玄铁令:中央做庄,出货必有暗示
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/15 09:33:44
3000点关口转多,基金的理由如下:
一、CPI为正看来在四季度才出现,基金下注在此之前,央行不可能改变超宽松的货币政策。美联储的决定通常只会滞后,像网络泡沫破灭后的格林斯潘将低利率维持时间过长,以至地产泡沫出现。
二、IPO的大量发行,势必以大量新基金发行对冲。基金有新筹码拉长市场的上涨周期。中国的公募基金只认管理费,不管收益水平。
三、对全球经济复苏的预期,通常有较长的时间。即使出现坏消息,也会继续出台第二轮刺激政策。像奥巴马便可能第二轮刺激经济。
四、全球股市的上涨,不仅是因为超跌,更多的是因为对大萧条的恐怖。因此,各国决策者都有短期的政治动机,即在本任不惜将子弹打完,只是为了维持民意的虚高。
五、下一波实体经济危机一定会出现,只是时间变得扑朔迷离。主要决定因素有两点:一是美联储加息,意味着美国收缩流动性。二是中国房市泡沫破灭,开始1998年至2003年式的资产负债表式的衰退。在经济学家看来,这至少都是明年甚至后年的事。
现在A股市净率超过5倍,理性的大小非都有出货动机。散户可能是大小非解禁进去,大小便失禁出来。呵呵,借用一下周立波的黑幽。
但是,主流机构的预期却是利润会好转。至于到底会不会好转,需要时间来证明。二季度不好转,三季度会好转;三季度不好转,四季度会好转。基金相信总会好转。六万亿不行,10万亿;10万亿不行,20万亿,月复一月,年复一年。春药变成维生素,里子不强看上去也算一回事。
现在是财富分配的主导权,一手交给了基金,一手交给了地产商。印钱等于给利益群体发钱。这是个疯狂的制度变更和现实惨状,足以让那些用芦苇呼吸的知识分子们,不得不窒息。良知可能未死,但最少是半残。
基金博弈的是,只要企业利润不好转,政策面就会疯狂做多。由于A股市场没有做空机制,因此,基金们认准这是华山一条路。
至于最终基金行业整体会不会堕落全民唾弃,就像1990年后的日本股票型基金一样,在国民财富中的占比由35%,缩水至2003年13.5%,这不重要。至于资产泡沫会不会导致国家经济大萧条,这不重要。重要的是这两年能不能捞够,反正实在不行就移民。他们不缺钱。
目前,在基金经理的投资智商中,温总理的讲话精神占据7成比重,公司的集体决策占据一成、个人的运气和水平占据一成,基金群体的情绪占据一成。上一轮牛熊转换,已彻底证明了基金没有独立人格。在行政力量主导一切的市场,资本的意志会屈服。资本越弱智,行政越强势。这就是现实。
因此,在战略上,基金想法也不重要。他们也不过是靠政策吃饭。甚至,他们不过是傀儡。
至于牵线的是谁,动听点是国家意志,真实点是中央做庄。
中央做庄,出货必有暗示。否则民意指数会大跌。
如果你认同以上的分析,你每天的功课只有一件事,关注温总理的讲话,挂在墙壁上,记在脑海里,化在手指上,每敲一下键盘,心里打个问号——
温总理有没有说要卖股?
哪怕是一个哑迷,一个没有答案的暗示,你也得猜。你自己的想法,一钱不值。他的话,字字万金。
玄铁令:中央做庄,出货必有暗示
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