值得大家中长线持有的好股

值得大家中长线持有的好股  [转帖 2009-04-27 15:41:43]  　　        两会召开在即,而两会的焦点议题是什么?从历史的角度看,显然是在农业上!农业概念股有望借两会东风而扬帆起航!投注者不妨重点关注农业龙头品种新希望(000876)公司是我国大型饲料企业之一，其多个品牌的系列配合饲料和浓缩饲料荣获国家产品质量免检品牌。此外，公司持有多家乳液公司股权，巨资参股银行和保险业。二级市场上，作为优质农业股，该股机构资金长期参与其中，短线有望再度拉升，投资者可重点关注!
        农业一体化的航母扬帆启航
        公司是我国大型饲料企业之一，公司前期率先通过ISO/9001-1994国际质量体系认证。公司的希望、国雄等16个品牌的系列配合饲料和浓缩饲料前期荣获国家产品质量免检品牌，一直走在行业的前列。成为公司前进的主动力和发展的推进器。 长期以来，饲料行业承受着上游原料涨价和下游涨价难的双重压制，毛利率一直在10%左右徘徊。其主要原因就在于上游到下游的成本转嫁传导不畅，养殖户的低利润决定了他们难以承受饲料的涨价，而饲料原料成本却在不断上涨。饲料行业通过产业链上下游一体化，预期未来能够顺利地将成本向终端环节传导，从而掌握猪肉的定价权，预计未来行业利润率将缓慢提升。公司目前筹建的生猪产能达到160万头，一艘"饲料%2B养殖%2B肉制品加工"上下游一体化的航母正在起航。我国饲料肉制品产业链的大变革会给行业内部具有优势竞争力的企业带来重大机遇。新希望集团持股45%的六和正是这场变革中最新生产力的代表。08年上半年公司共销售各类饲料产品53.35万吨，同比增长11.36万吨，增长27.05%;乳制品11.92万吨，同比增加0.62万吨，增长5.49%;屠宰生猪86.12万头，销售冷鲜肉7.95万吨。我们认为公司主营业务会在未来2年内有实质性的发展。
        乳业整合洗牌的最大赢家
        在前一段三鹿事件后，我国的乳业市场格局将重新分配，在本次事件中产品全部合格的乳业企业有望凭借过硬的信誉实现市场份额的快速占有，成为乳业整合洗牌的最大赢家，而作为少数没有被检测出含有三聚氰胺的新希望担负起了民族乳业兴亡的重任。作为本次事件中产品全部合格的乳业企业，新希望凭借成过硬的产品质量和企业信誉成为了当前乳业整合的最大赢家。此次品牌整合的目的就是要让乳业这个新希望集团业务板块中最薄弱的环节强大起来，利用当前行业整合这个良好的市场契机实现，实现其挤进乳业第一梯队的梦想。全资子公司新希望乳业控股公司注册资本48000万元，拥有9家乳业公司的股权：四川新阳平奶牛发展公司15%股权;安徽白帝乳业公司59%股权;杭州新希望双峰乳业公司70.00%股权;新希望云南邓川蝶泉乳业公司95.14%股权;河北新天香乳业公司99.00%股权;青岛琴牌乳业公司95%股权;昆明雪兰牛奶公司51.00%股权;四川新希望乳业公司83.95%的股权;重庆天友乳业股份公司46.22%的股权。公司计划通过五年努力，乳业实现销售收入达50亿元。
        金融控股高安全边际
        新希望占75%股权的子公司新希望投资有限公司持有民生银行(600016)111132万股，占该公司总股本的5.90%，为民生银行第一大股东。截止2009年2月24日，该部分股权账面值为52亿元。在目前主营业务仍然处于亏损的情况下，新希望仍然被市场看作一个民生银行(600016)的"影子股"，民生银行确实给公司股价提供了较高的安全边际，但我们也应该看到公司在农业一体化上的巨大潜力，当新希望估值随民生银行股价下挫而一起回落的情况下，公司的主营业务估值已经达到一个具有相当吸引力的区间，未来可以预期金融资产升值和主业营业发展的双重收益。
　　环球影城与迪斯尼主题公园、环球嘉年华并称为现代世界三大娱乐品牌。环球影城是以电影题材为主题的公园，观众们可以扮演电影中的角色，可以领略电影中的特技，甚至与恐龙、怪兽来一场亲密接触。事实上，环球影城是以电影制片厂好莱坞为模拟对象的主题公园，游玩影城会使人完全沉浸于好莱坞虚拟世界的令人兴奋的氛围里，游客们置身于电影历史、现场表演、特效专家制作的电影特技和视觉特技之中。因此，更加适合于成年人参与。据北京晚报报道：具有国际水平的主题公园-环球影城主题公园将落户北京东部，并已被列入北京市2009年重点项目。环球影城项目与正在规划中的上海迪斯尼乐园项目相似，据相关负责人透露，北京从2001年左右就已经启动针对此项目的调研和前期工作，目前已经进入审批阶段。美国环球影城项目是通州计划中引进的大型主题公园项目，项目由美国环球公司和首旅集团共同出资，总投资高达上百亿。正是因此，那些在北京通州地区拥有较大土地储备或者重大项目的上市公司将形成直接的利好效应，如华业地产、中国武夷、丰华股份等! 而(000876)新希望，公司巨资投入通州聚富苑工业区，成为通州农业巨头，同样具有这个最热门的"北京环球影视城"概念，尚未被市场充分发掘!
        巨资投入通州聚富苑工业区，打造通州农业巨头!
        早在2005年通州区班子成员10余人在聚富苑民族产业发展服务中心与新希望集团董事长刘永好进行洽谈，达成了投资意向。新希望集团将在聚富苑投资1.2亿元，在47亩被盘活土地上建设北京最大的饲料生产基地之一，并以此为桥头堡，与通州区进行全面的合作，把新希望的品牌带动效应发挥到最大化。邓乃平区长指出：新希望集团的引进有利于通州农业的结构调整，有利于提升通州农业的发展水平。集团以战略的眼光选择了通州，符合通州区功能定位的要求。区委、区政府愿意与集团进行全面的合作，并支持集团把这个项目作为进军北京的桥头堡。张树森区长指出：新希望集团是全国民营龙头企业之一，涉及的领域很广，具有很强的带动力，要充分利用好这个品牌，为通州区的发展发挥最大的作用。通州聚富苑工业区地处北京通州新城，京津塘产业带上，区位优势明显，交通十分便捷。距京津塘一号线1800米;距正在建设的京津塘二号线3800米、京津城际快速铁路3800米;距首都机场48公里;距廊坊市铁路货运站仅28公里，距北京站38公里;距天津塘沽港106公里;成为通州未来发现的核心区域。根据新希望2007年年报显示，根据公司发展战略，公司在北京通州投资北京通州饲料建设项目，已投入人民币3400万元新建产能为20万吨的水产、畜禽饲料生产项目，已建成投产。通过以上分析，新希望正在投入巨资打造通州聚富苑工业区，将自己打造成通州农业巨头，将极大受益于未来的北京环球影视城!
        比肩通州商务园的通州聚富苑工业区题材，潜力巨大!
　　小利与大德的抉择。集团农牧业资产要整体上市，难点在六和。六和预计今年的饲料销量将达到600万吨，销售收入可能突破300亿元，已经达到和双汇、蒙牛同样的级别。

     二级市场上，该股近期成交量出现了明显的持续放大，资金悄悄入场迹象十分明显。同时均线系统呈现典型的多头发散格局，短线上攻欲望强烈，投资者可重点关注!