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来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 12:26:03
战略合作打开出口市场
公司同日本大型贸易商阪和成为战略合作伙伴,未来阪和将向全球销售公司产品,同时协助公司进行品质管理。2011年双方的初步意向目标为销售5万吨复合材料。公司目前出口销售占比仅10%,通过战略合作打开出口市场,将使得2011年收入出现爆发性增长。
家电复合材料龙头,市场结构性替代方兴未艾
公司产品PCM等复合材料是家电喷涂工艺替代品,主要用于白电侧板。
绿色环保的要求导致当前白电行业新增产能都将采用复合材料。当前国内市场复合材料渗透率还不足30%,正处于黄金增长期。家电企业除海尔集团内部生产复合材料外,都需要外部采购。公司是复合材料龙头企业,占据国内市场的30%以上。
2011年公司产能大幅释放
公司当前产能12万吨/年;合肥一期12月投产将新增产能6万吨/年;合肥二期将于2011年一季度末投产,再增产能6万吨/年。预计2011年公司可实现20万吨的产量。(预计2010年产量11万吨)抗通货膨胀,收入与钢板价格同步上涨
公司主要原材料为钢板,钢板价格的上涨完全能够向下游家电企业转移,公司收入将随钢板价格同步上涨。
2011年业绩爆发性增长,给予“买入”评级
由于产能的大幅释放,公司2011年产量将增加80%,同时预期钢铁价格上涨10%,公司收入将增长100%(180%110%)。由于出口业务利润较低,公司利润增长86%。
2010-2012年公司EPS为0.75/1.40/1.82元,给予2011年30倍PE估值,目标价格42元,买入“评级”。
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