中央农村工作会议今日开幕 受益股解析

　　现代农业或成重要内容

　　继中央经济工作会议后，昨日，《每日经济新闻》记者从农业部获悉，中央农村工作会议于今日拉开帷幕，会议将明确明年中央农村工作的目标和任务，并形成2011年中央“一号文件”的主要内容。

　　由于我国农田水利设施 “欠债”多年，加上今年极端天气事件频发，为我国农产品的稳产和增产增加了难度，多个机构和专家预测，曾在2010年“一号文件”中重点着墨的水利和种业，有望继续成为明年“一号文件”的聚焦点。

　　“如果把这两方面工作做好，可以起到四两拨千斤的效果。”中央财经领导办公室副主任陈锡文近日表示。

　　“现代农业”或成关键词

　　近期召开的中央经济工作会议，已将“推进现代农业、确保农产品有效供给”列为2011年的六大任务之一，并将该项任务排在第二的重要位置。从多家机构和专家的分析来看，这也将是今明两天中央农村工作会议讨论的重点话题。

　　“确保农产品有效供给，应该是明年最主要的工作目标，而推进现代农业将有助于实现这个目标。”中国社科院农村发展研究所副所长李国祥说。

　　所谓“现代农业”，即不再以耕地面积、劳动力数量的增加为增产主要原因，而是在农业劳动力将不断减少、耕地面积几乎很难再增加的现实情况下，依靠现代物质、现代科技等要素的投入来发展农业。

　　在迎来我国粮食“七连增”喜讯的同时，农业部政策法规司司长张红宇提醒说，近几年来，我国的粮食增产更多是寄希望于播种面积的增加，而单产的变化并不大。但从1978年至1998年，我国在播种面积略有减少的情况下，粮食增产4000亿斤，单产提高为此作出了很大贡献。

　　中金公司分析师认为，明年产业政策重心很可能落在农业现代化上，具体反映在以现代科学技术改造农业和以现代经营方式推进农业等方面。

　　水利种业是明年工作重点

　　今年以来，极端天气频发，暴露出我国农田水利设施的脆弱和抗灾能力的不足。对此，张红宇指出，因为各种灾害而造成的损失占粮食年产量的5%~10%，如何减少受灾影响，本身就是增加粮食供给的一个途径。

　　在接受《每日经济新闻》记者采访时，李国祥表示，明年继续加大水利方面的投入是毋庸置疑的，政府将是主要出力者。国家重视农业基础设施，也是为了更好地实现农产品有效供给这个目标。

　　上海证券预测，在明年的“一号文件”中，水利建设将依然是农业投资的重中之重，预计将涉及大规模水利设施和水电工程设施的承包商、工程建设对水电设备和施工材料的拉动、在农业灌溉和节水方面受益的上市公司。

　　此外，生物育种也将成为短期市场热点。因受政策扶持，生物育种板块业绩有望在2011年得到大幅提高，特别是那些具有研发实力或未来有较强意向加强研发实力的公司，股价有望继续走强。据了解，我国种子行业主要上市公司有登海种业、隆平高科、万向德农、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业、禾嘉股份等7家。

　　12月17日，陈锡文在参加某活动时的表态也进一步确认了业内的猜测。他强调，2011年农业抓好水利和种业两方面工作，可以起到四两拨千斤的效果。

　　对于这两项工作，这位曾7次参与“一号文件”起草工作的“三农”专家，近日已不止一次在公开场合重点提及。

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　　农村工作会议周二召开 三农概念股有望成为热点

　　沪市日K线上周A股市场先扬后抑，沪指呈现典型的一阳四阴格局，成交量也渐次萎缩，市场观望氛围相当浓厚。虽然上周央行再度提高存款准备金率，但预料中的加息“靴子”迟迟未能落地，这也是上周市场先强后弱的关键因素。市场人士认为，上周末消息面平静，本周在年底结账情结作用下，行情难有大的作为。

　　大盘有望震荡温和向上

　　西南证券分析师黄昌全指出，上周反弹未能持续下去主要是由于央行虽然以提高存准金率这一相对较为缓和的方式收缩流动性，但加息预期并没因此而散去。此外，2950点附近一带套牢盘密集也对市场形成较大的压力，预计本周市场走势仍会受此困扰。

　　黄昌全认为，当前连续上调存款准备金率后，基础货币投放控制的冲销任务已完成，加上价格走势回归正常渠道，未来继续上调存款准备金率的压力已大为下降。这将对市场产生正面作用。而从技术面看，上证指数呈现缩量调整态势，整体市场处于谨慎状态之中，不过量能的萎缩说明沽空力量有所减弱，同时下档短期均线快速上扬，正成为市场的支撑，短期内市场有望走出震荡温和向上格局。

　　农村工作会议周二召开

　　同时，为期两天的中央农村工作会议将于周二召开。会议将明确2011年中央农村工作的目标和任务，并形成2011年中央一号文件的主要内容。据知情人士透露，2011年，中央农村工作新的目标和任务将在原来的基础上，更加着重强调“发展现代农业”、“农产品的有效供给”，并重点加大对农业水利设施、农业科技进步等方面的投入。

　　中金公司分析报告指出，回顾近十五年农业政策与过去七年的一号文件，明年一号文件仍会聚焦“三农”问题。受益于该政策导向的农业子板块与个股标的主要包括：生物育种子板块中的敦煌种业、登海种业、大北农、隆平高科、荃银高科、丰乐种业、万向德农。农业机械化子板块中的吉峰农机；现代化养殖子板块中的圣农发展、新希望、正邦科技、雏鹰农牧、现代牧业等。另外，安徽水利、葛洲坝等水利股也值得注意。

　　成渝股票仍将有表现

　　上周六《华西都市报》报道称，四川省发改委副主任郑备透露，酝酿已久的成渝经济区区域规划已于近日获国家发改委审批通过。据悉，目前已上报国务院，等待国务院常务会议批复，预计近期将会出台。光大证券分析师周明建议投资者关注受益“成渝经济区区域规划”的重庆、四川板块。

　　周明指出，虽然上周五川渝板块在盘中已有所表现，特别是四川成渝最高涨幅达7.21%，四川路桥最高涨幅也达6.09%，渝开发最高涨幅达到5.72%。虽然这种强势在上周五盘中维持时间较短，但由于消息尚未经国务院正式公布，未来仍有望反复活跃。投资者中短期仍可继续关注四川成渝、四川路桥、重庆路桥、渝开发等股票。

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　　明年从两方面去寻找机会

　　“2011年A股要从全方位开放与城乡统筹发展、经济结构转型两个方面去找市场机会”上周六，在西南证券重庆钢花路营业部2011年投资策略报告会上，西南证券研发中心首席研究员张仕元告诉投资者，上述两大主题存在农村水利建设、保障住房建设、新兴产业投资、新疆等西部再开发等热点；而重装工业已替代房地产成为我国经济的新引擎，带动若干产业的快速增长，战略性新兴产业将成长出若干支柱产业。

　　农产品涨势未退 保供给或成中央政策主题

　　农产品价格的持续上涨已经引起决策层的高度重视，增加供给抑制价格上涨有望成为即将召开的中央农村工作会议的重要议题。

　　国家统计局20日公布200个主产县主要农产品价格变动情况显示，在12月1日到10日之间，包括籼稻、粳稻、小麦、玉米、大豆、油菜籽、花生仁、生猪、活牛、活羊等等在内的一系列农产品价格都有不同程度的上涨。

　　事实上，农产品价格的上涨已经持续了一段时间，今年以来，7月、8月、9月、10月、11月我国消费者价格指数CPI涨幅连创新高，其中11月CPI涨幅达到5.1%，从统计数据分析看，推动11月份CPI大幅走高的主要因素，仍是食品类、居住类和衣着类价格的快速上涨。其中，仅食品类和居住类价格上涨，就占了总涨价因素的92%。

　　中信证券首席农业分析师毛长青说，数据分析表明，我国CPI走势与食品价格走势的相关程度较高。

　　在各种农产品中，粮食对食品价格的影响尤为明显。粮价上涨不仅会直接增加居民食品消费支出，还会通过产业链的传导，提高食品饮料加工业的生产成本；或通过饲料业成本的上升，提高肉禽蛋奶水产类产品价格，并带动水果蔬菜价格上涨。

　　而国家行政学院副院长韩康认为，从中长期来看，粮食价格具有上升趋势。土地在减少，耕地面积在减少；各项农产品的成本不断提高。

　　“今年经济形势变动的主要矛盾就是农产品供给问题，而且农产品供给问题不仅仅是粮食，还扩大到蔬菜、鲜菜等产品上去，再次暴露我们国家经济中的薄弱点是在农业，中央经济工作会议已在很多方面透露明年将公布的一号文件会再次强调加强农业，农产品供给可能是一号文件的主要主题。” 清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明表示。

　　记者从农业部获悉，为期两天的中央农村工作会议将于今日召开。会议将明确2011年中央农村工作的目标和任务，并形成2011年中央一号文件的主要内容。

　　而如何通过控制农产品价格来抑制通胀，袁钢明表示，国家这次管理通货膨胀的一个重点是控制投机、流通领域中的炒作问题。

　　“比如说绿豆、大蒜、生姜、糖，这几个产品都是生产、供给有波动或者说生产供给不足，而且易于大量囤积，就必须抓得狠抓得准。”袁钢明指出。(上海证券报)

　　2011年农林牧渔行业策略：受益通胀 精选个股

　　气候异常、国内粮食供求关系失衡、全球流动性过剩和国家粮食保护政策为我国2011年农产品价格上涨奠定基础；全球气候异常是2010年国际粮价高涨的主要原因。2 010年全球各种农作物的减产，直接降低了2011年的全球粮食库存。鉴于已经延续了三年的全球气候异常，2011年由于气候问题导致各类粮食减产也是大概率事件。

　　目前我国处于工业粮食用量不断增加、消费结构升级的阶段，部分农产品消费量快速增长，但产量增长较慢，从而导致多种大宗农产品依赖进口，消费缺口逐年增大。其中大豆、棉花消费严重依赖进口，玉米、粳稻、食糖部分依赖进口，小麦、稻谷尚能维持自给自足。供需失衡严重威胁到我国的粮食安全，严重依赖进口的大豆和棉花的部分定价权已经被国外大型粮商控制。

　　美国和欧洲的量化宽松经济政策直接推动了具有资源属性的粮食价格的上涨。

　　目前国外农产品到岸完税价格高于我国农产品价格，以及我国不断提高的农业财政补贴和粮食最低收购价格均强制提高了我国农产品的价格。

　　投资建议：农业板块子行业较多，投资机会主要来自于行业主题和业绩提升。

　　2011年我们依次看好的子行业是：

　　种业：优势品种市场占有率不断提高，国家政策提升种业发展空间；海产品养殖：受益于消费升级和海产品价格持续走高，同时优质养殖海域的不断减少为海产品价格提供支撑；畜牧业养殖(猪肉、鸡肉)：预计2011年上半年猪肉、鸡肉价格处于上涨阶段；饲料：养殖业向好，饲料需求增加，玉米价格稳定。

　　我们建议投资者关注：敦煌种业、东方海洋、雏鹰农牧、圣农发展、益生股份、海大集团.(证券时报网)

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