商业银行投行业务“异军突起”-银行频道-和讯网

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商业银行投行业务“异军突起”

2010年12月20日00:48 来源：第一财经日报作者：施原欢迎发表评论0 字号:

　　施原

　　随着国内外资本市场迅速发展，企业的直接融资比重上升，企业对银行传统存贷款结算以外的创新业务需求日益凸显，投行业务机会应运而生。商业银行纷纷顺势而动，迅速搭建起投资银行业务平台，力争在这个新兴市场领域中抢占先机。

　　作为在国内率先搭建投资银行业务平台的银行之一，交通银行投资银行不断丰富产品线，借助于其在信息、知识、人才、产品、渠道等方面独有的专业优势，依托交通银行健全的综合金融平台，以客户为中心，提供包括投融资在内的全方位综合金融服务解决方案。

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　　交通银行相关人士介绍到，该行投资银行业务范围涵盖债券主承销、IPO保荐及配套、交易经纪、私募融资、风险投资、企业重组与并购、项目融资、资产管理、负债管理、财务顾问与咨询、银团贷款、资产证券化和衍生产品等。

　　从1908年交行成立之初发行债券支持政府收回京汉铁路路权算起，交行投行业务已经历了百年的发展历程。借助遍布全球200多个城市的分支机构及子公司网络，以及集团综合化经营的领先优势，近年来交行投行业务的品牌形象逐年加强，同时随着产品线日益丰富、创新能力不断提升，投行业务的收入增长迅速，客户数量持续增长，市场份额业界领先，树立了良好的投资银行品牌形象。交通银行在香港全资设立了子公司交银国际控股有限公司［下设交银国际（亚洲）有限公司、交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司］，在上海设立了直接投资子公司交银国际（上海）股权投资管理有限公司。

　　经过多年的发展，投行业务不仅成为商业银行经营模式转型中的必然需要，其广阔的市场空间也为银行创造新的利润增长点，成为各行中间业务收入的主要来源之一。

　　据统计，2009年，国内多家商业银行的投行业务增长迅速，收入同比增幅大都超过50%，有些甚至超过100%，同时投行业务收入占手续费及佣金收入的比例也在不断提高。

　　近年来，中国债券市场的快速发展，为商业银行的投行业务带来新的发展契机，债券承销业务也成为商业银行投行业务的“主力军”。从交通银行债券主承销业务运行情况来看，该行实现债券主承销业务收入大幅增加，主承销券种不断扩展。交行的债券主承销业务所占市场份额多次斩获业内前三，并连续被相关媒体评为“中国区最佳投行——最佳债券承销投行”。交行债券（短券、中票和财务公司金融债）主承销综合排名位居市场前三，其中财务公司金融债主承销市场排名第一，中期票据主承销市场排名第二。

　　不仅如此，交行在主承销债券币种、担保方式、期限结构、含权债券、浮息债券、中小企业集合票据主承销以及信用风险缓释工具创设等方面积极推出创新服务。2009至2010年，交行成功为中化集团主承销发行第一期美元中期票据，主承销首批中小企业集合票据、短期融资券。

　　交行相关人士表示，商业银行的投行业务与传统业务的交叉融合协同发展，不仅为银行带来了新的增长机会，也让银行能够更好地为企业提供全方面的综合服务，满足企业传统存贷款业务以外多元化需求。

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