神马文学网如何炒次新股
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 23:30:38
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陌上888 发表于: 2008-2-02 11:31 来源: 中国投资理财网
次新股的炒作有如下特点：利润快，而且高：很多次新股在上市的前３个交易日就能产生很大的暴利，３０-５０％的很多，比如中核钛白，中海油服，中国神华等．更可观者，次新股往往能在一个月左右产生１００％的利润，比如西部矿业，中国远洋，中国铝业，北辰实业，怡亚通，东华科技等．风险多，而且大：利润和风险是天生的一对．
次新股的风险是市场中最大的风险品种，我甚至认为它的风险大于权证．比如大家看看远望谷，抱喜鸟，宁波银行，西部矿业等，把握不好新股的炒坐节凑和品种，往往会带来致命的伤害．章法怪，而且乱：新股的涨跌往往很难把握，ＰＥ高的反而有暴炒的，ＰＥ底的往往有暴跌的，无法按照常理来推测．很多新股能否被炒往往不是取决于该股本身，而是取决于当时的市场特点和游资的胃口，所以不能简单的按照基本面来分析．很多按照正常思路的人无法理解次新股的炒作规律．如此说来，次新股确实是让人又爱又恨．爱它利润之高之快，恨它风险之大，一不小心就被套Ｎ天甚至Ｎ个月，比如中国石油，比如报喜鸟等．
那么炒次新股到底有没有什么规律呢？ 有！任何在这个世界上出现的东西都有规律，问题的关键是我们有没有认识到这个规律，或者至少也要接近这个规律．我炒次新股，成功次数在７５％以上，成功赢利总收益率超过１００％，根据我对次新股的认识我总结如下规律：首先，次新股的炒要具备两个条件：第一，炒次新股的人，必须是激进投资者，我们不建议稳健投资者或者是庞大资金的投资者炒次新股，除非该次新股出现明显的资金介入而且基本面良好者，比如中国远洋，西部矿业之类．第二，炒次新股的思路：以正合，以奇胜．＂正＂代表基本面，＂奇＂代表资金面信息面和技术面．正奇结合的品种就是最完美炒作的品种．拥有以上思路和态度的投资者再来炒次新股才能有胜利的把握．根据我的观察，如下情况下新股容易被大力的炒作：
１：第一．如果某个次新股属于第一概念被炒的概率在９９％．比如中国中铁，是第一个先Ａ后Ｈ的股，比如中国人寿是第一个在Ａ股上市的保险类股，比如中工国际是第一个新开闸的ＩＰＯ股，凡是这些有第一概念的股，都会暴炒的．
２：唯一．如果某个次新股属于唯一概念的被暴炒率也会在９９％．比如中国人寿具有唯一概念，它刚上市的时候是唯一一个保险股，开始几天就被暴炒．在比如粤传媒是目前唯一的一个由三板转到深交所上市的品种．结果被暴炒．
３：无法估值．有些股，由于Ａ股以前的估值方法暂时无法对它估计，容易形成估值争执，这样的股容易被炒．比如西部矿业，它有很多矿业资源，无法用传统的ＰＥ进行估计，所以被暴炒．还有中国人寿，一开始很多分析师都无法估计它的价值，因为以前Ａ股没有保险公司，最后关于估值，中金研究机构还和招商证券打口水丈，这样的股容易形成短期暴涨．资金选择炒作这样的股是因为这个股暂时没有估值束缚，可以放开手脚做高价格．
４．百年品牌．凡是有良好品牌的股，一般都会被暴炒．比如全聚德．
５．独特产品．由于产品独特，也往往会暴炒．比如獐子岛．
６．副面消息满天飞．副面消息按道理来说是坏事情，可是游资金往往爱往里面去．究其原因，坏消息往往能带来股价的低开，让主力筹码便宜；甚至坏消息本身就是庄稼吸收筹码的一种阴谋．比如中国中铁，幅面报道很多，中欧工商管理ＥＭＢＡ的会计学教授亲自撰文指责中铁的会计报表是虚的，利润是调帐调整出来的．可是就在这个幅面消息的影响下，中国中铁低开，让机构捡到便宜，到目前为止，中国中铁是机构增仓最多的品种．利用这种坏消息来收集筹码，是Ａ股机构阴谋最卑鄙的手段．再比如，荣信股份００２１２３，记得这个股是今年两会期间上市的，那个时候最多的幅面消息是厉以宁的儿子如何和他老爸牟利的报道，结果这个股２个月１００％多的利润．利用副面消息建仓最能体现主力逆向思维，我们也要学会．给我印象最深刻的是中国国航，它上市是这两年唯一一个跌破发行价值的股，很丢脸的事情，我记得当时它的董事长就不愿意谈这个问题，很多分析师和媒体都没有正经的看过这个股，结果，它是所有次新股中涨幅度最大的一个，２年１０倍！
７．地区概念．一般来说，上市地点比较特殊的股也容易被炒，这些地点我们要选择两头，一个是经济超级发达的地方，一个是经济超级落后的地方，但是有民族概念．比如，宁波银行来自宁波，中国民营经济最发达的地方之一，更绝的是它在宁波敢死队的家门口，象这样的股闭着眼睛暴炒．比如粤传媒，广百，全来至经济发达的广州这样也容易被炒．而西部矿业来至于少数民族青海，正还有少数民族资源概念．值得暴炒．
８．和行情高度吻合．当某个新股所在的行业和概念与当时的行情高度吻合时，基本上是１００％被暴炒．比如去年在暴炒蓝筹股的时候招商轮船刚刚上市，一下子来４个涨停，今年暴炒蓝筹大盘的时候中国神华来３个涨停．一般来说，与市场行情高度吻合的品种是最容易被暴炒也最安全的品种．去年地产是核心龙头，北辰实业正好那个时候上市，结果一下在３个月来３００％的涨幅．今年５.３０后有色金属是主流板块，所以才造就西部矿业的奇迹，还有中核钛白，常铝股份的走势．５.３０后，银行股明显进入主升浪，这个时候正敢上南京银行和宁波银行上市，被暴炒的概率是１００％．还有前几天的全聚德，拥有奥运会概念，消费概念以及百年品牌，与行情高度吻合，不炒它炒谁．幸亏今年招商证券没有上市，如果它上市我估计涨３００％也是可能的．和行情高度吻合是我判断是否参与新股炒作的首选指标．
９.震荡行情出新股．与行情高度吻合的另一种形式就是当市场没有行情，也就是市场震荡，热点杂乱无章的时候，也可以放心大胆炒新股，因为弱市炒新股基本上是不变的规律．大家看看中海集运，质地那么差为什么也被炒，因为那天行大盘震荡，只有包括它在内的三个新股值得表现．
１０．基本面太好的股．基本面非常好的股也会暴炒，比如中国人寿，中国远洋．当然基本面太好的股容易炒过头，比如中国石油，那是过分炒．
１１.价格也是炒新股的重要原因．一般而言，２-１０元的新股容易出现长牛之势，也容易暴炒，短中长线都是容易出现大牛股，比如中国国航，中国银行，工商银行，中国中铁等．３０元以下的股都容易被短期暴炒．而价格超过５０元的炒作的概率有难度，除非有非常好的题材和基本面，一般游资金参与兴趣不高．
１２.换手率是个大问题．新股的换手率是该新股能否暴炒的晴雨表．一般而言，低换手率往往是惜售的表现，这类股是中长线牛股，比如中国铝业，维柴动力，中国平安等．而高换手率是短期爆发的前凑，比如全聚底仅仅上午的还手率就接近６０％，前三天的换手率在１３０％左右．
以上１２条是我从短期炒的因素来总结的．其实，新股的好玩之处除了利润和风险都很大外，还有就是庄稼的成本容易计算，对我们分析筹码和主力的成本很方便，让我们做中长线也很容易．对于中长线布局新股，以上１２条可能不是非常适用，只要是中长线，我们还是要回归到基本面分析，不要采用暴炒新股的思维．需要提醒的是，以上１２条也充满着随机性和不确定性，具体到个股的时候，往往要综合多方面来分析，千万不能教条
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陌上888 发表于: 2008-2-02 11:31 来源: 中国投资理财网
次新股的炒作有如下特点：利润快，而且高：很多次新股在上市的前３个交易日就能产生很大的暴利，３０-５０％的很多，比如中核钛白，中海油服，中国神华等．更可观者，次新股往往能在一个月左右产生１００％的利润，比如西部矿业，中国远洋，中国铝业，北辰实业，怡亚通，东华科技等．风险多，而且大：利润和风险是天生的一对．
次新股的风险是市场中最大的风险品种，我甚至认为它的风险大于权证．比如大家看看远望谷，抱喜鸟，宁波银行，西部矿业等，把握不好新股的炒坐节凑和品种，往往会带来致命的伤害．章法怪，而且乱：新股的涨跌往往很难把握，ＰＥ高的反而有暴炒的，ＰＥ底的往往有暴跌的，无法按照常理来推测．很多新股能否被炒往往不是取决于该股本身，而是取决于当时的市场特点和游资的胃口，所以不能简单的按照基本面来分析．很多按照正常思路的人无法理解次新股的炒作规律．如此说来，次新股确实是让人又爱又恨．爱它利润之高之快，恨它风险之大，一不小心就被套Ｎ天甚至Ｎ个月，比如中国石油，比如报喜鸟等．
那么炒次新股到底有没有什么规律呢？ 有！任何在这个世界上出现的东西都有规律，问题的关键是我们有没有认识到这个规律，或者至少也要接近这个规律．我炒次新股，成功次数在７５％以上，成功赢利总收益率超过１００％，根据我对次新股的认识我总结如下规律：首先，次新股的炒要具备两个条件：第一，炒次新股的人，必须是激进投资者，我们不建议稳健投资者或者是庞大资金的投资者炒次新股，除非该次新股出现明显的资金介入而且基本面良好者，比如中国远洋，西部矿业之类．第二，炒次新股的思路：以正合，以奇胜．＂正＂代表基本面，＂奇＂代表资金面信息面和技术面．正奇结合的品种就是最完美炒作的品种．拥有以上思路和态度的投资者再来炒次新股才能有胜利的把握．根据我的观察，如下情况下新股容易被大力的炒作：
１：第一．如果某个次新股属于第一概念被炒的概率在９９％．比如中国中铁，是第一个先Ａ后Ｈ的股，比如中国人寿是第一个在Ａ股上市的保险类股，比如中工国际是第一个新开闸的ＩＰＯ股，凡是这些有第一概念的股，都会暴炒的．
２：唯一．如果某个次新股属于唯一概念的被暴炒率也会在９９％．比如中国人寿具有唯一概念，它刚上市的时候是唯一一个保险股，开始几天就被暴炒．在比如粤传媒是目前唯一的一个由三板转到深交所上市的品种．结果被暴炒．
３：无法估值．有些股，由于Ａ股以前的估值方法暂时无法对它估计，容易形成估值争执，这样的股容易被炒．比如西部矿业，它有很多矿业资源，无法用传统的ＰＥ进行估计，所以被暴炒．还有中国人寿，一开始很多分析师都无法估计它的价值，因为以前Ａ股没有保险公司，最后关于估值，中金研究机构还和招商证券打口水丈，这样的股容易形成短期暴涨．资金选择炒作这样的股是因为这个股暂时没有估值束缚，可以放开手脚做高价格．
４．百年品牌．凡是有良好品牌的股，一般都会被暴炒．比如全聚德．
５．独特产品．由于产品独特，也往往会暴炒．比如獐子岛．
６．副面消息满天飞．副面消息按道理来说是坏事情，可是游资金往往爱往里面去．究其原因，坏消息往往能带来股价的低开，让主力筹码便宜；甚至坏消息本身就是庄稼吸收筹码的一种阴谋．比如中国中铁，幅面报道很多，中欧工商管理ＥＭＢＡ的会计学教授亲自撰文指责中铁的会计报表是虚的，利润是调帐调整出来的．可是就在这个幅面消息的影响下，中国中铁低开，让机构捡到便宜，到目前为止，中国中铁是机构增仓最多的品种．利用这种坏消息来收集筹码，是Ａ股机构阴谋最卑鄙的手段．再比如，荣信股份００２１２３，记得这个股是今年两会期间上市的，那个时候最多的幅面消息是厉以宁的儿子如何和他老爸牟利的报道，结果这个股２个月１００％多的利润．利用副面消息建仓最能体现主力逆向思维，我们也要学会．给我印象最深刻的是中国国航，它上市是这两年唯一一个跌破发行价值的股，很丢脸的事情，我记得当时它的董事长就不愿意谈这个问题，很多分析师和媒体都没有正经的看过这个股，结果，它是所有次新股中涨幅度最大的一个，２年１０倍！
７．地区概念．一般来说，上市地点比较特殊的股也容易被炒，这些地点我们要选择两头，一个是经济超级发达的地方，一个是经济超级落后的地方，但是有民族概念．比如，宁波银行来自宁波，中国民营经济最发达的地方之一，更绝的是它在宁波敢死队的家门口，象这样的股闭着眼睛暴炒．比如粤传媒，广百，全来至经济发达的广州这样也容易被炒．而西部矿业来至于少数民族青海，正还有少数民族资源概念．值得暴炒．
８．和行情高度吻合．当某个新股所在的行业和概念与当时的行情高度吻合时，基本上是１００％被暴炒．比如去年在暴炒蓝筹股的时候招商轮船刚刚上市，一下子来４个涨停，今年暴炒蓝筹大盘的时候中国神华来３个涨停．一般来说，与市场行情高度吻合的品种是最容易被暴炒也最安全的品种．去年地产是核心龙头，北辰实业正好那个时候上市，结果一下在３个月来３００％的涨幅．今年５.３０后有色金属是主流板块，所以才造就西部矿业的奇迹，还有中核钛白，常铝股份的走势．５.３０后，银行股明显进入主升浪，这个时候正敢上南京银行和宁波银行上市，被暴炒的概率是１００％．还有前几天的全聚德，拥有奥运会概念，消费概念以及百年品牌，与行情高度吻合，不炒它炒谁．幸亏今年招商证券没有上市，如果它上市我估计涨３００％也是可能的．和行情高度吻合是我判断是否参与新股炒作的首选指标．
９.震荡行情出新股．与行情高度吻合的另一种形式就是当市场没有行情，也就是市场震荡，热点杂乱无章的时候，也可以放心大胆炒新股，因为弱市炒新股基本上是不变的规律．大家看看中海集运，质地那么差为什么也被炒，因为那天行大盘震荡，只有包括它在内的三个新股值得表现．
１０．基本面太好的股．基本面非常好的股也会暴炒，比如中国人寿，中国远洋．当然基本面太好的股容易炒过头，比如中国石油，那是过分炒．
１１.价格也是炒新股的重要原因．一般而言，２-１０元的新股容易出现长牛之势，也容易暴炒，短中长线都是容易出现大牛股，比如中国国航，中国银行，工商银行，中国中铁等．３０元以下的股都容易被短期暴炒．而价格超过５０元的炒作的概率有难度，除非有非常好的题材和基本面，一般游资金参与兴趣不高．
１２.换手率是个大问题．新股的换手率是该新股能否暴炒的晴雨表．一般而言，低换手率往往是惜售的表现，这类股是中长线牛股，比如中国铝业，维柴动力，中国平安等．而高换手率是短期爆发的前凑，比如全聚底仅仅上午的还手率就接近６０％，前三天的换手率在１３０％左右．
以上１２条是我从短期炒的因素来总结的．其实，新股的好玩之处除了利润和风险都很大外，还有就是庄稼的成本容易计算，对我们分析筹码和主力的成本很方便，让我们做中长线也很容易．对于中长线布局新股，以上１２条可能不是非常适用，只要是中长线，我们还是要回归到基本面分析，不要采用暴炒新股的思维．需要提醒的是，以上１２条也充满着随机性和不确定性，具体到个股的时候，往往要综合多方面来分析，千万不能教条