光大证券：明年行情整体向上 看好六大板块

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光大证券：明年行情整体向上 看好六大板块

2010年12月03日01:49中国证券报光大证券蔡宗琦 光大证券12月2日在京举办2011年度策略会，光大证券认为明年我国流动性依然充裕，通胀预期将贯穿全年。宏观调控将出台稳货币、改财税、控价格、疏流动的“防滞胀”的政策组合。此外，策略团队对2011年的市场持相对乐观的态度，虽然2011年的过程可能比较复杂，但全年来看，市场仍将走出阳线。

光大证券认为，在没有寻找出新的经济增长点之前，发达国家进行货币宽松是唯一的选择。由于美元特殊的地位以及美国对通胀的承受力更强，因此，弱美元将维系较长的时间。对于中国经济而言，目前中国面临着两难，即回升不稳与通胀并存。未来中国的经济增长仍然依赖投资，既要抑制房价，又要通过稳定投资的方式实现保增长的目标，那么加大保障房建设将成为首选。2011年是“十二五”规划的第一年，很多涉及战略性新兴产业的投资会得以快速投放。流动性方面依然充裕，通胀预期将贯穿全年。

投资策略方面，光大证券研究所策略团队对2011年的市场持相对乐观的态度，认为企业盈利能够继续保持较快速的增长，市场的流动性依然相对充裕。虽然2011年的过程可能比较复杂，但全年来看，市场仍将走出一根阳线。光大策略团队认为明年的市场主线离不开通胀与转型，市场会在较长时间内受到四条主线的影响，即通货膨胀与政策紧缩、经济转型与结构调整、人民币升值、经济复苏。

投资主题和行业配置方面，光大证券策略团队认为“变革”是主旋律，未被充分挖掘的“变革力量”是影响2011年投资主题的核心变量。并推荐四大投资主题：战略新兴产业、文化产业、资源和产业升级。大类板块的总体策略是战略配置成长类和稳定增长类，相机配置周期类。从全年来看，最看好的六个板块是新一代信息技术、新能源、节能环保、文化传媒、装备制造和资源。

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