以史为鉴，可以知将来——告诉你运营商的明天

重组终于还是在突然中不突然的来了，在这里和大家分享上周网友“[URL＝http://bbs.c114.net/dispuser.asp?id=153557]roamer2063[/url]”的好文：
此文发表于2008-5-17 16:52:00
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大家是否还记得2004年底2005年初的那次三大运营商高管大调整？原中移动老大WXC调任中电信老总，原中电信ZDQ的接任人CXB调任中联通，而原中联通的老大WJZ调任中移动老总。
为什么这么调整？当时官方做出的解释是因为电信市场恶性竞争，让各位老总轮换一下，换位思考。这个解释乍听起来很在理，但仔细分析一下却绝对没那么简单。何况你看WJZ到移动，CXB到联通，WXC到电信后竞争事实上更加恶化。WJZ到了移动后却大肆打压自己原来带领的公司，把联通逼入绝路，而电信也间接受害，移固替代加速，小灵通和固化市场锐减。那那次高管轮换的真正原因是什么呢？其实那次轮换真正意义上是国务院国资委在调节领导资源，调换的结果也体现了上面对这些高管的认识和评价。
首先，是对原中移动老大WXC的肯定。WXC带领中移动第一个在境外市场成功上市，并得到资本市场的好评。到目前，仍然能听到国际投行对WXC的赞赏，认为其真正懂得资本市场。中移动在WXC带领的那几年没有像现在那样锋芒毕露，但积蓄的力量是十分巨大的。就说收入吧，每年都会为后面预留很多，不会给资本市场过高的期望，但这在WJZ上任后的几年，都挖出来去讨好资本市场了。甚至现在开始要寅吃卯粮了。国务院将WXC调入中电信，是希望他用中移动的经验对中电信进行改革，实现了实业公司的上市，也就是中通服。应该说WXC是个真正的人才。他在这几年中电信最困难的时候实施了转型，让114和我的e家深入人心。当然上面也非常认可他，十七大四大运营商高管也就他成为中央候补委员，原来的中纪委委员CXB和WJZ都没有上榜。应该说他的前途大大的。大家是否注意到这次抗震救灾中，WXC是跟着温总理走的，而WJZ则是在一个地方通信恢复后跟当地的县委书记打通电话。差距就在这里了。
其次，原中联通老大WJZ到中移动的目的，一个理由是他年纪大了，让他到移动这个优势非常明显的运营商养养老；另一个理由或许是想让他到中移动学习学习，这个就不得而知了。反正肯定是对他在中联通工作的否定，至少是不肯定。但似乎他不认输，他想证明他不差，而是联通本身差。所以他到了中移动后，中移动由原来默默无闻的防守反攻型变成了主动进攻型，因为他要做成绩，这让联通和电信叫苦不迭。记得当初他刚到中移动上任的时候，很多中移动的地方大员心里不爽，一个手下败将，居然来领导自己。这也直接导致了原广东移动老大LG的出走，因为他被坐了冷板凳。据说他是先被拿掉广东移动老大的位置，几天后才被通知去北京移动上任，WJZ想把LG筐在身边，让他嚣张不起来。但没想到LG直接出走中联通出任副总裁。这让WJZ措手不及，也显示LG的不凡，LG还带走了北京移动负责国家各大部委手机用户的客户经理，在联通给了他要职，这让WJZ惶恐和不爽。回过头来再说WJZ在移动这3年多的表现吧，第一是做高业绩，第二是做出亮点和噱头。做高业绩让移动多年苦心经营预留的积蓄倾囊给了资本市场，吊足了资本市场胃口，以至于资本市场居然对07年这么高的业绩都不满足（大家可以看看那些分析师的评论），而自己内部压力越来越大，很多地市公司已经完不成收入了。亮点和噱头方面，农村市场是其一，事实上运营商的人应该知道，这几年新增市场真正爆发的是民工市场，也就是到城市或者城郊打工的民工，体现在沿海发达省份叫外来务工市场。真正农村市场并没有想象中那样爆发。其次是各种稀奇古怪的数据业务，企图当内容经营者，但巨大的成本回来的都是虚假的数据，结果就是做高数据业务收入。移动后面的危机不可谓不小。
第三，就是原电信的老大CXB被轮到联通，事实上是对原电信高管班子的不认同。大家是否记得2002年11月中国电信由于在十六大期间国际长途涨价被原朱总理批的狗血喷头，“你这是不懂政治，不看大局，你早不加晚不加就赶在开十六大你就加，而且你就不懂市场经济嘛”。估计上面认为CXB在中电信这个老邮电局呆久了不懂市场经济，让他到竞争激烈的移动通信上去学习学习。应该说CXB带领的联通，特别是得了LG这个助手后经营的还是可圈可点的，比原来WJZ带领的好很多。
上面分析一下，感觉国务院那个层次对这帮部级干部或者国企高管的才能还是很清楚的。接下去，大家看看现在的局势，运营商的格局会向哪里发展呢。
1、上面对WJZ事实上并不感冒。看看他在联通的时候搞CDMA大跃进，在移动的时候搞数据业务大跃进，结果只是滋生了腐b。事实上朗讯案涉及的就是联通的CDMA，只是没有揪出来而已。而移动呢，前段时间听说中部一个省的市场部和数据部一干10几号人被抓起来了，就是跟数据业务有关。所以，WJZ能正常退休或者给个虚位如所谓的董事长党组书记什么的就很好了。
2、上面对WXC非常欣赏并寄以厚望。这也从前期传言要王晓初进信产部甚至传言进国资委中可以看出。我估计WXC要么继续带领中电信，要么进政府。工信部和国资委都有可能。如果WXC进政府，则前期盛传的QGH什么的从工信部掉到中电信也有可能。
3、CXB呢，估计还是继续带领中联通，将网通并入中联通后，中联通实力提升，也是对CXB最近几年的肯定。
4、网通的ZCJ也是一个上面不认可的人，认为能力有限，同样面对移动运营商的移固替代，电信能继续稳定发展，而网通却出现业绩大幅下降。我估计他是下一个被调到移动来学习的人。因此，接下去三大运营商的领军人物估计是中移动（ZCJ）、中电信（WXC或部位过来的另外人）、中联通（CXB）。
接下去看看竞争格局吧。重组预计在今年年底进行，而方案估计就是那个移动+铁通，电信+联通C，联通G+网通。
重组是对中移动非常巨大的利空。一方面联通将专营G网，可用电信付给自己的C网收购费用来加速完善G网，不需要WCDMA，他可以把自己的GSM+GPRS+EDGE向中移动逼近，客户对中移动和中联通的G网之间的差别会逐渐没有感知。另一方面就是放出了电信这支老虎，电信有很大的关系资源和很多的资产优势。大家可以看到在各个省电信的各种资产比移动多多了，移动的优势仅仅在现金流和报表上。电信还有业务捆绑这个对付移动的杀手锏。事实上，移动在很多地方是远不及电信的，毕竟电信是半个世纪积攒下来的资产啊，不是你移动10年能够追上的。移动优势的衰减会比大家想象的快的多，因为他已经太久养尊处优了。当然联通和电信的整合过程是有点麻烦，但是只需要1～2年，移动麻烦大了。再看看移动自身，不光是“正德厚生臻于至善”的自恋，还有这几年带来的浮夸风，企业扩大以后的各种疾病慢慢滋生。最要命的就是业务单一，还加上TD这个累赘。虽然支持国家标准无口厚非，但要知道市场就是战场，最后谁也不会买账的，客户认的只是质量和服务。大家看看这么多国产手机品牌，现在都陷入困境，消费者会因为你是国产而不顾产品质量和服务感受来买你吗？不会，市场只不过从摩托罗拉+爱立信+诺基亚三分天下，变成了诺基亚一家独大、三星和索爱小有战果、众多国产品牌喝西北风。市场不相信眼泪啊，市场是最没感情的，也是最公正的，是对大家付出的客观评估。
第一阶段（2年之内）：移动仍占优势，但份额开始下滑，预计到2010年底的时候，移动市场份额回到60%以下，联通25%，电信10%。
第二阶段（2010年以后）：3G时代，移动的市场份额将逐渐降至40%以下，联通将升至30%，而电信将升至30%。当然可能移动将更低，电信将更高。
3个月前的今天，也就是2008年2月17日，我在这里发表过《电信运营业格局：两王对决的宿命》（http://www.txrjy.com/dispbbs.asp?BoardID=45&ID=245312&replyID=&skin=1），对运营商的格局特别是电信和移动及其他们的当家人做过一次分析，认为电信在WXC的带领下将崛起，而WJZ的宿命就是败给WXC，无论局势对他多么有利。
今天，2008年5月17日，又一个电信日。3个月过去了，局势也越来越明朗。我想一切都在朝着这个方向发展