水利股成“十二五”重点 华夏系重仓潜伏
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水利股成“十二五”重点 华夏系重仓潜伏
www.eastmoney.com2010年11月18日 07:42王明彬重庆时报
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在市场疯狂下跌行情中,有一类股在抗跌。
最近全国人大常委会调研组在一份《关于部分重大公共投资项目实施情况的跟踪调研报告》中指出,尽管中央财政给予了大量的补贴,但农田水利建设“最后一公里”梗阻的问题仍没有很好地解决,水利建设已成“十二五”重中之重。
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二级市场上,大禹节水逆市连续上涨,葛洲坝、国统股份等水利股保持着独立的强势行情。记者发现,华夏系基金早就重仓潜伏多只相关股票,其中葛洲坝在第三季度被王亚伟大幅增仓。
水利股为王亚伟立头功
“从‘十二五’看,未来五年应该会大幅加大这方面的投入。”牛龙证券分析师牛阳称,从公开资料也可以看出,2007年到2009年水利建设基础投资分别为945亿、1088亿、1427亿,增速分别为19.0%、15.2%、31.1%,预计2010年水利建设投资增速在40%左右,水利投资增加将持续一个长期的过程,特别是在“十二五”规划的背景下。
水利建设基础投资的增加,自然利好水利建设股。记者发现,华夏系重仓潜伏相关股票,其中王亚伟执掌的华夏大盘精选重仓葛洲坝,从二季度的2100万股增仓到4000万股,居公司基金持仓首位!另华夏系的华夏优势增长、华夏红利混合型两只基金分别以3600万股和2300万股持仓居该股前10大流通股东。
钱江水利,也是被华夏系重仓的个股,第三季度,华夏优势增长基金新进超过800万股,公司旗下的华夏红利混合型基金、华夏策略精华灵活配置基金和华夏复兴基金均在该股前10大流通股东行列,华夏成长证券基金大量介入另一只水利股国统股份。
在近期基金年度排名战役中,王亚伟冲得最猛,重仓的水利行业品种的逆市上涨无疑立下头功。
分析师看好葛洲坝和国统股份
针对相关公司的质地,牛阳说,钱江水利是一只纯水务上市公司,与水利建设相关度不是特别大,而国统股份身处西部,西部缺水的背景下预期会比别的地区更要加大投资,而公司主营业务与水利建设相关度高。“只要水利工程就得用PCCP管道,明显受益。目前深沪二市主营做PCCP管道的唯此一家。而且定向增发即将获批,年产量有望翻番。”同时,牛阳还表示作为水利建设的龙头葛洲坝更值得关注,今年前三季度,葛洲坝新签合同额累计就高达479.81亿元。
国泰君安行业研究员白晓兰指出,水利、水电建设高峰已至,央企整合预期是葛洲坝走强的另一核心要素。认为年底是一个水利水电央企进行整合的首个时间窗口。葛洲坝作为水利水电施工行业的寡头之一,在大型水电项目上具有突出经验与技术优势,市场份额25%左右。在水利项目大规模开展的环境下,行业触底回升增幅大,公司估值极具优势。
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最近全国人大常委会调研组在一份《关于部分重大公共投资项目实施情况的跟踪调研报告》中指出,尽管中央财政给予了大量的补贴,但农田水利建设“最后一公里”梗阻的问题仍没有很好地解决,水利建设已成“十二五”重中之重。
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针对相关公司的质地,牛阳说,钱江水利是一只纯水务上市公司,与水利建设相关度不是特别大,而国统股份身处西部,西部缺水的背景下预期会比别的地区更要加大投资,而公司主营业务与水利建设相关度高。“只要水利工程就得用PCCP管道,明显受益。目前深沪二市主营做PCCP管道的唯此一家。而且定向增发即将获批,年产量有望翻番。”同时,牛阳还表示作为水利建设的龙头葛洲坝更值得关注,今年前三季度,葛洲坝新签合同额累计就高达479.81亿元。
国泰君安行业研究员白晓兰指出,水利、水电建设高峰已至,央企整合预期是葛洲坝走强的另一核心要素。认为年底是一个水利水电央企进行整合的首个时间窗口。葛洲坝作为水利水电施工行业的寡头之一,在大型水电项目上具有突出经验与技术优势,市场份额25%左右。在水利项目大规模开展的环境下,行业触底回升增幅大,公司估值极具优势。
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