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来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 02:30:52
　万科A：全年销售额将超过1000亿

　　10月份销售再创新高，公司全年销售额将超过1000亿。10月份销售额155亿，再创新高，公司将在2010年跨入千亿行列。　　公司在2010年持续的逆市旺销，得益于前瞻的战略(快速开发的高周转策略、一二三线城市均衡投资的区域布局策略、以精装修和小户型为主的产品策略)，超强的周期判断与应对能力(09年二季度率先买地、率先加开工)，强大的管理平台与执行能力。

　　内生增长动力强劲，打破了房地产公司增长靠股权融资的潜规则。

　　公司在近3年没有进行股权融资的情况下，实现了销售规模从500亿到1000亿的跨越，内生增长能力更为强劲。

　　超强的逆周期扩张能力，400亿现金在手，大规模并购值得期待。9月份起公司购地更为谨慎，10月份仅获取3幅土地(权益地价14亿)，目前公司现金已超400亿，三季末净负债率仅27%，财务扩张能力极强。在接下来的行业调整期，公司最有能力抄底土地市场，极有可能重演05-06年并购浙江南都、北京朝开等经典并购大戏。

　　我们认为接下来的房地产行业景气下行是大概率事件，行业将从完全竞争逐渐演进到寡头竞争，土地、资金等资源的进一步**是必然趋势，而万科必将是最大的受益者。

　　预计公司10-12年EPS为0.64、0.95、1.32元，RNAV11元。公司作为处于新一轮快速成长期的行业龙头，应享受成长性、安全性与管理溢价，目前房地产行业11年市盈率平均为12倍，万科至少应享受15%的估值溢价，目标价13.1元，行业配置首选，持续强烈推荐。(国泰君安)
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