“十二五规划”孕育十八项主题机会(附股)

2010年11月02日 06:45 来源：中国证券报

　　物联网 全球物相连

　　近两年，一个号称要建设全球“物物相连的互联网”的新技术浮出水面，专家表示，物联网是新一代信息技术的重要组成部分，而随着中国的物联网产业政策逐渐明朗化，十二五期间物联网有望成为核心关键。日前工信部也表示，目前正同有关部门和省市共同努力，希望通过十二五专项规划的制定，完善物联网产业，短期内在制造业、物流业等领域的应用将大有进展。

　　刚刚召开的2010年中国国际物联网(传感网)博览会暨中国物联网大会指出，2010年中国物联网产业市场规模有望超过2000亿元，2015年中国物联网整体市场规模有望达到7500亿元。分析人士表示，目前我国物联网产业链现已形成了物联网制造业、物联网基础设施服务业和物联网服务业等产业链条，推广物联网的条件已趋于成熟。

　　具体到A股上市公司方面，券商研究报告指出，物联网主要分三个环节：传感器、系统集成和通讯网络。传感器层次包括智能监控领域的海康威视(84.00,-1.20,-1.41%)、大华股份(81.50,-1.45,-1.75%)、大立科技(34.40,-0.65,-1.85%)、威创股份(22.13,-0.76,-3.32%)和宁波GQY(28.83,-0.81,-2.73%)，位置定位领域的四维图形、超图软件(36.81,-0.24,-0.65%)、合众思壮(54.89,-0.73,-1.31%)和华力创通(38.70,-1.61,-3.99%)，金融电子领域的广电运通(43.00,-0.16,-0.37%)、恒宝股份(16.84,-0.31,-1.81%)、东信和平(0.00,0.00,0.00%)和三泰电子(29.60,-0.15,-0.50%)，电子标签领域的中瑞思创(67.55,-3.43,-4.83%)、远望谷(28.65,-1.42,-4.72%)等；在系统集成和通讯网络层次，有辉煌科技(56.87,-0.28,-0.49%)、赛为智能(28.26,0.77,2.80%)、银江股份(30.05,-2.04,-6.36%)、数字政通(57.25,-1.65,-2.80%)、东华软件(28.50,-1.25,-4.20%)、用友软件(23.79,-0.76,-3.10%)、键桥通讯(20.70,-0.88,-4.08%)、启明信息(22.30,0.19,0.86%)等。

　　信息安全 无处不在

　　所谓信息安全，就是服务于通信网络和各种信息系统的信息安全与信息保密，确保通信系统和信息网络中各类信息的保密性、完整性、真实性及可靠性。随着信息化程度的加深，网络的普及，全球都面临着愈演愈烈的网络供给压力，重要数据及信息丢失所造成的潜在风险愈来愈大，信息安全已成为保障国家政治、经济和社会稳定的重要力量。

　　据IDC预测，2010年全球信息安全市场的总额可达1188亿美元，其中硬件、软件和服务的市场占有率将分别达到32%、34%和34%，市场规模平均增长率分别为11.8%、12.2%和15.8%。

　　而目前整个我国信息安全市场仍处于发展初期，整个信息安全的市场占IT总投入远低于发达国家，未来随着各类新技术的蓬勃兴起，国家在信息安全上的投入将不断加大，同时随着启明星辰(38.15,-1.50,-3.78%)、卫士通(29.20,-1.02,-3.38%)、榕基软件(44.35,-1.46,-3.19%)等信息安全企业的上市，行业集中度将进一步加大，在产品化、服务化的理念下，国内信息安全格局将面临较大的变化。

　　根据国金证券(19.62,0.29,1.50%)的假设，如果未来我国信息化安全投入上升到14.5%的国际水平，则相关企业至少将面临200亿元的新增市场需求；从这个角度而言，国金证券长期看好信息安全行业的发展，维持行业“增持”的评级。另外，自电子政务12大金字工程起，政策就异常重视信息安全的建设，近期通过发改委信息安全专项扶持信息安全类企业资金量就达到千万。启明星辰、卫士通及榕基软件是国内实力较强的安全厂商，券商普遍都表示关注。

　　三网融合 畅游信息海不是梦

　　十一五期间，我们已经切身感受到了电信网、广播电视网、互联网给生活、工作、学习等等带来的无限帮助。如果未来这三网合成了一个更大的有机整体，那么我们在信息的海洋里自在畅游还是梦想吗？

　　所谓三网融合，即推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。就在今年6月30日，国务院办公厅正式下发通知，公布第一批三网融合试点地区/城市名单，包括北京、上海、深圳等在内的12个城市均在其中。分析人士指出，三网融合对于促进信息和文化产业发展，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。

　　十七届五中全会推动文化产业成为国民经济支柱性产业，传媒文化是战略新兴产业的重要内容。近日，广电总局听取三网融合试点工作汇报，要求尽快细化试点城市间网络互联互通和业务共享技术方案。此外，按照广电总局计划，到今年年底前要在试点城市全面推广NGB业务，而为了给建网准备“弹药”，近期多家广电运营商也纷纷加快融资。

　　A股方面，研究机构大多表示看好传媒行业未来表现，中信证券(15.98,0.05,0.31%)分析师给予传媒行业“强于大市”评级。投资主线上，分析师建议关注三网融合与有线整合板块，包括歌华有线(15.09,-0.38,-2.46%)、天威视讯(26.90,0.13,0.48%)、武汉塑料(17.07,0.64,3.90%)、东方明珠(11.08,0.47,4.43%)、电广传媒(26.31,0.42,1.62%)等。
 

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