十七届五中全会召开在即的投资方向

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十七届五中全会召开在即的投资方向！(2010-10-13 20:11:57)
分类：一刀之操作策略
从周三的盘面表现来看，随着人民币升值和通胀预期的持续发酵和相关煤炭、黄金、有色金属等资源板块的快速上涨，市场追涨热情已有所降温。同时注意到，在人民币兑美元汇率连创新高的同时，管理层强调汇改和汇率弹性增加不等于升值；另外，注意到，美国联邦储备委员会副主席珍妮特·耶伦11日警告，过度宽松的货币政策存在风险。从上述表态来看，美联储在扩大宽松货币政策选择上的谨慎态度已显而易见，而美联储最终暂缓甚至放弃"扩大"措施的可能性也正在加大。资料显示，美联储自2008年12月以来就一直将基准利率维持在零至0.25%的历史低位，并采取定量宽松货币政策不断向市场注入流动性。
量化宽松政策如果得以暂缓或最终放弃，将有利于弱化通胀预期，近期市场热衷炒作的资源板块将面临短线调整风险，从而加速短期市场热点的轮动。从盘面热点表现来看，银行地产、水泥以及新兴产业类个股已开始走强，热点能否成功切换值得密切关注。
需要提醒的是，十七届五中全会将于10月15日至18日在北京召开，会议将审议《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。据有关专家透露，大力培育和发展战略性新兴产业，将被明确为"十二五"规划编制的重点之一，相关产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。其中，在资金投入方面，为了带动科技型企业的创新积极性，政府投入将在"十二五"期间加码。目前，在科技领域，全国的研发投入约占GDP的1.5%；今后5年，这一比例将扩大到2%-2.5%.数据显示，2009年中国国内生产总值为335353亿元，如果今后每年的经济增速维持在8%，"十二五"期间科研投入将达到45892亿元，超过2008年4万亿的投资规模。可以预期的是，在产业政策扶持和巨额资金支持，战略性新兴产业将面临快速发展机会。
从周三的盘面表现来看，核电板块的中核科技（000777）、沃尔核材（002130）、上海电气（601727）、中国一重（601106）、二重重装（601268）、自仪股份（600848）等受到市场追捧。据透露，在"十二五"电力行业规划中，将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资，火电将大举让路，装机量退居70%以下，清洁能源装机将超过30%.资料显示，我国已在16个省市中初选核电厂址51个，机组244台，装机规模2.7亿千瓦，其中沿海1.5千瓦，内陆1.2亿千瓦。按目前核电建设进度，2015年可达到4000万千瓦。2020年核电装机要达到7000万千瓦，"十二五"期间需开工3000万千瓦。也就是说，到"十二五"末期，核电机组将在现在不到1000万千瓦的基础上增长三倍。而截至2010年6月底，我国在建核电机组23台、总装机2540万千瓦，占世界的40%，已经成为全球核电在建规模最大的国家。核电的大规模建设将给相关的设备制造、配件以及材料等相关企业带来巨大的发展空间。
除了包括核电、光伏发电、风电等新能源产业之外，新材料、节能环保、高铁产业、生物技术、新能源汽车、信息产业以及高端装备制造等新兴产业也面临轮涨或补涨潜力；其中政策扶持强度大、产业化前景广阔及加速产业化应用的如新能源电动汽车及相关产业链、物联网、节能环保产业等值得重点布局。

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