五中全会明召开将审十二五规划 资金抢筹新兴产业扫描七受益板块(2)

生物类股票包括生物医药和生物育种两大类。生物医药包括的上市公司有马应龙[40.00 -3.96%]、广济药业[11.25 -2.85%]、中牧股份[25.04 -4.02%]、益佰制药[23.10 -4.98%]、交大昂立[9.70 -3.19%]、通化金马[7.89 -3.19%]、双鹤药业[27.45 -3.17%]、现代制药[16.00 -3.50%]、丰原药业[8.48 -3.09%]、西藏药业[13.76 -5.43%]、中创信测[15.68 -5.43%]、西南合成[0.00 0.00%]、华北制药[11.68 -3.95%]、三精制药[18.84 -5.28%]、华兰生物[49.40 -2.14%]、新华制药[7.87 -4.95%]、东北制药[16.37 -9.96%]、浙江医药[32.21 -3.30%]等18家公司；生物育种包括的上市公司有丰乐种业[17.98 -2.71%]、顺鑫农业[23.65 -5.63%]、隆平高科[29.90 -2.29%]、登海种业[71.30 -5.75%]、獐子岛[43.79 -5.05%]、东方海洋[17.88 -9.92%]、正邦科技[18.23 -4.20%]、大北农[46.89 -4.64%]、荃银高科[43.81 -1.99%]、敦煌种业[33.69 -6.21%]、万向德农[14.59 -3.82%]等11家公司。
从7月反弹以来，生物育种股票的表现明显好于生物医药。生物类的股票整体涨幅在20%以上，但涨幅前列的多数是生物育种股票，位居第一位的东方海洋上涨幅度达78.3%；西南合成和西藏药业分属第二、三名，涨幅达75.2%和70.3%，其他位居四到十的股票均为生物育种股票。
据报道生物医药振兴规划的出台指日可待，100多亿元的扶持资金令投资者对生物医药产业的发展前景充满期待，且平均每个新药将获得500-1000万元项目资金也相当可观。所以，分析师认为，生物制药有望成为未来领涨板块。但真正的新兴产业需要很长时间扶持。另外，市场需求将起决定作用。
由于我国人口众多，国家粮食产需缺口正在扩大，加大对生物育种自主创新和产业化的支持力度，加快推进种业体制改革，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业将是国家今后的重点任务，所以，该产业的上市公司将受益匪浅。
高端设备制造 7个细分领域受益
国务院总理温家宝8日主持召开国务院常务会议，高端装备制造被明确为战略性新兴产业的发展方向之一。在A股市场，高端设备制造的股票分属7类，包括冶金矿采设备、机床工具、电机、电气自控设备、航空航天设备、输变电设备和重型机械等。
从2009年各国统计局的数据来看，我国装备制造业规模总量为2.2万亿美元，美国则由2万亿美元下降至1.5万亿美元，日本为1.23万亿美元。工信部装备工业司重大技术装备处处长杨拴昌认为我国装备制造业已经"做大"，下一步的目标是"做强"。我国自主创新能力逐渐提高，部分领域国际竞争力显著增强，特别是输变电设备近几年的水平突飞猛进，大企业不断涌现，如上海电气[9.35 3.54%]、东方电气[33.85 0.80%]、哈电集团、特变电工[18.56 -2.57%]等大型企业。
上半年装备制造业总体保持较快增长。1-7月，专用设备制造业、通用设备制造业实现利润同比分别增长58.9%和47.9%，其中7月份分别增长79.5%和31.3%;交通运输设备制造业实现利润同比增长94.5%，其中7月份增长31.8%。
从市场表现看，这7类股票涨势喜人，冶金矿采设备的13家上市公司，12只上涨，涨幅都远超过10%，只有中国一重[5.51 1.10%]微幅下跌，涨幅超过30%的股票有6家。北方股份[14.91 -6.93%]涨幅达76%，天地科技[18.51 -4.04%]涨56.2%，石油济柴[14.60 -6.83%]涨40.8%，金自天正[17.57 -3.88%]涨33%、太原重工[15.48 3.34%]32.8%、江钻股份[10.95 -3.86%]31.3%。电机类股票有7家公司，涨幅最大的江特电机[33.70 1.51%]涨幅达94.1%。其他各类公司涨幅最大的股票为东源电器[13.40 -4.63%]上涨64%；新华光[29.21 -0.31%]上涨65.2%；百利电气[32.32 0.03%]上涨67.9%；*ST建机[8.48 0.00%]上涨25.7%。
节能环保 5个细分领域受益
近几年来，国家陆续出台了包括《节能中长期规划》、《高技术产业十一五规划》、《能源发展十一五规划》在内的一系列政策推动节能环保工作的开展。
8月23日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动，审议并原则通过《公共机构节能条例(草案)》和《民用建筑节能条例(草案)》。会议强调，要突出重点，抓住汽车、锅炉、电机系统、空调、照明等应用面广、潜力大、见效快的关键领域，采取综合配套措施，形成有效的激励机制，大幅度提高能源利用效率。
9月8日，国务院常务会议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将节能环保产业列入重点培育对象。
分析人士指出，由于政府的强制节能约束，有望迎来市场急剧扩张，考虑到能源利用效率提高的间接经济效益以及经济增长带来的能源需求增加，我国的节能产业的市场规模将迅速扩大，节能环保5大细分领域的上市公司将大大受益。
建筑节能领域中有延华智能[16.90 -7.90%]、金晶科技[12.82 -5.74%]、耀皮玻璃[8.34 -3.92%]、智光电气[17.90 -4.53%]、中航三鑫[15.00 -3.72%]、伟星新材[20.82 -2.85%]、方大集团[10.63 -5.60%]、红宝丽[15.52 -6.28%]、栋梁新材[13.37 -3.05%]、烟台万华[18.69 -2.86%]、达实智能[32.07 -1.50%]、海螺型材[11.08 -3.74%]等公司。
污水处理领域中有山大华特[16.71 -8.59%]、创元科技[14.49 -2.75%]、东湖高新[10.82 -2.87%]、万邦达[85.38 1.23%]、武汉控股[9.25 -4.84%]、华光股份[18.65 -3.57%]、宁夏恒力[9.08 1.57%]、桑德环境[23.26 -6.77%]、中原环保[12.08 -2.97%]、国中水务[9.82 -8.82%]、现代投资[21.04 -1.45%]、菲达环保[16.88 -2.93%]、三聚环保[40.66 1.70%]、龙净环保[30.05 -3.59%]、创业环保[6.66 -2.77%]、三维丝[37.86 0.45%]等公司。
节能电力电子设备领域中有东源电器、国电南瑞[55.82 -1.95%]、奥特迅[37.97 -2.87%]、新世纪[27.06 -5.25%]、台基股份[38.91 -1.54%]、长城开发[13.23 -4.20%]、三变科技[13.50 -4.05%]、智光电气、国电南自[21.60 -1.50%]、科陆电子[24.26 -2.57%]、平高电气[12.65 -1.86%]、金智科技[15.34 3.72%]、威尔泰[15.80 -3.95%]、齐星铁塔[19.59 -4.06%]等公司。
绿色节能照明领域中有中材科技[45.67 -6.70%]、东方电气、粤富华、银星能源[15.53 -6.50%]、京能热电[12.28 -1.13%]、长征电气[11.75 -5.39%]、天奇股份[13.27 -2.35%]、华仪电气[14.21 -3.99%]、粤富华、长城电工[9.93 1.53%]等公司。
垃圾发电领域中有东湖高新、华光股份、山鹰纸业[5.77 -0.52%]、凯迪电力[14.64 -2.72%]、泰达股份[0.00 0.00%]、广州控股[6.56 -3.39%]、哈投股份[8.30 -3.38%]等公司。
新能源汽车 4个细分领域受益
新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等4大类。其废气排放量比较低。A股市场涉及新能源汽车的上市公司有江特电机、安源股份[17.31 -0.46%]、宁波韵升[19.37 -5.79%]、曙光股份[17.80 -6.32%]、江淮汽车[11.46 -6.14%]、万向钱潮[14.10 -7.18%]、国电南瑞、海马股份[6.81 -5.55%]、奥特迅、安凯客车[13.16 -5.53%]、上海汽车[19.64 -1.01%]、大洋电机[29.43 -3.70%]、宇通客车[22.18 -3.94%]、中通客车[9.22 -5.24%]、一汽轿车[20.60 -5.72%]、长安汽车[11.83 -3.82%]、金龙汽车[9.35 -5.08%]、东风汽车[5.76 -2.87%]、许继电气[29.67 -4.93%]、福田汽车[22.26 -3.47%]、森源电气[0.00 0.00%]、亚星客车[14.51 -4.41%]、荣信股份[37.80 -2.38%]、一汽夏利、思源电气[24.31 -2.84%]、卧龙电气[16.74 -4.12%]等。
按照此前的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案显示，中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆；以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。这将给新能源汽车上市公司带来巨大商机。
从7月市场反弹以来，新能源汽车股票表现喜人。截至9月9日，26家上市公司，全部上涨且涨幅比较大。涨幅超过30的股票就有19只，占总数的73%，涨幅超过50%的股票有江特电机(上涨94.1%)、安源股份(上涨75.4%)、宁波韵升(上涨68.6%)、曙光股份(上涨66.8%)、江淮汽车(上涨64.7%)、万向钱潮(上涨56.29%)、国电南瑞(上涨52.69%)等个股。
核电建设将进入高峰 相关企业空间广阔
上海证券报
上海证券报记者日前了解到，整个“十二五”电力行业规划中，将强调对水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源进行大规模投资，火电将大举让路，装机量退居70%以下，清洁能源装机将超过30%。具体来看，清洁能源中，风能设备这几年市场猛增，但是竞争激烈，光伏市场竞争更为激烈，而核电设备行业则以其高门槛和巨大的市场空间，有望成为最具潜力的投资方向。
中国电力[1.87 2.75%]工程顾问集团总经理汪建平表示，我国已在16个省市中初选核电厂址51个，机组244台，装机规模2.7亿千瓦，其中沿海1.5千瓦，内陆1.2亿千瓦。按目前核电建设进度，2015年可达到4000万千瓦。2020年核电装机要达到7000万千瓦，“十二五”期间需开工3000万千瓦。
也就是说，到“十二五”末期，核电机组将在现在不到1000万千瓦的基础上增长三倍。而截至2010年6月底，我国在建核电机组23台、总装机2540万千瓦，占世界的40%，已经成为全球核电在建规模最大的国家。
其中的市场空间巨大。中银国际8日发布报告预计，我国将在“十二五”期间进入核电建设高峰，之后我国核电建设将保持较平稳的节奏，每年大约建设6-8台机组，对应装机容量接近800万千瓦。按照核电站单位造价15000元/千瓦，设备费用占项目总投资60%计算，每年核电设备投资高达720亿元，相关企业面临广阔的市场空间。
而按照业内机构的预计，近期很可能会出台调整后的新能源产业振兴规划，2020年我国核电装机的发展目标可能会确定为8600万千瓦，高于预期。由此，核电装机容量将增长近8倍，成为增长最快的新能源。
而我国的核电设备制造业主要为大型国有企业垄断。这是由核电设备的高技术壁垒所决定的。我国的核岛设备主要为东方电气、上海电气、哈动力集团和一重集团四家企业分享。常规岛设备方面，东方电气、上海电气和哈动力垄断了国内市场，其中东方电气占到50%的市场份额。辅助设备市场主要由技术实力较强的机械制造企业占据。
目前，东方电气核电在手订单超过400亿元，2009年公司核电设备销售收入为21.3亿元，2010年和2011年公司核电设备销售收入预计为44亿和83亿元。2010年上半年，随着核电零部件的国产化，核岛设备毛利率已经达到17%。上海电气在手订单达到357亿元，其中，常规岛在手订单169亿元，核岛在手订单188亿元。2010年上半年核岛设备毛利率已达到16%。
不过，核电发展也面临一些制约和困难。华能集团总经理曹培玺认为，我国核电的开发体制、资金保障和发展速度，远远不能满足电力发展的需要。应考虑适当放开控股建设核电资质，使具备条件的发电集团成为核电开发主体，并将发电集团储备的优秀核电厂址纳入国家核电建设规划。
值得注意的是，铀资源争夺将成为重要战略问题。汪建平认为，到2020年，核电每年需要天然铀约1.1万吨(按装机容量7000万千瓦测算)，核燃料需要通过利用国内外两种资源来保障，应加强同国外铀资源勘查与开发的合作，最大限度地利用国外资源。