神马文学网中国太保上市首日交易公开信息研究报告
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 16:48:05
今天上市新股中国太保的交易公开信息：
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
(1) 机构专用 666130213.16
(2) 机构专用 243760237.58
(3) 机构专用 150440337.29
(4) 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 121506957.22
(5) 机构专用 115224984.01
卖出:
(1) 机构专用 1698317821.58
(2) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 499913601.17
(3) 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 435026098.20
(4) 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 429565922.58
(5) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 216566379.36
（一）
我在今天中午的帖子里提到“内外盘数据在平时意义不大，唯一有意义的是新股上市首日，因为这一天筹码非常分散，且当天的流动性很强（换手率），所以新股上市首日的内外盘往往能反应出主力动向。今天上午外盘137万，内盘78万（各种软件的计算存在差异，但差异不大），外盘远大于内盘说明”。外盘远大于内盘说明有主力机构进场吸筹，事实上今天的交易公开信息也证实了这一点，买入前5中有4家机构。我继续坚持中午看好太保后市的观点。
（二）
从今天的交易公开信息还可看出一个问题，那就是卖出机构第一位交易额竟然高达近17亿元。按照今天均价49.91元计算，今天该机构共卖出34027606股太保，考虑太保0.93%的中签率，这家机构的打新资金最保守估计也为1098亿元。之所以称为“最保守估计”，是以今天太保换手率之低判断，很有可能该机构手中还有未卖出的太保。
那么，这家神秘机构是谁呢？普通投资者、私募基金、QFII显然没有这么大的资金量；社保基金由于分散为不同的组合，也没有这么大的资金量；银行系打新理财产品（一般通过信托公司）达到这么高的数额也是不可思议的；大的基金公司虽然管理资金可能达到这一数字，但是考虑到投资基金普遍不低于60%的仓位，也没有能力动用如此多的资金去申购。答案似乎只有一个——保险公司，这也与媒体报道“保险机构打新资金量达2.63万亿元”相吻合。又由于今天上市的本身就是一家保险公司，显然，今天的卖出冠军极有可能属于三大保险公司中的平安或人寿（平安的嫌疑更大一些）。如果以小人之心度之，在其他机构大举买进的同时，反其道大肆卖出打压太保也有利于贬低竞争对手的市场形象。诚如是，我对太保后市的信心又增加了一分。呵呵。
（三）
我对今天太保的交易公开信息中还有一些疑惑：
我们对比下中石油上市首日的交易公开信息：
卖出:
(1) 机构专用 3625942520.95
(2) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3026303626.32
疑惑一：
尽管卖出第一名的机构成交高达36亿元，但是由于中石油发行价低、中签率高，该机构卖出部分对应的申购资金实际仅为694亿元。即使假设中石油上市首日卖出“状元”与太保首日卖出“状元”属同一家机构，那么这家机构在短短50天里新增了300亿元申购资金，在宏观形势紧缩的背景下，巨额资金从何而来？
疑惑二：
中信建投证三里河路营业部是著名的打新专业户，公开的秘密是该营业部聚集了众多的中字头企业。按照上文办法推算，该营业部在中石油首日卖出额对应的申购资金为579亿元，在今日太保卖出额对应的申购资金为323亿元，净减少256亿元。由于该营业部在出版传媒上市首日公开信息中并为出现，而同一日申购的金凤科技虽然没有上市，但按照常理推算对其动用的资金量不可能如此巨大。那么，这200亿元的巨额资金到哪里去了呢？笔者推测也许有两种可能，一种是看好太保后市，不愿意以如此低的价格卖出，但这种可能性较小，因为这不符合专业“打新”资金的特点；另一种是年底资金回笼的压力，如果是这个原因，则“节日效应”仍在，明后两天的大盘上行压力将十分巨大。
买入:
营业部名称: 合计金额(元):
(1) 机构专用 666130213.16
(2) 机构专用 243760237.58
(3) 机构专用 150440337.29
(4) 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 121506957.22
(5) 机构专用 115224984.01
卖出:
(1) 机构专用 1698317821.58
(2) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 499913601.17
(3) 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 435026098.20
(4) 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 429565922.58
(5) 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 216566379.36
（一）
我在今天中午的帖子里提到“内外盘数据在平时意义不大，唯一有意义的是新股上市首日，因为这一天筹码非常分散，且当天的流动性很强（换手率），所以新股上市首日的内外盘往往能反应出主力动向。今天上午外盘137万，内盘78万（各种软件的计算存在差异，但差异不大），外盘远大于内盘说明”。外盘远大于内盘说明有主力机构进场吸筹，事实上今天的交易公开信息也证实了这一点，买入前5中有4家机构。我继续坚持中午看好太保后市的观点。
（二）
从今天的交易公开信息还可看出一个问题，那就是卖出机构第一位交易额竟然高达近17亿元。按照今天均价49.91元计算，今天该机构共卖出34027606股太保，考虑太保0.93%的中签率，这家机构的打新资金最保守估计也为1098亿元。之所以称为“最保守估计”，是以今天太保换手率之低判断，很有可能该机构手中还有未卖出的太保。
那么，这家神秘机构是谁呢？普通投资者、私募基金、QFII显然没有这么大的资金量；社保基金由于分散为不同的组合，也没有这么大的资金量；银行系打新理财产品（一般通过信托公司）达到这么高的数额也是不可思议的；大的基金公司虽然管理资金可能达到这一数字，但是考虑到投资基金普遍不低于60%的仓位，也没有能力动用如此多的资金去申购。答案似乎只有一个——保险公司，这也与媒体报道“保险机构打新资金量达2.63万亿元”相吻合。又由于今天上市的本身就是一家保险公司，显然，今天的卖出冠军极有可能属于三大保险公司中的平安或人寿（平安的嫌疑更大一些）。如果以小人之心度之，在其他机构大举买进的同时，反其道大肆卖出打压太保也有利于贬低竞争对手的市场形象。诚如是，我对太保后市的信心又增加了一分。呵呵。
（三）
我对今天太保的交易公开信息中还有一些疑惑：
我们对比下中石油上市首日的交易公开信息：
卖出:
(1) 机构专用 3625942520.95
(2) 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3026303626.32
疑惑一：
尽管卖出第一名的机构成交高达36亿元，但是由于中石油发行价低、中签率高，该机构卖出部分对应的申购资金实际仅为694亿元。即使假设中石油上市首日卖出“状元”与太保首日卖出“状元”属同一家机构，那么这家机构在短短50天里新增了300亿元申购资金，在宏观形势紧缩的背景下，巨额资金从何而来？
疑惑二：
中信建投证三里河路营业部是著名的打新专业户，公开的秘密是该营业部聚集了众多的中字头企业。按照上文办法推算，该营业部在中石油首日卖出额对应的申购资金为579亿元，在今日太保卖出额对应的申购资金为323亿元，净减少256亿元。由于该营业部在出版传媒上市首日公开信息中并为出现，而同一日申购的金凤科技虽然没有上市，但按照常理推算对其动用的资金量不可能如此巨大。那么，这200亿元的巨额资金到哪里去了呢？笔者推测也许有两种可能，一种是看好太保后市，不愿意以如此低的价格卖出，但这种可能性较小，因为这不符合专业“打新”资金的特点；另一种是年底资金回笼的压力，如果是这个原因，则“节日效应”仍在，明后两天的大盘上行压力将十分巨大。
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