机构热衷新兴产业密切关注各细分龙头(附股)

加大产业布局力度机构持信息技术类股市值600亿
已披露一季报显示，机构持有信息技术类个股市值近600亿元
机构加大新兴产业布局力度
近期，随着房地产调控力度加大，大盘股表现普遍不佳。而信息技术类个股受益于新兴产业、三网合一等政策推动，成为市场关注的焦点。由于目前已有约1200家上市公司披露了一季报，基金也完成了一季度投资组合的披露，我们不妨根据机构投资者持有相关行业的股票情况，给投资者择股提供参考。
机构持股近600亿元
我们选出QFII、基金、保险公司、社保基金、券商、券商理财产品作为研究对象。数据显示，在已披露的一季报中信息技术行业被机构持股的股票达120只，机构持股市值达578.78亿元。从细分行业看，软件与服务有36只，持股市值15.55亿元；技术硬件与设备70只，持股市值40.32亿元；半导体和半导体生产设备14只，持股市值20.07亿元。
从个股看，机构持股市值最大的前十只股票分别为中兴通讯(000063,股吧)、恒生电子(600570,股吧)、三安光电(600703,股吧)、航天信息(600271,股吧)、软控股份(002073,股吧)、用友软件(600588,股吧)、同方股份(600100,股吧)、广电运通(002152,股吧)、莱宝高科(002106,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)。其中，中兴通信被76家机构持股，合计持股市值高达141.66亿元。而软控股份则是持股市值最大的中小板股票，持股机构16家，持股市值为18.40亿元。神州泰岳成为持股市值最大的创业板股票，持股机构13家，持股市值13.76亿元。
机构持股比例最高的前十只股票分别为歌尔声学(002241,股吧)、三安光电、焦点科技(002315,股吧)、广电运通、恒生电子、川大智胜(002253,股吧)、辉煌科技、软控股份、新华光(600184,股吧)、大立科技(002214,股吧)。其中，歌尔声学被11家机构持股，持股比例达49.78%。三安光电被10家机构持股，比例达44.75%。剔除一季度首发上市的新股，机构持股比例最高的创业板股票为神州泰岳，比例高达22.17%。
六成公司业绩优良
从业绩上看，剔除一季度首发上市的20家公司，余下100家公司中，2009年年报每股收益在0.20元以上的有63家，六成以上公司业绩优良。从成长性看，100家公司中年报净利润同比实现增长的有71家，增幅在50%以上的有26家。年报中有分配方案的有73家。年报不分配的公司中，大恒科技(600288,股吧)、中创信测(600485,股吧)、闽福发A、金证股份(600446,股吧)、超声电子(000823,股吧)年报每股收益较高，每股未分配利润也较高，在半年报中存在实施分配的可能性。
从一季报情况看，100家公司中每股收益在0.05元以上的有46家，占比近5成。净利润同比实现增长的有63家，增幅在50%以上的公司有41家。三安光电、新海宜(002089,股吧)、亨通光电(600487,股吧)、中天科技(600522,股吧)、生益科技(600183,股吧)、银江股份(300020,股吧)、华工科技(000988,股吧)、同花顺(300033,股吧)、康强电子(002119,股吧)、风华高科(000636,股吧)、华星创业(300025,股吧)、航天机电(600151,股吧)共12家公司年报、一季报净利润同比均实现了50%以上的增长。
100家公司中对半年报预警的有45家公司。其中预增21家，预减2家，预计盈利的有5家，预计亏损的3家，预计扭亏的5家，预计略有增长的有8家，预计略有下降的1家。超过半数公司预喜。
中期关注三类个股
剔除一季度首发上市的20家公司后的100家公司中，我们选择2009年第四季度首发上市的公司。对比目前市场价格和一季度的成交均价，发现当前市价低于或接近机构建仓成本的股票有天龙光电(300029,股吧)、金龙机电(300032,股吧)、超图软件(300036,股吧)、键桥通讯(002316,股吧)、银江股份共5只个股。而按一季报披露的股东户数，我们选出持股集中度最高的前十家公司为川大智胜、大立科技、华星创业、大华股份(002236,股吧)、得润电子(002055,股吧)、银江股份、宝信软件(600845,股吧)、恒生电子、辉煌科技、生意宝(002095,股吧)。不过，若考虑中长线投资，仍需考量股票的估值水平。我们以2009年年报业绩和近期市场价格计算，市盈率最低的前十家公司为长城信息(000748,股吧)、长城电脑(000066,股吧)、中天科技、广电运通、用友软件、亨通光电、航天信息、中兴通讯、武汉凡谷(002194,股吧)、生益科技。68家公司的市盈率在50倍以上，100倍以上的有24家，多数股票估值过高，仅具备交易性机会。
【作者：附股来源：中国证券网】(责任编辑：武丽娟)
广发证券5月策略：关注新兴产业+消费（附股）
【研究报告内容摘要】
4月:政策力度空前市场应声回落股指期货为4月份标志性事件,也为证券市场带入了新的时代,然而一场泼向炽热房地产的调控政策如疾风骤雨般出台,超预期的政策力度也使股指创出了半年多以来罕见的单日跌幅,与此前多次对市场影响最大的不同是银行股加入了暴跌的阵营!代表新兴产业方向的中小市值品种整体表现稳定,业绩超预期个股逆势上行,政策性风险释放过程中,投资者风险偏好转向医药,消费等防御型行业。
5月行情预测:2800点至3100点区间震荡房地产“挤泡沫”的过程必然会给房地产以及相关行业带来“阵痛”,影响短期资本市场的表现。不确定性带来的恐慌情绪使得股指仍有调整的压力,市场的弱势短期难以扭转,不排除上证指数下探我们指出二季度2800的波动区间底部,但以目前估值水平和稳固的经济增长来看,我们并不认为2800点下方有太多继续调整的空间,整体市场以弱势震荡走势为主。
5月投资策略:我们认为5月的投资策略上,仍应保持适当谨慎的心态,等待市场趋势明朗是首选之策,在股票操作上应更灵活,仓位控制在60%或以下为宜。
整体而言,金融,地产已经处于低估值的洼地,但政策风险仍有一个较长的释放过程,也缺少向上的驱动因素,显现投资价值的价格到了,然而时机依然没有到来,我们认为未来市场的机会主要来源以下三方面:1.经济结构调整和增长模式转变给市场带来更清晰的投资机会,政策引导消费医疗和新兴产业将发挥越来越重要的角色,医药,消费和代表新兴产业的中小市值个股以相对明确的增长将贯穿于全年行情之中。
2.业绩较快增长但难有超预期,主题投资和个别业绩黑马将是市场主要的投资机会。新疆区域等主题投资有可能在五月再度活跃,分拆上市概念等新的热点仍会不断涌现。
3.出口及相关行业或迎来阶段性超预期增长。
5月重点推荐股票组合:从成长角度出发,“新兴行业+大消费”为核心的组合品种:银座股份(600858,股吧)(600858)、益佰制药(600594,股吧)(600594)、黑猫股份(002068,股吧)(002068)、上海凯宝(300039,股吧)(300039)、神火股份(000933,股吧)(000933)、中国国航(601111,股吧)(601111)、天山股份(000877,股吧)(000877)、康美药业(600518,股吧)(600518)。
【作者：附股来源：中国证券网】(责任编辑：武丽娟)
新兴产业股逆势活跃密切关注各细分龙头
近日大盘连续破位下挫后,迎来短暂平衡,虽然权重蓝筹和中小市值品种仍有杀跌,但一些机构最近逆势做多的新能源新材料、分拆上市、重组股和医药、商业等防御性品种频频逆势表现,尤其是本报上周重点提及的机构大肆抢筹建仓品种如德赛电池(000049,股吧)(000049)、横店东磁(002056,股吧)(002056)、宁波韵升(600366,股吧)(600366)等再创新高,而近日机构报告强烈推荐的锂电池股路翔股份(002192,股吧)(002192)在机构、游资合力操作下更是天马行空,成为弱市中一道亮丽的风景线。
新兴产业规划渐行渐近
据悉,由国家发改委、工信部、财政部等多部门起草的《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》代拟稿的调研已经接近尾声,有望在今年上半年提交到国务院,该新兴产业包括了当前热门的新能源、生命科学、电子信息、海洋工程、新材料等九大领域。有消息称,4月初,战略性新兴产业总体思路研究部际协调小组南下广州调研,之前已完成湖南、浙江、辽宁等地的区域调研。该部际小组由发改委会同科技部、工信部、财政部等20个部门和单位成立。与此同时,新兴产业规划文件起草组也相应成立,由发改委副主任张晓强任组长,负责研究起草《国务院关于加快培育战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业发展“十二五”规划》。国家发改委副主任张晓强在接受媒体采访时公开表示,“《新兴产业规划》年内应该会出台。”而据发改委高技术司官员透露,“如果进展顺利,8月左右会陆续出台已经划定为新兴产业振兴规划的单个振兴规划。”
新材料产业前景美好
近十年以来,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长,目前全球新材料市场规模已超过4000亿美元,由新材料带动而产生的新产品和新技术则是更大的市场。当前,微电子、光电子、新能源、化工新材料成为了研究最活跃、发展最快、应用前景最为投资者所看好的新材料领域。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下,未来中国新材料市场将继续保持高速增长。据预测,“十五”期间,光电子信息材料、功能陶瓷材料、生物医用材料、能源材料、生态环境材料、智能材料等新材料将获得极大的发展。统计数据显示,未来中国新材料产业市场增长率将继续保持在20%以上,中国新材料产业市场规模在2010年将达823.7亿,而在2012年将超过1300亿。
密切关注各细分龙头
如此美好的前景自然会加快众多资本进入该产业并扩张的速度,有投资人士分析,2010年创投及私募股权投资机构在战略性新兴产业的投资金额将高达50亿美元左右,这将涉及信息产业、新能源产业、新材料产业、医药/保健品、生物工程等。其中新材料作为发展战略性新兴产业的基石,更是被各路资金提前挖掘。据东方证券研究发现,基于“从产品到市场”的投资逻辑,未来成功的新材料公司需要具备六大条件:1.对上游资源垄断的公司;2.具高技术壁垒的公司;3.在行业中最大可以产生规模效应的公司;4.将上中下产业链重新整合过的公司;5.定位于细分市场,竞争对手少的公司;6.受益于国家新政策,尤其是符合节能环保要求的公司。
近期国内资本市场率先体现了这一投资动态,特别是机构投资者和游资主力都加大了对符合战略新兴产业的新材料概念股的挖掘力度,如前期本报反复报道的锂电池龙头股德赛电池被机构疯狂抢筹,而近日华泰联合证券评级报告强烈推荐进军锂业并获爆发性增长的路翔股份更是遭到游资和机构的哄抢,而作为支撑现代电子信息产业的重要基础材料之一的钕铁硼材料亦被多家机构看好,其中具有混合动力车相关磁体技术的宁波韵升连日有机构席位进驻,另外,锂资源龙头股西藏矿业(000762,股吧)(000762),永磁铁氧体龙头横店东磁,永磁铁氧体预烧料公司北矿磁材(600980,股吧)(600980),钴酸锂等锂正极材料供应商当升科技(300073,股吧)等,也受资金关注大幅推高甚至冲击涨停。
【作者：附股来源：中国证券网】(责任编辑：武丽娟)
战略性新兴产业概念股一览（附股）
新能源１
证券代码证券简称
(万元)
600089特变电工                600100同方股份               600111包钢稀土                     600131岷江水电                          600133东湖高新              600151航天机电                600152维科精华
600183生益科技               600184新华光                   600191华资实业                     600192长城电工                           600203福日电子              600211西藏药业                  600261浙江阳光
600311荣华实业
600336澳柯玛
600360华微电子
600363联创光电
600371万向德农
600396金山股份
600416湘电股份
600478科力远
600481双良股份
600482风帆股份
600550天威保变
600578京能热电
600584长电科技
600608ST沪科上一页1234567891011121314下一页
【作者：附股来源：中国证券网】(责任编辑：武丽娟)
新能源２
证券代码证券简称
600642申能股份
600644乐山电力
600661新南洋
600803威远生化
600846同济科技
600854ST春兰
600859王府井
600864哈投股份
600872中炬高新
600875东方电气
600884杉杉股份
600885力诺太阳
600893航空动力
000012南玻A
000055方大A
000100TCL集团
000151中成股份
000418小天鹅A
000539粤电力A
000541佛山照明
000576*ST甘化
000652泰达股份
000727华东科技
000777中核科技
000930丰原生化
000939凯迪电力
000969安泰科技
002202金风科技
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新能源３
证券代码证券简称
600008首创股份
600060海信电器
600063皖维高新
600075新疆天业
600100同方股份
600133东湖高新
600160巨化股份
600165宁夏恒力
600168武汉控股
600212江泉实业
600229青岛碱业
600261浙江阳光
600268国电(600795,股吧)南自
600305恒顺醋业
600309烟台万华
600323南海发展
600363联创光电
600366宁波韵升
600378天科股份
600388龙净环保
600406国电南瑞
600459贵研铂业
600461洪城水业
600475华光股份
600478科力远
600481双良股份
600517置信电气
600526菲达环保
600552方兴科技
600566洪城股份
600590泰豪科技
600636三爱富
600649城投控股
600651飞乐音响
600690青岛海尔
600703三安光电
600724宁波富达
600726华电能源
600746江苏索普
600795国电电力
600797浙大网新
600846同济科技
600855航天长峰
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新能源４
600864哈投股份
600872中炬高新
600874创业环保
600983合肥三洋
900937华电B股
000012南玻A
000027深圳能源
000055方大A
000418小天鹅A
000527美的电器
000541佛山照明
000551创元科技
000581威孚高科
000617石油济柴
000619海螺型材
000651格力电器
000652泰达股份
000685中山公用
000695滨海能源
000786北新建材
000811烟台冰轮
000820金城股份
000826合加资源
000921ST科龙
000939凯迪电力
000969安泰科技
000970中科三环
002028思源电气
002076雪莱特
002088鲁阳股份
002123荣信股份
002139拓邦股份
002163中航三鑫
002169智光电气
002255海陆重工
200012南玻B
200055方大B
200418小天鹅B
200541粤照明B
200581苏威孚B
300019硅宝科技
300021大禹节水
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新材料１
证券代码证券简称
600061中纺投资
600063皖维高新
600074中达股份
600110中科英华
600111包钢稀土
600114东睦股份
600123兰花科创
600143金发科技
600148长春一东
600155*ST宝硕
600156华升股份
600165宁夏恒力
600176中国玻纤
600206有研硅股
600223ST鲁置业
600237铜峰电子
600255鑫科材料
600260凯乐科技
600281太化股份
600299蓝星新材
600309烟台万华
600318巢东股份
600319亚星化学
600330天通股份
600366宁波韵升
600388龙净环保
600390金瑞科技
600458时代新材
600516方大炭素
600525长园集团
600549厦门钨业
600551时代出版
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新材料２
证券代码证券简称
600558大西洋
600589广东榕泰
600596新安股份
600636三爱富
600872中炬高新
600884杉杉股份
600885力诺太阳
600980北矿磁材
000055方大A
000521美菱电器
000657*ST中钨
000665武汉塑料
000737南风化工
000751*ST锌业
000786北新建材
000795太原刚玉
000880潍柴重机
000897津滨发展
000911南宁糖业
000920南方汇通
000925众合机电
000962东方钽业
000969安泰科技
000970中科三环
000988华工科技
002012凯恩股份
002080中材科技
002129中环股份
002130沃尔核材
002247帝龙新材
002290禾盛新材
002297博云新材
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生物医药１
证券代码证券简称
000004*ST国农
000078海王生物
000403S*ST生化
000411英特集团
000416民生投资
000605ST四环
000661长春高新
002007华兰生物
002022科华生物
002030达安基因
002038双鹭药业
002100天康生物
002252上海莱士
300009安科生物
600080ST金花
600161天坛生物
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生物医药２
证券代码证券简称
600195中牧股份
600196复星医药
600200江苏吴中
600201金宇集团
600226升华拜克
600385ST金泰
600421*ST国药
600530交大昂立
600538北海国发
600556*ST北生
600645ST中源
600796钱江生化
600803威远生化
600866星湖科技
600867通化东宝