神马文学网十七届五中全会讨nh
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 06:33:26
节能减排 下一个“锂电池热”？哪类个股机会大
节能减排，限产限电，针对的都是一些高耗能产业，如钢铁、水泥、电解铝和造纸等。行业利空当前，但本周节能减排却成了最火爆的题材：周一周二，钢铁、水泥和电解铝等板块个股相继出现了火爆的行情。周三，九洲电气[20.34 -2.45%]和达实智能[33.77 -1.40%]等节能服务公司也报收涨停。
节能减排“风”越刮越猛
国家发改委新近发布了符合标准的节能服务公司第一批审核名单，九洲电气、达实智能、合康变频[39.29 1.26%]、中科电气[23.40 -1.35%]等6家上市公司现身，涵盖了高压变频器制造，建筑节能业务等多个行业。这一消息为节能减排题材火上浇油。九洲电气、中科电气和达实智能直奔涨停。
此前两天，A股市场上节能减排的主角是钢铁股、水泥股和电解铝等能耗大户。其中凌钢股份[8.08 -2.65%]、马钢股份[3.54 0.28%]等个股相继涨停，云铝股份[9.36 1.08%]、焦作万方[20.96 1.45%]和冀东水泥[20.37 1.49%]也出现大涨。除游资外，一些机构和QFII的席位也出现在马钢股份等涨停个股的买入榜上。
无锡金百灵的孙皓认为，数据显示，今年上半年我国单位GDP能耗同比上升0.09%，而要完成“十一五”节能减排任务，2010年单位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%。自然，国家下半年节能减排的力度要加大。因此，在经济结构转型以及建设环境友好型社会的大背景下，资本市场有足够理由关注节能减排。
长城证券杭州营业部分析师林毅认为，此次节能减排，政府的力度超过以往，钢铁、水泥等行业的上市公司反而受益，因为供应减少，钢铁、水泥等的价格已经出现了上涨，甚至这些行业的景气可能提前出现拐点。
下一个“锂电池热”
节能减排主题持续性究竟如何？会不会出现板块轮动？对此，林毅的回答是：会。
他认为这一题材存在一定的持续性，市场炒作可能会分三步走，从最先的钢铁企业到市场预期排在最后的电解铝和造纸等行业，拉闸限电其实也是去产能化过程，导致上市公司因为技术工艺的先进性在产能和价格上得到极大提升。第二个阶段，应该会进入政策重点扶持的节能环保材料企业的补涨机会，最后可能市场会对风电上网电价等环节触发一定预期，进而推动相关替代能源类上市企业继续走强。
金百灵投资的秦洪甚至认为，节能减排题材产生的机会预计不会比锂电池概念小，目前也已经替代锂电池成为当下市场的主流热点。他分析认为，节能减排概念股较锂电池等新能源来说，业绩基础更扎实，如双良节能[15.89 -1.73%]、卧龙电气[17.90 -0.50%]等节能减排概念股，本身的成长性就不错，而在产业政策的扶持下，它们的成长空间也更大了。
后市哪类个股机会大
本周，大盘在2700点关口裹足，金融地产等权重板块屡遭市场抛弃，不过，个股行情仍持续火爆，其中节能减排题材产生的强势股是此起彼伏。与此同时，中金、国泰君安、光大证券[14.70 -2.26%]、长城证券和东北证券[21.77 -2.07%]等众多券商频发报告推荐这一题材。
中原证券分析师张刚认为，本周有关部门出台的限产限电措施刺激了钢铁、水泥、煤炭以及有色金属等行业产品价格上涨的预期，这些行业短线仍有机会。
孙皓表示，节能减排中最立竿见影的无疑是过去的能耗大户：电力、钢铁、有色、建材、石油和化工，从钢铁涨价的情况来看，其他几个行业的产品也有望出现产能制约性的价格上涨。如近期表现较好的水泥股，也是在价格暴涨的背景下走强的。随着减排工作深入，其他几个行业个股机会也是值得关注。另一种节能减排受益个股，是从事能耗降低减排的行业，如建筑节能领域的泰豪科技[14.01 0.21%]、工业节能领域的双良节能和荣信股份[42.60 2.16%]等等。
林毅表示，节能减排的本质还是经济转型和产业升级，钢铁和电解铝行业的拉闸限电仅仅是开始。看好长电科技[12.35 -1.36%]、大唐电信[17.00 0.06%]和泰豪科技等节能转型个股。
秦洪则更看好节能减排中的设备股，一是合同能源管理板块。动力源[12.55 -0.55%]、泰豪科技、达实智能与延华智能[19.23 -2.04%]等个股可关注。二是电力节能设备股，主要是以余热发电等节能减排设备股以及荣信股份、智光电气[18.99 -2.86%]等个股。三是高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，带来机会，如卧龙电气、湘电股份[25.29 -1.90%]等。
(刘芫信 钱江晚报 )