实力机构周末荐股精选(9/4)

www.eastmoney.com2010年09月04日 14:32中国证券报
上海汽车(600104)
公司是乘用车领域的领头羊，在政策刺激以及新车型不断推出的作用下，旗下合资企业销量表现突出，预计这一趋势将在下半年销售旺季中延续。上半年集团旗下共销售汽车176.53万辆，同比增长44.9%，增速与行业基本相当，继续保持领先地位。受益于节能产品补贴政策和购置税优惠政策以及不断推出的新车型，旗下上海通用、上海大众销量表现突出，显著好于狭义乘用车行业整体，市场占有率持续提升，竞争优势明显，预计这种趋势还将延续。上半年自主品牌轿车销量达到9.30万辆，同比增长99%。前期公司公告计划实施非公开增发，用于投资自主品牌轿车项目等，这将进一步促进此项业务的发展。我们继续看好公司的优势地位，旗下车型在下半年销售旺季中将有良好表现。预计公司2010-2011年每股收益分别为1.25元和1.34元，近期该股明显强于大盘，建议适当关注。
中国重汽(000951)
公司是我国重型载重汽车生产的龙头企业，也是装备制造领域的优秀代表。上半年公司实现销售收入165.6亿元，同比增长51.3%；实现净利润5.5亿元，同比大幅增长160.2%，对应每股盈利1.32元；2季度单季公司实现每股收益0.9元，环比增长118.3%。公司产品下游需求旺盛，上半年重卡销量同比大增44%，公司工程类及物流类车辆销量均大幅增长。产品热销推动毛利率显著提升。上半年重卡销量大幅增长推动毛利率提升1.4个百分点至10.9%，达到07年4季度以来最高水平，其中2季度毛利率环比升至11.3%。二级市场上，公司股价经过连续的强势整理后面临突破，投资者可重点关注。
鲁阳股份(002088)
公司是国内陶瓷纤维行业龙头企业、全球第三大陶瓷纤维生产企业，规模优势和技术优势明显，国内市场占有率达35%，产品遍销国内并远销海外四十多个国家和地区，在亚洲乃至世界同行业中有着较大的影响力。2010年上半年，随着全球经济的逐步复苏，公司的产品需求趋于好转。公司拥有连熔连吹、连熔连甩、胶体法三种不同的生产工艺，是世界上少有的几家同时拥有三种工艺的厂家。公司拥有雄厚的技术研发实力，是国家重点高新技术企业、国家新材料产业基地骨干企业，产品具有较高的技术含量，附加值高，预计将按年增加盈利能力。此外，硅酸镁较低端陶瓷纤维更具成本、性能优势，随着公司独家实现量产，公司2010年将开启该产品对保温市场低端陶瓷纤维应用的替代，从而整合市场并改善毛利率。在节能减排大背景下，公司有望获得较好的成长。
广弘控股(000529)
公司原名粤美雅，因连年亏损退市后由广东国资系统所属的广东省广弘资产管理公司出手相救。广弘资产向公司注入了广弘食品，广
弘农牧和教育书店的相应股权。广弘食品的注入使公司拥有了华南地区最大的食品冷藏库，并借此占据了广东省15%的冻肉市场份额和省冻肉储备资格；广弘农牧使得公司拥有广东名牌南海黄肉鸡的产销权；目前教育书店在广东市场上与广东新华发行各自占据市场份额。这些业务都具备了较佳的资产质量和市场份额，有望在未来为公司带来持续稳定的收入和利润增长。此外，大股东广弘资产旗下资产众多，市场也对其未来继续注入成熟项目有所期待，这也为公司股价带来了足够的想象空间。二级市场上，公司股价呈现横向整理之势，近期均线系统逐渐走好，对股价上行构成支撑，可积极关注。
黑猫股份(002068)
公司主要生产销售炭黑及其尾气，业绩优异。2010年中报披露，报告期内，公司炭黑产销率100.54%，炭黑产销量和销售价格均较上年有较大幅度上升；营业总收入增长86%，增长原因系2010年上半年度受原料油价格持续攀升影响，公司产品价格较去年同期有所上涨；以及乌海黑猫一期和二期工程分别于2009年6月、2009年11月和2010年5月建成投产，产能释放、产品销量增加，营业总收入增长。二级市场上，该股前期一直处于调整之中，近期开始逐步突破向上，后市可关注。
合众思壮(002383)
公司技术涵盖GPS、GLONASS、北斗及多系统组合导航定位，拥有GNSS接收机中包括射频、基带信号处理、卫星导航电文处理等核心技术，部分核心技术已达到世界先进水平。公司产品销售额连续12年居行业之首，领跑中国卫星导航定位行业，致力于成为卫星导航定位领域中世界级领先企业。未来十年我国卫星导航产业将步入高增长期，预计年增长率高达50%以上，未来两年内将形成年产值超过1000亿元规模。公司作为中国卫星导航定位领军企业，有望最大受益。近日公司宣布推出一种基于3S技术、IT技术、网络与通信技术的综合体系——位置云。这是全球卫星导航产业首次提出的基于云计算应用的技术服务体系。公司目前已搭建起以位置云为中心，以位置服务开发平台、3S行业解决方案开发平台和终端产品开发平台为支撑，以3S领域的服务、应用和产品为交付的技术开发和产品应用体系，全面发力位置云时代。鉴于行业未来确定性高增长和公司优良基本面成长性，建议逢低适当关注，长短投资投机两相宜。
横店东磁(002056)
公司主导产品为永磁铁氧体磁性材料、软磁铁氧体磁性材料、碱性电池等三大系列。公司拟自筹资金建设年产6000吨MnZn铁氧体和8000吨粉料项目；建设300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目。随着“金太阳”等示范工程的开展以及补贴政策的落实，我国太阳能发电市场已进入快速发展的通道。按照国家电网的规划，2015年国家电网光伏发电装机容量将达到5GW，2020年将达到18GW，而2009年全国光伏累计装机容量不过305MW，因此市场容量巨大。05年度，公司的永磁铁氧体产量占到世界总产
量的7.76%，居全球首位；软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%，居全国首位。综上所述，看好公司的理由有：其一，磁性材料产品高端化是长期发展方向；其二，锰锌扩产项目将优化公司产品结构，提高公司的盈利能力。其三，光伏产业前景广阔，公司已有部分产能释放。建议适当关注。
际华集团(601718)
公司系我国规模最大历史最悠久的军需轻工企业，为“军需概念第一股”，主营职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋等五大业务板块，业务分布比较均匀，职业装业务占比略高，2009年职业装业务占营业收入和营业利润的比重分别为29.82%和37.02%。公司看点除最大军需轻工企业之外，在军队服饰业务中亦具有垄断性竞争优势(在军队和武警部队军需被装、皮革皮鞋中，分别拥有约75%和超过70%的市场份额)，且生产太空服，因而具有航天军工概念。二级市场上，该股近期连续调整，短期内已无获利盘，技术上短线有反弹要求，建议积极关注。
贵研铂业(600459)
公司是国内专业从事贵金属系列功能材料研发和生产的唯一上市公司，持续保持贵金属领域标准制(修)定的垄断地位。公司拟定向募资不超过3.2亿元，全部用于贵金属二次资源综合利用产业化项目建设。项目建成后，将成为全国最大的铂族金属二次资源再生循环回收基地。按照本次发行后股本测算，本项目预计将增加EPS0.47元。此外，公司主营的贵金属加工和镍矿产品，分别能应用于燃料电池的催化剂和镍氢电池的原材料，广泛运用于新能源和节能环保领域，未来成长空间巨大。二级市场上，目前该股已进入了一波主升浪行情炒作，增量资金介入迹象明显，市场做多动能不断强化。在利好政策出台预期的推动，及北矿磁材巨大示范效应的提振下，作为新能源的风云人物，该股后市仍具有较大的上行空间，建议重点关注。