独家对话罗杰斯:商品市场牛市绝对没结束

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新浪财经     2006-6-24 19:47:28
2006年6月23日晚间，北京华彬大厦的宴会厅里异常热闹，当国际投资大师罗杰斯步入宴会厅时，全场顿时响起了一片掌声。从全国各地赶来的证券、期货和能源界投资者对和罗杰斯共进晚宴兴致甚高，而罗杰斯也从一个投资界的大师变成了一个聚光灯下的明星演员，他一一满足大家要求签名和合影的要求。
第二天(24日)罗杰斯将出席在北京大学国际关系学院秋林报告厅举办的“第二届国际能源与金属战略论坛”，并压轴出场作题目为“全球商品市场未来十年价格趋势展望”的演讲。新浪网为论坛独家门户网络合作伙伴，新浪财经也将对本次论坛作现场直播。
罗杰斯早年同索罗斯一起创办量子基金，同索罗斯一起成为全球金融投资界最耀眼的双子星座。2004年，罗杰斯对中国股票市场发表了精辟的见解，也成功预测了全球商品大牛市的到来。
接近大师易，成为大师难。新浪财经在罗杰斯晚宴结束后，对其进行了独家专访。
罗杰斯核心观点：
全球商品市场牛市没有结束。
中国股市在2005年开始已经迎来新一轮牛市。
抛售美元、抛售美元、抛售美元。
我的建议是抛售是美国债券。
中国政府不要理睬美国政府对人民币汇率的压力
我们现在在正确的时间上站在正确的位置，那就是中国。
商品市场牛市没有结束
新浪财经：我们现在看到目前全球一些商品的价格在回落，有些回落的还比较大，你认为这是暂时的，还是认为是商品市场在长期上涨后迎来的一个下降周期？决定商品价格背后最基本或最根本的因素是什么？
罗杰斯：这只是暂时的，牛市还没有结束，(打着手势)长期是上涨的，决定商品价格背后的因素是供求。当前，需求是不断增长的，而供给却是相对比较平稳的，这就决定了商品的价格长期是上涨的。当然，你可以看到其间价格是有回落的，这是很自然的。任何突发的事件都是可以影响商品市场价格的短期走势，比如禽流感、战争。而商品市场价格是在不断校正的。
新浪财经：目前中国消费了相当一部分的全球资源商品，你如何评价中国因素对全球商品市场价格的影响？ 罗杰斯：当然，中国在推动全球商品市场价格的上涨，因为中国的经济在高增长。
我已经在中国股市进行了投资
新浪财经：对于中国股票市场你曾在2004年认为，中国股票市场在不久会迎来新一轮上涨，现在有迹象表明中国股市在走强，你是否认为新的牛市已经来临？
罗杰斯：事实上，从我的观点看，牛市是在2005年开始，我认为中国股票市场将迎来新一轮牛市。
新浪财经：你曾经表示过会投资中国的一些股票，你是否已经投资了？
罗杰斯：我在2005年末和2006年初已经进行了一些投资，我认为这些行业比较有潜力，比如旅游业、航空业、农产品、还有与能源有关的一些行业的股票。
新浪财经：为什么你看好旅游业？
罗杰斯：举个例子说，以前在中国办个签证、护照很麻烦，会耗费很多精力，现在就简单多了。
新浪财经：那么航空和农产品的股票呢？
罗杰斯：我们应该从供需上来分析，由于原油价格上涨和航空公司运输能力的过剩，在近几年，航空公司没有在进行新的投资，所以，运输能力保持在稳定的水平，而还有一些航空公司甚至破产，但从需求上看，全球经济在不断增长，这种增长对全球运输能力的需求是不断上涨的，因此，我认为航空股票是有潜力的。我看好农产品是因为中国在不断进口更多的农产品，而中国也在大力支持、鼓励农业的发展，所以我看好农产品这个行业。
抛售美元
新浪财经：你是如何评价美元走势的？我知道你是看空美元的，但现在美元短期又有走强的迹象。
罗杰斯：抛售美元、抛售美元、不要买美元。我只看长期趋势，不看短期。长期来看，美元是不断走低的。美国经济本身有很多问题，这个市场上有太多的美元，这都是美元走低的原因。
新浪财经：你能否评价一下美联储主席伯南克的？他和格林斯潘有什么不同？
罗杰斯：在我看来，他(伯南克)并不真正懂美国经济，也不懂得市场。而格林斯潘懂得美国经济，懂得怎么解读美国经济。格林斯潘更善于掌控美国经济。
抛售美国债券
新浪财经： 你觉得美国有必要现在继续调升利率吗？
罗杰斯：真正影响美国利率的不是美联储，而应该该由市场来决定。我的建议是抛售是美国债券。
新浪财经：你觉得人民币汇率是否被低估了？而人民币汇率机制应该更灵活？
罗杰斯：我不能说人民币汇率是否被低估，一国的汇率应该由市场来决定，但我认为中国的汇率机制应该更加灵活，应该让人民币实现自由兑换。目前有很多热钱流入中国，在赌人民币升值。这会给中国带来很大的通货膨胀压力。
新浪财经：但是我们从官方披露的CPI数字来看，通货膨胀的水平还是温和的？这是为什么？
罗杰斯：温和吗？我不相信政府的数据，他们都在撒谎。很多国家的政府都在数据上撒谎。我不相信他们。难道没有通货膨胀吗？在过去几年来，铜、锌、镍这些基础商品价格在过去几年都在飞速上涨，原油价格也在上涨。这难道不是通货膨胀的表现吗？
中国政府不要理睬美国政府对人民币汇率的压力
新浪财经：那你认为谁应该为美国的贸易赤字负责呢？
罗杰斯：那和人民币汇率制度没有关系，中国政府不要理睬美国政府的压力。应该让市场来决定人民币汇率，美国的巨大赤字是由美国内部造成的，应该有美国政府自己想办法解决。
新浪财经：你认为中国发展面临最大的风险问题是什么？
罗杰斯：水。水对中国的发展起到至关重要的作用，中国政府应该对水资源问题引起重视。
新浪财经：你对此有什么建议呢？
罗杰斯：有很多办法啊，我觉得水价太低了，很多基本上是免费的。中国应该提高用水的价格。
在正确的时间上站在正确的位置
新浪财经：我知道你环游过全球，什么地方是最能激起你兴趣的？
罗杰斯：中国。我们现在就在这个地方，21世纪是属于中国的，我们现在在正确的时间上站在正确的位置，那就是中国。
新浪财经：你能说的具体点吗？
罗杰斯：还用具体吗？你就在这个地方，你看到的所有的东西都是具体的，这就是中国。
新浪财经：如何成为成功的投资者？
罗杰斯：做更多的工作，做更多的研究。