支持政策将密集出台 资本涌向几大行业

　新兴产业“钱”景广阔(附股)

　　权威人士在《瞭望》上刊登的"解读'十二五'规划"的文章中指出，战略性新兴产业代表了科技创新和产业发展的方向，可以带动新一轮的技术革命，是现在全球都在抢占的未来经济发展的制高点。我国"十二五"规划将加快发展战略性新兴产业，在节能、环保、新能源、生物等领域重点突破。那么，对于新兴产业的投资机会应该如何把握？

　　从环保设备业来看，大气治理、污水处理以及垃圾发电将带来投资机会。相关公司有龙净环保  （600388 股吧,行情,资讯,主力买卖）、菲达环保  （600526 股吧,行情,资讯,主力买卖）、合加资源  （000826 股吧,行情,资讯,主力买卖）、创业环保  （600874 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　煤化工业方面，由于《新兴能源发展规划》将传统能源(煤炭)的清洁化处理(包括煤制油、煤制甲醇等)列为与新能源发展并列的地位。涉及到的上市公司有远兴能源  （000683 股吧,行情,资讯,主力买卖）、天茂集团  （000627 股吧,行情,资讯,主力买卖）、山西焦化  （600740 股吧,行情,资讯,主力买卖）。而煤炭的清洁燃烧技术包括循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉以及IGCC等，将成为未来减排的先头兵。相关公司包括华光股份  （600475 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方电气  （600875 股吧,行情,资讯,主力买卖）、宝新能源  （000690 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　新能源里的风能由于风电整机将面临寡头垄断局面，二线风机生产商湘电股份  （600416 股吧,行情,资讯,主力买卖）和一线龙头金风科技  （002202 股吧,行情,资讯,主力买卖）值得关注。此外，风机零部件在国产化率不断提高的同时，获得巨大发展空间，相关公司有华锐铸钢  （002204 股吧,行情,资讯,主力买卖）、鑫茂科技  （000836 股吧,行情,资讯,主力买卖）。太阳能方面，由于多晶硅价格的降低和薄膜电池技术的突飞猛进，使光伏发电"平价之路"渐行渐近，政策已经开启国内光伏市场之门。涉及到的公司有天威保变  （600550 股吧,行情,资讯,主力买卖）、金晶科技  （600586 股吧,行情,资讯,主力买卖）、南玻A  （000012 股吧,行情,资讯,主力买卖）、拓日新能  （002218 股吧,行情,资讯,主力买卖）和孚日股份  （002083 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　核电则由"积极发展"变为"加快发展"，核电建设即将迎来加速的时代，在国产化率不断提高、单位造价低于1万元KW之后，核能的优势尽显。相关公司有东方电气  （600875 股吧,行情,资讯,主力买卖）、上海电气  （601727 股吧,行情,资讯,主力买卖）。由于国家对生物质能行业政策不断，但目前依然处于以粮食为原料的一代生物质能阶段，二代生物质能技术(纤维素制乙醇)仍处于实验室阶段。然而随着国家补贴力度的加大，以及市场的拓展，生物质能业有望分享低碳经济带来的商机。相关公司有丰原生化  （000930 股吧,行情,资讯,主力买卖）、登海种业  （002041 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　智能电网则是解决我国大规模新能源发展的平台，只能提前不能滞后，国家电网成为最大受益者。国电南瑞(60406)、许继电气  （000400 股吧,行情,资讯,主力买卖）、平高电气  （600312 股吧,行情,资讯,主力买卖）、国电南自  （600268 股吧,行情,资讯,主力买卖）、特变电工  （600089 股吧,行情,资讯,主力买卖）值得关注。

　　新能源汽车也是新兴产业的重要部分。虽然镍氢电池汽车是目前市场主流，但未来锂离子电池和燃料电池汽车将成为新能源汽车的主流，值得留意电池和上游材料商，以及具备竞争力的整车生产商。代表公司有杉杉股份  （600884 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中信国安  （000839 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国宝安  （000009 股吧,行情,资讯,主力买卖）、福田汽车  （600166 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　建筑节能则是节能领域尚未开垦的荒漠，随着国家对建筑节能投资的不断增加，将吸引更多目光进入该行业。相关公司包括泰豪科技  （600590 股吧,行情,资讯,主力买卖）、金晶科技  （600586 股吧,行情,资讯,主力买卖）、南玻A  （000012 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中航三鑫  （002163 股吧,行情,资讯,主力买卖）、海螺型材  （000619 股吧,行情,资讯,主力买卖）。而LED由于其节能环保的特性，随着技术的提升和成本的下降，未来将有可能替代目前的照明工具。节能电器的相关公司有：三安光电  （600703 股吧,行情,资讯,主力买卖）、德豪润达  （002005 股吧,行情,资讯,主力买卖）、长电科技  （600584 股吧,行情,资讯,主力买卖）、佛山照明  （000541 股吧,行情,资讯,主力买卖）、浙江阳光  （600261 股吧,行情,资讯,主力买卖）。(大众证券报) 　5万亿新兴能源规划：核心是天然气革命

　　10年投资5万亿，每年带动产值增加1.5万亿。

　　这是 “新兴能源产业发展规划”给出的愿景，可是5万亿的新兴能源规划背后倒底隐含着政府怎样的设想？规划涉及的相关产业未来又面临何种发展机遇？带着这些疑问，《投资者报》近日采访了中国能源网首席信息官韩晓平，他认为5万亿规划的“手筋”其实在于天然气。

　　天然气革命为核心

　　“其实大家没有看到这次规划的核心是天然气革命，新能源只是一个补充。大家光看到肋骨，没有注意到脊骨。”韩晓平表示，这一规划的重大突破体现在三个方面。

　　第一，规划把天然气和分布式能源纳入到规划当中。国家能源局预计到2015年，天然气利用规模在能源消费结构中的比例预计将从目前的3.9%提高到8.3%左右，这是它的最大亮点，背后则是中国的天然气产业将实现真正的大发展。

　　世界上其他国家，在现代化的过程中，天然气都起着至关重要的作用。根据规划，2015年，我国天然气将从去年的900亿立方米增加到2600亿立方米。从上世纪60年代到今天，50年的时间我们的天然气才发展到900亿立方米的规模，今后5年就要增加1700亿立方米，这对中国影响巨大。

　　天然气数量增加以后，其科学、合理的利用必须依赖分布式能源技术，所以这次又把分布式能源列入规划，规划不叫新能源规划和可再生能源规划，就是特别强调要把传统能源的高效利用纳入其中。

　　比如，规划把无碳能源提升至5%的水平，也是一个长足的进步。水电从2亿千瓦增至2.5亿千瓦，核电从900万千瓦增至3900万千瓦。

　　第二方面，5年的时间要完成天然气规划，将带动大量的投资。而中国要在煤炭、石油之后，建立一个新的以天然气为核心的能源系统，然后在这个系统上兼容可再生能源。因为天然气具有清洁、高效的特点，用它来兼容可再生能源，能够使所有不稳定、不确定的可再生能源得到高效利用。

　　就像风电存在有风天数的差异，并不能确定供电数量，所以必须加以调节。一个办法是用电池调节，但成本非常高。还有太阳能，白天黑夜有别，也需要一个灵活的调节手段。

　　国外发展分布式能源，一个很重要的目的就是调节这些不确定电流。天然气就承担了类似电池那样的调节功能，以实现多能互补，解决各种可再生能源的平衡问题。天然气的可调节性达到100%，非常灵活。

　　第三方面，这次规划把智能电网、新能源汽车也纳入，凸显了未来的发展核心。中国能源以后的发展方向基本明确，不再过度依赖煤炭，重点要用天然气替代煤炭，在此基础上，发展可再生能源，增加电力供应。尤其是发展水电、风电、核电、太阳能，加上其他补充发电形式，实现多元化。

　　一剂能治全身病

　　目前，中国的人均GDP已经达到1500~2000美元的水平，到了这一水平，历史的经验是世界各国都开始了天然气的大发展。“这是一剂能治全身病的药”，韩晓平表示。

　　美国现在正在进行页岩气革命，到2015年预计将新增2700亿立方米，加上现在的6000亿立方米，美国将不用再进口天然气，甚至可以出口。中国资源禀赋与美国差不多，但需要开放市场，需要将中国民营资本引入一个绿色可持续增长的领域。

　　这一规划对投资的拉动，可能会超过5万亿。以天然气为核心，等于重新建立一个能源系统。就像现有的煤炭系统，除了煤矿，铁路、公路、船舶，加上电厂等，整个系统的投资非常的大，会达到几十万亿。同样，石油从勘探开发到管道，再到炼油厂、加油站，整个产业链也是几十万亿的投资。

　　如果再建立第三个系统——天然气，然后兼容新能源、可再生能源，又将是几十万亿的投资。所以5万亿只是很初步的测算，如果开放市场，带动的投资将会更大。

　　比如汽车市场开放后，出现吉利、比亚迪那样的百亿级企业。天然气市场一旦开放，中国可能也会出现一大批百亿级的企业。因为天然气，需要公司进行风险投资，一旦打出气来会创造巨大的绿色GDP。

　　而且，天然气产业可能会带动整个国民经济。房地产行业目前骑虎难下，再靠房地产拉动经济的可能性很小。一旦打出天然气这张牌拉动之后，接下来新能源、可再生能源、建筑一体化都将启动。

　　韩晓平表示，这次天然气革命将会改变我们的国家和生活，甚至改变全世界的利益格局。“美国现在搞碳税、碳壁垒，今后如果我们建立天然气能源体系，能耗下降，这将不再成为威胁；同时，也不能拿石油来遏制我们，而美元是石油支撑的，这意味着你用美元也遏制不了我，人民币也将真正成为世界性货币，这对整个世界的利益格局将产生深远影响。”

　　今后，将有更多的配套政策来适用这一变革。目前，天然气在中国还是一个新兴产业，在其中的每个企业都可能“长大成人”。因为这个市场将是未来中国膨胀速度最快的一个市场，从上游勘探一直到下游应用、分布式能源、各种燃气设备都有一个巨大的发展机会。

　　中石油、中石化这些大公司，已经用了50年的时间来发展这个产业，结果并不尽如人意。韩晓平认为，“现在必须让更多的企业和资本进入，因为天然气这个行业，在美国大公司也干不好，都是小公司发现大气田。毕竟驱动力不一样，小公司的决策机制更加快速、灵活，更擅于冒险。在中国也是一样。”(投资者报)