电信研究院胡坚波:中国移动通信发展现场与趋势

TOM科技讯 12月15日， 由信息产业部电信研究院主办的“2006中国通信产业发展形势报告会——暨“2005中国通信业十大关键词”评选结果正式对外发布。作为该活动的特约支持网站，TOM科技全程直播报道。
电信研究院规划设计研究所副所长胡坚波做了《中国移动通信发展现场与趋势》的报告。
胡坚波：
尊敬的各位领导、各位嘉宾上午好！
今天非常高兴在2006年中国通信产业发展形势报告会上做报告，跟大家共同探讨中国移动通信发展现状与趋势。第一部分我想回顾一下移动通信在2005年的发展状况。第二部分是关于中国移动网络和移动通信技术发展现状。第三部分对06年移动通信发展的趋势以及未来面临的机遇和挑战做一下介绍。
一、我国移动通信业务发展现状
这张图展示出来是从91年到2004年我国移动通信用户增长的情况，我国移动通信发展是从80年代开始，我们可以看到整个的发展大致分成三个阶段：
第一个阶段是在94年之前，移动用户发展增长率很高，但绝对数量是很低的。
第二个阶段是95年到2000年，移动用户绝对数量明显增加，增长率有所下降。
第三个阶段是2000年到2004年，是移动通信高速发展阶段，用户数量处于高速发展的阶段。在2004年移动用户数量超过了固定用户数量。2005年10月用户总数达到了3.83亿，移动电话普及率达到29.1部/百人，已居世界首位。
从2000年以后，01年到05年，移动用户增量都在6000万以上，这个数量是非常庞大的。从今年的情况来看，因为今年的数据还没有出来，年增量会小于去年的规模，移动用户绝对增长有一个趋缓的迹象，但估计仍然会在6000万以上。可以比较明显的看到从01年移动电话增量是大幅度超过固定电话，当然固定电话只是3000多的增量，在2003年—2004年移动电话的增量明显的缩小，缩小其中一个原因就是小灵通的发展，小灵通在这两年发展非常的快。05年移动用户和固定用户增量差距再次扩大，小灵通发展有趋缓的趋势。为什么会趋缓呢？因为小灵通定位是定在某一些消费群体上，从无到有，这个消费群体是很大的市场增长空间，经过这两年快速发展进入合理发展期。另外资费下降对它形成很大的压力。
我们再看一下电话用户构成，这里面包括移动用户和固定用户。这两张图一个是04年，一个是05、06年，可以发现陕西小灵通用户和移动用户的比例都出现了上升，大概都上升在一点几的比例，固定呈现下降。如果考虑小灵通有移动性，在移动和固定之间差异就更大了。我们再看一下业务量的增长，这里给出是2000年到2005移动电话通话分钟数的情况，可以看到通话分钟数一直保持非常快速的增长。主要是本地通话的增长，而长途通话在下降。从这个指标看，每用户通话分钟数从2000年到05年，明显有一个从低到高的反弹数。02年市场竞争重点发生变化，从用户的竞争重点向话务量竞争重点发生变化。话务量成为市场营销非常重要的一方面。我们可以看到，长途通话分钟数有逐步的下降，但近两年一直处于比较稳定的数字。这里面反映通话类增长远远快于用户的增长。
我们再看一下收入，这张图表是给99年到05年收入增长情况，我们看到移动收入一直保持增长，从增长率好象是有一点点波动，这是因为波动是在统计口径上变化造成的。从收入结构来看，这是03年和05年的收入结构，我们可以看到本地话音的收入呈现明显下降的趋势，由原来77％，下降到68％，两年时间就下降将近10个点。增长由于增值收入增长和长途收入增长。增值业务增长从9％增长到16％，长途收入从14％增长到16％。
我们再看一下ARPU值的情况，我们可以看到也是呈现明显快速的下降，每分钟综合的单价每分钟7.5毛下降到05年的2.5毛。移动通信地域分布也发生了变化，这展示的是03年和05年变化情况，东部用户比重略有下降，从52.43％下降到51.76％，而西部略有上升。
再看一下竞争格局的情况，竞争格局我们现在还没有确切的数据，但根据我们掌握的情况，我们总体来看，今年的竞争形势是趋于平稳，中国移动和中国联通两大主体运营商竞争是趋于平稳的。我们所看到的价格战激烈程度有所下降。运营商更多关注到下一轮竞争，更多为3G竞争做准备。通过区域和用户群使竞争更加的有效。从小灵通情况来看，小灵通增长速度放缓，原因也是移动通讯资费的下降，这对它是一个巨大的压力，另外就是市场空间逐渐趋于饱满。前两年小灵通发展比较快的地区，这两年下降比较厉害，前两年小灵通发展不好的地方，这两年都上来了。实际上是有一个保护空间在那儿。正是由于前期空间比较大，小灵通膨胀比较大。现在包括跟移动关系趋于稳定，所以增长速度放缓。总体来讲，竞争格局也相对的稳定。
2005年移动用户保持稳定的增长，年绝对增量趋缓。第二移动对固定的替代明显，两个市场正逐步融合为一体化市场。第三话务量营销使得MOU呈快速上升的趋势，由于综合资费下降速度更快，ARPU值仍缓慢下降。第四收入稳定增长，移动新业务的收入比重提高，发展势头良好。第五中西部发展较快，但增长的中心仍在东部。第六竞争格局相对平稳。
二、我国移动通信网络技技术发展现状
移动通信网络现状，网络类型，中国移动是GSM系统，中国联通是GSM和CDMA系统。从2005年底，预计移动交换机容量4.6亿户，实装率超过80％，这反映了运营商重视网络利用率，侧面反应出对3G的期望度。
另外就是网络覆盖，网络覆盖分成广度覆盖和深度覆盖，广度覆盖就是指所有城市、县城，大部分郊区、农村，主要交通干线、旅游经典，人口覆盖率超过95％。深度覆盖主要是商场、商务楼、车站、机场、地下停车场都有较好的覆盖。
实际上我们05年在3G方面有很多巨大的举措和准备，包括3G标准化、3G技术试验、三部委联合支持的TD—SCDMA研发和产业化专项、IPR谈判、3G监管政策研究。我主要谈一下试验，从2003年10月到2004年9月份，主要是重点考察技术和设备的成熟性。第二阶段是：网络技术试验阶段（网络和业务），包括终端、互操作、网络性能、业务应用、网管/计费进行测试，还有无线干扰，包括WCDMA、CDMA2000和TD—SCDMA之间及与GSM和PHS之间的测试。总体是为3G运营开展积累经验。外场试验基本上是三种技术都参与了，TD—SCDMA在北京和上海进行试验，WCDMA也在北京、上海、广州三个城市进行了试验，CDMA2000也在北京、上海、广州进行试验。国内六大运营商都参与了试验，整体试验是在三个城市进行的。
对这个试验要点进行概括，一是科学客观地掌握了3G成熟步伐。二是为运营企业积累经验、培养人才，加速厂家设备成熟。三是推动了全球3G系统、终端、业务等的互操作性。这三种技术的试验情况，WCDMA功能提高很快，但在耗电、增值业务方面还有待于提高。对CDMA2000，从测试情况来看，系统功能和性能比较好，终端的数量和款式、增值业务方面良好，目前终端还在800兆，TD—SCDMA系统已具备基本功能，多个厂家参与，研发进度明显加快。网络规划和优化将是运营商面临的挑战，手机的功能大大的改进，但仍是影响3G五发展的最主要的因素。业务标准化程度有待进一步提高，如可视电话业务等。另外无线电干扰，PHS2015—2020MHz为对3G的干扰，还有新站址选择和现有站址资源的利用也非常的关键，如果现有的站址能够很好的应用，可以节省3G的成本。
另外在05年有很多的热点，这里只对HSDPA发表一点儿看法。作为改进TD—SCDMA技术，在05年成为很大的一个亮点。可以实现14Mbps为的下载速率，从WCDMA到HSDPA只需要软件升级。这是一个很大的宣传力度。从我个人对这个问题看法，我觉得看待HSDPA需要我们认真分析HSDPA本身出现的背景以及它的推动力，HSDPA出现的背景在于3G不同技术之间的竞争，WCDMA由于它标准进入的延后，使得他跟CDMA2000竞争的时候处于劣势地位。所以它必须有一个需求就是迅速提高它的能力，这就是为什么WCDMA比大家更早期望的推出HSDPA。HSDPA可以看到能够给我们带来什么东西呢？和原来3G带来的东西差不多，它只是一种速率的提高，我们3G不仅面临速率的提高，还面临商务运营等等问题，并不是一个HSDPA就可以解决问题的。HSDPA在中国可能会被网络所应用，但重要的在于市场竞争的因素。市场竞争的因素大家都希望能够占据技术的制高点，总的来看认为随着3G牌照的发放，HSDPA在中国会被有限度地引入。另外对于软件升级大家必须有一个清新的认识，软件升级并不是免费升级，只是讲我在硬件麻烦会少，但费用并不低。所以要客观的对待这个事情。
下面对2005年移动通信网络技技术发展做一个总结，2G网络覆盖趋于完善，网络利用率逐步提高；2G投资趋于健身，设备单价呈下降趋势；3G方面的准备工作有序进行；HSDPA等热点技术引起关注。
三、我国移动通信发展趋势、机遇及挑战
2006年移动通信面临最大不确定性，就是3G牌照发放的问题。它就像一把箭悬在我们头顶上一样。不管3G牌照是否发放与否，移动用户数量将继续保持高速增长。年增长仍将在6000万左右，激烈的市场竞争也加剧了“一户多卡”现象，普及率偏离了原有含义。移动话音综合资费将进一步下降，随着3G牌照的发放，存量市场和增量市场的竞争将更加白热化，从移动用户区域划分，用户增量的重心将逐步从东部转移到中、西部，从城市转移到农村。关于MOU方面，会继续上升，话务量会进一步得到深化。移动话音对固定话音的分流加剧，一体化市场逐步形成，移动新业务将继续保持快速增长，移动信息化的理念将进一步被强化，而2G继续适度扩大规模，3G网络开始建设。
总体来看，3G启动的时机基本上已经成熟，基于以下的判断：
1、潜在的市场空间较大，每年新增6000多万用户。
2、新业务发展的基础逐渐具备。
3、优化竞争格局，形成有效竞争的需要。
4、3G技术和设备逐步成熟，具备商用的条件。
5、设备性价比快速提高，系统设备成本合家个可与23比拟甚至更低。
6、符合技术、网络和业务的融合趋势。
当然也会面临很多的问题，比如国际厂商的问题，3G网络的问题，ARPU值持续下降、增量用户价值低的问题，固网运营模式的影响问题，VOIP的问题，激烈竞争的问题等。
今天介绍我就做到这里，谢谢大家！