战略思考中长线的黑马品种

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/30 05:07:20

中国经济转型将导致证券市场做出重大调整，相关板块个股在估值上将会有较大的变化，当以前的模式被打破后，新的估值体系的建立可能会引发一批中长期的大牛股。产业转型就是要改变前20年的发展模式，例如以90年代开始的轻工业（家电/纺织），2000年开始的以地产为主导的重工业（五朵金花）的密集投入产出。由于地产在经济中的占比过大，房价越炒越高，泡沫外于危险状态，为改变这种不可持续的发展模式，在08年经融危机后国家提出了经济转型战略，目前相关的政策也在持续推进中，市场的投资风格也出现了明显地变化，这是可喜的现象，也为我们中线投资找到了方向，在目前的低位可以较低的价格建仓未来具有良好增涨潜力的品种。首先我们要理解这个经济转型的核心，就是产业升级（走日本模式），扩大内需及服务业在经济中的份额。产业升级也就是提高企业的技术含量，提升产品附加值。那么，制约产品升级主要有二个，一个技术研发，二是设备更新升级。研发是企业发展的核心，而设备更新升级是企业发展的必经之路。关于研发我们没有可靠的信息数据难以把握，为此我们只知道设备升级是必须的，那么，我们就可以寻找那些制造现代设备的公司加以分析以及投资。现代设备既包含机械设备也包括电子设备，网络软硬件设备等等。同时我们也要关注国家指引的重点大工程推进，比如高铁，智能电网，三网融合，核电风电太阳能发电，污水处理，环境保护，疾病预防，食品安全以及新疆（重点）海西等等的区域规划建设。另外就是对国家经济具有战略地位的央企例如：西电，重工，北车，南车，一重，二重等等，从估值以及未来的发展潜力看这些企业有可能成为未来五年的龙头品种。而钢铁，地产，家电，纺织，有色，能源，银行（看银行对老行业的投入占比）等等未来长期都将跑输大盘。

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