光伏（太阳能电池）产业全景数据 - 放逐心境的日志 - 网易博客

2006年世界和中国
光伏（太阳能电池）产业全景数据
一、光伏上游相关产业数据
（一）2004和2005年世界高纯多晶硅制造商产量及其光伏供应量一览表
鉴于光伏产业保持持续高速增长态势，世界晶硅原料的光伏应用比例逐年增加，根据我们的分析，光伏晶硅原料的用量将会在2007年超过半导体行业的用量。
下图给出了包括SGS、Hemlock、Wacker、Tokuyama、AsiMI等在内的8家世界主要高纯多晶硅原料制造商2004和2005年产量及其光伏供应量数据，并给出了世界晶硅原料总产量和光伏总供应量的数据。
（二）2004和2005年世界主要太阳能电池用硅片制造商产量一览表
2003年底以来的多晶硅原料短缺直接导致了光伏硅片产品的供不应求，大多数硅片制造商的订单已经签到2008年以后。
下表给出了18家世界主要光伏硅片制造商2004和2005年的产量（包括世界总计产量）以及产品类型。
（三）2004-2008年世界主要高纯多晶硅制造商产量和生产能力一览表
光伏产业的快速发展和无限前景让世界主要多晶硅制造商不再犹豫产能的扩张，根据各主要制造商和新进入企业报道的产能扩张计划和量产目标，预计世界高纯多晶硅的生产能力将从2005年3万吨左右增加到2008年的5.6万吨以上。
下表给出了包括SGS、Hemlock、Wacker、Tokuyama、AsiMI以及新进入的JSSI、新光硅业、洛阳中硅等11家世界主要高纯多晶硅制造商2004和2005年产量以及2006-2008年的产能数据（包括世界总计产量和产能数据）。
（四）2004-2010年全球高纯多晶硅产量用量及光伏应用和需求情况一览表
光伏产业的持续快速增长，使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料、废料和剩余产能已经不能满足当前光伏市场的需求，光伏和半导体产业对硅料的竞争需求直接造成目前硅料的供应紧张和价格上涨。目前各主要硅料制造商都在积极扩充产能，而且新增产能基本都用于满足光伏产业的需要。根据光伏市场需求和主要硅料供应商未来供应能力方面的数据分析，多晶硅原料供应紧张的状况要到2008年才会开始有所缓解，其中2006年将是光伏用高纯多晶硅原料供应短缺最为严重的一年，市场缺口预计多大6000吨。
下表给出了2004-2010年世界高纯多晶硅产量、世界年实际供应量（产量+库存和回收等）、半导体供应量、光伏供应量、光伏需求量和光伏短缺量等方面的调研分析预测数据。
（五）2004-2010年世界光伏用高纯多晶硅原料供应与需求关系
下图给出了2004-2010年世界光伏用高纯多晶硅原料供应量与需求量之间的分析数据。
（六）2004和2005年中国光伏硅片制造商产量和产能一览表
随着中国光伏产业的快速发展，越来越多的企业开始介入光伏产业上游的投资。
下表给出了包括天威英利、晶龙集团、赛维LDK等在内的国内17家主要光伏硅片制造商的产品技术类型、2004和2005年产量产能以及新建企业的产能目标等数据。
（七）中国高纯多晶硅材料生产和投资现状一览表
由于缺乏核心制造技术，一直以来中国的高纯多晶硅完全依赖进口来满足半导体和光伏等行业的应用需要。当前国际多晶硅供应的短缺，给迅速升温的国内光伏产业及其半导体产业带来了不利的影响。在国内尽快建成具有自主知识产权的千吨以上高纯多晶硅生产线，打破少数制造商垄断的局面，已经成为中国政府和业内人士的共识，相关的投资也开始趋于活跃。
中国高纯多晶硅和硅锭硅片制造商名单及网址一览表
公司名称
产品服务
网址
高纯多晶硅制造商
四川新光硅业科技有限公司
高纯多晶硅原料
洛阳中硅高科技有限公司
高纯多晶硅 单晶硅硅棒/硅片
云南爱信硅科技有限公司
高纯多晶硅多晶硅（筹建）
江苏顺大半导体发展有限公司
单晶硅硅棒/硅片 多晶硅（筹建）
四川超磊实业股份有限公司
高纯多晶硅 单晶硅片 筹建中
www.chaoleiguiye.com
硅锭硅片制造商
河北晶龙实业集团有限公司
单晶硅硅棒/硅片
http://www.jinglong.net
江西赛维LDK太阳能高科技公司
多晶硅锭/片
http://www.ldksolar.com
天威英利新能源有限公司
多晶硅锭/片
http://www.yinglisolar.com
镇江环太硅科技有限公司
太阳能级单晶、多晶硅片 2000万片
www.jshuantai.com.cn
江阴市海润科技有限公司
单晶硅硅棒/硅片
http://www.hrkj-si.com
锦州新华硅基地
单晶硅硅棒/硅片
http://www.xhsi.com
江苏顺大半导体发展有限公司
单晶硅硅棒/硅片 多晶硅（筹建）
精功绍兴太阳能技术有限公司
多晶硅硅片
www.jinggonggroup.com
宁波晶元太阳能有限公司
多晶硅硅片
http://www.sipv2000.com
新疆新能源股份有限公司
单晶硅片
http://www.sunoasis.com.cn
高佳太阳能(无锡)有限公司
硅片切片加工
http://www.konca.cn
西安骊晶电子技术有限公司
单晶硅硅棒/硅片
http://www.xalijing.com.cn
鑫日硅电子材料有限公司
单晶硅硅棒/硅片
常州天合光能有限公司
单晶硅硅棒/硅片
http://www.trinasolar.com
万向硅峰电子股份有限公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
http://www.cnsipec.net
上海卡姆丹克太阳能公司
单晶硅硅棒/硅片
www.comtecltd.com.cn
内蒙古晟纳吉光伏材料公司
单晶硅硅棒
http://www.ormatech.com
南通欧贝黎新能源材料
单晶硅硅棒/硅片
预计2009年建成,投资5.5亿
嘉兴嘉晶电子有限公司
单晶硅硅棒/硅片
杭州海纳半导体有限公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
http://www.hainasemi.cn/
珠海南科单晶硅有限公司
单晶硅棒 抛光片 半导体应用
http://www.nanker.com
河南新乡华丹电子公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
湖州新元素微电子有限公司
单晶硅棒 抛光片 半导体应用为主
陕西华山半导体材料厂
单晶硅棒 抛光片 半导体应用为主
上海通用硅材料有限公司
单晶硅棒及硅片
有研半导体材料股份有限公司
单晶硅棒 抛光片 半导体应用为主
http://www.gritek.com/
成都青洋电子材料有限公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
http://www.cdqydz.com/
上海合晶硅材料有限公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
峨嵋半导体材料厂
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
宁波立立电子股份有限公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
洛阳单晶硅有限责任公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
中国电科集团46所
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
http://www.emri.com.cn
天津市环欧半导体材料公司
单晶硅硅棒/硅片 半导体应用为主
http://www.semicon-ho.com
上海九晶电子材料有限公司
单晶硅硅棒
http://www.shjiujing.com
（八）高纯多晶硅生产技术对比分析
光伏产业的持续快速增长，使得以前主要依赖半导体工业用硅的头尾料、废料和剩余产能已经不能满足当前光伏市场的需求，一些专门生产太阳能等级多晶硅的生产技术正在发展起来。
下表对西门子工艺、改良西门子工艺、流化床法、冶金硅的直接固化提纯技术以及热碳还原法等几种目前主要的半导体高纯多晶硅和太阳能等级多晶硅生产技术的技术特点、优势、劣势以及相关制造商等数据和信息进行了对比分析。
（九）2004-2010年晶硅电池每瓦硅料用量变化趋势
随着新型高效率（如SunPower公司背接触电池）和低耗硅（如Evergreen Solar公司String Ribbon硅电池）晶硅电池技术的不断发展，晶硅电池单位电力的硅料用量必然逐年下降。下图给出了2004-2010年晶硅电池每瓦硅料用量逐渐减少的预测数据。
（十）关于全球光伏产业多晶硅生产简要预测
多晶硅生产作为光伏产业最关键的一节，一直困扰着太阳能下游生产企业，对多晶硅的生产情况以及前景进行分析，能够帮助企业和个人准确判断未来市场，并相应作出合理的战略规划。
4月3日在德国慕尼黑召开了第三届多晶硅会议，会议邀请了多位世界上最大多晶硅生产企业的领导与会，就各自的生产规划作了介绍，内容综述如下：
世界上主要的多晶硅生产厂家主要集中在欧美及日本等国家和地区，其中最大的包括(按照大小规模排序）：Hemlock, Wacker, REC, Tokuyama, MEMC, Mitsubishi, Sumitomo等企业。
据统计，2005年全世界多晶硅产量约32000吨，比2004年增加1000吨。2006年据预测产量将达到38000吨，其中4000吨用于半导体行业。到2010年全世界的产量将达到或超过72000吨，其中四家企业的产量将超过一万吨，其中包括Helmlock19000吨，是世界上最大的西门子法多晶硅生产企业。
Wacker的多晶硅扩产新建项目已经上马，每年将会增加3500吨的产量。到2007年底将达到9000吨的产量，到2008年底将超过10000吨的产量，到2010年按照目前的规划将最终达到11500吨的产量。
挪威多晶硅企业REC silicon Inc作为Renewable Energy Corperation的子公司，介绍他们将加快工厂的建设，据上个季度的公司报告具体的产量目标要到6月底才能做出，但是到2008年将会增加6000吨的产量，总产量将会达到或者超过10000吨。
日本企业Tokuyama公司采用了全新的技术工艺（Vapor to Liquid)简称VLD气液法，该公司表示他们不以最高的纯度为目标，相对的产品价格会降低。目前公司产量为5600吨，至2008年达到6800吨，2010年小幅增长到7400吨。
MEMC的产量目前为3200吨，到2010年底达到7000吨左右。
三菱公司对目前太阳能产业的疯狂局面显得非常冷静，他们表示多晶硅迟早会产量过剩，问题就是什么时候。目前他们的重点仍旧放在半导体行业，在太阳能方面只占10%的份额。当然公司也不排除在2010年的时候扩建，如果到时候光伏发展仍然健康的话。据现在的情况预测，三菱到2010年的产量将达到3200吨。
另外一家日本企业sumitomo的产量到2010年也将达到或超过1000吨，在1050吨左右。
目前不少国家都有扩建及新建多晶硅工厂的计划，其中尤以中国和东欧，包括俄罗斯、乌克兰等国家为代表。除了上述的七家大企业之外，剩下的企业全球产量目前大约总和为2870吨。但是他们计划扩产规模非常庞大，估计到2010年将达到12720吨，当然是否会按照规划完成目标就现在还无法准确判断。
二、光伏产业相关数据
（一）世界光伏产业链各环节主要制造商和分布一览
下图给出了目前世界光伏产业链各环节（包括光伏晶硅原料、光伏硅片、光伏电池、组件、光伏安装/应用集成）主要制造商和企业分布数量情况，整个光伏产业制造链呈金字塔结构分布的特征。
（二）2006年中国主要光伏电池和组件制造商（含新建在建企业）情况一览表
2002年以来，随着以无锡尚德为代表的具有世界级先进水平光伏企业的崛起，我国的光伏制造能力迅速提升，最近4年无论是电池还是组件制造年均增长率都超过了100%，在世界光伏制造的排名也是逐年上升，从2002年中国大陆光伏生产规模首次跻身世界10强之列，到2005年全面跻身四强（电池产量排名第4，组件产量排名第3），使得我国无论是组件还是电池生产都迅速向世界光伏制造大国迈进。特别是最近两年，中国的光伏投资迅速升温，一大批具有国际主流生产规模的企业和生产线相继建成或者正在建设，典型的包括天威英利、中电光伏、上海太阳能、林洋新能源、江阴浚鑫、晶澳太阳能、尚品太阳能、天合光能等。粗略估算，国内2004-2005年整个光伏产业的投资规模超过100亿元。截至2005年底中国光伏电池总产能达到420MW，组件总产能超过450MW。在产能规模上中国目前已经成为仅次于日德的世界第三大光伏制造国。
下表给出了包括无锡尚德、中电光伏、天威英利、上海太阳能、昆明天达光伏、宁波太阳能在内的已量产以及包括杉杉尤利卡、晶澳太阳能（晶龙集团）、江阴浚鑫、南波集团、中芯国际、中轻太阳能、尚品太阳能等新建在建企业在内的国内总共47家主要光伏电池和组件制造商生产启动或预计投产时间、产品类型、2005年产能或目标产能、生产线投资和扩产计划等方面的数据信息。
（三）2005年光伏产业链各环节价格传递一览
由于硅料供应紧张，2004年以来光伏产业链从上游硅料、硅片，中游电池，下游组件以及最终的系统安装等环节价格都有一定的上涨。上游原料成本占组件价格的比重也有一定上升。
下图给出了2005年世界光伏产业链各环节平均价格传递一览。（注意，组件以上环节价格传递为包含关系，组件以后的环节为平行累加关系）
（四）2005年世界光伏产业链各环节销售收入一览
尽管目前光伏电力在整个电力市场只占到万分之三左右微不足道的份额（2005年光伏年度安装占到全部电力装机容量的约1.5%），世界光伏市场也仍然处于主要由各国激励政策扶持的发展初期阶段，但是世界光伏产业过去十年年均30%以上和最近5年年均40%以上的高速增长正在打造一个巨大的光伏应用市场。2005年全球整个光伏产业市场规模超过100亿美元，组件销售收入超过50亿美元。
下图给出了2005年世界光伏产业链各环节（包括光伏硅原料、光伏硅片、光伏电池、组件、逆变器、其它配件、安装和整个光伏市场）销售收入数据。
三、光伏产业预测
（一）2006-2010年中国光伏产业主要数据预测
随着世界光伏市场需求持续高速增长以及中国《中国可再生能源法》的颁布实施，中国的光伏制造和光伏应用都将呈现快速增长态势。
下表在国内外调研数据的基础上，对2006-2010年中国光伏组件价格（元/Wp）、组件产量（MW）、组件产值（亿元）、年度并网安装份额（％）、累积安装容量（MW）等几个方面的产业数据进行了分析预测。
（二）世界各国光伏产业发展规划和光伏激励政策
下表给出了美国、日本、欧洲、中国、澳大利亚等世界主要国家和地区到2010年的光伏累计安装目标以及新材料在线的预测数据，从目前各主要国家/地区实际累计安装和光伏市场需求来看，到2010年世界光伏实际安装量将超过各国安装目标。