中国化纤工业现状及走势预测

近期国际原油价格的下跌,将有利于降低化纤行业生产成本、拓展行业利润,改善业界经营环境，其“成本拐点”已经到来，化纤行业正步入一个稳定的上升期。预计2007年化纤行业产量增速将保持15%～18%之间。
2006年化纤行业在国家宏观经济调控中，产业结构不断优化，产业集中度进一步提高，且主要集中在浙江、江苏两省；民营企业的产能比例已经超过三分之二。与上年相比，化纤工业总产值增长速度有所下降。截止四季度末，化学纤维制造业累计工业总产值同比增21.24%，增长速度比上年同期下降4.75个百分点。在其子行业中，纤维素纤维原料制造业工业生产增长速度比上年同期下降11.26个百分点；合成纤维制造业工业总产值同比增长22.08%，增长速度比上年同期下降了3.89个百分点。2006年全行业化学纤维产量达到2025.47万吨，同比增长12.94%，增速比上年同期下降1.78个百分点。粘胶纤维产量累计完成143.47万吨，同比增长20.33%，比上年同期提高1个百分点。
2006年合成纤维产量，累计完成1860.32万吨,同比增长11.82%，比上年同期下降2.33个百分点。2006年化学纤维制造业收入集中度大幅度下降，全行业累计销售收入前十家企业的集中度为26.58%，比上年同期下降3.17个百分点。子行业中，纤维素及纤维原料制造业集中度相对较高，前十家企业的销售收入集中度为51.2%，与上年同期相比下降了2.51个百分点。
一、化纤上下游产业的相关影响
1．从化纤行业看，原油是石油化工上游原材料，涉及中下游行业包括原油加工衍生产品的煤柴油、塑料、化纤、橡胶四大行业，有望直接受益。石油价格走低带来部分行业企业生产成本、经营费用大幅下降，毛利率有所提升，进而提高了其净利润率，特别是以原油或其加工衍生产品为原材料的企业。油价下跌直接降低了以原油为原材料的石油化工企业的原材料成本，此类公司利润有望大幅增加。受此影响，化纤行业的整体复苏趋势将有望得以持续。
2．纺织服装行业发展较快。尽管纺织行业出口受到美欧贸易摩擦的干扰，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，但依靠产业进步和转变增长方式，特别是深加工企业竞争力提升，中国纺织行业继续呈现加速增长和效益提升的态势。2006年，纺织业和服装业工业总产值和产品销售收入均保持了20%以上的增长速度，但增幅比上年有所下降。全年累计，纺织行业工业总产值和产品销售收入同比分别增长20.7%和20.6%，服装业产品工业总产值和产品销售收入增长速度均为22.9%。化纤工业处于石化下游、纺织品上游，行业敏感性强，尤其受纺织行业的影响比较大，化纤出口主要依托纺织品服装的出口。而纺织业又是我国重要产业，同时又是劳动密集型产业，涉及直接就业人口1900万人。化纤行业作为纺织服装的上游行业，将继续分享纺织服装行业快速发展特别是出口高速增长的成果。
3．贸易摩擦给行业未来发展带来隐伤。随着中国履行对WTO承诺的逐渐深入，与各国的贸易份额加大，国家间的贸易摩擦也越来越多。据中国石油和化工协会统计，我国已经连续11年成为海外反倾销的最大受害国，其中纺织品首当其冲。最近两年，我国化纤纺织产品曾遭遇多起反倾销案件，先是美国对中国棉制针织衬衫等纺织品设限，聚酯短纤制造商要求对从中国进口的部分聚酯短纤进行反倾销调查；后是欧盟无视中国一再采取的加征关税等措施，对中国T恤和麻纱采取设限措施，并对部分化纤布发起反倾销调查。
二、化纤行业景气现状及走势预测
2006年尽管遇到了世界石油价格居高不下、人民币持续升值、国际贸易摩擦加剧等不利因素，但化纤行业全年呈现了恢复性平稳增长。国内外经济仍将保持良好的发展势头，再加上纺织工业稳定发展，国家积极的宏观调控措施和及时、有效的行业自律，这些都为化纤工业提供了较好的发展空间，化纤行业运行总体表现正常。特别是近期国际原油价格下跌,将有利于降低化纤行业生产成本、拓展行业利润,改善业界经营环境，其“成本拐点”已经到来，化纤行业正步入一个稳定的上升期。预计2007年化纤行业产量增速将保持15%～18%之间。
三、各主要产品技术研发走势
我国“十一五”将重点发展高性能纤维、差别化纤维和绿色环保纤维等三 类新型纤维，同时，加快发展市场急需的对苯二甲酸、对二甲苯和乙二醇等3种化纤原料，到“十一五”末，新产品的贡献率要达到50%。我国化学纤维产量居世界第一位。特别是自主开发的超高强高模聚乙烯纤维、碳纤维、聚对苯二甲酸丙二酯纤维、芳纶1313、高性能超细纤维等新型纤维,在航天、军工、特种服用领域发挥了重要作用。但化纤原料发展滞后，2005年我国化纤原料进口比重平均超过60%，其中涤纶主要原料精对苯二甲酸和乙二醇进口依存度分别高达56.4%、78%，锦纶的原料己内酰胺和腈纶的原料丙烯腈进口依存度分别高达66%、31%。
未来五年，我国将加快规划化纤原料建设项目的核准进度，鼓励民营资本进入，逐步提高精对苯二甲酸、对二甲苯和乙二醇等重要化纤原料的自给率，增强化纤产业链衔接力度，促进我国聚酯和涤纶工业的发展。此外，我国将积极开发优质化、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦纶大型聚合技术；加快开发腈纶多功能、差别化纤维品种开发；加强化纤企业清洁化生产和再生资源综合利用，到“十一五”末，万元产值耗电比2005年降低10%～15%。国家发改委已将新疆、湖北、东北、四川、重庆等地列为化纤行业区域结构调整重点，将充分利用资源优势，培育化纤产业集群。(本刊资料组提供）