国美电器融资65.5亿港元

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 04:23:41
国美电器控股有限公司(GOME Electrical Appliances Holding Ltd., 简称：国美电器)周日宣布，公司已通过配售股票和发行可转换债券融资65.5亿港元（约合8.378亿美元），其中部分资金将用于增加店面。以收入计，国美电器是中国最大的家用电器零售商。
国美电器总裁陈晓在新闻发布会上告诉记者，公司可能还需要进一步融资，用于未来收购项目，其中包括收购其母公司国美集团(GOME Group)旗下更多零售业资产的计划。
这家由中国富商黄光裕控股的公司表示，公司以每股13.30港元的价格配售了1.1亿新股，共募集14.6亿港元。配售价靠近13.25-13.68港元指导区间的低端。
这些股份约占该公司扩大后股本的3.5%。陈晓表示，黄光裕所持股份将从51.2%稀释至49.4%的“合理水平”。
国美电器称，公司还通过发行7年期零息可转换债券募得资金50.9亿港元，初步转换价格为19.95港元。这批债券将在新加坡证券交易所上市。
陈晓称，通过配售股票和发行可转让债券所募集的资金并不会用于收购其母公司资产或进行其他收购。
他说，35%左右的资金将用于在中国开辟新店面。国美电器计划在今年新增170家店面。截至三月底，该公司已拥有623家店面，高于2006年底的587家。
他说，20%的募集资金将用来在中国建立7个区域配送中心，以降低运营成本、提高销售效率。 其余资金将分别用来升级物流系统及应付一般营运资金需要。
陈晓称，公司已经锁定了一些收购目标，但是到目前为止还没有定论。
他补充道，如果交易规模大，公司肯定会需要更多融资。但他拒绝透露该公司是否会继续通过配售更多股票来进行融资。如果配售股票，股东收益将进一步被稀释。
陈晓称，公司已经向商务部(Ministry of Commerce)递交申请，收购其母公司在中国大陆的所有零售业务。
他补充道，投资者希望公司尽早收购这些资产。但是公司还需要等待政府批 。
国美电器财务总监周亚飞表示，国美电器母公司目前在中国大陆拥有239家零售店。
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