中国第三代移动通信用户发展前景展望

中国第三代移动通信用户发展前景展望 作者：胡坚波 | 2005-8-29 8:46:37 | 阅读 131 次 从市场竞争情况来看，目前中国移动通信运营市场仅有中国移动和中国联通两家运营商，根据两家公司的年报，截止到2004年底，中国移动的用户数为2.04亿户，中国联通的用户数为1.12亿。影响中国3G用户总量发展的关键因素主要包括如下几个方面：　　－移动电话用户总数的增长；l 市场导入期中国联通的cdma2000-1x用户将逐步转移为3G用户；进入成长期后，新增用户中3G用户比例将超过50％；',1)">
今年年初，全国信息产业工作会议上关于3G决策问题的公开表态使得3G牌照的发放再次成为舆论关注的焦点，随后有关TD－SCDMA产业化和电信运营商重组的传言层出不穷，所有这些传言都与3G牌照密切相关。随着中国3G商用化的临近，面对新的形势，我们有必要重新思索一下，第三代移动通信究竟能给我们带来什么？移动用户、电信运营商究竟如何对待这个市场？
本文将从中国移动通信用户发展现状出发，深入剖析了第三代移动通信用户发展的关键因素，针对不同的情景假设，对未来几年中国第三代移动通信用户发展进行了分析和展望。
一、中国移动通信发展现状分析
中国移动通信自1987年投入运营以来，移动用户的增长经历了几个不同的发展阶段。1987～1994年用户基数较低，增长率很高，始终保持在100％以上；1995～1998年，用户基数较大，增长率有所降低，但仍保持较高的水平，用户绝对数量增加很快；1999年至今，平均每年净增用户6000万左右，但随着用户基数的增大，年增长率则呈稳步下降的趋势。目前我国移动电话用户数已居世界首位，2004年全国新增移动电话用户数为6487万户，用户总数达到3.34亿户，移动电话普及率达到25.9部/百人。
总的来说，近年来促进移动电话用户保持高速增长的原因主要在于以下几个方面：
1． 国民经济保持快速稳定的增长，人均可支配收入稳步上升，这为移动通信的良好发展奠定了经济基础；
2． 移动通信市场的竞争日趋激烈，各种资费套餐层出不穷，全国来看，每分钟移动话音综合资费呈快速下降的趋势；从当前状况分析，移动话音资费正处于敏感区，资费的调整对用户发展规模影响很大，换句话说，就是价格弹性较大；
3． 未来市场竞争格局的不确定性，特别是3G牌照发放的不确定性，使得移动运营商在用户挖潜方面做足文章，通过一系列的营销手段，潜在用户群体得到深度开发。
从市场竞争情况来看，目前中国移动通信运营市场仅有中国移动和中国联通两家运营商，根据两家公司的年报，截止到2004年底，中国移动的用户数为2.04亿户，中国联通的用户数为1.12亿。近年来，小灵通的出现和快速成长对中国移动通信的发展产生了重大的影响，两家固话运营商中国电信和中国网通分别在南方21省和北方10省开展小灵通业务，作为一种准移动的产品，由于资费等因素，小灵通业务对移动通信的用户和业务量都产生了重要的分流作用。从2004年的统计数据来看，新增小灵通用户约为新增移动用户的50％。
二、影响中国3G用户的发展关键因素分析
这里，我们立足于分析中国3G用户总量的发展，而不是某项技术或某个运营商的发展。影响中国3G用户总量发展的关键因素主要包括如下几个方面：
－移动电话用户总数的增长；
－3G牌照的发放；
－3G关键数据业务的成长；
－第三代移动通信终端的发展；
下面将逐个对这些因素进行分析：
1．移动电话总用户数
3G用户是移动用户的一个子集（除了少量专用上网卡之外），移动电话用户总数的发展趋势对3G用户的增长有着非常重要的影响。3G用户的来源只有两个渠道，存量市场和新增市场，对存量市场和新增市场的预测是3G用户预测的基础。
虽然我国移动电话用户总量居全球第一，但从普及率来看仅为25%，与发达国家和地区之间仍有较大差距，发展潜力巨大。具体来看，我国不同区域所处的发展阶段不同，东、中、西之间、城市和农村之间的差距巨大。东部地区已进入平稳期，用户增长趋势变缓，部分大城市甚至出现了饱和现象；中西部地区的经济相对落后，目前正处于用户快速增长期；城乡之间的移动通信水平的差距巨大，目前城乡之间移动电话普及率的比值约为10：1，广大的农村通信市场尚未得到有效开发。由于渠道、资费、网络建设等方面的原因，农村市场，特别是中西部地区的农村市场普及率很低。资费水平的下降、渠道的日益完善、网络覆盖的不断扩展、普遍服务的实施将在一定程度上推进农村移动通信市场的发展。
2005年，移动通信市场的竞争格局面临着重大变数，3G牌照的发放将对业务发展产生深远影响。由于3G网络建设需要一定的时间，即使在2005年发放了3G牌照，3G用户的发展规模将十分有限。但运营格局可能出现的变化，就象一把剑悬在移动运营商的头顶，迫使移动运营商在这种变化到来之前尽量占有市场，从而占据未来竞争的有利位置。由此看来，未来一段时间移动话音的综合资费将进一步下滑，综合话音资费的下降将促进潜在市场的开发，促进中西部、农村的市场的快速发展。
参考相关的研究报告，我们给出2005－2010年中国移动通信用户总数的预测：
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
用户数（亿） 3.34 4.02 4.66 5.27 5.85 6.4 6.92
表一 2005～2010年我国移动通信用户市场规模预测
2．3G牌照的发放
由于密切的利益关系，3G牌照发放一直是各利益相关方的关注焦点，其发放时间、数量、方式都存在很多不定因素，这里并不想深入探讨此问题，而只是立足于未来几年中国3G用户总量的发展，对相关不确定因素进行分析。
－牌照发放时间
牌照发放的时间对于近期3G用户总量的增长有较大影响，但对中远期3G用户总量的发展影响不大。
－牌照发放数量及方式
从各方面情况分析，3G牌照的发放必然伴随产生新的移动运营商，因此3G牌照发放的数量必然超过2个。3G运营商数量的多少，将在一定程度上影响3G市场的竞争强度，但对3G运营商的市场行为有决定性作用的应该是3G牌照的发放方式，特别是是否每个3G运营商拥有2G网络。由于3G市场与2G市场是密不可分的，3G市场首先争夺的也是话音市场，是否拥有2G网络将在极大程度上影响新老移动运营商的市场营销和网络建设行为。
－牌照与技术的关联
作为拥有自主知识产权的TD-SCDMA技术一直备受业界关注，其产业化进程也在一定程度上影响了国家的3G决策。不论如何，中国的移动通信市场将存在多种3G技术，多种技术之间相互竞争，TD-SCDMA的发展好坏对中国3G用户总量的发展影响不大。
通过以上的分析，我们可以看到,3G牌照发放的时间、数量及与技术的捆绑形式，这些不确定因素对未来中国3G用户总量影响程度都有限，但与3G牌照发放相伴随的电信运营商重组对此有重大影响，特别是是否每个3G运营商都拥有2G业务和网络。
3．3G关键数据业务的成长
3G关键数据业务的成长将在很大程度上决定3G用户的增长速度和扩张规模，在具体分析关键数据业务之前，我们有必要重新认识一下移动数据业务的特征。从日韩的发展经验来看，移动数据业务的主要内容以生活、娱乐、工作消费为主，具有很强的不确定性，具体来看：
－具有流行性；
－生命周期短；
－差异化特征明显，单项业务成本高；
－任何移动数据业务都需要市场培养的过程。
正是由于移动数据业务的这种特征，实际上不存在某一个3G关键数据业务，实际上是一组3G关键数据业务。鉴于此，3G运营的成本结构将发生重大变化，3G网络的建设及维护成本在总成本的比例将有所下降，而用于3G新业务开发和市场营销的成本则将大幅上升，换句话说，3G运营商运营不是简单的一个网络，而是一个"价值链"。由此可以看出，3G业务的发展需要良好的运营模式。
有关3G业务运营模式和价值链的分析相关文章已经很多了，这里不再赘述。只是再强调一下决定3G业务运营模式是否成功的关键环节。移动数据业务的价值存在于数字化的内容之中，由此可见内容对3G业务的重要性，整个3G业务的运营价值链中，运营商与内容/应用提供商的合作是价值链有效运行的关键环节。具体表现在：
－移动数据业务所带来的收入与内容提供成正比，价值链商需要内容丰富的移动数据业务内容提供商；
－公平合理的分配，适应市场机制的动态分配体系是持续提供服务的关键；
－价值链断裂的多数原因是因为分配模型不合理。
国内的运营商在2G网运营中已基本建立较好的商业模式，并且已在实践过程中不断完善。
4．第三代移动通信终端的发展
从全球来看，终端的困扰一直伴随着3G的商业化进程，终端的稳定性、多样性，特别是终端的价格，对3G的发展有着重大的影响。从某种角度上讲，第三代移动通信的发展就是第三代移动通信终端的发展，由于3G提供的大部分业务2G网络都可以提供，对2G/3G的混合网络而言，很难明确地界定谁是3G用户，3G终端似乎成了唯一可以依赖的标准，当然运营商在业务运营时也可针对3G用户推出不同的品牌。
根据国内相关的市场调查资料，移动低端终端的需求呈上升趋势，购买2000元以下终端的比例超过80%，同时资料显示购买1500元以下终端的比例呈快速上升趋势，这种趋势更加说明终端价格对3G市场发展的重要性。当然，3G终端的价格与3G用户规模是相互关联、相辅相承的，3G用户规模的快速增长也将促进终端价格的快速下滑。
通过以上分析，我们可以看出，着眼于中期的3G用户总量发展，在具体预测中，我们应重点考虑移动用户总数和3G牌照发放方式（是否每个3G运营商都拥有2G业务和网络）。
四、中国3G用户数发展预测
首先，我们对3G用户有个明确的定义。3G用户是指在第三代移动通信网络上享用各种移动通信业务的用户，这些业务既包括二代网络已有的话音业务、补充业务、数据业务，也包括3G网络特有的流媒体等新业务。
针对前面的分析，我们对关键因素进行假设：
情景假设1：3G运营商只有传统移动运营商拥有2G网络；
情景假设2：新老3G运营商都拥有2G网络（通过重组获得）。
下面分别对两种情景进行分析预测：
1．情景假设1的预测：
在情景1的假设下，从理性的角度进行分析，新老运营商在业务发展、网络建设的策略上应存在重大区别。为扶植新的移动运营商的发展，政府可能制定相应的监管角度，如新老运营商之间的2G/3G强制漫游等，但这些政策也会存在时间、结算资费等限制，因此新运营商极有可能尽快扩大自身的3G网络覆盖，并采取激进的市场营销策略（资费、业务捆绑等），希望能迅速扩大市场份额。从中国的实际情况分析，在新运营商的带动之下，传统的运营商的行为可能会非理性化，为确保其竞争优势，维持存量市场，极有可能采取积极跟进的策略，快速扩大3G网络，并充分利用现有的客户和网络资源，稳固存量市场，抢占新增市场。由此来看，情景1下中国的3G用户规模将迅速扩大。
具体定量预测，我们主要对具体的移动运营市场的竞争格局进行分析，确定中国3G用户的发展规模。情景1下，第三代移动通信系统和市场的发展可能会分为几个阶段：
3G投入运营的前两年为市场导入期，其主要特征为：
l 2G用户及系统继续增长，但速度放缓，3G系统开始引入并逐步完善；
l 3G系统覆盖不够完善，主要在城市市区等用户集中地区提供3G业务；
l 新建的3G设备及网络需不断改进优化，逐步走向稳定；
l 3G新应用、新业务逐渐增多，有效的商业模式更加完善。
经过两年的市场导入期后，中国的3G发展将进入成长期，其主要特征为：
l 2G系统基本停止规模增长,以完善和优化网络为主要任务；
l 3G系统开始大规模建设，进入高速成长期，覆盖全国的3G网络逐步形成。
从各个移动运营商的角度分析，3G的发展具有如下特点：
l 未来新增运营商所发展的移动用户全部为3G用户；
l 市场导入期中国联通的cdma2000-1x用户将逐步转移为3G用户；进入成长期后，新增用户中3G用户比例将超过50％；
l 市场导入期中国移动的新增用户中仍以2G为主，进入成长期后，2G和3G用户的新增比例逐步接近，新增用户中3G用户比例最终将超过2G用户。
综合考虑以上各项因素，经过分析和类比，我们预计2010年3G用户将达到2.88亿左右，占移动用户总数的42％左右。
2．情景假设2的预测：
由于这种情景存在相当大的变数，这些变数对用户的发展有着较大的影响，因此这里没有对此模式进行定量预测，只是进行了定性分析。
由于每个运营商都拥有2G业务和网络，面对3G庞大的投资，每个运营商的市场行为将更加趋于理性化。由于3G提供的大部分业务在2G网络上都能实现，因此建设3G网络的必要性和紧迫性必然大打折扣。在这种模式下，市场竞争格局将更为有序，3G用户的发展将更加平稳。3G用户总量的发展将大大低于情景1的情况。
六、小结
通过以上的分析，我们可以看到，未来几年内，中国的移动通信将继续保持高速发展，3G用户总量的发展与运营商重组和3G牌照的发放模式有重大关系，特别是是否每个3G运营商都拥有2G业务和网络将极大程度影响我国未来几年3G用户的成长。
作者简介
胡坚波，1992年毕业于北京邮电大学无线电工程系，现任信息产业部电信研究院规划设计研究所副所长，亚洲通信委员会（AIC）组织特别任务组（special session）主席。
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