达安基因：基本面持续向好 “买入”评级

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达安基因：基本面持续向好 “买入”评级

2010年06月05日01:29中证网湘财证券 叶侃 陈国栋我要评论(0) 字号：T|T

在公司基本面持续向好的基础上，生物产业发展规划细则即将公布的预期以及手足口病的爆发都将成为公司股价进一步上涨的催化剂，故我们上调公司的投资评级至“买入”。

据报道，生物产业发展“十二五”规划将于6月上报国务院。从此前出台的地方性产业发展规划来看，重点扶植对象为创新性的生物制药和现代中药企业。公司作为一家典型的创新性生物企业，具有中山大学的高校背景，显然是政策利好的最大受益者之一。考虑到规划的细则预计将在8月份出台，此前规划出台的预期将成为公司股价的刺激因素。

4月我国手足口病月发病率和死亡率创出新高。随着5-7月高发季节的到来，今年手足口病的防控形式不容乐观。公司的手足口病PCR诊断试剂盒属于独家产品，将有望受益。目前手足口病相关的投资标的不多，公司的PCR诊断试剂盒独家产品有望成为一个不错的卖点。从基本面来看，公司立足于核酸诊断试剂，将逐步实现产业链延伸，具备了持续快速增长的实力。

不考虑核酸血筛市场的收益，我们预测达安基因2010-2012年EPS分别为0.27元、0.38元和0.53元。若考虑核酸血筛，则公司2010-2012年EPS为0.28元、0.48元和0.73元。明后年PE分别为27倍和18倍，估值合理，但考虑到公司未来拥有诸多股价刺激因素，我们上调公司投资评级至“买入”，6个月目标价17.10元。

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