神马文学网巴菲特PK索罗斯：投资风向标指向何方
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 05:28:11
巴菲特和索罗斯的举动一向被视为投资风向标，5月17日二人提交给美国证交会(SEC)的文件，透露出什么样的投资要决呢？今年的投资风向标又指向何方？
5月17日，华尔街大鳄巴菲特和索罗斯麾下投资公司的一季度投资情况粉墨登场，各位投资巨头在向美国证券交易委员会披露了一季度的投资动向外，也向普通投资者描述了对未来资本市场的展望。
巴菲特减股筹资
伯克希尔·哈撒韦公司递交给美国监管机构的报告显示，为了完成对总价高达270亿美元的伯灵顿北方圣达菲铁路公司的收购，股神巴菲特进行了去年四季度以来的大规模股票减持。
在今年一季度中，股神大手笔抛售了之前长期持有的卡夫食品、强生以及宝洁公司的股份，其中以卡夫食品减持幅度最大。报告显示当季巴菲特出售了所持23%的卡夫食品的股份。出售的这些股份若按收盘价每股30.55美元计算，总价值接近10亿美元。
除了食品与日常消费品类股票遭到了股神的减持外，医疗保险等行业也遭到了巴菲特“无情”的抛售。
此外，伯克希尔哈撒韦在向美国证券交易委员会递交的13-F持股报告显示，其在一季度中清仓的股票有：太阳信托银行、全美上市物业保险龙头TravelersCos、美国健康保险商UnitedHealth、美投保人数最多的健康险公司Wellpoint；减持的股票有：美国二手车零售龙头CarMax、大型仓储连锁商Costco、石油巨头康菲石油公司、美最大报纸出版商GannettCo、强生、M&T银行、穆迪和宝洁公司；增持股票则有：医疗设备制造商BectonDickinson&Co、数据文件储存公司IronMountain和废物管理公司RepublicServices。其中巴菲特减持宝洁股份多达841万股。
市场普遍认为在危机后巴菲特更加注重将伯克希尔向工业财团转型，从而弱化在资本市场上的配置。
索罗斯重能源轻金融
与巴菲特的投资策略有所不同，投资大鳄索罗斯旗下对冲基金公司一季度的节奏更快。在增仓了能源行业公司股票后，索罗斯果断地抛售了去年四季度重仓的花旗集团股份，显示出其一贯的凶猛作风。
索罗斯旗下对冲基金也分别减持了100万股SPDR黄金信托股份与630万股制药业巨头瑞辉公司股票。
此外，索罗斯将橄榄枝抛向了能源股。资料显示，索罗斯基金管理公司在第一季度末持仓略跌至87.5亿美元，较去年末仅下跌1.1%。其中，索罗斯基金管理公司将所持巴西石油公司PetroleoBrasileiro的股份从770万股增至910万股，在Suncor能源公司的股份由720万股增至870万股。此外，索罗斯在第一季度还购买了Cobalt国际能源公司590万股股票，价值8110万美元。
对于索罗斯一季度的策略动向，投资咨询公司Callan Associates的LoriLucas表示，快进快出符合索罗斯的一贯风格；但几乎清仓花旗集团可能会令市场感到意外，毕竟在欧洲债务危机呈蔓延之势，美联储加息的时间将可能延期，低息环境对银行业来说是个不错的消息，这一举措多少有些冒险。不过考虑到美国财政部今年将要大肆抛售手中持有的花旗集团股份，股价可能长期低迷，转投其他行业也是一种选择。
从二位投资大师的举动中可以看出，股神巴菲特与金融大鳄索罗斯在今年第一季度同时减持了金融股。巴菲特减持或清仓的金融股多达6只，其中一半为保险股；索罗斯则减持了两只金融股，分别为纽约梅隆银行和花旗。究竟是什么原因导致两大投资大师齐齐“唱空”金融股？
长江证券宏观高级分析师沈楠分析，目前美国金融业已步入后危机时代，这意味着消费者去杠杆化、金融监管更严格和外贸再平衡将成为主要格局。而在金融业的严格监管下，华尔街要单纯靠曾经的过度信贷和衍生品交易创造高盈利将越来越难。长期而言，美国金融业将不如过去那么辉煌，这或许是两大投资大师同时减仓金融股的重要原因之一