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发电设备企业调整攻略 核电市场渐渐升温 （2005-11-30）
东方电机联手阿海珐
东方电机近日透露，公司将与法国热蒙股份有限公司合资组建东方阿海珐核泵有限责任公司，从事核电站核反应堆主回路冷却剂泵研制，该合资公司计划投资总额为1000万欧元，注册资本金8500万元人民币，合资双方均以现金方式投资入股，各占50%股份。 合资公司计划于2007年建成投产，设计年生产能力为6至8套百万千瓦级核电站用主泵。
法国热蒙股份有限公司是法国法玛通公司下属的全资子公司，主要生产核电站用反应堆冷却剂泵及驱动机构，其他产品包括风电机组和环保设备等。众所周知，法国法玛通公司是法国最大的核电设备成套供应商，也是我国大亚湾和岭澳核电机组的总承包制造商，热蒙公司则承担了上述两个项目的核电主泵的制造。与这样的国际巨头紧密联手，东方电机此举意味深长。究竟是什么原因促使东方电机这个国内发电机龙头生产企业，加大对核电项目的投入力度呢？
政策加热核电市场
我国的电力构成主要以火电为主、水电为辅，从今年前三季度数据看，火电的发电量约占80%，水电占15%，核电占2%，火电无疑还是我国目前最主要的发电方式。火电的主要燃料是煤炭，近几年来电力工业的飞速发展，加大了对煤炭的需求，对我国的煤炭供应造成了很大的压力，而且火电厂二氧化碳等温室气体的排放，也给我国的环境保护带来非常大的威胁。种种不利因素的影响，都加大了国家调整能源结构的决心和力度。因此，刚刚结束的十六届五中全会通过的“十一五”规划中明确指出，未来五年电力行业发展的目标，就是要积极开发与利用好再生能源与新能源，核能、水能作为一种清洁再生能源在“十一五”期间乃至以后20年，核电将得到较快地增长。
经过20多年来的发展，中国核电在运行装机容量约为670万千瓦，由于考虑到核能安全的问题，中国核电的发展远较西方国家慢，而投资主体也一直是寡头垄断的局面，中国核工业集团(CNNC)与中国广东核电集团占居了大部分的市场份额。近年来由于中电投集团在国家电力公司拆分时，继承了一部分核电资产，因此也出现在核电投资领域中，但其所占比例较小。近年来由于经济的发展及能源政策的变化，中国的核电发展有加速的趋势，目前在建装机容量约930万千瓦，尤其是浙江与广东这两个经济发达省份，核电装机比例已达13%左右，接近世界平均水平。
虽然目前我国已建成的核电机组总装机容量仅占全国总装机容量的1.6%，但随着能源危机的加深，环境保护的迫切，核电的发展前景极为乐观。国家对核电发展的战略已经做出了积极的调整，由“适度发展”到“推进发展”，再到最后的“积极发展”。核电的发展，必将在国家的大力支持下积极的推进。
在良好的发展背景下，做为核电上游行业的核电设备制造企业，又将面临怎样的发展机遇呢？
与狼共舞
核电的主要设备，包括核岛设备、常规岛设备、电站辅助设备等。核岛设备主要包括核反应堆压力容器、反应堆压力壳、控制棒驱动机构、堆内构件、主泵、主管道、蒸汽发生器、硼注箱、安注箱和稳压器等。常规岛设备主要包括汽轮机、发电机、凝汽器、除氧器、主给水泵、燃料转运装置、汽水分离再热器、高低压加热器、主变压器、凝结水泵和循环水泵等。一般来说，核岛及其相关的电站配套设备与常规岛及其相关的电站配套设备的投资比重约为2:1。
由于核电原料的特殊放射性，因此对设备的要求就较火电、水电机组的设备要求高得多。通常国产核电站设备的总造价比重约为44%，进口设备的占比例则约为48%。国产设备的生产企业主要以三大电气集团为主，分别是东方电气集团、上海电气集团、哈尔滨电站设备集团。我国三大电气集团目前可以制造核岛主设备中的压力容器、蒸发器等，以及常规岛主设备中的汽轮机、发电机等，有机会获得核电站设备国内采购中金额最大的订单，现阶段占设备总投资的比重大致是35%~45%。
从技术上看，由于我国的核电产业起步较晚，目前能自主开发、制造的只是30万千瓦和60万千瓦级别的能力，100万千瓦的核电机组制造技术还在研发阶段。而我国在2020年之前投资的核电站均为100万千瓦以上，因此近期建设的机组仍需与国外优势企业合作。
我国核反应堆技术的国内供应商主要是中核集团公司，核承压设备国内的供应商主要是上述的三大电气集团与中国第一重型机械集团，国外的供应商主要有法国阿海珐集团(又名阿莱瓦集团，法玛通公司的母公司)、俄罗斯核电建筑股份公司、美国西屋公司、加拿大原子能有限公司等。其中，阿海珐、西屋在第三代核反应堆的技术领域内拥有领先优势。常规岛设备的国外合作方主要是：法国阿尔斯通、美国GE、德国西门子、日本日立、三菱重工、东芝等。其中，阿尔斯通提供并安装了全球1/3以上的核电汽轮机。目前国内核电汽轮机的主要供应商是东方电气、上海电气、哈电(以哈动力为主)。
以前，国内建成和在建的核电机组中，近九成的核心技术及设备从国外进口。在秦山二期、三期、大亚湾、岭澳、田湾等项目中，国内厂商只能提供辅助设备，或者只是个别主设备的分包商、合作制造商。以岭澳一期为例，核岛设备国产化率只有15%。现在，在秦山一期、岭澳二期、秦山二期扩建等项目中，各国内厂商参与程度较深，已能成为主设备的总承包商。国内厂商的进步不可漠视。
谁执牛耳
目前，获得《民用核承压设备制造资格许可证》的国内厂商有5家：上海锅炉厂(隶属于上海电气集团)、东方锅炉厂(隶属于东方电气集团)、哈尔滨锅炉厂(隶属于哈电集团)、中国第一重型机械集团、中国第二重型机械集团。
在“十一五”规划中，国家提出要提高电力主要设备国产化程度。因此，国内技术领先的核电主要设备生产厂商将会大大受惠。在上市公司中，受惠最大的企业主要有三家，分别是东方锅炉(主要提供核承压设备)、东方电机(主要提供汽轮机、发电机、主泵)、上电股份(参股49%上海锅炉厂)。
加速发展核电对于三大集团，特别是锅炉厂来说，最大的利好就是可以降低对火电的依赖程度，随着电站建设周期性的发展，电站设备行业，特别是火电设备，将开始进入一个需求减小的时期，企业的利润将会出现下滑。而积极推进核电建设将会使得三大集团避免陷入上一个下滑周期2000、2001年那样的经营窘境。以东方锅炉、东方电机为例，预计核电项目订单金额合计约20亿~30亿元/年以上，已经超过了2002年两个公司的主营收入总和。