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www.stockstar.com　2010-3-12 17:27:14　证券之星下挫只是加息预期强烈?大盘低点在哪里?持股散户等待or抛出?大资金逆市建仓 目标直指三类板块[字体：大 中 小] [网友评论0条] [ 手机也能看]    

　==星观察一周之“最” 后市主力动向追踪==

　　【A股大势研判】：周线小阴不乐观 如何扭转空头局势？

　　【本周热点之最】：一行业受重大利好刺激 后市仍有机会

　　【本周主力资金大揭秘】：金融板块强势有玄机 主力资金暗中布局

　===个股之“最” 下周可重点关注八股===

　　中信证券短期反弹动量十足 维持“强烈推荐”评级

　　招商证券12日发布中信证券(600030)投资报告表示，悲观预期已然反映，短期反弹动量十足，维持对公司的“强烈推荐”评级，短期目标价35元，具体如下：

　　股价已经反映出售股权的预期。假设中信建投按1倍PB出售60%的股权，华夏基金按7%的AUM出售51%的股权，不考虑兑现投资收益情况下，对未来净利润影响为25%左右，净资产可增厚8%。如果考虑出售股权的投资收益，按中信建投16.2亿元和华夏基金11亿元的成本，短期可兑现税后投资收益 60亿元以上，使当期业绩同比大幅增长。

　　股权出售对公司的影响并没有市场想象中严重。出售当期可由投资收益对冲业绩剥离的影响，而未来年度，公司通过对回收资金的再投资运用及自身的内生性增长，也能不断降低股权出售的影响。即使完全不考虑投资收益和未来资金的再投资运用，招商证券预计2010年公司EPS为1.14元，PE不到24倍，估值显著低于可比公司30倍左右的估值。招商证券认为30元以下，已经充分反映了市场对公司的悲观预期，具有足够的安全边际。

　　2010年直投业务将是为中信业绩超预期的重要因素，而这一点市场显然还未意识到。神州泰岳(300002)和机器人(300024)两个已经上市的创业板项目，目前浮盈约5亿元，公司持有的股份将于2010年10月解禁，即业绩将在四季度释放出来。而昊华能源的项目已经过会，估计将在年内上市，初步预计以6.3元的成本，投资浮盈在5亿元以上。而更多尚未浮出水平的项目在今年一级市场扩容的进程中逐步呈现，中信在其中的权益虽然需要经过一年的锁定期才能兑现，但股价上将提前反应这些收益。前述3个项目在2010年带来10个亿的账面浮盈是大概率事件，25倍PE下对股价的增量贡献3.8元。

　　中信证券目前股价已经反映了市场的最悲观预期，未来的情形更糟的概率很小，而招商证券认为好于预期的可能性较大，而利空一旦兑现，股价摆脱制约，反弹动力强劲。且长期来看，不需要对出售资产过于悲观，融资融券等新业务将提升冗余资本的使用效率，洽购里昂证券、开拓海外市场均显示公司资本运作的积极信号，中信证券依然具备成长为中国最优秀投行的潜质。招商证券维持对公司的“强烈推荐”评级，30元是悲观预期下的估值底线，35元是合理的价值波动中枢，短期目标价35元，考虑直投和创新业务贡献，中期目标价40元。 海通证券：中国铁建(601186)中标公告点评 给予“买入”评级 目标价11.7元

 

　　海通证券12日发布中国铁建（601186.sh）中标公告点评，给予“买入”投资评级，未来六个月目标价11.7元。

　　公司公告近日下属公司中标：（1）大西铁路客运专线有限责任公司的新建铁路大同至西安客运专线站；（2）石长铁路有限责任公司的石门至长沙铁路增建第二线工程站前工程；（3）南宁铁路局的广西沿海铁路钦州北至北海段扩能改造工程站前及部分站后工程QF-2 标段施工总价承包工程；（4）乌鲁木齐铁路局的新建铁路哈密至罗布泊工程；（5）兰州铁路局的包兰线惠农至银川段增建第二线工程；（6）兰新铁路甘青有限公司的新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段站前工程；（7）武广铁路客运专线有限责任公司的新建铁路石家庄至武汉客运专线湖北段通信、信号、牵引供电和电力供电系统集成施工总价承包工程合同等七个项目，上述工程中标价合计约为人民币398.197 亿元，约占本公司中国会计准则下2008 年营业收入的17.61%。

　　海通证券点评如下：

　　海通证券预计公司截至目前公司未完工合同总额6800 亿元左右，目前的在手订单能够覆盖公司未来两年多的收入增长，预期公司未来几年成长性确定，海通证券预计公司2009-2010 年每股收益0.46 元和0.65 元，目前估值水平具有很大的投资潜力，给予“买入”投资评级，未来六个月目标价11.7 元。 国泰君安：广发证券(000776)受益于成功上市和创新加速 维持“增持”评级

 

　　国泰君安12日发布研究简报表示，广发证券（000776.sz）受益于成功上市和创新加速，维持“增持”评级和60元的目标价，具体如下：

　　广发证券（000776）经营稳健而又不失进取、市场化程度高、激励机制到位、创新能力强，这些是其核心竞争力所在、也是国泰君安看好其的主要理由。而历经艰辛后成功上市、市场创新加速将使得其成长性更好的显现出来。广发证券目前已经通过融资融券试点的现场检查，有望成为首批融资融券试点之一；在证券业和期货业上的双重强劲实力，也将使得广发证券成为股指期货的最大受益者。广发华福转让的影响有限。

　　国泰君安维持对广发证券2010-2011 年EPS 为2.24 元和2.60 元的业绩预期；仍维持“增持”评级，暂时维持60 元的目标价。 申银万国：上海家化(600315)年报点评 维持“增持”评级

 

　　申银万国12日发布上海家化（600315.sh）年报点评，维持“增持”评级，具体如下：

　　09 年完全摊薄EPS 为0.72 元，业绩符合预期。上海家化09 年实现营业收入27 亿元，同比增长8.2%，其中化妆品销售收入同比增长12%，归属上市公司股东的净利润为2.33 亿元，同比增长26.1%，折合完全摊薄EPS 为0.72 元，业绩符合申银万国预期。第四季度营业收入为5.16 亿元，同比增长30%，远高于前三季度的收入增速。公司每10 股送3 股红股，每10 股派息3.5 元（含税）。

　　09 年计提了近5000 万资产减值准备和3400 万股权激励费用，经测算影响EPS 约0.16 元。公司出于稳健性考虑，对出资参股的丝芙兰（上海)、丝芙兰（北京）两家公司计提投资减值准备4334 万元，并计提Adidas 等产品存货跌价准备1058 万元，合计两项共计提了近5000 万的资产减值损失，影响了EPS 约0.12 元。另外管理费用中09 年计提了3400 万元股权激励费用，而根据股权激励方案2010 年只需计提1600 多万费用，09 年比10年多影响EPS 约0.04 元。如果不考虑减值计提和股权激励费用因素，则09 年EPS 将有望还原到0.88 元，计提了减值准备后业绩仍符合预期，反映了09 年增长确实超出预期。

　　毛利率呈现逐年上升趋势，09 年毛利率为55%，比08 年增加3.5 个百分点。近几年公司综合毛利率不断提高，申银万国认为跟两方面因素有关：一方面是高毛利率产品占收入比重增加，申银万国预计09 年佰草集收入约5 亿元，占化妆品营业收入的20%，占营业利润的27%，第四季度是高毛利率的产品销售旺季，因此09Q4 的综合毛利率进一步回升至62%。另一方面，09 年原料价格大幅回落，也导致毛利率提高，在六神等毛利率相对低产品上原料价格变化表现较明显。

　　佰草集和家安、高夫是未来利润增长点，维持增持。佰草集在09 年秋季推出新玉润保湿系列取得良好效果，10 年3 月推出太极日月蕴美精华产品也将拉动内生增长。目前佰草集门店数约700 家，比年初增加180 多家，申银万国预计平均每年能新开约150-200 家店，外延扩张动力强劲。佰草集在登陆法国和荷兰等欧洲主流市场后，又进入了西班牙和土耳其等国市场，销售业绩均超出预期。2010 年佰草集SPA 入驻世博园区对品牌起到积极宣传作用。另外，高夫、家安品牌也将快速发展，其销售收入在2010 年都有望超过1 亿元，成为公司未来利润增长点。申银万国维持盈利预测，10-12 年EPS 分别为1.1/1.52/1.98 元，对应PE 为31/22/17 倍，PEG 为0.76，维持“增持”评级。 国泰君安：合肥百货(000417)年报点评 给予“增持”评级

 

　　国泰君安12日发布合肥百货（000417.sz）年报点评，给予“增持”评级，具体如下：

　　1、合肥百货（000417）实现主营业务收入 57.21 亿元，同比增长 16.78%；实现归属于母公司普通股股东的净利润 20081 万元，同比增长 66.93%；实现每股收益0.4186 元。分配预案为每 10 股派发现金股利 1.00 元。

　　2、2009 年，公司收购了部分子公司少数股东股权，实现对铜陵合百商厦有限责任公司、黄山百大商厦有限公司和安徽百大中央购物中心有限公司的全资控股，控股蚌埠百货大楼有限责任公司 86%股权。

　　3、报告期，公司获得投资收益 2705 万元，主要由于 09 年上半年，公司出售了全部合肥三洋(600983)的股权，另外公允价值变动收益 1793 万元，主要由于其持有的青岛海尔(600690)公允价值变动获益，剔除这些非经常性因素，09 年净利润增速 30%，每股收益0.325 元。

　　4、开店速度持续稳健：全年新增百货店 1 家，超市门店 17 家，截止报告期门店总数达 133 家。

　　5、子公司方面：合肥鼓楼商厦仍是主要净利润来源，贡献净利润6832 万元，增33%；商业大厦实现净利润 1147 万元，增 45%；合肥百大合家福连锁超市实现净利润7664 万元，增长 16%；周谷堆农产品(000061)批发市场实现净利润 4171 万元，增长67%；百大电器连锁实现净利润 661 万元，增长 53%。

　　6、公司非公开发行股票拟向特定投资者以不低于 9.54 元的价格非公开发行不超过9000 万股人民币普通股，正在进行中，预计将在 2010 年完成。

　　7、预计 2010、2011 年归属母公司所有者的净利润增速分别为 47%、28%，EPS按照增发后股本 56972 万股分别为 0.52 元、0.66 元，建议按照 2010 年给予 33倍PE，目标价 17.20 元，给予“增持”评级。 燕京啤酒：2009高于行业的增长

 

　　公司啤酒销量增长远远高于6%-7%的行业平均水平。2009年，公司在北京地区完成啤酒销量122万千升，同比增长13%，继续保持85%的市场占有率；公司外埠市场完成啤酒销量324万千升，同比增长12%，其中：广西市场销量达86万千升，同比增长9%；内蒙市场销量达49万千升，同比增7%；福建市场在受到经济危机明显负面影响的情况下，销量达52万千升；广东市场啤酒销量31万千升，同比增长55%；湖南市场销量19万千升，同比增长19%。公司虽为北京地区的区域品牌，但是在做外埠市场方面，较其它区域品牌为出色：公司外埠市场销量大于本埠市场，且二者增速相当。在外埠市场中，湖南、山东、福建、两广地区区域整合效果尤其明显。

　　2009年，公司实现收入94.90亿元，增长15.08%，高于行业增长水平。其中：对公司收入贡献较大的市场依次是华中、华北和华南市场，收入占比分别为57%、20%和16%；增长较快的市场是华南和华北市场，2009年收入增长分别为264%、62%，华中市场增长放缓——2009年收入增速仅2.55%，而华东市场收入同比大幅减少了87%。从不同市场增速来看，公司新开辟的华南市场发展势头非常好，而华北市场的增长主要得益于北京市场的持续快速增长。

　　盈利预测：公司已经从一个区域型啤酒企业成长为拥有全国市场和品牌知名度的啤酒企业，增长速度高于行业平均水平。预计公司2010、2011年每股收益为0.70元和0.82元，相应的市盈率为29.23倍和24.95倍，给予“买入”的投资评级。（中原证券） 金螳螂：三大内功促业绩大幅提升

 

 　　三大内功促使业绩大幅提升。主要包括：1)内部股权激励机制的形成和完善；2)“捆绑经营”、“标杆管理”、“50/80”等管理模式的完善，并有效地应用于公司的ERP系统；3)形成了由装修设计及施工、景观园林设计及施工、艺术品、家具、幕墙的设计及生产、建筑部品部件工厂化生产等组成的“大装饰”的经营模式。

　　毛利率、三项费用率双双有效提升。公司在业务顺利开展的同时，在加强业务前期评审、保证业务质量的同时强化成本费用控制，使各类产品、各地区毛利率均得到了有效提高。09年，公司综合毛利率为16.85%，比08年提升了1个百分点；三项费用率为5.74%，比08年下降了0.52个百分点。

　　受“4万亿”投资和区域振兴规划的影响，行业迎来高速增长期。自10年开始，“4万亿”投资项目(包括新增的铁路客运市场(城铁、高铁、地铁))

　　陆续将进入后期装修阶段；国家区域振兴规划出台带动民生性基础设施建设投入和城市化进程的加快将为建筑装饰行业提供新的增量，预计整个行业未来年增速将达到20%以上。2010年的公司新签合同金额激增也反映了这个趋势。2010年前两个月，公司新签合同金额预计达到20亿元左右，全年新签合同额将达到70-80亿元左右，比09年增长1倍左右。

　　大行业小龙头，高成长具备可持续性。根据装饰协会的预测，2010年整个行业产值将达到2.1万亿元，尽管公司连续7年成为建筑装饰行业的龙头，但以10年预测收入计算，仅占该行业千分之三左右。巨大的市场潜力、行业龙头的先发优势以及内功的不断完善使公司的高成长具备可持续性，??预估每股收益10年1.60元、11年2.38元。同比分别增长70%和49%；??维持“强烈推荐”的投资评级、6个月目标价48元不变。对应10年EPS、30倍的PE。（招商证券　王小勇） 瑞贝卡：业绩如期增长是关键

　　国外市场将稳步发展,其中非洲市场的发展空间最大,而美洲和欧洲则随着产品结构等的调整进入稳定增长阶段,面对升值和通胀可能,公司将采取提价措施来应对--

　　非洲:非洲市场的拓展和加快发展,是公司近年着重开发的市场,其目标是争取在未来2年的时间内来自非洲的销售收入超过目前居第一位的北美市场。

　　1、公司在非洲的业务使用的当地货币以尼日利亚的奈拉为多,但最终以美元结算,去年奈拉对美元的大幅贬值造成公司汇兑损失增加,去年初美元对奈拉汇率130.75,年底为147.60,年中最高达到过158左右。今年以来,奈拉对美元的汇率已经止跌回升,近四个月里汇率基本稳定在150.50上下。2、在非洲地区的销售中心逐步增加,随着对西非的多哥、科特迪瓦、贝宁、喀麦隆,南非的纳米比亚、博茨瓦纳,东非的坦桑尼亚等周边国家的进一步开发,将为公司化纤发条、大辫产品拓展更大的市场;3、新增产能的逐渐投放:在尼日利亚的1500万条大辫生产线已经投产,去年有200万条的产量;加纳的1000万条大辫生产线今年中期将建成投产,这2500万条大辫产品针对的是占据非洲60%假发市场的较低端领域。

　　美洲:是公司目前主要的产品市场,随着经济逐步的复苏和市场状况的变化,公司今年将加大在美洲销售的产品结构,一方面是加大高档产品特别是顺发的销售,其较高的附加值将提升销售毛利;另外,是增加发套产量供应,将从去年的420万套增加到今年的600万套。

　　欧洲:今年3月底公司将完成在欧洲的合资公司亨得尔的股权收购,将其从持股50%变更为全资子公司。公司计划对亨得尔进行全新的定位,负责欧洲的全面业务,一方面是在已有的欧洲黑人市场继续发展,另外,将全新启动白人用高档顺发和高档卡子发的产、销。并将原有的英国和法国的市场拓展到德国、意大利和西班牙等人口较多的其它非洲国家。

　　南美洲:是公司计划新开拓的市场,消费人群除其中5%左右的黑人之外,更多的则是争取更大比例的有色人种。公司将首先在巴西试点,然后继续在哥伦比亚、阿根廷、智利等周边国家的市场开发,为形成全球化市场提供条件。

　　国内销售潜在空间巨大:

　　目前国内已经有70多家门店,今年将逐步扩展到150-200家,其中65%-70%为加盟店,计划全年收入达到1亿、11年收入争取3亿,5年后的国内收入希望达到10亿。之后,国内销售将超过非洲市场的收入列居第一。今年以来,国内销售增长明显,目前的销售收入已经接近去年全年2800万元的水平。

　　多品牌战略:公司在国内的销售,几年来先以“瑞贝卡”高端品牌确立其市场地位,近期,较中端的“Sleek”品牌陆续开始投放,意图以中端产品增销量,力求瑞贝卡进入国内市场无论是从数量、收入、盈利都有一个全面的提升。

　　广告宣传方面,自去年12月与范冰冰签署了形象代言合作协议之后,已经完成平面广告的拍摄,5月开始,将在瑞丽、Vogue等时尚杂志刊登;4月之后开始电视广告的拍摄,计划7-10月间投放。为此,公司预算了5000万元的广告费用,聘请国内4A广告公司盛世长城为公司在全国市场的推广做全新的立体式的广告宣传。

　　市场空间:公司对国内市场发展空间比较乐观,一方面,将其客户市场确定为100万的消费人群,以每人一年消费两顶假发产品、每顶假发按照平均1500元价格测算,国内市场销售额将达30亿元;另一方面,比照日本的假发消费,约50%的日本人有用假发的习惯,其中男士因秃顶等实用为主、40岁以上女士以提升自身形象为主而年龄偏低的则以时尚为主,中国国内的假发消费还需开发。比照日本最大的假发上市公司Aderans一年的销售额为8亿美元,在日本国内外的销售各占一半。而瑞贝卡目前的销售收入才2亿多美元,约占全国假发出口的10%,国内市场销售才开始起步,发展空间很大。

　　原料项目的进展:

　　在许昌尚集的化纤原料基地前期已经有两条生产线投产,运行一直正常;第三条生产线目前已经进行了设备的安装,预计今年中期前后可以投产;第四条生产线最快可能在年底投入生产,其余两条生产线的建设进度将视公司化纤发产品产能扩张进展来决定,共计6000吨/年的生产规模。在此厂区对面,公司已经开始了计划募投项目4000吨/年负离子聚氯乙烯纤维的新厂房建设,目前六间规划厂房中的两座已经初具规模,计划建设周期18个月。原料项目全部建成后,合计产能将达到1万吨,公司计划今后在满足自足原料供应的前提下,可出售剩余化纤发原料给其他发制品企业。

　　在抚顺的腈纶生产线为全自动化生产线,经过了两次的维修和小试、中试之后,近期计划继续中试与大试的交接,如果顺利,将于7月1日正式大批量投产生产。这部分化纤发原料以腈纶改性为基本材料,虽然原料较贵、档次高、具有阻燃性,但因为与黑人发质最为接近,将直接运往非洲供应大辫的生产。

　　我们的评论和客户的看法:我们依然维持前期对公司今年业绩增长将来自于五个方面的观点,即原有欧美市场销量和价格的恢复并增长(价格已经于去年11月前后恢复至大跌前的水平,销量则恢复的更早,而公司计划在今年中期上调产品价格)、产能的扩张(包括非洲大辫生产线和许昌及漯河、浚县的新建产能)、原料项目的陆续投产(包括许昌和抚顺)、国内销售的加快发展和产品结构的调整(女装发套的扩建、高档顺发的增加、白人卡子发的生产)。

　　费用预算过高:在年报里,公司预计了3.8亿元的费用,相比于09年增加了近1.5亿元,其中广告费用预计增加5000万元、控股亨得尔公司后合并报表将增加管理费用3000万元(此前只有投资收益)、因为发债增加利息2000万元、研发费用按收入的3%可增加1200多万元等等。如果最终费用不能减少,公司的业绩增长幅度将面临较大压力。

　　国内市场空间巨大但不确定性也大:公司近几年在国内销售方面进行了大量的前期准备工作,投入了较多的精力和人力、财力进行市场调研、营销策略的摸索和建立、大规模的店面建设、形象代言人的寻找和确定、广告宣传的策划与实施等等,逐渐的将进入国内销售的收获期。从各种角度分析,包括消费习惯的改变后使用假发人数的增加、人群基数的巨大、以及销售渠道的较高盈利水平等等,国内假发市场的发展确实有极大的诱惑力,也给予公司未来业绩增长极大的想象空间。但是,另一方面,我们也不能忽视国内市场发展的极大不确定性:假发消费习惯的培育与开发需要时间,前期成本的付出与利润的回报可能存在较长的时间差;公司从制造型企业向零售型企业转变过程,将考验销售队伍及其管理层的管理理念和水平等等。因此,我们对公司在国内销售保持谨慎乐观的态度。

　　通过与基金、机构客户的交流,普遍有主要两个方面的担心,一是业绩是否能够达到预期;二是公司在股权增减持方面的态度。

　　业绩方面,我们依然维持前期的预测,今明两年EPS0.46元和0.58元(尚不考虑拟增发股本的摊薄)的摊薄),动态市盈率25X、20X,按照目前wind纺织服装奢侈品34XPE,给予一年目标价16元。（国泰君安 任静） 大势研判：周线小阴不乐观 如何扭转空头局势？

　　本周四经济数据的出台引发了市场对央行加息的预期，虽然当天两市股指顽强地收复了大部分失地，但随着这种预期愈发强烈，沪深两市股指终于还是在周五尾盘双双放量下挫，不但双双补掉了2月25日指数形成的向上跳空缺口，并几乎以一周最低的点位报收，这也是自周线两连阳终结之后指数收出的第二根周阴线。截止收盘，上证综指报于3013.41点，一周下跌，周跌幅0.58%；深成指收盘报于12169.1点，一周下跌172.63点，周跌幅1.40%；沪深两市一周成交总金额8467.48亿元，较上周减少2953.37亿元。

　　根据证券之星快赢数据统计，本周沪深A股市场净流出资金共计246.1亿元，其中沪市资金净流出111.9亿元，而深市资金净流出134.2亿元。行业方面，金融保险、房地产、综合类、金属矿产和造纸印刷板块本周资金净流入分别达到41.04亿元、19.56亿元、12.23亿元、9.84亿元和6.28亿元。个股方面，华泰证券、申华控股、金地集团、上海医药和海通集团本周的资金净流入分别达到15.25亿元、10.62亿元、9.26亿元、6.92亿元和5.29亿元，为沪深两市资金净流入前五名。

　　值得注意的是，今日两市互联网概念股异军突起，其中龙头股焦点科技一度冲击涨停。盘面上，焦点科技，三五互联，生意宝等表现强势。机构对这些主业均以互联网业务为主的公司评价较为正面。宏观经济的进一步回暖和电子商务渗透率的提高将电子商务行业带来持续高成长机会。机构给予焦点科技“买入”评级，认为其旗下的Made-in-China在英文会员方面，在对卖家带来的实际效果以及在海外买家市场的知名度并不输于阿里巴巴。

　　综合分析，今日沪指收出一根跌幅为37点的3013点，成交量继续萎缩，显示市场观望气氛更加浓重。从股指运行来看，受制5日和30日均线的双重压力，股指早盘冲高回落，午后更是出现加速下跌，沪指跌破20日均线，收盘时勉强守住30日均线,多方不容乐观。从周K线来看，大盘收出跌幅为0.58%的小阴倒“T”型线线，除非政策面突出重大利好，否则后市继续探底的概率偏高。单纯从技术层面来看，下行空间打开，跌势仍未止住。而消息面因2月份CPI增速远超预期，加上全国"两会"将于周日闭幕，令市场担心中国央行将在近期出台收紧政策。展望下周，波动范围大致在2935至3075。对于投资者来讲，操作上控制仓位，多看少动。 本周热点之最：一行业受利好刺激后市重点关注

　　中国物联网标准联合工作组筹备会议9日在京召开，联合工作组旨在整合国内物联网相关标准化资源，联合产业各方共同开展物联网技术的研究，积极推进物联网标准化工作，加快制定符合我国发展需求的物联网技术标准，为政府部门的物联网产业发展决策提供全面的技术和标准化服务支撑。

　　本栏认为：该消息为物联网概念利好。物联网的概念是在1999年提出的。过去在中国，物联网被称之为传感网，而在2009年，物联网经媒体报导之后，在股票市场掀起了不小的波浪，相关股票大幅上扬。而据以上消息称，目前我国正在制定物联网技术标准，标准的制定有利于物联网产业快速规范的发展，因为谁制定的标准越早，谁将在这一领域抢占先机。另外，近日有消息称有人大代表建议把物联网建设上升为国家战略，这也或将在资本市场掀起一定的波澜。因此我们建议投资者关注。

　　物联网概念股一览
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