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　　从2001年开始，我国的计算机应用行业保持了稳定的高速增长。2007年之后，在国际金融危机的影响下，依然保持了25%以上的年度增长。进入2010年以来，月度同比增速逐步加快，第二、三季度稳定保持在30%左右，前三季度实现收入9682亿元，同比增长30.3%，已超过去年全年收入总和，实现全年收入超万亿的目标已毫无悬念。

　　计算机应用行业历来个股差异较大，投资的关键是关注政策支持的重点行业，看概念更看业绩，关注有业绩支撑的绩优个股。

　　历史走势强于大盘

　　从历年数据可以看出，计算机应用行业除今年第四季度至今未跑赢大盘外，从2009年第三季度以来一直表现优异，在大盘整体低迷时，跌幅小于大盘，2010年第一季度在大盘微跌的情况下，涨幅超过10%；同时在大盘整体上涨时，涨幅又高于大盘。同时，第四季度为行业收入确认的主要时期，通常会有超预期的业绩出现，相信仍有机会超越大盘。

　　在过去三年中，计算机应用行业第一季度表现均优于大盘(2009年与大盘基本同步)。而第一季度通常是行业的淡季，仍能有如此表现，也说明了计算机应用行业整体的高成长性及市场对行业的关注。

　　在国家大力发展的战略性新兴产业中，新一代信息技术排在第二位，涉及行业内众多子行业。随着“十二五”规划的出台，这些子行业中的关键技术与商业模式的发展必将逐步进入实际的试点、推广与应用阶段。配合即将于年底出台的“新18号文”，全行业将迎来一个新的高速发展时期。

　　选股看概念更看业绩

　　计算机应用行业历来个股差异较大，我们的投资思路是：关注政策支持的重点行业；寻找重点行业中占据重要位置的环节，并不断调整；看概念更看业绩，关注有业绩支撑的绩优个股。

　　推荐受益于云计算、物联网、三网融合、移动互联网等相关子行业具体优惠政策的绩优股投资组合，包括云计算绩优股东华软件，地理信息系统平台软件领先者超图软件，国内最大的数字电视软件与系统供应商数码视讯，唯一在国内上市且实现高盈利的跨平台视频服务提供商乐视网。

　　东华软件 投资看点：

　　公司是全面的信息系统集成商，今年以来公司在电信领域成长迅速，在电信领域的上半年业绩就已超过去年全年业绩。目前已在云计算方面进行了投入与人才、技术储备，并且正在选择合适的产品进行应用研究。同时，东华软件作为知名、全面的系统集成商，其在政府、电信等行业的深厚客户基础也为其将来在云计算上争取到更多项目奠定了基础。可以说东华软件已经为云计算和三网融合将要带来的机遇做好了准备。

　　受政策激励，云计算相关个股普遍有较大涨幅，但东华软件的涨幅却相对较小，只在近期有一定幅度的补涨，后市仍有上涨空间。

　　超图软件 投资看点：

　　GIS(地理信息)系统近几年得到了长足的发展，从传统的为国家测绘服务，转变为广泛为企业和个人定位提供服务。随着下游应用的进一步丰富，相信GIS系统将会有更大的发展机会，将起到更大的基础支持的作用。公司近几年始终保持国内GIS市场份额本土公司第一的位置，公司产品与服务涉及平台软件、应用软件和运营服务三大领域。

　　年底第一批首发原始股解禁后，明年第一季度该股将会出现建仓机会。

　　数码视讯 投资看点：

　　公司主营业务是数字电视软件及系统，受益于三网融合政策，数字电视的推广进程会持续到2015年，因此公司近几年的业绩都会有比较可靠的保障。公司作为为数字电视运营商提供全套系统和设备的完整解决方案供应商，未来不论广电领域任何细分行业，如增值业务、中间件等，公司都会占有一定的市场份额，从而分享其中的利润。此外公司手中充裕的现金将使公司在相关领域的扩张更加具有优势。给予公司“推荐”的投资评级。

　　乐视网 投资看点：

　　作为唯一在国内上市的网络视频公司，同时也是极少能够实现盈利的网络视频公司，其从创业之初就选择了正版+收费的商业模式，虽然曾遭遇质疑，但却实现了持续盈利。

　　公司与湖北联通和汕头移动都开展了合作项目，成功进入两大电信运营商的阵营，业务不断朝多元化方向拓展。正式进军家庭娱乐终端市场，并成为了全面的跨平台视频服务提供商，实现了三屏合一，抢占了三网融合时代的先机。( 长城证券)

　　机械行业:装载机的环比正增长符合预期

　　事件:

　　2010年9月份装载机销售数据。

　　简评:

　　9月份装载机销量略好于预期。

　　我们上月预计,9月份开始逐渐进入传统的销售相对旺季,装载机销量环比开始正增长;总量在1.65万台左右,同比增长37.4%,环比增长6.7%。实际上国内主要装载机生产企业总销量接近17700台,同比增长47.2%,环比正增长14.4%;9月销量略好于我们预期。自5月份以来,装载机环比下降幅度较小;和挖掘机、推土机相比,装载机9月份销量环比增长幅度也相对较小。

　　前三季度累计,装载机总销量约16.73万台,同比增长59.1%。出口创年内最高水平。

　　9月份,国内装载机实现出口约1500台,同比继续大幅增长45.6%,增速比上月份略有增长;环比来看,9月份出口增长26%。自今年3月份以来,装载机月度出口持续超1100台、维持在较高水平;9月份出口创年内最高水平。从占比来看,9月份装载机出口占总销量的比重8.43%。扣除出口因素,9月份装载机内销约1.62万台,同比增长47.4%。前三季度累计,装载机出口10920台,增长58.7%;内销超15.64万台,增长59.2%。装载机内需增速继续小于挖掘机和推土机。

　　前三季度厦工份额提升。

　　从市场竞争来看,9月份主要上市公司龙工、柳工、厦工、徐工、常林分别实现销售约3160、3500、2530、1190和560台,同比分别增长48.6%、42.4%、36.7%、72.7%和10.6%,徐工单月销量增长幅度最大;当月销量份额分别为17.9%、19.8%、14.3%、6.7%和3.2%,同比徐工、龙工分别提升0.99、0.17个百分点,柳工、厦工和常林分别下降0.67、1.1和1个百分点。前三季度累计,厦工、龙工份额提升0.85、0.52个百分点。

　　中型装载机份额继续提升。

　　从销量结构来看,9月份3吨以下、3~5吨和6吨以上装载机销量分别为4966、12477和127台,分别同比增长31.4%、53.8%和86.8%;市场份额28.1%、70.4%和0.72%,同比分别提升-3.4、3和0.2个百分点。前三季度累计,中型装载机份额71.1%,比去年提高2.6个百分点。

　　预计10月份装载机销量1.9万台左右。

　　我们预计,10月份装载机销量环比继续正增长;总量在1.9万台左右,同比增长70.9%,环比增长7.4%。我们维持徐工机械 目标价50元、“买入”评级,柳工目标价38元、“买入”评级。

　　(中信建投)