股市大盘走势预测

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/27 01:13:25

战略合作打开出口市场
公司同日本大型贸易商阪和成为战略合作伙伴，未来阪和将向全球销售公司产品，同时协助公司进行品质管理。2011年双方的初步意向目标为销售5万吨复合材料。公司目前出口销售占比仅10%，通过战略合作打开出口市场，将使得2011年收入出现爆发性增长。
家电复合材料龙头，市场结构性替代方兴未艾
公司产品PCM等复合材料是家电喷涂工艺替代品，主要用于白电侧板。
绿色环保的要求导致当前白电行业新增产能都将采用复合材料。当前国内市场复合材料渗透率还不足30%，正处于黄金增长期。家电企业除海尔集团内部生产复合材料外，都需要外部采购。公司是复合材料龙头企业，占据国内市场的30%以上。
2011年公司产能大幅释放
公司当前产能12万吨/年；合肥一期12月投产将新增产能6万吨/年；合肥二期将于2011年一季度末投产，再增产能6万吨/年。预计2011年公司可实现20万吨的产量。（预计2010年产量11万吨）抗通货膨胀，收入与钢板价格同步上涨
公司主要原材料为钢板，钢板价格的上涨完全能够向下游家电企业转移，公司收入将随钢板价格同步上涨。
2011年业绩爆发性增长，给予“买入”评级
由于产能的大幅释放，公司2011年产量将增加80%，同时预期钢铁价格上涨10%，公司收入将增长100%(180%110%)。由于出口业务利润较低，公司利润增长86%。
2010-2012年公司EPS为0.75/1.40/1.82元，给予2011年30倍PE估值，目标价格42元，买入“评级”。

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