1028发改委发话力挺 四类物联网股盛宴开席

发改委发话力挺 四类物联网股盛宴开席
作者： 来源：中国证券网 2010-10-28 15:46:43
中国证券网编者按：28日中国国际物联网大会在无锡开幕，发改委副主任张晓强称，物联网已列入十二五规划，未来产业规模将超4000亿元，发展前景极其广阔。业内人士认为，此举将为物联网概念股带来全新的发展和投资机遇。

本文导读：

物联网大会无锡开幕 产业规模将超4000亿

发改委张晓强：物联网已列入国家十二五规划

工信部：十二五期间 物联网将成为关键词

物联网大会今日无锡开幕 200多家企业参展

物联网：将成我国第一批重点推进新兴产业

【市场机会】

物联网盛宴开始了

物联网板块：或成强势股摇篮

物联网未来哪些股有挖掘空间

物联网受益上市公司一览

【机构策略】

物联网：在产业链中聚焦信息投资机会

物联网：移动支付是物联网的典型应用

物联网：政府行动示范 行业发展应用勃发 荐5股

物联网大会无锡开幕 产业规模将超4000亿

　　28日上午，中国国际物联网大会在无锡开幕。江苏省省长强调，将举全省之力发展物联网产业，推动物联网技术在交通、水利、环保医疗等领域的应用。力争在2015年，江苏省物联网产业销售收入突破4000亿元。
　　本届物联网大会一共有254家高校院所、知名企业参加，将共同展示物联网新产品、新技术和新解决方案，广泛开展项目洽谈，高层论坛和创新创业大赛。
　　作为本次大会的主办方，无锡市也积极发力物联网。2010年，无锡市政府在物联网产业规划中，提出到2012年物联网产业实现产业规模1000亿元、到2015年实现产业规模2500亿元发展目标。
　　无锡市市长毛小平透露，无锡市已经有156个物联网项目落户，并准备开工建设。
　　工信部副部长奚国华也在开幕式上表示，将和江苏省以及其他部委密切合作，把无锡打造成中国物联网研发中心，并在政策上给予支持。(新民网记者 陶力)

发改委张晓强：物联网已列入国家十二五规划
　　10月28日消息，在今日开始的2010中国国际物联网(传感网)博览会上，国家发展改革委副主任张晓强表示，国家十二五规划已经明确提出，要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用。
　　"在刚刚闭幕的共产党第十五届届三中全会，通过中央关于工作发展第十二个个五年计划中，明确提出要发展宽带融合安全的下一代国家基础设施，推进物联网的应用。"张晓强透露，目前国家发改委正围绕物联网的技术、标准、应用示范等工作做相关的推进工作。
　　而在无锡示范区建设上，张晓强表示，国家发展改革委已将无锡传感网示范区建设纳入促进我国物联网发展的重要任务近日，发改委批复了无锡传感网建设示范区，在规划布局、创新能力建设、技术研发和优势项目方面给予更大的支持。

工信部：十二五期间 物联网将成为关键词

　　在日前举行的2010全球城市信息化论坛上，工信部副部长杨学山在接受记者采访时透露，在"十二五"科技、信息产业和信息化三大专项规划中，物联网都将成为关键词。
　　杨学山表示，工信部正在与有关部门及省市共同努力，希望通过"十二五"专项规划的制定，完善物联网产业。他指出，尽管物联网发展是长期过程，但短期内在制造业、物流业等领域的应用将有大进展。

物联网大会今日无锡开幕 200多家企业参展
　　10月28日消息，今日上午，2010中国国际物联网(传感网)博览会在无锡盛大开幕，本次博览会为期三天，将于10月30日闭幕。在这三天内，博览会将集中展示全球物联网产业的最新技术、产品、设备、解决方案和服务，有200多家来自世界各地的物联网产业链企业参加了展览。本次博览会也被业界称为是，目前我国规格最高、规模最大的物联网领域博览会，被视为整个物联网产业的首次集体亮相。
　　本届博览会除了展览之外，还有大会和大赛组成部分。其中，大会由两个个论坛组成，分别为技术和商业论坛以及投融资论坛，将对物联网技术发展及商业应用、物联网产业投融资等热点话题进行讨论，并解读物联网行业最新技术、解决方案、商业模式、主要行业商业应用前景和投资机遇等要点。此外，物联网技术与信息化应用论坛也将于今日下午召开。
　　今日上午，来自工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、中科院、江苏省政府和无锡市政府的相关领导，来自物联网产业链各层面的企业代表、高管，以及来自高校、研究院、行业协会、各物联网联盟单位的专家、学者等参与了博览会的开幕式及后续论坛活动。
　　2010中国国际物联网(传感网)博览会由工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、中科院和江苏省人民政府共同举办，参展及出席单位包括中国移动、中国联通、中国电信、IBM、微软、华为、航天信息、清华同方、大唐电信、CETC、东软集团、国网信通、美新半导体、长电科技、华润微电子等众多业内知名企业。
　　本次博览会无疑将全面呈现我国物联网产业的最新发展趋势。
　　目前，我国物联网产业链现已形成了以传感器、RFID、网络设备、嵌入式终端制造等为代表的物联网制造业，以通信网络为代表的物联网基础设施服务业，和以软件集成、应用开发等为代表的物联网服务业等产业链条。推广物联网的条件已趋于成熟。但物联网发展依然有许多难题需要攻克，例如，核心技术尚不成熟，标准体系尚在构建，商业模式、相关法律政策等都在探索之中。（通信产业报）

物联网：将成我国第一批重点推进新兴产业
　　十七届五中全会将于10月15日至18日在北京召开，会议将审议“十二五”规划，其中培育和发展战略性新兴产业，将被明确为编制的重点之一，而物联网和新能源将最先进入市场应用，成为我国第一批推进的新兴产业。

　　电子标签加快普及或成物联网应用一大亮点

　　顺利执行世博会门票防伪和安全任务的射频识别RFID技术解决方案，明年将整体移师西安世界园艺博览会；上海市射频识别工程技术协会也于近日成立。与此同时，雅培奶粉全球召回，让食品安全再次成为关注焦点。国务院办公厅日前下发《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》，提出“建立电子信息追溯系统”，这是电子标签的首次全行业应用。电子标签正逐步走向普及，可以预期，在监管食品和药品安全，电子票务、物流等方面，电子标签将发挥更为重要的作用。

　　2010年中国传感器市场规模可达440亿元

　　10月14日，专注于IT、通信等行业的研究机构贝叶思发布的报告称，2010年中国传感器市场规模有望达到440亿元左右，而未来5年将是中国传感器市场稳步快速发展的5年，在持续30%以上的年度增长动力之下，2014年中国传感器市场规模有望达到1200亿元以上。

　　手机支付成熟还需两三年

　　“无线支付在未来3-5年将占第三方支付领域的30%-40%，而目前手机支付还没有形成竞争格局，因为它完全是全新的行业，处于发展的初期，完全成熟还需两三年。”前天在南京大学举办的支付宝校园招聘会上，支付宝有关人士对记者表示。

　　2011将成为手机支付爆发元年

　　根据计世资讯发布的《2009-2010年中国手机支付市场趋势研究报告》数据显示，2010年手机支付用户有望突破1.5亿，2011年达到2.5亿户,2011年将成为手机支付爆发元年。预计2010年底市场规模将突破35亿元，2011年市场收入规模预计将达到80亿元。

　　2013年中国手机支付用户数将达到4.1亿人

　　艾瑞咨询根据Celent发布的数据显示，2009年，中国的手机用户数达到7.47亿人，手机支付用户数为8200万，手机支付市场渗透率仅为10%。该机构预测，到2013年，中国手机用户数为9.96亿，而手机支付用户数将达到4.1亿人，其中手机远程支付用户数为2.41亿人，手机现场支付用户数为1.69亿人。

　　广州大力发展物联网计划五年内产值拟翻10倍

　　目前，广州物联网产业规模达150亿-200亿元。按照广州市的发展目标，2012年，物联网相关电子信息制造业规模要力争达到300亿元，物联网信息集成服务业规模达到600亿元。到2015年，广州市将实现物联网相关电子信息制造业规模达到500亿元，物联网信息集成服务业规模达到1000亿元。（山西证券）

物联网盛宴开始了
　　承接《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称"《决定》"），物联网行业迄今为止规格最高的一场行业盛会将于本月28-29日在无锡召开，预示着真正属于物联网的资本时代已悄然来临。如何布局，何处掘金，尽在生机盎然的物联网盛宴。
　　背景
　　物联网时代
　　悄然来临
　　物联网也可称作传感网，其概念提出可以追溯到1999年，但真正为人所知还是近一两年的事情。简单而言，物联网就是"物物相连接的互联网"；严格来说，物联网是指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备，把物与互联网连接起来进行信息交换和通讯，目的是让所有的物品都能够远程感知和控制，并与互联网结合成一个更加智慧的生产生活体系。
　　国务院日前颁布的《决定》中将新一代信息技术列为七大战略性新兴产业之一，物联网作为其中重要一环被多次提及；而工信部信息化推进司司长徐愈也在公共场合表示将推动物联网应用产业联盟的建立。种种迹象表明，属于物联网的投资时代即将来临。
　　平安证券分析师黄亭懿认为，从物联网概念的提出到如今各个行业领域物联网的发展，物联网已经从前期的市场培育期进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也愈加成熟。后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破，将为互联网带来更加广阔的市场空间。
　　契机
　　大会或将引领行业崛起
　　10月28-29日即将在无锡召开的中国国际物联网大会，将聚焦物联网技术及商业应用、物联网投融资等主题，深度解析物联网产业发展方向及趋势，并积极探讨政府如何通过发展物联网产业推动产业升级等纵深问题。
　　业内分析师普遍预见，本届大会或将成为掀起物联网行业核心技术研发及商业应用的转折点。物联网概念的提出虽已不是新闻，但如何发展及应用却一直停留在讨论阶段。本届大会既有政府官员、专家学者，亦有龙头企业高管和投融资领域大腕，"众星云集"或将产生实质性的推进动力。
　　策略
　　四个子板块分级别配置
　　平安证券分析师黄亭懿表示，按照投资机会先后，可将物联网产业大致分为RFID（即射频识别，俗称电子标签）行业应用产业、移动支付产业、M2M（指机器与机器之间通信）产业和WSN（无线传感网络产业）四个子领域，根据各个板块发展现状及未来预期，投资者可分阶段提前埋伏。
　　突破机会最大
　　电子标签
　　大同证券分析师付永翀认为，电子标签是物联网目前突破机会最大的领域。从数量上来说，因为电子标签是整个网络的触角，潜在需求量最大。目前，由于已有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，电子标签企业在中短期具有较高的投资价值。但同时相对其他环节的进入门槛低，未来或将面临增量难增收的情况。
　　黄亭懿表示，完整的电子标签系统主要由频射电子标签、读写器和后台数据处理系统三部分组成，目前RFID行业应用产业主要在物流、ETC不停车收费系统、图书馆管理等工业级应用，业内产业链相对健全，厂商众多。上市公司方面可重点关注新大陆、同方股份、远望谷。
　　或将呈现爆发式增长
　　移动支付
　　黄亭懿解释，严格意义上移动支付作为RFID在个人应用领域的最典型应用，并不能单列为物联网子板块，但由于其巨大的市场容量和发展潜力，将其单列为投资领域很有必要。
　　在移动支付技术标准确定、运营商申请到非金融第三方支付业务牌照和大量具有移动支付功能的手机上市后，预计国内移动支付业务在2011年将呈现爆发性增长趋势，移动支付芯片设计、制造、封装及制卡商将会率先从中获利。上市公司方面，建议重点关注大唐电信、国民技术和航天信息等。
　　爆发力相对滞后
　　M2M
　　黄亭懿表示，M2M是物联网发展的初级形态，实际上是把通信模块嵌入到机器中，使机器具有通信功能，从而通过机器之间通信来达到远程控制、检测的目的，主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。黄亭懿认为，工业级SIM卡提供商和通信模块提供商是产业链中的重要受益者。上市公司方面主要关注中兴通信、东信和平、卫士通。
　　付永翀同时提醒投资者，因为处于整个产业的中下游，系统集成等板块受益时间可能相对滞后，在物联网整体产业发展到一定程度之后，板块将面临很大发展机会。短期内在二级市场上的机会或许不如RFID爆发力强。
　　产业链相对薄弱
　　WSN
　　黄亭懿认为，作为物联网感知层的终极形态，物联网未来主要的信息感知手段，WSN将成为物联网信息获取的主要方式，MEMS（微机电系统）传感器器件是WSN网络的核心。 国内WSN还处于市场导入阶段，MEMS器件产业链也相对薄弱，建议关注相关芯片涉及、封装厂和微型电池提供商等。个股方面如长电科技、华微电子等。
　　公司
　　新大陆
　　为利润增长点提前准备
　　董秘侯浩峰：公司将根据自身技术在相关领域的掌握程度及国内相关技术的发展现状作出区别化调整，已经具有充分优势的继续推进，未来有希望成为利润增长点的提前准备。
　　尤其是在条码方面，新大陆将集中力量向高端领域发展；另外，随着物联网日趋深入，运营与服务层面将是未来爆发点之一，新大陆在此领域已经有所启动，力争将其发展成为未来增长点之一。（京华时报）

物联网板块：或成强势股摇篮
　　近期物联网板块出现了躁动的特征，物联网板块俨然已成为强势股的摇篮。
　　物联网概念股的崛起，主要是受到行业题材的刺激。据相关媒体报道称，2010年10月28日-29日，中国国际物联网(传感网)大会将在国家传感网示范中心无锡市隆重举行。工信部、发改委、科技部、中科院等多个部委和江苏省政府、新华社领导将出席大会并致辞，是迄今为止物联网行业规格最高的一场行业盛会。这意味着，物联网将迎来一个新的发展周期，从而赋予物联网概念股强劲的做多动能。
　　当然，该板块的崛起与资金的流向也存在较大的关联性。经验显示，主流资金一向有着跟随产业政策选择行业进行重点配置的操作思路。近期云计算板块的崛起也进一步验证了，只有新兴产业才可以得到新增资金与存量资金的共同认可。因此，物联网题材股的崛起，显然是吸引了众多资金的介入。
　　物联网的产业前景日趋明朗化。美国提出的经济振兴计划中，有一个核心环节就在于"智慧地球"，即以互联网为基础，将各种创新的感应科技嵌入各种物体和设施中，从而令物质世界被极大程度的数据化；然后随着网络的高度发达，人、数据和各种事物都将以不同方式联入网络；最后利用先进的技术和超级计算机对这些堆积如山的数据进行整理、加工和分析，将生硬的数据转化成实实在在的洞察，并帮助人们做出正确的行动决策。其核心就是衍生出物联网、智能电网等新兴产业。可以说，物联网的产业化前景极其乐观，预计5年后中国物联网产业的整体产值将超过1万亿元；到2020年，物联网产业的整体产值将超过5万亿元。
　　从产业链来看，在物联网的应用中，两类厂商受益最为明显：一类是底层的传感器厂商，另一类是物联网系统解决方案商。传感器厂商主要受益于行业应用的推广对传感器的需求量巨大；系统解决方案商受益于行业应用存在的较高壁垒。传统的系统集成商和纯软件商受益并不明显，单纯的系统集成商对物联网系统解决方案的设计无能为力，只能赚取毛利率较低的搭建传输网络的利润，而纯软件商价值在物联网整体框架中无法得到体现，其赚取的利润也将受到限制。
　　建议投资者积极跟踪物联网中的主线品种。一是市场耳熟能详的物联网概念股，这类个股群众基础好，短线爆发力强，如华工科技、远望谷、新大陆、厦门信达等。二是关注一些产业化支撑力较强的新生代物联网概念股，如中瑞思创、中航电测、新北洋等一些新股、次新股。(金百灵投资)

物联网未来哪些股有挖掘空间
　　我国传感网标准体系已形成初步框架，向国际标准化组织提交的多项标准提案被采纳。传感网在国际上又称为"物联网"，据悉，这是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。
　　物联网掀产业风暴
　　以互联网为代表的计算机网络技术是二十世纪计算机科学的一项伟大成果，它给我们的生活带来了深刻的变化，然而在目前，网络功能再强大，网络世界再丰富，也终究是虚拟的，它与我们所生活的现实世界还是相隔的，在网络世界中，很难感知现实世界，很多事情还是不可能的，时代呼唤着新的网络技术。无线传感网络正是在这样的背景下应运而生的全新网络技术。
　　每一次大危机，都会催生一些新技术，而新技术也是使经济，特别是工业走出危机的巨大推动力。去年以来席卷全球的金融危机也不例外，相关国家正在试图通过"物联网"走出经济的泥沼。2009年初，美国总统奥巴马就职后，将"新能源"和"物联网"列为振兴经济的两大武器。而我国也开始加速推动"物联网"的进程。有专家预测10年内物联网就可能大规模普及。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。专家预计，这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。
　　RFID领域最前端
　　RFID俗称电子标签，可以快速读写、长期跟踪管理，被认为是21世纪最有发展前途的信息技术之一。虽然好多人对RFID还稍显陌生，但毫不夸张地说，RFID的未来推广将极大改变我们的生活。比如在公路收费站，如果采用了RFID技术，汽车在行驶过程中即可完成鉴别收费，根本不需要每辆车排队交费；再比如在超市购物交费时，如果采用了RFID技术，推着满满的购物车，只要从收银台前一过，即可完成所有的结算，完全省却了营业员一件一件物品扫描算账的工作。
　　RFID技术已经构成了物联网最关键的技术。可以预见，在"物联网"普及以后，用于动物、植物和机器、物品的传感器与电子标签及配套的接口装置的数量将大大超过手机的数量。按照目前对物联网的需求，在近年内就需要按亿计的传感器和电子标签，这将大大推进信息技术元件的生产，同时增加大量的就业机会。
　　目前，A股市场上涉及 RFID业务的上市公司主要有新大陆(000997)、远望谷(002161)、高鸿股份（000851)、同方股份(600100)、航天信息(600271)、上海贝岭(600171)、东信和平(002017)、厦门信达(000701)、北斗星通(002151)、怡亚通(002183)、飞马国际(002210)、恒宝股份(002104)、东方电子(000682)等。
　　未来仍有挖掘空间
　　物联网也被称为"智能地球"，物与物之间实现智能化，相当于遥控。你可以通过网络进行设置而"一劳永逸"。若建筑物使用物联网，比如空调、电灯等将由电脑来精确地调控、开关，从而实现节能；你设置每周一吸尘器自动吸尘后，每周一，你在办公室上班，你的吸尘器就会在家中自动干活，将你的屋子打扫得一尘不染；你也可以在办公室里，通过电脑打开家里的窗户透气……
　　物联网未来将涉及能源、金融和保险系统、交通系统、追踪系统、医疗保健系统和气候系统、基础设施等方面。而首当其冲的就是智能电网。智能电网是我们从互联网走向 "物联网"的重要平台之一。因此，智能电网领域的沃尔核材(002130)在周一涨停、东方电子(000682)于周二大涨也就不难解释其原因了。由此，其它智能电网概念股如宝胜股份(600973)、综艺股份(600770)、 粤富华(000507)、长园集团(600525)、智光电气(002169)、科陆电子(002121)、思源电气(002028)等也值得关注。在交通系统方面，主要有川大智胜(002253)、亿阳信通(600289)从事智能交通方面业务；在能源系统方面，两市从事电力系统软件、设备业务的公司主要有远光软件(002063)、东方电子(000682)、长城开发(000021)等；在医疗保健系统方面，长城信息(000748)、东软集团(600718)等从事医疗软件支持等方面业务；在金融和保险系统方面，目前我国主要有恒生电子(600570)、广电运通(002152)、御银股份(002177)、证通电子(002197)、南天信息 (000948)、用友软件(600588)等；智能建筑方面则有泰豪科技(600590)、同方股份(600100)、延华智能(002178)等。因此，操作上建议不妨在RFID题材扩散后，深度挖掘该产业链横向和纵向的投资机会。
　　资料链接
　　"物联网"横空出世
　　物联网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其中非常重要的技术是RFID电子标签技术。以简单RFID系统为基础，结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等，构筑一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的，比Internet更为庞大的物联网成为RFID技术发展的趋势。专家预计，这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。
　　顺着这条"物联网-RFID"的线索，查查资料，在：远望谷：该公司是铁路RFID行业领先企业；东信和平：去年4月初在公司召开的年度股东大会上，其表示将跟进电子标签(RFID)等新兴市场；厦门信达：厦门信达汇聪科技有限公司是由厦门信达于2005年投资成立的控股子公司，这是家专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广的高新技术企业；新大陆：该公司是国内唯一拥有核心技术的二维码自动识别公司，也是国内唯一一家能够生产二维码识别设备的公司。（新闻晚报）

物联网受益上市公司一览
　　1.二维码和RFID领域--新大陆、远望谷、上海贝岭、厦门信达
　　2.传感器领域--华东科技和长电科技
　　3.TD-SCDMA芯片与SIM卡领域--大唐电信、东信和平和长电科技

物联网：在产业链中聚焦信息投资机会

　　物联网=传感网络+通信网络+信息处理，信息感知层是物联网产业的核心物联网可以简单的描述为传感网络+通信网络+信息处理，包络了信息产生、传输与处理的整个信息产业链条，与通信产业链相比前端的信息传感层即传感网络是物联网的独特产业链环节，作为物联网的神经末梢，识别和接受信息的传感感知部分也是物联网产业链中最基础环节，这也是本文分析聚焦的重点。从感知层和应用的特点出发，我们把物联网的细分产业主要分为：RFID行业应用产业、移动支付产业、M2M产业和无线传感器（WSN）网络产业。

　　RFID行业应用产业链，未来增长机会主要在超高频（UHF）领域一个完整的RFID系统，主要由射频电子标签、读写器和后台数据处理系统三部分构成，RFID的行业应用主要为物流、动物与食品溯源、ETC不停车收费系统、图书管理等工业级应用，网络传输主要以企业级以太网的闭环应用为主；目前国内RFID产业链相对健全，厂商众多，但主要集中在低频和高频领域，在超高频的RFID芯片和天线设计上与国外还有较大的差距。建议关注在高频和超高频领域产业链完整的公司。移动支付是RFID在个人应用业务的主要应用，建议重点关注智能卡提供商移动支付是RFID在个人应用领域的最典型应用。主要包括：RFID芯片、SIM卡芯片、读卡器、移动终端、运营商、商户、收单行等。随着近期中移动主动放弃2.4GHz的RF-SIM卡标准，国内运营商将接纳目前国际主流的13.56MHz NFC标准，在移动支付技术标准确定、运营商申请到非金融第三方支付业务牌照和大量具有移动支付功能手机的上市后，我们预计国内的移动支付业务在2011年将呈现爆发性增长趋势，移动支付芯片设计、制造、封装及制卡厂商将会率先从中获益。

　　电信运营商现阶段主推M2M行业应用，重点关注工业级SIM卡和通信模块的投资机会M2M（机器与机器之间通信）是物联网发展的初级形态，实际上是把通信模块嵌入到机器中，使机器具有通信功能，能实现机器之间的通信来达到远程控制、监测的目的。中移动在推动M2M应用方面走在国内运营商的前列。M2M主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。

　　我们认为工业级SIM卡和通信模块提供商在M2M产业链中是主要的受益者。

　　无线传感网络（WSN）是物联网未来主要的信息感知手段，MEMS传感器件是WSN的核心无线传感网络是物联网感知层的终极形态，也是泛在网络的基础，自组织的无线传感网络（WSN）将成为物联网信息获取的主要方式，MEMS传感器件是WSN网络的核心。国内的无线传感网络产业还处于市场导入阶段，MEMS器件产业链相对薄弱，建议关注相关芯片设计、封装厂商和微型电池提供商。

　　建议重点关注信息感知层相关设备的投资机会，公司建议关注：远望谷、大唐电信、东信和平、恒宝股份、同方股份、亿纬锂能、中兴通讯、长电科技等。（广发证券 李太勇）

物联网：移动支付是物联网的典型应用

　　物联网=传感网络+通信网络+信息处理，信息感知层是物联网产业的核心

　　信息传感层作为物联网的神经末梢，是物联网产业链中最基础的环节，这也是本专题聚焦的重点。从感知层和应用的特点出发，我们可以把泛在的物联网产业细分为：RFID行业应用产业、移动支付产业、M2M产业和无线传感器（WSN）网络产业。

　　RFID行业未来增长机会主要在超高频（UHF）领域

　　RFID系统由射频电子标签、读写器和后台数据处理系统等构成，在低高频领域，国内RFID产业链相对健全，但超高频RFID芯片和天线设计领域产业竞争力弱，建议关注该领域产业链相对健全的公司。

　　移动支付是物联网的典型应用，建议重点关注智能卡提供商

　　在电信运营商确定主流移动支付技术标准和申请非金融第三方支付业务牌照后，预计国内移动支付市场有望在2011年出现爆发，移动支付芯片设计、制造、封装及制卡厂商将会率先从中获益。

　　M2M行业，重点关注工业级SIM卡和通信模块的投资机会

　　M2M是物联网发展的初级形态，M2M主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。我们认为工业级SIM卡和通信模块提供商在M2M产业链中是主要的受益者。

　　无线传感网络（WSN），MEMS传感器件是关注重点

　　自组织的无线传感网络（WSN）将成为物联网信息获取的主要方式，而MEMS传感器件是WSN网络构成的核心。国内的无线传感网络产业还处于市场导入阶段，MEMS器件产业链相对薄弱，建议关注相关芯片设计、封装厂商和微型电池提供商等。

　　根据物联网主营业务相关度及公司竞争力状况，我们建议物联网专题可重点关注上市公司为：远望谷、大唐电信、东信和平、恒宝股份、同方股份、亿纬锂能、长电科技、银江股份等。（广发证券 余晓宜）

物联网：政府行动示范 行业发展应用勃发 荐5股

　　中央政府引导，地方政府在行动。不论美国的《美国创新战略》，欧盟的物联网行动方案，日本的u-Japan，还是韩国的《物联网基础设施构建基本规划》，各主要国家（地区）中央政府都在行动，中国也不例外。2009年是物联网元年，物联网应用元年2010也将过半，除了中央政府引导外，各地方政府也在行动。江苏、上海已出台省级的物联网产业发展规划，北京和广东也正在进行相关规划，成都市已出台首个中心城市物联网产业规划。

　　政府示范，行业应用勃发。一方面，物联网在全球主要国家已经上升到战略高度，另一方面，各行业发展对物联网提出需求——两者结合产生物联网加快发展的合力。政界、学术界和产业界均一致认识到物联网的战略意义，国内在引导期以行业应用为主，政府投资示范应用工程，从而带动行业广泛应用，并逐渐扩展到泛行业应用，最后达到泛在的物联网。

　　重点关注智能交通、智能电网和GIS。从政府当前需要着力解决的问题、民生最迫切的需求角度出发，我们认为智能交通、智能电网和GIS是当前物联网应用最先起步的应用。智能交通投入与收益比约为1：10，智能电网投入收益比约为1：4到1：6，GIS仅软件市场规模在2011年就将达百亿左右，衍生应用市场规模将更大。

　　推荐银江股份、赛为智能、超图软件、四维图新和同方股份。

　　银江股份：物联网领先企业，加快全国布局；赛为智能：轨道交通大规模投资和信息化占比上升双驱动，业务区域突破华南；超图软件：“中国智造”GIS先锋；四维图新：数字地图龙头；同方股份：“调结构”排头兵。（国联证券 韩星南）

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