股市的真谛

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 17:56:18
股市是什么?
有人说股市是赌场,我压根就不同意这种说法,不管这种说法是出自经济学专家还是普通股民。
股市有点象赌场,因为你投入的钱你不会时时把握它盈利,如果你能够保证你每次选择的股票都肯定是涨的,你就是印钞机了,你就是奇人。我不信迷信,所以我不说你是神仙。没有神仙,所以谁也不能保证他买的股票是对的,这有点象押宝。在这个意义上说,做股票有点象赌博。
有人说股市是投机场所,我同意,但只是说对了一大半。其实股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。其实国家是可以做到这点的,方法很简单:每个想上市的公司必须做到它每年给投资者的回报要高于银行的利率,做不到就终止上市。而这样的公司并不是没有,有的是,但是国家不会这样做,为什么?这里面有原因。因为这样老百姓就都到股市投资了,银行还有什么用呢?尽管股市发达了,可是老百姓手里的钱也会越来越多啊!这在经济学家眼中可绝对不是好事。
所以我说“股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。”请注意,我这里用的是应该而不是必须!就因为应该是,所以才有投资的人和投机的人抱着希望和幻想投入到这里面来。
但是股市绝对不是赌场,它是有规律可寻的,而且并不是很难。难的是人们很难做到按股市的规律去做股票。因为股市的规律是利用人的弱点来击败你,而人的弱点就是贪婪,有几个人能够克服贪婪?不贪婪,你买股票的动机是什么?!
我敢说,在股票市场上,管得住自己的人就能够赚钱,尽管不可能是每战皆胜,但是他赢的概率是肯定的!
这样的人是极少数的,也就是说,股市也就是极少数的人能够赚到钱!
“股市应该是一个投资的市场,兼有投机的性质。”应该是不等于就是。那股票市场到底是做什么的呢?
早在几年前我就通过股票市场的涨跌规律的观察有了一个蒙胧的看法,这个看法就是,当普通的投资者绝大多数都对股票市场的熊势义愤填膺的时候,尽管管理层会出现一些利好的措施,引起大盘上涨,但是这个上涨不大可能会是反转行情,只是一个比较大的反弹行情;只有在普通的投资者绝大多数都认为,这个市场还会下跌,而以前死捂股票的方法已经损失惨重了,如果不借反弹沽出自己手中的股票,以后会损失更惨重,当这种看法象流感一样蔓延开来并纷纷付诸实际,那么大盘就会到底了,一个长时间周期性的牛势上涨行情就会在反反复复中进行下去。在这个过程中,会有大部分的股民见好就收的赚些小钱,实际上早已经在底部接到了散户割肉股票的机构会在高抛低吸的操作中不断推高股票的价格,同时摊低自己的成本,但是决不会出局;而普通股民发现自己每每卖出的股票都是除了手续费外没赚多少,如果一直捂住会赚得更多,从而又反复跟进,一直成为死多头;当这种看法又象流感一样蔓延开来并纷纷付诸实际,并接近疯狂,那么大盘就会真的到顶了,一个漫长的、反复的、抵抗型的下降趋势就会形成,一轮新的熊势行情又开始了。和上次不同的是,经过股票市场的扩容,规模更大了,形式更新了,内容更丰富了,手法更隐蔽了。相同的是,普通股民再次损失惨重。
特别需要指出的是,在漫长的熊势和牛势中,总会有一小部分股票在逆势而行,它在熊势中起着暗示的作用:你亏本不是市场的问题,而是你选股票有问题!在牛势中它起着警示的作用:股票市场随时有风险!
把以上的话简单扼要地总结一下,实际就是:只有散户割肉,把低价筹码(股票)卖给机构,机构拿到足够的低价筹码,才会把股票拉高;反之,只有散户在高价接到筹码(股票),机构顺利出货,股票才会下跌。
在股票市场,大盘的涨跌都是为了达到这个目的服务的。我的这个看法,没想到在马克思那里得到了印证——我在去年看到的一篇文章中,有人引用了马克思关于股票市场的论述,原话我没记下来,大概的意思是说“股票市场就是国家用最合法的手段无偿的从老百姓的口袋里把钱拿走。”(如果有人知道马克思的原话,请赐教。)
我想,这可能就是股票市场的真谛。如果明白了这一点,股票市场所发生的一切也就不足为奇了。
看来我还得在“股票市场的真谛”上多写几句,因为已经有人提出不同的看法来了。其实,我知道不同意这一点的大有人在,我并不强求大家和我保持一致,这实际也是不可能的。
我们知道,现在国家经济发展很快,老百姓手中的钱越来越多。出于多方面的考虑,老百姓总喜欢把钱存起来:是啊!现在都重视孩子的教育,看病又那么贵,买房也是笔大数目,手中没钱怎么行呢?尽管国家出台了不少鼓励消费的政策,但是老百姓还是觉得把钱攥在自己手里面最踏实,而现在主要的方式就是存在银行里。
有经济学家比喻说这是一只关在笼中的老虎,一旦笼门打开,会很可怕。其实更确切的比喻应该是水库中的水,一旦受洪水冲击,大坝决堤,后果难以想像。
如果引导大家把钱投到股市中,然后蒸发掉大部分,剩下的也成为股票放在那里不能用,不是一个绝妙的方式吗?!
有了绝妙的方式,剩下的就是实现这个目的的方法了,我们看看怎样做。
先要树立股市暴利的效应。
当初老百姓对股票还陌生的时候,没有几个人愿意买,得有人做工作才行。记得北京天桥当初是干部带头买,老百姓动员买。1元1股,没完成任务由干部包销,搞得和募捐一样,可能还不如募捐痛快。
可是一上市就涨到28元多,也就是说,当初买一千元钱的就一下子变成了2万多!当初有的干部捏着鼻子买了几千股一下子就变成了十几万!在1993年,这可是谁都眼红的大数目啊!
后来引起的效应就不用多说了,在一级市场,倒股票预定证都赚钱,这种效应一直到现在也还在延续着,现在这么滥发股票,在一级市场的中签率还是非常的低。
在二级市场,股票也在上演着一夜暴富的奇观。在T+0的时候,股票在当天的振幅在百分之50以上的屡见不鲜;在没有设涨停板的时候,东北电有过一天涨百分之一百多的奇迹;一夜翻番成为人们津津乐道的事情,排队入市和往股市里存钱成为当时的景观。大笔的钱被人们从银行提出来投入股市,在账面上有收获的人比比皆是,用当时我的一个朋友的说法就是“买狗屎(股)都挣钱!”
当大家都把越来越多的钱(有的人甚至借牵或用公款)投入股市的时候,股票开始震荡,然后再涨,当人们习惯地认为震荡是为了更好的上升的时候,股票开始下跌了,但是人们还是习惯地抢所谓的低价筹码,结果是不难想像的,全线套牢成为做长线的一个代名词。
吸引入市(庄家造市)——赚钱效应(庄家拉高)——高位套牢(庄家出货)——低位割肉(庄家吸货)——利好重现(庄家造市)……一个循环的圈划圆了,新的一轮圈钱游戏开始了。
好像说得很极端?不幸,这就是股市的真谛!
题外说一句:我说的庄家,是指代表国家利益的机构.
其他庄家是成不了大气候的,所以有的时候,大盘高开和低开的缺口形成是有道理的.没有哪个散户会在一夜间头脑发热,在第二天开市前去做高价买进或低价卖出的集合竞价行为.
既然如此,为什么还有大批的股民义无返顾地在股市里沉浮,而且还会有人源源不断地进入股市呢?
这正是股市的魅力所在!
那么股市究竟有哪些魅力呢?
股市给人一个简单、省事、方便、干净、迅速赚钱的想像空间。
如果你买对了一只股票,这只股票处在上升阶段,你会觉得买股票赚钱比任何其它方法都轻松省力。你只要确定买的价格和数量,轻轻一点电脑的确认键,你的钱就已经成为了股票;而这只股票只要涨了百分之几,就比存银行一年的利息还多。如果这时你看见有的股票在不长的时间长了百分之几十或者翻番,你的贪欲的想像力就会迅速膨胀,幻想坐上致富的直达快车,实现自己梦寐以求的理想。这个方法不用出力,不用害人,光明正大,理直气壮,多好啊!这时,股市的风险好像在你这里已经全无,看着自己买的股票在涨,别的股票在跌,感觉别提多好了,自己认为巴菲特也不过如此!
如果你买错了一只股票,这只股票处在下跌阶段,看着别人的股票在上涨,你会后悔买这只股票,不管你是割肉还是捂住不卖,你还会幻想有朝一日你会把损失夺回来的,认赔退出的人是少数。
不管上升还是下跌,股市的日K线永远是波浪形的,人们总会去追逐那个浪底买入、浪尖卖出的完美人生。
股票的涨跌是有规律的,这也是人们做股票的一个理由。那么多的技术指标是人们对股票规律的总结,是从实践得出的结晶,一旦你真正了解了它,并坚决按它执行,你是能够战胜股市的,这里的关键是你能否管得住自己!
举个现在的例子:
我在前文中已经说过,大盘牛势的前提是庄家必须拿到足够的低价筹码,如果散户都不割肉,大盘就会不断的震荡下跌,即使反弹,甚至大级别的反弹,也是为了震掉散户手中的筹码,难道庄家会在自己手中没有大量筹码的情况下拉高股价去解放散户?这样浅显的道理应该谁都会明白,可是就是总抱着幻想。
这次大盘的反弹就是这样,什么时候是反转?你去问问你身边的散户朋友,什么时候大家都忍耐不住割肉了,大盘就快反转了。
可能有人会问,如果散户都不割肉,那么大盘就永远在下跌吗?
大家注意一个情况,在大盘下跌过程中,总有一些股票在逆势上扬,这些股票可能是绩差股、亏损股,甚至是ST股,当然也有丑小鸭变成的白天鹅股,反正都是散户不愿意沾边的股票,换句话就是庄家已经在低位吸足了筹码的股票。这些逆势上扬的股票在做着一个示范效应:你手中的股票在赔钱的时候,别的股票在盈利,赶快换股吧!
所以,有些股票业绩非常好,股价也不高,就是不涨。为什么?因为这样的股票,散户最不愿意割肉。所以业绩好的股票庄家一般不会去做的,除非还有非常大的想像空间。
当你最后认为自己死抱着一只股票不放是非常愚蠢的,经过反复思想斗争决定换成市场上上升的股票时,你就已经落入了庄家为你准备的另外一个圈套:你割肉的股票开始飙升了!
好像这样讲散户是没有办法在股市上赚钱了,错!其实你在许多方面有比庄家更强的优势,只要你搞明白了庄家的坐庄过程和其中的规律,你就会战胜它!
在股市中有许多的散户存在着一种不切实际的想法,就是当自己的股票被套之后不是去反省自己的错误操作,而是去盼望发生奇迹,企盼自己手中的股票会止跌反弹;一旦止跌反弹了,又想着能够解套;而真的解套了,又想着去盈利,甚至翻番。
其实在实际当中,这样的情况是很少出现的,即使出现过,也是你碰巧遇到了,千万不要把它看成是规律,更不要错误的认为自己有水平,可以驾驭股市了。我听不少人说过,自己手中的股票赚了钱没走人,结果又被套住。
更多的人是自己手中的股票被套之后越陷越深,损失极大。这时解套无望了,就一方面“死猪不怕开水烫”放任自流,爱咋咋地了,一方面又抱怨政府见死不救,盼望靠政府出好政策救市,解放自己于水深火热之中。
政府真的会救市吗?我可以明白地告诉大家,会的!可是决不是救你,救散户,救股民,而且救这个为他们服务的、能够“用最合法的手段无偿的从老百姓的口袋里把钱拿走”的吸血机器!
想一想,股市本身就是一个典型的融资机器,而不是慈善机关。你想政府好不容易让老百姓把血汗钱投入到股市中,无形的蒸发掉,然后又化巨资去解放大家,让大家去盈利,这是不是太滑稽了?
“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,”要创造股民的幸福。“全靠我们自己!”
无论是政府救市,或是基金托市,还是各种资金入市,它们来的目的只有一个,就是来股市赚钱的,没有一个是牺牲自己来让他人赚钱的,想靠它们来解放自己,无异于与虎谋皮!
当然,散户股民来股市也不是为了捐款的,他们来股市也是为了赚钱。
都是为了赚钱,那就要看谁的本领更大,手段更高了。从这个意义上来说,股市是一个高智商的竞技场。
在股票市场上,庄家机构利用的优势是资金雄厚、信息灵通、技术先进、经验丰富,而且手段诡谲、品质奸诈、造谣欺骗和与上市公司狼狈为奸,目的只有一个,就是不择手段地从散户身上榨取钱财。
而散户股民呢?资金有限、消息闭塞、善良轻信、各自为战,而且没有经验,容易上当受骗,急功近利,心态容易变坏。
但是,庄家机构有一个致命的弱点,就是船大难掉头。如果它想做一只股票,它只能一点一点的慢慢吸货,一点一点的慢慢洗盘,在快速拉升脱离成本区后,出货又要一点一点的反复拉抬、反复制造利好制造出货机会。随着散户水平的提高,它的手段会越来越吃力,而且失败的概率会越来越大。
而散户几乎可以在一次操作中就完成自己的股票买卖过程,是否参与一只股票,几分钟内就可以搞定。
这就是说,在控制股票涨跌上,庄家是主动的,散户是被动的;在股票的买进和沽出的速度上,庄家是被动的,散户是主动的。如果散户看准了庄家速度上的弱点,完全可以抢在它的前面完成买卖的过程。
许多散户之所以做不到这一点,不是因为看不清庄家的意图,就是因为贪字作怪,该出手时不出手。
那么如何看清楚庄家的意图呢?散户应该如何操作呢?在股市论坛中,有许多高手写了不少非常好的文章来介绍,只要认真去按其中的方法做,肯定收益颇大,我就不赘述了。下一篇我将根据自己多年的体会来谈谈我的操作思路。  庄家想做一只股票,不会象散户是的头脑一热就买,而是要制定一整套战略方针进行周密的计划,除了要保证绝对机密外,还要和上市公司配合对大盘走势、国家政策面、基本面、散户心态等一系列和股票有关的问题进行全面的研究。一般情况下,一旦做出了部署是不会轻易改变的,除非出现大的事态变化。在这个意义上来说,散户一旦跟对庄家,就不要轻易离开,赚一点钱就被震出局,这样就容易放跑一只已经骑上了的黑马。
而庄家做一只股票,就有一个吸货买进,再用手中的筹码打压价格,再吸筹,再打压,直至拿到足够的底位筹码为止.这是第一个步奏的完成.在这个过程中,即有成交量放大的时候,也有成交量萎缩的时候,这些都是庄家收集筹码的需要,时间一般会持续半年以上,如果不顺利,可能会更长.散户如果在这个时候跟庄,会很累,容易犯急噪的错误而弃庄,当然,事后你会发现,你又放跑了一只黑马.
正确的方法是一旦你认为这是未来的庄股,你就可以在庄家吸筹的时候价格相对高些时卖掉,在庄家打压的时候价格相对低时买回来,减低自己的持仓成本.举个例子:如果你5元买的股票,5.6元卖出,5元再买回,除去费用你的股票就相当于4.5元的成本了,如果庄家这样反复十次,你的股票就成为白来的了.当然这是理论上的,在实践中,你不可能做的这样好,但是绝对可以做到高抛低吸,降低成本.
庄家在底部拿到足够的筹码后,就开始向上拉抬股价,这个时候会有许多跟风者,所以拉到一个阶段就要洗盘,把浮躁的筹码震除掉,同时有新的散户会买进价格较高的筹码,这就是换手.
也许有人会问,为什么会有新的散户买进价格较高的筹码,而不在底位买进呢?
因为前面我已经说过,庄家因为收集筹码的需要,时间一般会很长.散户如果在这个时候跟庄,会很累,所以有些聪明的人认为跟庄那么长时间得不偿失,不如等庄家拉抬股价后再买,时间短见效快,也就是一些股评家说的"吃鱼的身体部分".但是,在激烈的震荡中究竟有多少人能够坚持下来,忍受住坐电梯反复上下不出局,还真不好说.有不少的散户就因为卖的价格不理想而不敢或不愿再追,或者还想更低些再买回而错失良机.不管怎样,只有庄家认为换手充分了才会继续往上拉,没有人能够为庄家规定时间表.
等庄家把股票拉到一定的高度时,跟风盘就会少了,因为在这个时候人们都会在K线图上看到股票已经涨了一大截,散户也抛的差不多了,庄家往上拉的压力会很轻,股票的价格也会涨得很快.这个时候买收获最大同时风险也最大,因为庄家已经可以随时出货了.它会根据散户的承接力度来决定是否把接力游戏做下去。
在这个阶段,这只股票的利多因素会越来越频繁的出现,比如业绩翻番,高比例送转,行业突出,收购转制等等,会给人们造成这只股票的上升空间还非常大的感觉.当然,如果大盘配合就更理想了.
庄家出货也不是一件轻而易举的事情,把手中的大批筹码高位派发也是要反复拉抬股价的,也需要相当长的时间.在这个阶段中,一般振幅都比较大,但是股价会逐波降低,以避免高位接筹的散户跑掉.到彻底弃庄的时候,股票有时候会连续跌停,散户应该尽量不要去接,因为已经做过庄的股票在几年中都不会有大的变化,除非这个上市公司基本面起了根本的变化.
尽管在庄家做庄的整个过程中充满了欺骗和伪装,但是股价和成交量的变化是大家有目共睹的,人们根据这些创造了许多技术分析方法,这些方法是从实践中得出的,在电脑普及的年代,对大家应该有很大的帮助.
庄家可以在一段时期内采用骗线的手法,但是必定要有吸货、拉抬、出货的过程,所以也必定要留下痕迹.大家可以从周线图和月线图上去分析和发现庄家运作的轨迹.
随着散户分析方法的提高,庄家的手段也不断出新,所以不要死套公式,要灵活运用.我在实际操作中运用技术分析也发现过不少黑马,但是我却从来没有坚持骑住一个,原因是我每买一只股票就觉得它涨得不理想,怀疑自己看错了,总是看别的股票涨得快,我的不涨反跌.
去年三月,我觉得600585海螺水泥走势在沪深两地的技术图形上非常好看,就在8元左右全仓买入16500股,并向我所有做股票的亲戚朋友大力推荐这只股票,说这只股票有可能翻番到16元.没想到在8.23元左右就掉头向下,最底7元,套了我一万多元,5个月过去后这只股票还在7元多到8元多徘徊,我最终在上九元后卖掉了,半年才挣了一万多.可是我换成别的股票后却赔了好几万,而海螺水泥却在大盘持续低迷当中上升到16元以上,我沮丧的心情可想而知!
今年二月份,我又看中了一只股票,觉得它的走势也很象海螺水泥,但是业绩和流通盘都差一些,我又买了16500股,我不期望它翻番,可是觉得怎么也能够涨50%吧?可是到现在它还没有涨,我决心拿一年看看,现在我在其中做高抛低吸,在大盘重心下移时,这只股票还一直没有破下限,我仍然对它寄托着希望,现在我基本上不赔不赚,所以我还要坚持到底.在考验我的耐心的同时,也考验着我的判断能力,我希望能够从中得出有益的经验.这在我以前的文章《我放跑了太多的黑马》中已经提到过了。
在中国,股票市场是不会崩盘的,也不会永远的下跌或者永远的上涨,我们不要把希望寄托在别人身上,也不要怪政府不救你。想一想当大盘下跌时空仓人的心情,他们巴不得越跌越好,这样就可以买到非常低价的股票,如果你判断正确,为什么你不空仓等待呢?没有人逼迫你买卖股票!
所以普通的散户股民,应该把自己的时间用在钻研股票运作规律上,而不要怨天尤人,只要你肯开动脑筋,去除贪念,以平常心对待,相信会有收获的。
不管是庄家机构还是散户,想在股票市场上赚到钱,就要研究股票涨跌的内在规律,而不能想当然地随意买卖。
庄家要成功地做好一只股票,就要成功地掌握好散户股民买卖股票的心理状态,根据股票的价格,成交量的变化,手中股票的数量和比例,上市公司的消息发布以及基本面的情况综合考虑,而最重要的是技术形态,因为技术形态是对股票走势的客观反映。
我们设想一下,机构的操盘手应该是既有理论知识又有丰富实践经验的人来担任,他们学的就是股票的专业,不会对技术形态不重视,而且我深信,他们比谁都更加重视对技术形态的运用。
通过观察我发现,庄家每做过的一只股票,在主升阶段都是价格均线系统是一个向上发散的多头排列,而在下跌阶段都是均线系统是一个向下发散的空头排列;而且排列得越规矩,幅度越大。