我的中短线股票选股思路

为了能让关注本网页的朋友们更容易理解我在盘中的一些操作建议,现利用一点时间对我的选股思路作个简单介绍,这样有利于我们今后的沟通，因为在盘中不可能有时间去详细解释我操作建议的理由.

一,中线股票的选股思路:

1．首先要了解行业景气度,建议大家关注那些开始走上升周期的行业,放弃景气度已经过热的行业。然后尽可能地从基本面出发,寻找估值有上升空间的公司。特别提醒朋友们要关注未来的业绩成长，不要太在意已经过去的业绩。现在要关注06和07年的业绩成长，不要被04和05年的优良业绩所迷惑。过去的优良业绩属于已经持股的投资者，未来的业绩才属于我们这些即将要介入它的投资者。还要关注净资产和市净率，业绩高成长的股票如果市净率太高，一旦该公司出现业绩变脸或计提帐面投资损失，风险将会很大，而净资产经常是可以封杀它的下跌空间。

2．多找一些有关公司基本面的估值报告，经你自己深入分析后选出股票池；然后从技术面的角度及估值高低出发，并注意人均持股数及10大流通股东的变化情况，再精选出近期已经调整充分的股票每日跟踪。最好选择调整到半年线附近，又极度缩量的，且没有破坏大上升通道的股票开始分批建仓。对于中线股，只要我认为估值报告可信度高，且同时获得3家以上专业机构的估值分析报告，我开始建仓后不止损，越跌越加倍补仓。当然，希望朋友们不要这样操作，提前设好止损位，因为许多突发事件有可能会让它跳水，以上只是我个人的操作方法。本人认为：在我开始建仓时，我已经认为它值得现价去买入，现在更便宜了为什么不去多买点？我原计划可能将这只股票的总仓位控制在总资金的20%，但如果它比建仓价又跌了10%，在分析基本面无利空消息的前提下，我很可能会抛出其它获利多的股票而将它的仓位加多1-2倍。既然是中线股，我认为它未来最少要有30%-50%的上升空间，暂时帐面上的亏损，只能让我够胆去重仓介入。我有过全仓介入一只有色金属股的经历，最后的结果是：在2个月之后总资金获利达到35%，当然我并没有吃完它的整个主升段，不过我已经满足了。持股耐心对中线股的操作非常重要！

3．中线股票要关注下跌途中持续缩量的，且在前一个头部没有持续放量的，历史上也没有出现过被暴炒的记录，最好有基金开始出现在大股东名单中的公司。在盘中我只买杀跌，不追高。因为我中线开始建仓的股票，其技术形态不支持它的短线快速拉升。如果它出现短线快速拉升，我就会波段操作，开始由中线持有转变为中线跟踪，短线波段操作。因为后面很可能要出现主力最后的凶狠洗盘，使你的心态变坏，从而极可能让你倒在黎明前的黑暗中。对于中线股票，如果你抛出后又出现放量拉升，这时你要面对市场的选择，承认你的错误，要敢于择机重新介入。固执地坚持自己的思维模式，不顺势而为，很可能会让你与翻倍牛股擦肩而过，留给你的可能只有悔恨，对你今后的操作会产生负面影响。

4．选择中线股票的技术要点：最好用月K线来选股，用日K线作判断来进行买卖操作。因为对主力是否出逃，在月K线中能够更客观的反映出来，防止日K线骗线的陷阱。关注成交量的变化比关注价格的涨跌更为重要。你可以想象：开盘用5-10手作出低开或高开1-2%的走势，你会恐慌或兴奋吗？主力能出多少货或加多少仓？这是画K线给不关注分时成交的人以后看的。我建议根据流通盘的大小，只关注高于每笔平均成交量5-10倍的单，特别关注持续的大单成交，它才代表主力行为。对100手以下的成交单不予理会，对盘面挂单的变化要关注，不要被挂单所迷惑。看大势，观大单，重视连续成交大单，关注盘面挂单变化，对操作中线股票非常重要。同时要及时检查你大单买卖成交的构成状况，是多笔成交？还是一笔成交？对你的判断十分有帮助。坚持长期跟踪几只股票的习惯，会对你的中线选股增加自信。中线选股要多读专业机构的相关估值报告，因为我认为他们才是市场中关于基本面研究的真正大师，他们是吃这碗饭的专业人才。

二,短线股票的选股思路:

1．它与中线选股思路完全不同，短线选股要关注市场当前的热点，板块效应，资金流向等因素，要选择持续放量的股票，特别是正在创新高的股票。至于对估值的考虑，可能要排在以上几项之后。有概念，媒体能提供动人的宏伟发展蓝图，有资金持续介入，它就有短期获暴利的机会。高风险一定与高收益相互做伴。试想一下：如果贩卖毒品没有暴利，谁会提着脑袋去冒险？前几天敢在3个涨停后介入G界龙的人，你得佩服他们的胆量！目前还不敢断定在第5个涨停介入的人，就一定会被套牢。曾经有位大师，在5年前就是凭着追涨停的操作风格，实现了一年资金翻12倍的神话，我为此也成为了他的会员。但后面并未能延续这个神话，没有给我带来超额收益，我也不可能继续交会费作他的会员。虽然所操作的股票成绩平平，但他的空仓理念给了我很大的启发，学费算是没有白交！我的看盘经验完全是用各种学费（包括会费，亏损和软件费等）换来的。

2．选择短线股票的技术要点：请在每日前100强中寻找，如果有板块效应的股票更好。建议用日线选股，用60分钟线操作。找出每个股票前3个月成交量最大的那根K线（定为A日），按A日的最高价（B价位）画一条线，如果突破B价位，且量能小于A日的量，就可以关注，量越小机会就越大。在后3日观察它是否能够缩量回踩B价位而获得支持，如果它再次放量上攻，就可以考虑分批出击。这就叫所谓的高悬无量选股法，技术上代表着主力已经高控盘。是拉是杀，主力会看散户的跟风盘后而定。

3．短线股票的操作要点：一定要快进快出，必须提前设好止损位。如果获利丰厚，建议每天设好止盈位，防止坐过山车，白欢喜一场。最好选择在大盘调整后刚启动的初期阶段，可以去出击涨停的股票，尤其是长期缩量突然出现放量涨停的股票，它们很可能是龙头股。建议仔细研究一下过去龙头股启动前的K线状况，会对你有所启示。另外需要说明的是：专业股票分析软件对于短线股票的操作，其帮助作用较大。因为我本人的观点是：市场中的真正技术派顶级高手，多数来自于软件的发明人，软件的选股定式代表着他们的成功操盘经验。如果没有过硬的指标和选股定式来分析过去牛股的买卖出击点，以此作为案例推广介绍其软件的神奇功能，会有多少人掏腰包买它？我也不会去买多套软件，反复上当。希望攻击软件帮助作用的人不要太武断地下结论：软件无用！任何市场行为都有它的存在意义。但本人不会公开推荐收费软件，我自己认为它们对我有些帮助，但不能保证我能获利。真正获利需要你对它的驾驭能力！我建议大家多去听一些软件的技术讲座，但对购买要加倍慎重！资金小的朋友不要去买，先学会掌握一些免费软件的功能。像大智慧，通达信和WIND等免费软件就不错！

三，两种选择收益与风险的比较：

1．       中线股票的操作适合心理承受能力差，不追求暴利，希望获得稳定投资收益的投资者，特别适合老年人和上班族。他们获利会慢，但亏损也不会太大。而短线股票的操作适合心理承受能力强，追求快速利润，想获得超额投资收益的投资者，比较适合年轻人和专业投资者。他们获利会快，但亏损也会较大。如果你承受不了半年亏损50%的后果，建议你轻仓玩短线。

2．       对于大资金的投资者而言，中线股票在相对的低位时可以重仓分批介入，总的资金获利水平不会太低。但如果重仓介入短线热点股票，它们一般都在相对的高位，主力很可能会将筹码交给你保管。高位股票快速拉升的目的是什么？是想高价抢筹吗？还是想吸引散户跟风盘好出货？建议大家根据估值经仔细分析后再行动。

3．       我个人的建议是：要根据你自己的技术分析水平来分配仓位。我本人目前的实际仓位控制是：60%的仓位是中线股，20%的仓位是短线股，20%的资金做持仓股的T+0或权证操作。我个人希望通过自己的不断刻苦学习，在半年后敢用60%的仓位做短线股。我建议在大盘调整了2个月左右时间刚启动时，可以提高短线股票的持仓比例；在大盘的顶部区域时降低短线股票的持仓比例，增加中线股的持仓和现金的比例；对于上班族，空仓观望是不错的选择。

4．       它们的收益比较：我只想举个例子说明我的观点。如果在G界龙的第1个涨停板之后，你敢全仓介入吗？我估计你可能只敢以20%以下仓位去介入，也很可能在第2个涨停板就抛出，总资金获利是多少？但对于半年线附近的绩优股，很可能你敢用80%的仓位去分批介入，如果它涨2%-5%，你总资金的获利是多少？而且你也敢继续持有。希望大家自己分析后作出正确的操作，在股市投资中控制好两者的持仓比例。

5．       最后补充说明：对于中长线值得关注股票的观点，请参考本人的文章《浅论全流通后的中国股市新格局 》和《如何骑上中线翻倍大牛股》中的详细介绍；对于中线股票的盘中出击，请参考《在实盘中的镇定与恐慌》一文；对于投资的总体建议，请参考本人的处女作《我的操盘建议：每年赚50% - 100%是可能的！》；对于大盘的看法，请参考我的《学习日记》；对于我的看盘操作建议，请参考日记中的相关帖子；对于我的股票投资经历，请参考我主页中的介绍。由于时间关系，本人在此不再重复列出。

以上观点，是我本人的学习心得，提出来与大家共同探讨！