虎头行情遇“两会” 农业低碳齐荟萃

虎头行情遇“两会” 农业低碳齐荟萃
作者：佚名 文章来源：证券市场红周刊 更新时间：2010-2-28 15:30:00
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“两会”即将召开,相关题材股也到了炒作之时,在众多热点议题中,结合政策扶持情况和市场表现看,建议重点关注农业和低碳两个板块;
? 具体到个股上,《红周刊—机构内参》关注种业和种植业中的登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、隆平高科(000998);农机板块中的全柴动力(600218);新能源发电板块中的金风科技(002202)、海通集团(600537)、东方电气(600875);环保板块中的首创股份(600008)、合加资源(000826)、菲达环保(600526)、龙净环保(600388)。
“两会”概念中关注农业和低碳
第十一届全国人民代表大会第三次会议和政协第十一届全国委员会第三次会议,将分别于2010年3月5日和3月3日在北京开幕。从历年情况看,股市在“两会”前后的一段时间内表现相对平稳,较少出现大的波动,此间管理层推出针对股市的重大调控政策可能性较小。总体而言,“两会”期间股指上涨的概率要远大于下跌,机会大于风险。在“两会”即将开幕之际,“两会”热点题材建议重点关注。
对于“两会”政策可能引发的市场热点,我们主要基于两方面判断,一是从地方两会最具共性的议题看,产业振兴结构转型、区域规划、保障民生成为“两会”政策主线是大概率事件;二是农林牧渔、节能减排、电子信息、生物医药、新能源、智能电网等政策扶持行业以及战略型新兴产业有望出现结构性机会。
基于以上分析,《红周刊—机构内参》建议重点关注“两会”概念中的农业板块,以及低碳板块中新能源发电和环保,区域热点及个股经过前期炒作后已有较大涨幅,因此预计在3月份难以再次出现较大幅度的上涨。
关注股票池
证券代码
证券简称
2009三季报基本每股收益（元）
2009年基本每股收益（元）
2009年业绩预告摘要
002041
登海种业
0.25
-
净利润在9000万元至9500万元之间
600354
敦煌种业
-0.3
0.161
增长80%以上
000998
隆平高科
0.022
-
-
600218
全柴动力
0.12
-
-
002202
金风科技
0.73
-
增长75%-95%
600537
海通集团
0.02
-
-
600875
东方电气
1.2
-
增长650%以上
600008
首创股份
0.09
-
增长50%以上
000826
合加资源
0.25
-
全年业绩将继续实现盈利
600526
菲达环保
0.06
-
-
600388
龙净环保
0.97
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农业政策预期渐浓
每年一季度都是农业政策出台的密集期,今年的中央一号文件连续第7次关注三农问题,再次确认农业政策出台密集期的到来,还有一周时间就要召开“两会”,农业政策预期正逐渐浓烈。从已公布的惠农政策措施看,良种补贴、农机补贴、提高粮食收购保护价、家电下乡等方面是农业政策扶植的重点,而每年的农业鼓励政策中,具体带来实质效果的更多体现在对种子、农机等农资的补贴资金支持上,其他更多是体现对长期发展前景的利好预期。
国家发改委本月20日宣布,决定2010年继续在稻谷主产区实行最低收购价政策,并适当提高最低收购价水平。今年生产的三等早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50 公斤93元、97元、105元,比2009 年分别提高3元、5元、10元,提高幅度分别为3.3%、5.4%、10.5%。提高粮食最低收购价长期利好种植业和种业股。粮食价格的上涨将提高农民种粮的积极性,有利于播种面积的稳定增长和良种的推广利用,长期利好种植业和种业股。建议关注登海种业、敦煌种业、隆平高科。
实施农机购置补贴,是国务院强农惠农政策的重要内容,近期结束的国务院常务会议再次明确,2010年继续实施农机具购置补贴政策,同时增加补贴资金规模。中央安排的资金,从2004年7000万元起步,到2009年已达130亿元,约占农机工业总产值2000亿元的6.5%。补贴机具种类范围由上年的9大类18小类50个品目扩展到12大类38小类的128个品目,覆盖所有农牧渔业生产急需的关键环节的农业机械,对农业机械化和农机工业的发展起到了很大的推动作用
政府长时间的政策补贴在很大程度上拉动了对农机产品的需求,需求的增加必将刺激农机行业的长足发展,其中农机具设备生产商、农机具核心零部件供应商最为受益。随着春耕的来临,农机产品的季节性销售旺季也即将到来,预计农机板块未来将有不错的市场表现,个股建议重点关注全柴动力。
此外,受持续干旱和霜冻灾害的影响,云南、广西甘蔗产量和甘蔗品质都有较大幅度的下降,09/10榨季糖产量预期减产幅度增加,国内糖价短期居高不下。从目前情况看,预计未来糖供需缺口进一步加大,二季度前国内糖价仍有强劲支撑动力。从市场走势看,近期糖业股中的贵糖股份(000833)、南宁糖业(000911)都处于回调阶段,建议跟踪关注。 经济发展模式转型 低碳概念最受益 　　中国产业结构调整转型已经刻不容缓,原有的高碳发展模式已难以为继,低能耗、低污染的低碳经济将是中国未来的发展主路。在转型初期,政府将密集出台相关政策推动发展模式向低碳转型,因此建议关注新能源发电和环保两个板块。
《新能源产业规划》中对风电、太阳能发电、核电的装机发展目标进行了大幅度的调高,2020年的装机目标分别从中长期规划的3000万千瓦时、180万千瓦时、4000万千瓦时调高至1亿千瓦、2000万千瓦、7000万千瓦,这对国内新能源产业无疑具有巨大的推动作用。个股方面,建议关注风电板块中的金风科技、光伏板块中的海通集团、核电板块中的东方电气。
环保部日前向社会公布了2010年污染减排目标是:A二氧化硫排放量在提前一年完成减排任务的情况下,力争比2009年再削减40万吨;化学需氧量减排在完成“十一五”目标的基础上,力争再削减20万吨以上;二氧化碳减排目标有望在两会公布,这也为环保板块提供做多的遐想。在个股选择上,建议继续关注本栏在第94期中建议关注的污水处理龙头首创股份、固体废物处理龙头合加资源、我国最大的环保机械科研生产企业菲达环保、专业设计制造除尘脱硫装置等大气污染治理设备的龙净环保。