索罗斯正买入4只股

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 01:08:20

　　Ｇ恒升 合理价位在8.4元以上
　　长江证券研究所卞曙光预计，Ｇ恒升2005－2007年EPS分别为0.677、0.954和1.273元，业绩将持续大幅增长。他认为，考虑到可比公司2006、2007年PE，公司股票合理价位应在8.4元以上，给予“推荐”评级。
　　卞曙光表示，公司未来增长主要在于大氮肥国产化项目投产后产销量的提高，以及目前在建的20万吨合成氨、35万吨尿素及20万吨甲醇项目。预计2005－2007年公司尿素产量分别为43万吨、58万吨和80万吨，DMF产量分别为9.8万吨、13.5万吨和15万吨，三甲胺产量分别为3.3万吨、3.5万吨和4万吨。
　　卞曙光指出，大氮肥装置投产后，根据煤、电、气消耗及折旧测算，每吨总氨成本较老系统下降16%。同时，新装置总氨产量和所占比重的提高将导致产品成本下降，预计2006年公司尿素、DMF和三甲胺平均生产成本将分别同比下降100元/吨、120元/吨和50元/吨左右。成本下降将导致公司主导产品毛利率基本保持上升态势。


　　六国化工　磷矿资源奠定发展基础
　　光大证券研究所刘军认为，六国化工一旦取得磷矿资源，成本将进一步下降，预计公司2007年EPS为0.92元，调高评级至“优势－1”。
　　刘军表示，公司宜昌的磷矿资源项目将取得进展，预计将于2006年上半年签署协议。公司取得磷矿资源采矿权后，将成功向上游磷矿资源延伸，成为磷复肥公司中独一无二的同时拥有酸肥结合和矿肥结合两大优势的一体化企业。磷矿资源对公司未来发展至关重要，能确保公司成本始终处于全行业最低水平。
　　刘军指出，公司未来将向高附加值精细磷酸盐产品发展。湿法磷酸的成本较热法磷酸要低一半以上，而其下游的食品级和电子级的磷酸均为高附加值的产品。公司计划引进国外技术，从而增加产业链的附加值，成为既拥有磷矿资源又生产高附加值精细磷酸盐产品的一体化磷化工企业。


　　特变电工　经营环境转暖
　　天相投资娄永强认为，特变电工经营环境转暖，预计2006年公司EPS为0.37元，2007年EPS为0.41元，维持“增持”的评级。
　　娄永强指出，在国家大力发展电网建设的背景下，公司的高端输变电设备销售前景看好，预收款项从2005年初的5.58亿元上升到年底的11亿元，显示公司在手订单数额在快速增长。此外，随着年后硅钢片价格的逐步回落，公司的成本压力也在逐步改善。
　　娄永强认为，公司2005年的经营亮点有二：其一，2005年公司下属沈阳变压器厂实现主营收入10.2亿元，同比增长102.4%；实现净利润4911万元，同比增长43.9%。其二，主营太阳能电池的新疆新能源公司去年也实现净利润2578万元。
　　公司在2006年的经营目标是实现销售收入50亿元，净利润1.5亿元。对此，娄永强表示，在原材料降价、国家大力发展电网建设和新能源建设的背景下，公司2006年的经营目标应该能够轻松突破。


　　华光股份　抓住行业先机
　　兴业证券研发中心范习辉表示，华光股份抓住行业先机，挺进高端市场，给予公司长期“推荐”的投资评级。预计公司2005年EPS为0.46元，2006年EPS为0.54元，2007年EPS为0.65元。他同时表示，目前公司市盈率、市净率基本处在价值中枢，但考虑股改因素，仍存在一定获利空间，因此也给予短期“推荐”的评级。
　　范习辉认为，电力行业在2006年供需平衡之后，未来的重点是实施发电结构调整。相应地，电站设备行业在达到行业周期性高点之后，也将适应需求的变化而进入产品结构调整期。华光股份的亮点在于，公司正积极努力抓住行业发展先机，转换调整产品结构，淡出工业锅炉转向高端的电站锅炉领域。
　　范习辉指出，公司是循环硫化床锅炉的重点制造企业，市场占有率达到40％以上。公司目前正抓紧30万千瓦级别的技术引进、吸收。如果成功，公司将明显受益，有效降低来自三大动力市场的挤压风险，并由此进入该领域的领头羊方阵。

发表于 2006年3月21日 15:29 收藏本页到 网摘 或 博采

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