最有投资价值的六只股

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/25 10:03:38

最有投资价值的六只股
【作者：证券市场红周刊】
　　推荐与买入

　　首旅股份（600258）：近期利好频出，买入近期制约公司业绩增长的因素正在逐步消除，如民族饭店已于2005年三季度末开业，特别是南山佛教文化苑因海上观音圣像开光而吸引力大增，再加上神舟国旅恢复出国游业务资格，公司可谓利好频频。预计公司2005年和2006年每股收益为0.25和0.29元，维持买入评级。（中信建投）

　　G国阳（600348）：未来增长在于收购集团资产，买入公司全年业绩优良，四季度增长趋势略显回落。公司未来增长潜力在于收购集团煤矿和整合周边的煤炭资源，实现跨越式发展。保守预计2006年每股收益为1.28元，实际上的数据应更为乐观，目前公司9倍的市盈率水平明显偏低，建议买入。（广发证券）

　　歌华有线（600037）：面临新机遇，买入展望2006年，数字电视的正式启动和盈利模式的确定，将清晰公司的长线增长空间。2006年歌华有线宽带用户的目标是新增用户5万，将增加收入5000万元。同时公司面临数字奥运的历史机遇。预计公司2006年每股收益为0.49元，给予买入评级。（中信证券）

　　特变电工（600089）：行业地位加强，增持公司变压器业务收入同比增长50.7%，全年毛利率维持在21.5%。公司当前变压器业务订单充足，预计2006年变压器收入预计将同比增长34%，毛利率也会有小幅上升。2005年电缆业务同比下降12.3%。由于该业务较低的盈利能力，其规模缩小是好的趋势。预计公司2006年每股收益为0.44元，建议增持。（国泰君安）

　　G百利（600468）：资产整合初见成效，买入公司目前正进行产业整合，力图转型为以输配电为主的上下游一体化企业。电气部分由目前的高压开关、变压器等四部分组成。高速增长的电力投资规模使得电气设备处于景气的上升轨道，公司涉足业务在子行业中处于较好的竞争位置，预计公司2006年每股收益为0.23元，给予买入评级。（国金证券）

　　招商银行（600036）：未来发展前景广阔，推荐招行发行H股，从公司经营的角度来讲可以补充资本金，并至少可以支持3年的资本消耗。公司的盈利模式更加符合境外投资者的投资偏好。谨慎看好招行的发行价格，如果发行后PB为2倍的话，价格在6.94元左右。公司目前的基本面和未来发展前景上应该溢价于建行和交行。预计公司2006年每股收益为0.42元，给予推荐评级。（国信证券）

　　观望与卖出

　　澄星股份（600078）：磷酸盐业务拖累第四季度亏损，观望公司在第四季度赔本销售磷酸盐产品，同时对剩余存货计提跌价准备。一系列不利因素在四季度集中体现。在未来行业产能过剩、景气下滑的不利背景下，若云南矿电磷一体化项目能够按计划完工并达到预期效益，澄星股价成本竞争力和盈利状况才可能在2006年出现转机。公司基本处于基础化工行业合理估值区域顶端。维持观望的投资评级。（东方证券

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