中国安防市场调查

一、安防市场的发展趋势以及影响其发展的因素
针对安防市场未来发展趋势，随着安防行业技术越来越成熟，未来技术发展方向是数字化、网络化、智能化。就是设备由模拟向数字过渡，并与日俱增加依赖计算机及其网络的整体发展，网络安全也将是安防产品进步的保障，此外，未来设备也将更有灵性，功能更加全面，操作起来将会更加简便。
从市场竞争的角度看，多数厂商认为未来安防市场需求会增加，但会有更多的企业进入该行业，竞争也会更加激烈。由于市场动作越来越规范，同时需求因素会由价格取向到质量取向，最后到服务取向发展。
由此可见诸多影响市场发展的因素之中，起促进作用的有：宏观经济环境因素，即国家经济发展，政府实行扩大内需的经济政策，启动资金较多，拉动了市场；在技术和配套方面，软硬件、计算机和宽带的发展；最后人们安防意识的增强也会拉动潜在市场需求。无独有偶，现实中也存在阻碍市场发展的不利因素。一些企业认为，市场的激烈竞争，尤其是企业间的不正当竞争会阻碍市场发展。此外，加入WTO后企业的经营理念并没有及时转换也给中国企业造成不良影响，尤其是中国市场面对的将是整个世界。当然，也有人考虑到市场操作不规则，价格不规范，监督机构不力，企业发展没有形成规模等因素的消极影响。不过相信，随着时间推移和市场发展，安防市场的未来会更加完善。
二、2008年度俏销产品评价
由于历史的原因，中国安防技术产品发展的历史，约迟于世界先进国家二三十年。所以，在市场上科技术含量高的安防产品，进口货占据了大多数，就电视监控设备而言，据有关方面资料，日本货占45%，美国货占25%，台湾货占20%。近年来，中国厂商及科研机构的努力，国产安防产品也逐步走向市场，同时广大人民群众的安防意识也不断的加强，为安防产品的推广创造了条件，并随着安防产业不同的发展程度，不同的产品在安防市场的销售也呈现不同了销售结果，据本次调查反映，监控系统仍然是本年度的俏销产品，排在第二位的是报警系统，以下依次是门禁系统、对讲系统、保安警用等产品。监控产品可以看作安防行业的核心产品同时科技术含量比较高，不仅是市场的热点而且具有比较高的利润回报，安防厂商应根据市场需求的热点及市场规律发展生产，参与竞争，由低端产品的销售逐渐向高端发展，加强研发经费的投入，争取高端市场的份额，得到丰厚的利润回报，目前大部分的监控系统都以国外品牌为主，中国企业可以把握时机，形成自有品牌的安防监控产品，并丰富产品线，使产品实现系统列化，利于企业参与市场竞争，不断发展壮大。
表1：安防俏销产品分布表

图2-1：本年度俏销产品评定图

三、安防销售渠道分析
1、安防企业销售渠道分析
安防生产厂商目标客户构成分析
安防行业的销售渠道因行业的特殊性，需要与安装及工程商进行合作，进行销售推广。具有一些不同的特色，调查结果显示，目前安防行业以工程商为主要的销售形式，占52%的份额，改变了以往经销商为主的销售形式，这与中国安防企业的大力发展有一定的关系，中国安防厂商实力的壮大，多采用直销或与工程商工同合作的方式进行项目运作，减少了中间环节，提高的项目质量，同时利润分配也更趋合理；同时经销商也是重要的销售形式，占50%，其它依次是房地产公司、公安系统及其它行业用户。
表2：安防厂商的目标客户构成分析
安防经销商及代理商目标客户构成分析
作为安防原有主要销售渠道的经销商及代理商，在新的行业发展背景下，逐渐在转变其发展思路，目前安防经销商及代理商的销售渠道多采用与工程商合作的销售方式，占67%的份额，这样可以减少中间环节，提高的经销商及代理商的产品周转；经销商之间的合作也占很大的比重，有45%的份额；由于房产开发商直接与安防代理商及经销商合作，房地产公司也是重要客户，其次还有公安系统、其它行业用户及其它厂商。
表3：安防经销商/代理商的目标客户构成

从以上调查反映出，安防行业的发展正经历着由最初的代理经销制为主的销售形式向厂商、经销商、代理商与用户的直接合作方向发展，主要原因是安防厂商实力的加强，在销售渠道不满足于经销商及代理商的销售合作方式，更倾向于采用直接销售的方式，向工程直接供货，避免中间环节的加价及出现偷工减料、以次充好等质量问题，同时渠道形式也趋于多样化，采用多种渠道促进产品的销售。
安防工程商将在未来的安防市场中发挥更大的作用，总体上来说，目前中国对安防产品的消费意识还不很强，因此需要专业的公司或部门进行此方面意识的教育和倡导，同时对于安防产品而言，它是一种集团性的消费产品，目前在中国个人销售还没有启动，只有在一些新建设的智能化小区中多有使用，并且这些设备的采购也都由房地产商或工程商进行，因此工程商及房地产商成为了直接的购买者（虽然不是直接的消费者）。并且，安防产品专业性强、需要专业的系统集成，工程商的地位越来越重要，在上形式下，工程商成为最佳的进货渠道，同时一些专业部门或单位也是安防产品的固定需求单位，如公安系统、房地产公司及不同的行业用户等。
图3-1：安防产品内外销对此图

从中国安防市场发展的区域来讲，由于国产的安防产品起步较晚，产品技术水平及质量要求等方面尚不成熟，因此安防企业主要以内销为主，在中国市场从事经营，对外进行安防产品销售的企业很少，仅占总数的3%，表明中国安防企业还需要提高产品的技术含量，加强品牌意识，积极的拓展海外销售渠道，这样才会在未来的销售竞争中取得优势，另一方面，随着加入WTO日期的临近，国外的安防企业也会加强对中国市场的销售攻势，一些有实力的安防企业也会进入中国市场，参与中国竞争，会对中国厂商产生一定的冲击，规范市场规则，完善企业经营，成为安防企业发展的关键。
表4：安防销售区域分布分析

图3-2：目前中国安防产品流向图

在中国安防市场上，销售区域的分布主要集中在一些发达的大型城市，如上海、北京、深圳、广州等地，在这些大城市，一方面由于经济发展，人民的生活水平比较高，收入的层次也比较高，人们的安防意识比较强；另一方面，大型城市的现代化程度比较高，安防水平是衡量一个现代化都市的一个重要标准，因此也促进了这些地区安防事业的发展，同时如上海、北京等地发展速度比较快，现代化建筑对安防产品的需用量大，也使其成为巨大的安防市场。另外，与2004年的销售区域相比，深圳、广州由第一、二位转化位三、四，体现出深圳、广州的建设发展速度趋缓，而上海及深圳、广州以后成为安防行业发展的主要市场。
2、安防商家对目前进货渠道的评价
调查表明，安防商家对进货渠道的总体表示一般，满意的仅有17%，72%的商家认为进货渠道一般，还有11%的企业对目前的进货渠道表示不满意，对于进货渠道的不满可以归结为：认为目前安防行业的统筹差、宣传力度不够、客户与供应商之间的联系少，从而造成信息沟通方面的脱节、供货周期长、价格高、进货环节多、手续繁杂等原因，因此需要加强行业规范的树立，促进安防行业健康有序的发展。
表5：安防商家对目前进货渠道评价

图3-3：安防商家对目前进货渠道的评价

◆安防工程商对目前进货渠道的评价
目前安防工程商对进货渠道的评价也一般，绝大多数的工程商表示一般，占66%，但同时有23%的工程商表示满意，还有8%的工程商对进货渠道不满意。
图3-4：工程商对目前进货渠道评价图

对于安防工程商，不同的发展规模对渠道的满意程度不同，对进货渠道满意的工程商中，100-500万元的中小型企业占44%，为绝大多数，而1000万元以上的大型企业也对进货渠道比较满意，500-1000万元的中型企业占27%；对进货渠道表示一般的多为中型企业，100-500万元的中型企业占67%；对进货渠道不满的企业中，以100-500万元最多，占52%，500-1000万元的企业为17%，100万元以下的企业为9%。
表6：安防不同规模工程商对进货渠道的评价


由于安防行业的丰厚利润，越来越多的厂商加入了安防行业中，同时安防行业的需求在不断加大，加强了代理商、经销商及厂商在市场中的竞争。
3、营销模式分析
企业的销售渠道是企业实现最终销售的重要组成部分，现有的渠道类型是否适合目标客户的需要，渠道的物流、信息流、资金流是否顺畅，渠道的管理是否有效等方面的问题受渠道模式的影响较大，因此有必要对现有的渠道及可利用的渠道进行分析，目前理论上来讲，安防业内的销售渠道主要有以下几川形式：
◆直销制（分公司或办事处）：厂商通过设立自己的分公司或办事处进行销售，优点是可以对渠道进行全面的控制，直利于销售策略的贯彻和实施，推行统一的定价、统一的形象及品牌形象；缺点是成本高、投入大。
多级代理制、独家代理制及经销制都是间接销售的形式
◆多级代理制：通过各级分代理的形式，分不同的级别设立代理机构，选择代理商，通常由厂商向多级代理商提供产品，它的主要优点是在初期进入市场时，可以利用一些代理商或经销商现成的渠道，迅速占领市场，扩大市场覆盖面；而其缺点是容易形成各不同代理商之间无序的竞争，渠道管理的成本比较高。
◆独家代理制：通过在全国或一个地区设立独家代理商，本地区的下级代理商或分销商都需从此代理商处出货。此方式的优点是：可以在市场上形成统一的形象、统一的价格、统一的管理，提高了渠道的可控性，可以使渠道更加适应多变的市场需求，而其缺点是：厂商对渠道的控制力不足。
◆经销制：主要通过与经销商的合作进行产品的销售，这其中相当于厂商与批发商之间的关系，大量的经销商形成了一个销售网，直接面对用户，覆盖面广；不足之处是对渠道的控制相对较难，营销策略难以实施，经销商之间的竞争会使价格混乱。
中国目前安防市场可以根据发展程度的不同划分为三类，第一类是上海、北京、广州、深圳；第二类是成都、武汉、合肥、哈尔滨、辽宁等城市为主的市场；第三类是以南宁、南昌为代表的中小型城市。在一类城市中，市场发展比较成熟，用户的安防意识比较高，树立安防品牌比较重要，因此多采用分公司或多级代理制；对于二类城市来说，市场处于发展的起步阶段，厂商多采用代理制或分公司中；三类城市则是需要安防企业大力推广的市场，市场处于培育期，需要大力宣传，因此采用经销或代理制，利用当地的销售渠道迅速扩展市场覆盖面，提高知名度。