11.3.2招商证券拟发不超过3.6亿股A股 11月10日网申

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招商证券拟发不超过3.6亿股A股 11月10日网申

http://www.sina.com.cn  2009年11月02日 20:30  新浪财经

  新浪财经讯 11月2日晚间消息 招商证券周一晚间刊登A股招股意向书,将在上海证券交易所发行不超过3.6亿股A股。网下发行时间为11月9日及11月10日,网上发行时间为11月10日。公司的股票简称为“招商证券”,股票代码为“600999”,该代码同时用于初步询价及网下申购。

  此举意味着继招商地产(29.25,1.08,3.83%)、招商银行(18.81,0.12,0.64%)、招商轮船(5.36,0.14,2.68%)之后,招商系又一核心主业步入国内A股市场,同时,招商证券也将成为5年来第二家IPO上市的证券公司。

  公告显示,招商证券本次A股发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,网下发行时间为11月9日及11月10日,网上发行时间为11月10日。

  招股说明书显示,招商局集团目前通过集盛投资、招融投资和招商局轮船间接持有本公司 1,666,789,471 股股份,占本公司总股本的 51.6527%,是本公司的实际控制人。  

  早在去年9月,招商证券首发申请就获得证监会通过。但由于去年大盘暴跌,导致IPO被临时关闸。而今年IPO重启后,博时基金“超限”一事又成为招商证券上市的绊脚石。

  2009年9月10日,招商证券转让所持博时基金24%股权的项目全部出让,此次转让完成后,招商证券持有博时基金的股权比例则将从73%下降至49%,符合持股比例限制。

  招商证券此次A股发行的主承销商为高盛高华证券和瑞银证券。

  招商地产周一停牌,招商银行A股周一收报18.69元,上涨5.18%;招商轮船收报5.22元,上涨2.35%。