10月9日发行2只新股申购指南
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/24 18:47:30
◎本次公开发行的基本情况
本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
2、发行数量:本次发行数量为4,100万股,其中网下发行数量为820万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为3,280万股。
3、发行价格:本次发行价格为19.75元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:
(1)44.89 倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)40.31 倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为104,670万股,认购倍数为127.65倍。
4、网下申购缴款时间:2009年10月9日(T日,周五)9:30~15:00。
5、网上申购时间:2009年10月9日(T日,周五),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-8 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2009 年 9 月21 日)
T-7 初步询价开始日(通过网下发行电子平台)
(
2009 年 9 月22 日)
T-6 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)
(
2009 年 9 月23 日)
T-5 初步询价(通过网下发行电子平台)
(
2009 年 9 月23 日)
T-4 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)
(
2009 年 9 月25 日)
T-3 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)
( 初步询价截止日(截止时间为 15:00 时)
2009 年 9 月28 日)
T-2 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申
( 报数量
2009 年 9 月29 日)
刊登《网上路演公告》
T-1 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
( 网上路演
2009 年 9 月30 日)
T 刊登《网上网下发行提示性公告》
( 网下发行缴款日(截止时间为 15:00 时)
2009 年 10 月9 日)
网上发行申购日,网上投资者缴款申购
T+1 网下、网上申购资金验资
(
2009 年 10 月 12 日)
T+2 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
( 网下申购多余款项退还,摇号抽签
2009 年 10 月 13 日)
T+3 刊登《网上中签结果公告》
( 网上申购资金解冻
2009 年 10 月 14 日)
注:1、T 日为网上发行申购日(网下申购缴款日);
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为30,000 股。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以 2009年9月30日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
※太阳电缆(002300)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
本次发行的基本情况:
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值1.00 元。
2、发行数量:本次发行数量为3,400 万股,其中网下发行数量为680 万股,网上发行数量为2,720 万股。
3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为20.56元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)51.40倍(每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)38.07倍(每股收益按照2008 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-8日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2009年9月21 日(周一)
T-7日~T-5日 现场推介
2009年9月22 日(周二)
~2009年9月24 日(周四)
T-7日~T-3日
2009年9月22 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)
~2009年9月28 日(周一)
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象
T-2日
名单及有效报价数量
2009年9月29 日(周二)
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2009年9月30 日(周三) 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00)
网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间
T日
15:00之前)
2009年10月9日(周五)
网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1日 网下申购资金验资
2009年10月12日(周一) 网上申购资金验资
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
T+2日
摇号抽签
2009年10月13日(周二)
网下申购多余款项退还
T+3日 刊登《网上中签结果公告》
2009年10月14日(周三) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注:(1)T 日为发行日;
(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系。
(3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
(1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500
股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,申购上限不得超过 20,000 股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
(2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2009 年9月30日 (T-1 日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
(3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。