悬在中国人头上的一把利剑——90万亿住宅总价

2009年9月16日《中国证券报》发表了一篇文章，指出中国住房总价已经超过90万亿。其计算方法见附一。
90万亿，这是什么概念呢？
是2008年中国GDP（30万亿）的3倍；
是2008年居民储蓄（20万亿）的4.5倍；
是2008年中国居民总收入（12.98万亿）7.01倍；
是中国股市流动总市值（2009年9月23日，10.35万亿）的8.79倍；
是中国探明石油总储量的总价值（7.41万亿，按70美元/桶，不考虑开采成本）的12.28倍；是全球已经探明石油储量总价值的1/62;
是2008年中国城镇社会消费品零售总额（4.95万亿元人民币）的18.39倍；
是中国最大的银行——工商银行净资产（6179亿）的147倍；
是中国政府黄金储备（1017吨，大概折合0.2万亿）价值的455倍，是全球黄金储备总量（16.52万吨）总价值的近3倍；
90万亿，天文数字！而且请大家注意，这仅仅是住房，还不包括商业写字楼等项。据国家统计局数据显示：2007年房屋施工面积41.49亿平方米，其中仅有22.62亿平方米为住宅，那另一半的价值是不是要超过住宅的价值呢？谁也不能指望写字楼的价格低于住宅的价格吧！因此90万亿还不是全部。如果加上写字楼的价值，超过150万亿都是有可能的。在这里我们打一个八折，按照120万亿计算。如果这些存量住房中有5%出售，就需要有6万亿资金去接盘，6万亿这不是一个小数字吧，超过了城镇居民消费品零售总额。请注意，这还不是全部，由于钢铁、水泥、建材、工程机械等行业超级产能的逼迫，每年中国将产生40亿平方米的新增供应量（见警惕对国内“中产阶级”的“二次洗劫”中的计算），按照4000元一平米计算，需要多少钱来接这个盘呢？16万亿！两者累加起来时22万亿人民币，谁能接盘？谁有这个能力去接盘？政府还是银行？我想已经欠下10多万亿的政府是不敢再继续赌了，银行呢？凭借几千亿的净资产，银行也没有胆量去接这个几十万亿人民币的盘子吧。所以房价未来“崩盘”应该是按照月计算的，50%是挡不住的。这是根据数字计算和逻辑推导出来的，并非像大多所谓专家拍脑袋想出来的。数据大家可以去查，可以去自己用计算器去计算。
可能有人会提出质疑，为什么过去几年有那么多资金去撬动房价的？这个问题其实并不复杂，近几年中国经济增长出口贡献了30%以上，这是中国积累2万多亿美元外汇储备的重要原因。这2万多亿美元的贸易顺差，中国政府直接印刷成了人民币，大概是15万亿左右。这十五万亿主要到了那些地区呢？应该说主要到了东南沿海地区及山西能源产区。这十五万亿中的一部分是撬动房价的第一部分资金。第二部分资金是这些出口导向型企业及能源供给企业（实际上就是山西的煤老板）创造的利润，这部分资金有几万亿。第三部分资金是拆迁补偿，这部分资金也是相当可观的。因此这些资金加起来就是一个可观的数字了，除了用于普通消费品消费，大部分是用来炒房了。第四部分资金就是实实在在的刚性需求了。第五部分资金是2008年以来实体经济衰退，大量中小企业破产，私营企业主将钱拿到楼市股市谋求暴利；第六部分资金是银行贷款，2009年上半年尤为明显，1万多亿的个人按揭贷款。第七部分资金是嗅觉灵敏的大量海外热钱。说句老实话，这七部分资金加起来将房价炒到现在的程度其实根本不高。当然，还是有人怀疑，用30万亿左右的资金去购买120万亿的房屋还是很难，但请注意这样一个事实，2002年底城市住房总面积已经达到110亿平米（见警惕对国内“中产阶级”的“二次洗劫”），近6年新增房屋面积实际上也就是几十亿平方米，中国钢铁、水泥等产生超级过剩也就是近3年的事情。因此，有30万亿左右的潜在可以动用炒房的资金，将几十亿平方米的房屋拉升3-4倍就并不奇怪了。可能有人继续提出疑问，中国的基本模式没有变化，为什么这个赌局就玩不转了呢？这里面有几个因素：第一，全球需求锐减，未来欧美日等国老龄化问题日趋严重，美国人的消费习惯开始改变，另外奥巴马带头搞贸易保护主义，也进一步封杀了中国对外出口的大门，因此未来出口肯定不可能恢复到以前的高景气水平，而进口量由于汽车数量的暴增，石油需求缺口越来越大，石油价格未来可能不断走高，因此还进口金额可能快速增长，这样中国因为贸易顺差增发货币的数量将锐减。2009年中国贸易顺差2954.7亿美元，相当于增发人民币2万亿，相信未来这一数据很难被突破。第二，由于17%的出口退税没有被中国企业所获得，因此很大一部分出口导向型企业依然处于亏损的边缘，这样就拿不出钱来炒房。即使企业破产拿出来钱也变成了“无源之水”。在这么高的房价的背景下，那点资金很容易陷进去，造成流动性枯竭；第三，煤炭行业的“国进民退”。有人统计了一下山西煤老板手中的资金大概有3000亿人民币，从2000年到2008年山西共生产煤炭42亿吨，按照平均每吨利润100元计算大概有4200亿的样子，按照50%落入煤老板口袋，再考虑购置房产升值等项，大概也就3000亿左右。这3000亿主要是从2003年到2008年上半年赚取的，原因很简单，煤炭价格跟随原油价格有3年多的大牛市。这部分资金也是房价的一个重要推手，但“国进民退”让煤老板这一群体断绝了收入来源，他们现在手中的现金如果进入房市，很快就将被吞噬掉，山西太原的房价大概7000元，3000亿（其实现在现金状态的肯定没有那么多）最多可以买0.4亿平米商品房，而以山西人的精明打死我也不相信这些煤老板会将钱全部投到房地产行业，20%已经十分不错，那还能掀起多大波澜呢？第四，要感谢郎咸平等有良知的知识分子，在他们努力和呼吁之下，对国有企业的MBO速度开始减慢，并有逆转的势头，这就防止了一部分人侵吞国有财富之后，将钱放到房地产市场投机。第五，超级产能过剩的按钮已经启动，请注意2007年房屋在建的面积是41.49亿平方米，竣工的面积是13.42亿平方米（见国家统计局数据）。在建的部分只要“拿起筒子”就把钢筋水泥基本都上了。2008年钢铁产量比2007年还要多？哪去了呢？08年年初连续涨价涨使这些钢铁很大一部分都压到钢铁企业、钢铁经销商手里了，今年年初这些库存终于消化完了。这意味着什么？可能又有几十亿平米的房子开始动工了，不然根本没有办法消耗5亿多吨（价值2万多亿的钢铁），而且2010、2011年钢铁行业产量能下来吗？我看难！所以加上在建的和未来必须建的（不然钢铁、水泥、建材、工程机械搞不定）未来的潜在住房增量应该远远超过前几年，每年可能要增加十几亿平米的房屋供给，撬动房地产资金需求量被数倍放大。第六，热钱嗅觉是最灵敏的，中国房价已经高达这种程度，他们自然选择在小阳春解套，以后也不可能再高位接盘，如果可能也是未来房价崩盘后的事情。以上六大因素决定，市场已经逆转，谁也接不住，除非中国可以像美国一样发行美元，向全世界转嫁风险。显然这又是不现实的。可以说，这120万亿房屋（含写字楼等）已经成为悬在中国经济头上的一把利剑，在投机资金手中数十万亿的房屋随时可能向下斩落，每年又有二十几亿平方米住房供给的压力的背景下，没有数十万亿是难以接住这么大的盘子的。因此，这么大的天量资金无论是政府，还是银行，还是中国居民储蓄都是接不住的。在美国次债危机前没有人会觉得美国房价会跌，没有人会觉得美国经济会被几千亿美元砸跨，没有想到美元因此会濒临破产的边缘。
中国现在的情况其实施一样的，如果你用逻辑去分析，就会发现，120万亿房屋总价已经成为中国房价必然崩盘的又一要素。
试想一下，把全球人类积累几千年的财富——黄金——集合到一起都难以购买中国的房屋的1/4，这将是一个多么可怕的事情呀！！！　　文章来源网络，仅供参考，投资需谨慎，提醒风险自负。
         
  *.*.*.*   2009-10-2 21:27:10
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附一：全国住房总计值90万亿 超GDP两倍
http://www.wccdaily.com.cn/epape ... 6/content_93888.htm
2009-09-16
目前，不少人都在谈论买一套房要花去几代人的心血。那么，目前全国住房总计到底值多少钱？统计显示，目前国内住房总价值可能超过90万亿元，也就是超出GDP近200%。而城市居民需要花掉近22年的工资（不吃不喝）才能买一套房。
根据国家统计局的数据，2006年城市人均住宅建筑面积约为27.1平方米，而当年城市人口约5.77亿人，由此推算2006年城市住宅的总建筑面积约为156.37亿平方米。来自wind的数据显示，2007年和2008年两年累计的住房销售分别为7.62亿平方米和6.21亿平方米，今年累计销售4.94亿平方米。因此，到目前为止，城市住宅的总建筑面积约为175.14亿平方米。
再来看目前的房价水平，今年以来，住房累计销售额2.35万亿元，除以今年累计销售面积4.94亿平方米，全国平均房价约为4754元/平方米。2008年全年，全国商品房销售面积6.21亿平方米，销售金额为2.4亿元，销售单价3870元。按年头和
年尾的均值计算，全国住宅每平方米价格为4312元。结合前面所计算出来的城市住宅总建筑面积175.14亿平方米，可以得出全国城市住房总价值约为75.5万亿元。
再来看农村。以中部城市农村为计算依据，根据草根调查，中部农村住宅造价大多在700-800元/平方米。而从2007年的全国统计年鉴来看，2006年农村人均住宅建筑面积为30.65平方米，而当时农村人口约为7.37亿，则当时农村住宅总建筑面积约为226亿平方米。
从历年的数据来看，由于农村住宅多是在面积几乎不变的情况下，拆旧翻新，因此假定近三年农村住宅仅上浮1%，则目前的农村住宅总建筑面积约为228亿平方米，按每平方米重置成本700元计算，目前农村住宅总价值为15.98万亿元，再加上城市的75.5万亿元，目前全国住宅总价值约为91.48万亿元。而目前我国的GDP累计值约31.4万亿元。全国住宅总价值超出GDP近2倍。 据《中国证券报》
附二：警惕对国内“中产阶级”的“二次洗劫”
作者：几度风吹雪 2009年09月9日
2008年，中国的“股灾”给中国中产阶级造成的创伤依然历历在目。至今想起仍心有余悸。以史为镜，可认清中国中产阶级面临的系统性风险。那么，中国中产阶级的潜在风险可以有哪些呢？要研究此问题，首先需搞清中产阶级的财富主要放在哪里。由于通货膨胀预期的高涨，房价、股价暴涨，中产阶级的财富从犹豫到加速从银行搬到了股市和楼市，这个过程很多人都十分清楚。既然是钱放在楼市、股市，我们就需要研究一下这两块市场。未来中国楼市与股市是否真的像很多人预计的那样乐观吗？如果两大市场同时暴跌，那么中产阶级的财富很能剩下多少，多少人会因此破产呢？多少人又会因此变为赤贫呢？我想不仅绝对数量大，而且比例也将是惊人的。我不懂经济，但是由于是工科出生，喜欢研究数字，在这里我通过最简单的数字计算分析和大家分享楼市和股市的系统性风险，希望给国人预警。
1、 房价“东方不败”神话破灭的动力源
“房价”高到什么程度？我不想多谈，老百姓心里都有杆秤！不过还是等“由衷”佩服，房地产正在创造“空前绝后”的奇迹。涨、涨、涨，一路飙升，到现在普通老百姓已经崩溃了，基本不敢奢望房价下跌了。“货币政策”搞的连最坚定的“看空”房地产的时寒冰老师的观点都发生了微妙变化，记得年初看时老师的一次电视辩论节目，时老师怒斥开放商代表：“我就不买”！而随着上半年信贷的疯狂投放，时老师的观点也不得不发生改变，大概意识是通货膨胀基本难以避免，房价实际是下跌的，但价格可能是上涨的。时老师是我敬佩的中国人，他的分析也十分理性与中肯。我引用其观点只是想证明，现在社会上一种普遍认识是房价不会下跌，投资房地产可以对冲通货膨胀。但事实真的如此吗？我先和大家分享一组数据，中国钢铁产能大概有6、7亿吨。国家统计局数据显示，2007年产钢材58177.30万吨。2009年在全球钢铁产量大幅下降的形势下,中国钢铁产能继续扩张,1—2月中国钢产量已占全球的47.9%。为啥中国钢铁产量如此之大呢？主要是房地产业的拉动，大概57%的钢铁产量是用来满足房地产业的需求的，我们少算一些，按照45%计算，每年都有2.5亿以上吨钢材用在房地产行业，按照钢价每吨3500元计算，购买这些钢材需要8750亿人民币，平均建造每平方米房屋需要钢材成本200元，这就意味着每年中国必须建成房屋44.6亿平米（44.6亿平米是算出来的，未必完全准确，但基本无大的出入）才能保证中国钢铁行业不出大问题，同理，水泥、建材、工程机械、重型卡车都是如此，因此房价不能跌，跌了中国经济还真的会出大问题。事情都有其两面性，这个不能跌的理由恰恰是房价最致命的隐患。每年必须建设43.75亿平米房屋，才能保证经济不出现大波动。
10年是多少？437.5亿平米，全体农村人都进城也够住了？　　文章来源网络仅供参考，投资需谨慎，提醒风险自负。
  *.*.*.*   2009-10-2 21:29:03
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现在的存量是多少？在前任总理朱镕基2003年初所作的最后一次政府工作报告中，在对“过去五年政府工作的回顾”中，人们可以看见这方面的具体数据。这就是过去5年（1998年至2002年）“城镇居民人均住房建筑面积由17.8平方米增加到近22平方米,农村居民人均居住面积由22.5平方米增加到26.5平方米。”可以计算出，2002年底城市住房总面积为110亿平米（当时城镇人口50212万人）。2003年-2008年中国钢产量分别为24108.01万吨，31975.72万吨，37771.14万吨，46893.36万吨，56560.87万吨，58177.30万吨，合计25.5亿吨，还是按照45%计算，开发房屋面积应为206.55亿平方米，按照50%为居住性房屋计算，应为100亿平米左右，加上2002年的110平米，累计数量为210亿平米，按照开发商建设10平米住宅，拆迁2平米住宅计算，应在210亿平米的基础上减20亿平米，即190亿平米。如果在190亿平米的基础上每年增加22亿平米住宅（43.75亿一半为住宅），3年后，即2011年，中国城镇住房面积将达到256亿平米。届时，我们按照8亿人在城市居住计算，每人可使用的面积将达到42平米，请问那个时候租房市场是否还像现在这么紧俏，那个时候出现房东主动给租房客签几年协议是不是十分正常？那个时候投机客的住房还能租给谁去？那个时候谁敢说钢铁、水泥、建材工程、机械行业的产能就减半了呢？一面是房子租不出去，一面是新房不断增加供给，我请问谁还会傻到去继续到这个市场去接最后一棒？房子是不断贬值的，钢铁、水泥产能是超级过剩的，谁敢说到时候这些的价格还会疯涨？货币只是一个影响因素，说买房抵消通货膨胀是十分近视的。产能倒逼出的超级住房供给和城市化接近尾声（很多人虽然不是城市户口，但是却已经居住在城市，还有多少人愿意从农村来到城市？）最终将成为引爆房价暴跌的导火索，只是这个导火索何时引爆、谁来引爆是值得我们注意的，如果外部力量“不经意”引导，并同时“不小心”引爆股市，那么请问中产阶级的财富是不是面临着二次被洗劫，是不是将被彻底洗劫？
有人肯定会质疑我的计算数字，但请问统计局与住建部的数据为啥老打架？统计局的数据难道真的把小产权的住房全部统计上了吗？深圳小产权房占30%，其他地区就少了吗？难道其他行业能消化这2.5亿吨的产能吗（全球产能的33%，全球产量的一半（09年），除了建房子还有哪个行业可以消化）？所以如果有人质疑请用数字说服我。总之，自我感觉本人的预警比有人的“五年翻番”说更靠谱【五年翻番：金岩石认为，在城市化的进程中，非常有可能形成北京、上海两大超级都市，这两大超级都市的人口将超过总人口的30%，达到5亿人，未来的大北京将有3亿人，大上海将有2亿人。"在这个基础上，楼价应该涨多少？以今年1月1日的价格为基准，5年内至少翻一倍，北京、上海的房价很可能会突破30万/平方米。"】。2007年中国居民消费总额是9.3万亿，按照年均增长8%计算，到2014年消费是翻一番了，大概17万亿的样子，按照“翻番理论”，届时，北京、上海两地新增3亿多人，按照每人需要25平米住房计算（可能是租，也可能是买），则需要新增住房75亿平米，按照翻番理论，房价两万，这75亿平米需要多少钱？大概是150万亿人民币，也就是说未来中国人什么钱都不花，把所有的钱都扔到北京、上海买房远远还不够。那有人说中国有钱人有的是，但是我想问问诸位，中国居民存款是多少？20万亿吧，这里面包含富人的钱吧，退一万步讲，您说中国有钱人都是干企业的，把企业存款也加上，够吗？还是不够吧。当然有人又替老金同志讲了：人家说的是大北京，燕郊、天津什么地方都算上。如果北京上了两万，您以为燕郊、三河、廊坊这些地方会便宜呀。现在与北京隔着三河的天津蓟县的房价都被顺驰搞到8、9千多了。北京破两万，周边破一万很正常吧。有人可能会跑出来为“翻番”论辩解，那些人可以租房。那关键是要有人买了房子才能出租给新增的人呀，您不能指望房地产商开发直接让人住吧。钱哪来的，150万亿不是小数，是中国GDP的5倍，难道用五年的GDP去北京、上海买房分给这3亿多人住？或者让银行去贷款买房？银行自有资本金有多少，现在都上市了，很清楚，我觉得没有哪家银行敢干这事，拿万亿去撬动几百万亿。
客观的说，现在北京、上海、深圳这些地区已经不给年轻人机会了，随便去个单位，问问月光占多大比例，年轻人是创造财富的，结果把青春奉献给了北京，自己变成“剩男”、“剩女”、“剩斗士”。结果连一处落脚的地方都没有，这难道不是一个民族的悲哀？这样的地方谁还敢奢望年轻人继续涌进来呢？撤离北京、上海、深圳未来将成为很大一部分年轻人无奈的选择，尤其是2010年下半年，我们拭目以待！租房市场扭转也是房价的一个致命文章来源网络，仅供参考，投资需谨慎，提醒风险自负。
  *.*.*.*   2009-10-2 21:30:19
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超级“赌场”难言价值
上面谈了买房保值的致命隐患，接下来我谈谈股市。中国房地产业+银行业叠加市值，占股市的差不多一半（我没有计算，凭感觉，如果错误请指正）。中国股市之所以起死回生，现在大家的一个共识是货币政策造成的，流动性泛滥逼着中产阶级拿出钱来买了股票。很多人说什么3000点是中国股市的价值中枢，这点我不敢苟同，看看袁剑老师（中国看问题最深刻的人之一）的《中国证券的批判》，看看近年来中国股市的暴涨暴跌，看看大小非的疯狂套现，谁敢说这样的市场还有什么价值中枢？还是引用时寒冰老师的那句话：“什么时候离开中国股市都不失明智！”
有人会说了，中国股市现在赚钱呀，有政府托着，享受“盛宴”的滋味不是很爽！那我请问经历8月暴跌后，还有几个“小散”赚钱了呢？另外，请注意一股力量正在左右中国股市走势，美元指数已经成为中国股市走向的一个风向标，大部分时间，美元指数跌，中国股市涨。美元指数影响大宗商品价格，而大宗商品价格直接影响，石油、有色、煤炭的股价，从而左右股市整体走势。细心的股民可以看一下，只要美元指数突然下跌，原油等大宗商品随即发力上涨，从而使A股突然启动，这之间的间隔大概有3分钟左右。这意味着什么？危险！虽然现在美元几乎天天贬值，天天在下跌，长期趋势也是如此。但如果有一天，某个国外上规模的银行突然宣布破产，那会引发什么？道琼斯暴跌，美元成为避险工具，美元指数暴涨，伴随着大宗商品暴跌。那个时候的A股会出现啥情况？大家想想8月份仅仅是贷款少放了点就引爆800点的飞流直下，如果真的第二波海啸来了，跌1000点能挡住吗？现在主流媒体的假设都是站在第二波海啸不会来的基础上，说A股如何，房价如何，银行如何，经济如何？即使假设来了也是美国的事情。那为啥不能假设第二波海啸回来呢？如果来了，您的财产安全吗？第二波“金融海啸”来比不来容易的多，为啥这样说呢？首先，历史告诉我们的（见下图）.
和本次金融海啸一个当量级别的1929年金融海啸就反复了几次，股市表现很今年的道琼斯表现前期是一致，都是先跌50%，再涨50%，后面是否相同就让我们拭目以待。其次，把所有的问题解决很难，但是把一个问题搞砸很容易，现在只要有一个重量级的银行，无论是欧洲还是美国的，都会引爆第二波金融海啸，大家觉得是全部解决这些银行的问题容易，还是有一个银行出现问题容易呢？国人应该有一个清醒的认识，媒体宣传可以往好的地方说，但是对于个人来说，您还是做好最坏的打算，在“赌场”里面您能赚多少？普遍看小散很难赚钱，但是如果第二波来了您可就亏大了，一半的钱跌光都可能是幸运的，您想想你手里拿着啥呢？盈利率几百倍上千倍的股票，下跌的空间有多大？到时候不要寄希望政府救您，政府没有钱，中央加地方债务怎么也有10万亿了，4万亿投资已经是倒数的几发子弹了。而且更不要指望银行，中国银行原来很健康，但是上半年7万多亿贷出去就彻底被房地产绑架了，股市出问题，房地产肯定不能独善其身，关键是有致命的超级供给，到时候被“媒体”及时捅破，跌50%肯定打不住。所以那些贷款买房的人就不要玩股票了，搞不好，真的搞出负资产。以上仅是我的善意提示，如果您真的愿意以高投入博低产出，甚至负产出，那您就继续和庄家周旋。
3、 中国金融“防火墙”坚不可摧？
我对金融不懂，但是可以给大家罗列几个简单的数字（见下图）。文章来源网络，仅供参考，投资需谨慎，提醒风险自负。
  *.*.*.*   2009-10-2 21:31:52
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文章提交者：mmm4747 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
潜伏在中国股市、楼市的热钱有多少？报道称，上半年热钱进来1220亿美元，加上原有的热钱及外资的资金，加起来有多少？如果第二波来了，这些外资全面回撤，股市、楼市不出现暴跌那就十分奇怪了。而且到时候这些获利的资金要套现走数千亿美元，届时中国政府手中的美元现金能否支付的起还真是一个问题。防火墙能有多坚固呢？如抛售美国国债是引发美元贬值，人民币升值，热钱套现走的钱更多。
有人可能说，你一会说美元贬值一会说美元升值，怎么都让你说了？其实美元长期贬值是不可避免的，但是只要美元阶段性的陡升，2周足以将事情搞定。两周后美国宣布救市，直升机伯南克继续宣布：“全球经济已经到了崩溃的边缘，我们要直接印钞票，撒向全美国，不，这次我们要以更大的魄力撒向全世界”。奥巴马又会将全世界的大佬们召集到一起，说大家说说吧，你们都买多少我们的国债，要不然大家都要完蛋。等都买完国债了，我们的美元现金数量又少了不少，美元开始暴跌，跌幅惊人！人民币不得不升值了，这个时候潜伏在中国国内的热钱开始将大把的人民币兑换成美元，理由很简单，回老家救市！刚才也算过了，要兑换的数量很可能超过中国持有的美元现金数量，那个时候，中国政府如果抛美国国债，必然进一步导致美元贬值，中国人的7000亿国债继续缩水。总之，只要时间上把握好，以上几种情况按顺序发生的可能性还是存在的，以上完全是我主管臆测！大家就当是故事，不要说我是阴谋论，我没有宋鸿兵老师那么大的本事，也搞不出阴谋论。大家姑且将其当看一个具有操作性的笑话====很突然 发表在 辣眼时评 华声论坛http://bbs.voc.com.cn文章来源网络，仅供参考，投资需谨慎，提醒风险自负。
  *.*.*.*   2009-10-2 21:33:30
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文章提交者：龙啸2009 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
中国的民主希望在房地产.
真的.
蒋介石在中国大陆因通货膨胀无法遏制而导致中产阶级全面破产,最后是自己失去大陆.
这一次必定是房地产导致中产阶级全面破产,最后实现民主化,应验就在2012年,大家走着瞧.
  *.*.*.*   2009-10-2 21:35:04
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文章提交者：又一芥草民 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
楼主的文章，解释了心中很久以来的疑虑。
  *.*.*.*   2009-10-2 21:37:16
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文章提交者：jnjk007 加帖在猫眼看人 【凯迪网络】 http://www.kdnet.net
两个不懂经济,不知道中国民主,法律不健全的人,先后强行推行和继续实行丢包袱,走市场的人总管中国的经济,不出问题才怪!