航天军工板块酝酿着重大机会

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 01:06:21

航天军工板块酝酿着重大机会

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　　核心提示：随着微调政策说法的提出，市场对于未来政策的乐观情绪明显下降，市场也因此趋于平静。相对而言，近期市场的军工板块关注的热度在不断上升。我们认为，60周年国庆阅兵、行业并购整合等因素有望催生航天军工板块的阶段性行情。
　　一、市场趋于平静，军工领衔9月呼声渐热
　　今年以来，有关保增长的利好政策陆续出台，如4万亿投资后续计划，产业振兴计划、新能源等新兴产业扶持政策等等，成为市场走好的重要因素之一。然而，随着微调政策说法的提出，市场对于未来政策的乐观情绪明显下降，市场也因此趋于青黄不接的平静时期。
　　相对而言，近期市场的军工板块关注的热度在不断上升。其中的原因在于，军工板块有逢九必涨的历史，有数据显示从2000年至2008年间军工板块9月走势与同期上证指数的数据，对比后发现：在9年中，只有2001年、2002年和2008年三年中，军工板块9月涨幅弱于大市。原帖地址: http://pk2009.5d6d.com
　　二、近期军工板值得关注的催化剂
　　近日军工板块再度走强，西飞国际(题材，主力，敢死队)等个股涨幅居前，我们认为，航天军工板块走强的背后，与国产飞机项目、当前局势有一定的关系。近期以来，国产飞机项目也获得新进展，其中以支线飞机为代表，7月初我国第二架具有完全自主知识产权的新支线ARJ21-700飞机在上海完成首飞，这意味着国内的航空产业已经迈进新的发展阶段。对此，国务院副总理李克强在西飞视察时，也表示要大力发展国产支线客机。
　　另外，当前国内外局势也是军工板块表现的催化剂。国内方面，在60年国庆到临之际，新疆的打砸抢烧事件引起了国内外的广泛关注，出访的胡锦涛主席罕见地提前回国，体现中央对当前局势的重视。国外方面，朝鲜半岛局势和朝核问题引发轩然大波。先是平壤发表声明退出朝核问题六方会谈，再是朝鲜宣布成功进行第二次地下核试验等等。以上这些因素使得国内外局势紧张，从而引发了市场对军工股的关注。
　　三、发展的空间较大的航天军工细分领域
　　众所周知，航天军工是抗周期性行业，具有较好的稳定成长性。据数据统计，在过去十年中，国内军费增长的幅度稳定保持在10-20%之间。例如卫星产业，全球卫星产业2008 年收入1444 亿美元，收入增长19%，继续延续前几年稳定增速。而我国的卫星产业处于培育期，也是受经济形势影响较小的产业，也保持着20%以上的增长。
　　事实上，除了卫星产业之外，国内飞机市场的空间也较大。美国2004 年拥有通用航空飞机21，942 架，同为金砖四国的巴西也拥有9，908 架通用飞机。而我国2008 年通用航空器在册总数为898 架。与世界其他国家相比，我国通用航空产业明显落后，与我国国民经济发展水平不相适应。
　　最后要注意的是，近期以来一系列事件体现出，国内航天军工行业有加速的迹象，例如大飞机项目的重新启动，国内具有自主知识产权的支线飞机开始商用，国外飞机制造巨头在我国设立生产基地等等。
　　同时，政策推动航天军工行业发展的意图也可相对明显，例如，中航工业出资设立首家地区资产经营管理平台--中航工业陕西资产经营管理有限公司在西安成立6月份成立。该公司提出了整合大方向：将用3 年多的时间，把现在110 多家成员单位重组为30 多个专业化的子集团，最终把兵器工业打造成为世界一流的防务集团和我国重要的装备制造业与精细化工、特种化工产业基地
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