力拓间谍案-090803

最新消息业内人士猜测泄露内容多家国内钢厂卷入力拓与中钢协矿石谈判拉锯战全部新闻
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导读：上海市国家安全局9日证实，国际矿业巨头、澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。其中包括该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰。
中外进出口铁矿石谈判期间，胡士泰等人采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。此时正值中国铁矿石价格谈判的关键时刻，中方与力拓在内的国际三大矿山的铁矿石谈判仍未完成……【详细】


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澳方言论干涉中司法
秦刚表示，澳方针对力拓案的相关言论，是在干预中国司法独立。[详细]
宝钢称与力拓案无关
针对力拓“间谍门”一案，上海宝钢集团负责人接受记者访问时说宝钢与力拓案无关。[详细]
·秦刚：澳方力拓案言论干涉中司法
·宝钢称与力拓“间谍门”无关
·外交部：有关部门依法处理力拓案
·间谍门升级：多家钢厂高管传被拘
·陆克文:不应把力拓事件政治化
·中方对中澳贸易仍持积极态度
·外交部秦刚：力拓案证据确凿
·力拓员工拘捕案：公司将配合调查
·力拓集团上海办事处4员工被拘捕
·力拓证实其上海四名员工被拘留
·力拓中国铁矿石业务总经理等四名员工被拘
·力拓4员工被拘 涉窃取中国机密
博客论坛
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力拓间谍案暴露中国钢企各自为政乱象
力拓“间谍门”事件暴露出中国钢铁业乱象。其间也反映出大钢企与中小钢企的矛盾，大钢企常倒卖长期协议矿谋利。
中钢协首次解析铁矿石巨头“进攻”路线
最新消息
·中钢协透露与力拓谈判仍在继续
·必和必拓称达成部分铁矿石协议 未说是否含中企
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·中钢协:铁矿石谈判或10天内结束
·工信部:铁矿石谈判仍在进行
中国官方表态
·[外交部]:力拓间谍案证据确凿(图)
·[工信部]:铁矿石谈判仍在进行
·[外交部]:澳大利亚吵闹无效 胡士泰案坚决法办
·[外交部]:力拓案不影响中外企业合作
澳方反应
·[力拓]:力拓声明称被拘员工清白行贿指控无根据
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·[陆克文]:澳方将从最高级别交涉力拓案
·[澳官员]:称不会因力拓案改变外商评估程序
中国钢企反应
·[中钢协]力拓案未影响谈判
·[中钢协]将调查进口铁矿石流向
·[钢企]传中国钢企私签降价33%合约
·[宝钢]否认卷入力拓案 传中方谈判组"全军覆没"
事件影响
·媒体称中钢协改同淡水河谷谈铁矿石价
·力拓因"间谍门"和"毁约门"损失千亿
·二十年少见保密检查席卷全国
·力拓销售网受挫 中国钢企放缓铁矿石进口
·胡士泰案释法：何为间谍？所窃何密？
分析评论
·梅新育：中国如何重建铁矿石进口秩序？
·叶檀：力拓间谍门，昭示国内体制改革的必要性
·张魁兴：“间谍门”背后的商业贿赂必须严查
·前情:力拓曾"索赔"中国钢铁业90亿美元
·力拓如此"激进"源于压力下的动作变形


力拓被拘员工胡士泰
胡士泰
澳籍华人。出生于1963年，北京大学毕业。力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理，他负责力拓在华矿石的销售工作，是力拓铁矿石谈判组成员。
刘才魁
力拓员工，职位为经理，刚去力拓不久
王勇
力拓老员工
葛民强 力拓员工


力拓CEO艾博年
世界第二大矿业公司，最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司。公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。

·间谍罪，是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标的行为。

·根据我国1989年5月起实施的《保密法》，国家秘密是关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括国民经济和社会发展中的秘密事项，国家各级机关单位对所产生的国家秘密事项均有权定密。
·因此，由于钢铁产业是国民经济的支柱产业，在铁矿石谈判中，中方的铁矿石谈判策略以及国内铁矿石的库存天数、毛利率、吨钢原材料消耗以及生产采购安排等均可被列为国家秘密的范围。
业内人士分析泄露内容
他们究竟泄露了什么?
各大钢企众多高层管理人员到底是因为什么被带走调查?
知情人士称，涉案人士将部分钢铁企业和业内重要机密数据泄露给了力拓，对方由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。
中方的谈判底线
5月26日，力拓公司宣布与日本新日铁公司铁矿石价格达成一致。主持谈判的中钢协召集立刻参加谈判的16家钢企召开了紧急会议，商讨如何应对新日铁与力拓达成的“首发价”。身份如首钢谭以新者，肯定知道内部谈判的很多东西。有消息人士称，力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容，正包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓”
后果：一家参与中方谈判组的钢企负责人向记者坦承：“感觉每一次谈判对方准备都很周密，先机总是掌握在他们手里。”【详细】
行业机密
众多业内人士称，涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。“如果仅仅是提供了本企业的数据情报获利，尚属商业行贿范畴;而安全局出动，肯定是涉及到了行业机密。”
后果：“如果力拓掌握大部分钢企的财务数据和生产安排进度，那么，在铁矿石谈判中将很轻易掌握中方的谈判底线。”【详细】
企业生产成本
一位不愿透露姓名的前首钢人士告诉本报记者：“这涉及对于矿石等原材料价格的承受能力;企业的技术改造水平、具体经济技术指标——比如内外矿配比比例;生产技术参数——高炉生产系数、焦炉系数，甚至国家政策发展动向等，都是属于涉密因素。
后果：如果矿商掌握了中国钢铁行业的平均毛利，那么，它会对中国钢铁行业的成本承受能力了如指掌。【详细】
国内钢企涉案人员

·谭以新：首钢国际贸易工程公司总经理助理、矿业进出口公司总经理。
·据称由于谭以新负责首钢铁矿石进口业务，与胡士泰来往甚密。谭以新于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。 【详细】
国内钢企涉案人员
·情报的泄露工作，很可能也不是免费的午餐。消息人士称：“于公，钢厂争取多拿到矿石，首先满足自己的生产，超量部分再抛到现货市场；于私，给予相关情报，个人可能从中收取好处。”【详细】

多家钢厂卷入力拓间谍案
[首钢一高管因涉嫌商业犯罪被拘]
首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日被北京警方拘留，原因是涉嫌商业犯罪。胡士泰与谭以新来往颇多，关系密切。记者从相关渠道获知，另有一些钢铁企业、钢铁企业国贸公司的负责人被拘留或遭到调查。

记者从接近宝钢的人士处获悉，宝钢已有高管被上海警方“请”去协助调查力拓一案，力拓一案可能正在升级，一场整顿中国铁矿石谈判环境的整肃活动可能已拉开序幕。
[济钢莱钢可能卷入]
此次力拓4名员工被拘案件，该事件也与目前肃清国内铁矿石进口秩序相关连的非法交易直接相关。除了已经涉案的首钢国贸公司高层外，也包括山东省的济南钢铁、莱钢以及铁矿石交易一向复杂的河北地区。
力拓与中钢协的矿石谈判拉锯战

力拓4名中国员工被捕，据上海市国安局称，起因于在中外进出口铁矿石谈判期间，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密，对中国国家经济安全和利益造成重大损害。
从2008年11月至今的铁矿石谈判，在以代表宝钢、武钢、鞍钢等国内大型钢企利益的中钢协，和以力拓、必和必拓为代表的国际矿山企业之间，进行了持久的拉锯战，最后在僵持之际，竟爆出间谍案，在此我们对整个拉锯过程进行一下简要的回顾。

·2005年以来：商务部推行铁矿石进口资质限制
2005年2月，中钢协和五矿商会通过了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》，审核后具有铁矿石进口资质的企业数量由523家锐减至目前的112家。拥有进口资质的大型钢企经常囤积居奇，将矿石高价倒卖给中小企业。

·2008年11月14日：中钢协要求降价40—45%
此前，所有谈判都由商务部来做整体规划，宝钢牵头谈判，然后再把谈判情况报告给中钢协，中钢协再向商务部汇报，商务部再报给中央。今年是商务部第一次放权给中钢协。
由于金融危机的影响，世界铁矿石市场呈现出供过于求的局面，中方籍此要求铁矿石价格回到2007年的水平上，即降价40%至45%。但三大矿山均拒绝。

·2008年12月31日：中钢协禁止加价倒卖矿石
有进口资质的企业被严格控制进口矿石的流向，禁止随意加价倒卖矿石，转卖的企业只能通过收取3%至5%代理费的方式进行。 这被视为对中小企业的安抚。但可行性遭到质疑，因为很难控制进口后的流向。

·2009年2月19日：中钢协要求会员钢企一致对外
要求所有会员钢企在铁矿石谈判中统一行动，对违反公约者，采取批评警示、行业通报、记入企业不良诚信信息库等处罚措施，直至取消会员资格。

· 2009年4月7日：中钢协拒绝接受力拓降价20%
在铁矿石年度价格谈判陷入僵局后，力拓表示将向亚洲钢铁厂商暂时提供20%的价格折扣。中钢协和大型钢企表示拒绝。
中方一直以金融危机致“需求萎缩”作为重要的谈判砝码，但在中国出台“4万亿”刺激计划后，前四个月中国合计进口铁矿石同比增长22.90％。

·2009年5月26日：2009年铁矿石“首发价”敲定
今年铁矿石“首发价”终于在力拓和日本新日铁之间以33%的降幅敲定。中钢协宣布不会跟进。仍然坚持40%的降幅。

·2009年6月2日：力拓和亚洲其他主要钢厂达成协议
力拓发表声明，称又和亚洲的其他主要钢厂如韩国的浦项、台湾的中钢等达成了协议，后者均接受力拓和新日铁之前敲定的首发价降幅。
·2009年6月4日：力拓否决中铝注资195亿的交易
力拓5布退出和中铝的交易案，谋求和必和必拓成立合资企业。中方铁矿石谈判难度进一步加大。

·2009年6月9日：中钢协严查炒卖铁矿石
中钢协表示，“中国市场不允许炒卖进口铁矿石。对于目前进口铁矿石市场出现了挂牌价、网上交易价，个别地区成立了铁矿石交易中心必须立即停止，呼吁审批部门应立即取消对此类交易中心的认可。”

·2009年6月9日：中小钢企集体“倒戈”
中小钢企与淡水河谷达成5000万吨的长协矿协议。一家小钢企的负责人道出苦衷，“具有长协资质的大企业，经常把低价购进的铁矿石高价转卖给中小钢厂。要想避免铁矿石巨头绕道中钢协，与小钢厂签订长协合同，就要求我们从内部消除谈判后‘大钢厂享利、小钢厂垫底’的不一致情况。”

·2009年6月10日：中小钢企被指无资格自签协议
中钢协秘书长单尚华明确表示，中方绝不会妥协；中小钢企没有资格也没有权力与淡水河谷签订长协矿协议，即使达成了协议，也是废纸一张。

·2009年6月15日：商务部称“两拓”案涉垄断
商务部新闻发言人回答关于力拓与必和必拓成立合资公司的相关问题时说，如果符合一定的条件，“两拓”案将适用中国的反垄断法。

·2009年6月26日：中钢协要求处罚日照铁矿石交易中心
中钢协公布对山东省日照市国际铁矿石交易中心调查报告，表示该中心不得从事进口铁矿石任何贸易、交易活动，必须进行内部整改并更名。

·2009年7月9日：力拓4员工涉嫌间谍罪被拘
上海市国家安全局证实，2009年以来，在中外进出口铁矿石谈判期间，澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人，采取不正当手段，通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员，刺探窃取了中国国家秘密。4人以间谍罪被逮捕。
中国铁矿石谈判为何这么难

尽管2003年以后，中国取代日本成为世界最大的铁矿石进口国。但最大的消费国并不等于最多的发言权。中国钢企与国际三大矿业巨头在每年例行的年度铁矿石谈判博弈中往往处于弱势。公开资料显示，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。但掌握中钢协话语权的，都是大型国有钢铁企业，中小企业从谈判中没有实际的好处。利益诉求的不同造成了中国钢企各自为战的局面。

中钢协不能覆盖钢铁业全部利益主体
中国的铁矿石进口代理制具有巨大的套利空间，在铁矿石和钢铁业景气之时，具有资质的中间商或有进口权的大型钢厂，将在“长协矿体系”中获得的铁矿石再加价卖给中小钢厂，套取暴利，最终由没有进口权的中小钢厂承受。
可见，中钢协以及其制定的进口代理制度并不能覆盖钢铁业全部利益主体。中国钢铁产业集中度不高，钢企达到1000余家，代表国有大型企业的中钢协并不具有广泛的代表性。【详细】
中小钢厂不肯“抱团”对外
中钢协多次声明，中国钢厂宁可减产，不会让步。中小钢厂应该与大钢厂保持步调一致。但中小钢厂却不这么认为，目前已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长期协议矿协议。对于小钢企来说，谈判没有实际的好处，不愿意掺和。他们表面上支持钢协压低价格谈判，但实际上还是有怨言的。
中小钢厂似乎也没错。他们遵守的是市场法则——谁家的货好、价格低，就用谁的。国外的铁矿石供应商，只是交易对手，而不是需要我们团结一致对付的“民族敌人”。在市场经济社会中，市场的主体是企业，而不是一个国家。【详细】
中钢协角色尴尬
中国冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民认为，中国钢铁工业协会作为民间组织，本身没有权力干预市场运行。但是，中钢协手中还握有提名铁矿石进口企业名单这样的权力。
虽然是由商务部制定标准，进行资质审核，但是，谁有资质进口，商务部并不知道，还是由中钢协提出具体名单。这反映了中国目前政府管制或准政府管制仍然较多。刘海民主张，从长远看，随着市场经济的深化，政府或准政府组织就不应该插手了。【详细】
关于中钢协

公开资料显示，中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织，代表中国与铁矿石供应商谈判。但掌握中钢协话语权的，都是大型国有钢铁企业，中小企业从谈判中没有实际的好处。
中国钢铁工业协会作为民间组织，本身没有权力干预市场运行。但是，中钢协手中还握有提名铁矿石进口企业名单这样的权力。 【详细】
铁矿石谈判机制
所有谈判都由商务部来做整体规划，宝钢牵头谈判，然后再把谈判情况报告给中钢协，中钢协再向商务部汇报，商务部再报给中央。2009年起，商务部第一次放权给中钢协。
日本怎么谈判
在有40余年历史的铁矿石基准价格体系中，日本一直占据着主动。日本的钢铁公司和商社是一个利益共同体。形成了一个让企业旱涝保收的资源、生产、贸易体制。【详细】
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消息称部分中国钢企接受必和必拓33%降价(07-31)中钢协强调统一铁矿石进口价(07-31)国际铁矿石需求上升 淡水河谷拒向中国让价(07-27)中方告知澳大利亚外长力拓间谍案证据确凿(07-23)工信部称铁矿石谈判仍在进行 中方压力颇大(07-23)澳矿企高管称力拓间谍案不会影响中澳关系(07-20)澳媒称中钢协终止同力拓谈判转攻淡水河谷(07-20)连续天量进口 中钢协将调查进口铁矿石流向(07-20)力拓窃密案揭开经济间谍内幕(图)(07-20)力拓高管胡士泰潜伏路径：到小钢厂挖掘机密信息(07-20)力拓间谍门主角一生谨慎 防偷听很少用手机(07-19)力拓否认员工行贿(07-19)力拓中国狂卷近4000亿(07-19)力拓秘技：投其所好，瓦解联盟(07-18)力拓“间谍门”与价值链互掐(07-18)力拓致信上海员工否认行贿(组图)(07-18)力拓称其雇员向中国钢企行贿指控无根据(07-18)力拓从中国撤员抗议“间谍门”(07-17)传中钢企私签城下之盟降价33% 中方或败走铁矿石(07-16)间谍门重挫力拓销售网 中国钢企放缓铁矿石进口(07-15)外交部:力拓案不影响中外企业合作(07-14)中澳领导人介入"间谍案" 铁矿石谈判仍在进行(07-14)力拓称已掌握"间谍"员工资料(07-14)力拓“间谍门”愈加复杂 内地钢铁业多人受查(07-12)首钢高管涉嫌透露铁矿石价格谈判中方底线(07-11)本钢称与力拓"间谍门"无关联 无高管被调查(07-11)秦刚：力拓驻上海代表被刑事拘留是一起司法个案(07-10)力拓员工窃取中国国家机密案 中方掌握确凿证据(07-10)力拓员工 涉嫌窃取国家机密被拘(图)(07-10)力拓4员工“涉嫌窃取中国国家机密”被拘捕(07-10)
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