全球钢铁产业发展呈现“梯度转移”

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全球钢铁产业发展呈现“梯度转移”[我的钢铁] 2007-11-13 17:06:18

来自多方面的信息研究表明,世界钢铁市场逐步进入新的洗牌格局。几年前,德国最大的钢铁生产商蒂森克掳伯自在中国建立了不锈钢厂和镀锌厂。现在,蒂森克虏伯又将视线转移到了巴西,拟在当地建设1家年产500万吨的板坯厂。最近,中国宝钢和巴西矿业企业淡水河谷公司(CVRD)合资在巴西建设大型钢铁生产厂,有资料表明,近两年或几年内,中国钢企还将在印、度、越南等地建立分厂。所有这些个案的背后,呈现明显不同于历史上任何一次钢铁产业整合的显著特点,即一个特征明显的“梯度转移”现象正在全球钢铁业悄然形成。

首先,世界钢铁生产向经济活力旺盛地区转移的步伐加快,由经济发达地区向次发达地区和潜在经济发达地区转移的特征十分明显。在10年前,中国市场作为世界上经济最具活力的地区,吸引了包括钢铁巨头在内的世界所有产业的目光,一个向中国地区转移的大潮流很快形成并演变成滚滚而来之势,现在,中国已经逐步成为世界制造业的中心地区之一,大大推进了中国钢铁产业发展进程,中国钢产量在短短几年内就由年产钢1亿吨迅速提升到今年的接近5亿吨。全球IT咨询公司和服务公司Capgemini的研究报告认为中国在全球制造业出口所占比重为8%以上,印度的比例不足1‰但有证据显示,在今后5年内,印度将发展成为世界制造业的中心。有机构对《财富》杂志评选的美国企业500强中的340家企业的调查结果显示,很多企业计划今后3~4年把与印度企业展开外包合作放在优先考虑地位。从这一点上分析,印度无疑已经成为许多钢铁巨头眼中的潜在发达地区。

其次,钢铁产业向能源、资源丰富地区以及目标消费地区转移的速度力口快。随着全球范围内资源、能源价格大幅度涨价的趋势,资源、能源密集地区正在成为钢铁强企进行战略转移的优先选择目标,中国和日本这铁生产,是在当前资源供应紧张的前提下钢铁企业达成的共识。同时,近年来巴西国民经济快速增长,经济增长率保持在5%左右,对钢铁的需求量也随之快速增长,率先在巴西投资建设钢铁联合生产厂就相当于抢先登陆了这块增长潜力非常巨大的新兴市场。此外,拉美市场的需求潜力也极为可观。以巴西为前沿生产基地,扩大企业自身在拉美市场的影响力,也是其目标之一基于对原材料产地进行生产、就近应拉美市场以及大量节省物流成本费用等的考虑,以上两国钢铁企业做出了在巴西建厂的选择。

再次,“近水远山”是当前钢铁产业新一轮调整的又一特点,钢铁产业向沿海和内河丰富地区转移趋势明显。这一特征在中国这个全球最大的钢铁市场表现突出。目前,在中国3000公里海岸线上的重要城市,都能看到钢铁企业进行战略性布局的影子,宝钢拟在湛江建新厂、首钢的曹妃旬搬迁工程、辽宁的鲅鱼圈钢铁基地、山东的日照钢厂等项目,都选择了沿海布局的思路。以水运作为原料和产品进出主渠道的战略考量,无疑对降低成本和提升企业核心竞争优势具有十分重要的作用。同时,国际钢铁巨头在进行产业转移中,也无一例外地选择在交通运输优势明显的地区建设新的钢铁厂,而在水、陆运输的选择上,均优先选择在水运发达地区进行布局。

同时,资金的同步.转移是钢铁产业转移的另一个明显特点。在传统的钢铁企业转移中,西方发达国家总体上以卖技术、卖设备、卖生产线为主要手段,而当前钢维多利亚钢铁公司(CompanhiaSiderurgicaVitoriaCSV)。在总投资额中,宝钢的出资比例为60%。最近一段时间,国际上大型钢铁企业的对外投资方式正在发生历史性的转变,投入大量资金在生产原料丰富的地区建设包括高炉冶炼设备在内的钢铁联合生产厂已经成为新的趋势。有国外报刊评论,这是国际钢铁行业发展史上不曾有过的现象。

到目前为止,在国外投资建设大型钢铁联合生产厂的钢铁企业已经有安赛乐米塔尔、浦项制铁、塔塔钢铁公司、新日铁以及宝钢等,其计划投资金额合计超过550亿美元,计划年产能合计接近6000万吨(5920万吨)。大型钢铁企业国外投资方式的这一转变,将在未来一段时间内对国际钢铁业产生深远影响。中国钢铁企业在这一重大转变中担纲了重要角色。

需要指出的是,以上产业转移的行为均不是为了单一目的而进行的,而是在综合各方面因素基础上选择最大利益的结果,即成本最小化和利益最大化。同时,他们无一例外地都圈定了各自的目标市场,即市场:最近化。如近几年俄罗斯及中东地区的钢铁需求增长迅速,乌克兰和俄罗斯的钢铁企业联手组成合资企业,拟凭借其良好的市场基础在当地市场占得先机,并凭借地理位置上的优势覆盖中东市场。在新日铁与原安赛乐签订的合作协议中,规定新日铁向安赛乐的欧洲钢厂提供汽车板生产技术,此举是为了对当地的日系汽车生产商进行就地供应。(刘传佳 来源:中国冶金报)

国内外钢铁企业海外建厂部分案例

中国钢企

●2006年9月18日,济钢与中国台湾省聚亨集团合资在越南建立钢铁厂的项目获得政府执照,这标志着该项目进入正式运营。该项目初期投资约2000万美元,其产能规模最终要从200万吨发展到1000万吨,最终总投资可能达到5亿多美元。

●2007年2月,由越南钢铁总公司与中国昆钢集团合资成立的越中矿产冶炼有限责任公司正式在老街省贵砂(QuySa)铁矿区动工开采铁矿。该铁矿区是越南第二大铁矿区,储量超过1.2亿吨。预计该项目总投资为1.75亿美元。第一阶段(2008—2009年)和第二阶段(2012年)将兴建炼钢厂,第三阶段(2015年)将兴建年产50万吨的轧钢生.产线。

●2007年5月,中国中钢集团在未来8至10年将斥资逾40亿美元,在印度建立1家产能为500万吨的钢厂。该厂将于2008年年底前投入运营。建厂的第一阶段中钢将投资8亿美元,产能为150万吨。

●2007年8月,由中国宝钢集团与巴西淡水河谷公司合资组建的宝钢CSV钢铁公司在巴西圣埃斯皮里图州首府维多利亚市举行揭牌仪式。宝钢CSV钢铁公司一期总投资预计为35亿美元,二期总投资额预计略小于一期。根据计划,建成后一期年产500万吨板坯,二期达到年产1000万吨板坯。一期工程计划于2008年上半年开工建设,2011年年底投产。

●2007年8月中旬,中国宝钢集团与印度威泽集团在上海签署合资协议,双方成立1家年产150万吨特钢及不锈钢的宝威有限公司,该项目将在2010年投产。

●2007年9月,中国宝钢集团拟与巴基斯坦蓝宝石公司合资在巴基斯坦建立1家年产30万吨冷轧产品的钢厂。

●2007年10月,唐钢集团与朝鲜有关方面签订合作意向书,1个年产钢150万吨的钢铁项目将落户朝鲜金策工业园区。

国外钢企

●2005年6月,韩国浦项制铁公司与印度东部奥里萨邦地方政府签署协议,浦项将投资120亿美元在奥里萨邦建设l座联合钢铁企业,年粗钢产能为1200万吨。该厂一期工程计划于2012年形成400万吨的产能。

●2007年2月,越南钢铁总公司(VSC)、橡胶总公司(Geruco)与印度埃萨钢铁集团(Essar)签订合资建热轧板谅解备忘录。该项目位于越南南部巴地一头顿省,年产热轧板200万吨,总投资额为5.27亿美元。预计该项目将于2009年投产,所需铁矿石来自于ThachKhe矿,板坯全部从巴西进口。

●2007年5月,印度塔塔钢铁计划与越南钢铁公司合资在越南建钢铁联合企业的项目获越南政府批准。该钢厂耗资35亿美元,年产能为450万吨,将建于HaTinh省,铁矿石将来自越南的ThachKhe矿。

●2007年6月,韩国浦项钢板计划在越南建立热镀锌和彩涂板生产线,年产能分别为20万吨和10万吨,投资约800亿韩元。项目计划于2008年1月动工,2009年4月彩涂板生产线竣工,8月热镀锌板生产线竣工。

●2007年7月,安赛乐米塔尔集团计划投资180亿美元在资源丰富的印度东部省份加尔克汉德邦(Jharkhand)以及奥利沙邦(Orissa)兴建2座钢铁厂,初步计划钢厂年产量都在1000万吨。

●2007年8月,韩国浦项在越南开设的冷轧厂破土动工,将建年产120万吨规模的生产设施。浦项还计划,第二阶段在2012年年底前建设年产300万吨规模的热轧工厂,以抢占以越南为中心呈现增长势头的东南亚钢板市场。

●德国蒂森克虏伯公司与巴西CVRD在巴西正在建设中的年产能500万吨钢厂投产日期已确定,2009年3月将生产出第一块板坯。同时,两家公司的合资公司亦在加紧建设新建钢厂的港口设施,通过该港口,每年将向欧洲发运200万吨板坯,另外还将向蒂森克虏伯在美国新建的钢厂发运300万吨。在该合资公司(CSA)中,蒂森克虏伯公司拥有90%股份,CVRD拥有10%股份。

●韩国浦项计划在2016年前投资120亿美元在印度奥利沙邦兴建1座年产量为1200万吨的钢铁厂,目前正在等待印度政府方面的审批。

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