神马文学网明日发行新股家润多申购指南
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/24 02:11:03
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："家润多"，申购代码为"002277"
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中网下发行数量为1,000万股，网上发行数量为4,000万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为19.58元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）31.58倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）23.59倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 2009年6月30日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
至 T-3日2009年7月3日(周五) 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（T-3日15:00）
T-2日 2009年7月6日(周一) 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效报价数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2009年7月7日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演（中小企业路演网，14:00～17:00）
T日 2009年7月8日(周三) 网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
T＋1日 2009年7月9日(周四) 网下申购资金验资 网上申购资金验资
T＋2日 2009年7月10日(周五) 摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2009年7月13日(周一) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点
深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过40,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2009年7月7日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）设立方式
本公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意设立家润多商业股份有限公司的批复》（商资批【2004】246号）及《商务部关于同意家润多商业股份有限公司调整股本结构的批复》（商资批【2004】582号）批准，由湖南友谊阿波罗股份有限公司（以下简称"友阿公司"）为主，联合香港燕麟荘有限公司、湖南其美投资有限公司、长沙西湖房地产开发有限公司和凤凰古城旅游有限责任公司（以下简称"凤凰古城"）共同发起设立的外商投资股份有限公司（外资比例小于25%，2006年2月变更为内资股份有限公司）。公司于2004年6月7日取得湖南省工商行政管理局颁发的注册号为企股湘总字第001177号的企业法人营业执照。公司成立时注册资本为人民币14,400万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司的发起人为友阿公司、香港燕麟荘有限公司、湖南其美投资有限公司、长沙西湖房地产开发有限公司和凤凰古城。友阿公司以商业经营性资产、长期股权投资以及货币资金出资；其余发起人以货币资金出资，其中香港燕麟荘有限公司以港币出资。
◎发行人主营业务情况：
（一）主营业务
本公司的主营业务为百货零售业务。本公司是长沙市乃至湖南省最大的百货零售企业。公司拥有友谊商店、友谊商城、阿波罗商业广场、郴州店、春天百货长沙店、春天百货常德店和家润多百货朝阳店等7家直属商场，均位于所在区域核心商圈。其中，公司下属友谊商店是商务部评定的全国35家"金鼎店"之一，是湖南省唯一一家被评为"金鼎店"的百货商场。
（二）公司主要经营模式
1、公司主要经营模式
本公司百货业务主要业务模式包括：联销（含代销）、经销和物业出租。
（三）公司门店基本情况
公司现有百货门店7个，2007年实际经营面积达10.5万平方米，2008年经营面积增加7.54万平方米至18.04万平方米，增长71.81%。截至2008年12月31日，本公司经营的百货门店如下所示：
*注：阿波罗商业城原经营面积为18,032.29平方米，于2006年5月29日歇业改造，改造完成后营业面积增至31,373.34平方米并更名为友谊商店B馆，已于2008年1月10日开始恢复营业。
（四）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、发行人面临的竞争态势和主要竞争对手
2、公司的竞争优势
五、发行人业务及经营有关的资产权属情况
（一）公司自有房屋情况
截至2008年12月31日，公司自有产权的房屋情况如下：
（二）公司租赁取得房屋使用权情况
截至2008年12月31日，公司通过租赁或其他方式使用的房产情况如下：
（三）无形资产
截至2008年12月31日，公司无形资产账面价值合计为14,026.76万元，包括土地使用权13,857.28万元、经营管理一体化软件81.52万元、计算机软件7.08万元、CRM信息管理系统76.44万元以及POS广告发布和管理系统4.44万元。
◎股东研究：
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股东名称 ｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况
｜ (万股) ｜本比% ｜ ｜ (万股)
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湖南友谊阿波罗股份有限公司 ｜ 7948.00｜ 40.97｜ 境内法人股 ｜
上海信盟投资有限公司 ｜ 1800.00｜ 9.28｜ 境内法人股 ｜
深圳市盛桥投资管理有限公司 ｜ 1000.00｜ 5.15｜ 境内法人股 ｜
恩瑞集团有限公司 ｜ 1000.00｜ 5.15｜ 境内法人股 ｜
冯汉明 ｜ 280.00｜ 1.44｜ 自然人 ｜
杨进 ｜ 270.00｜ 1.39｜ 自然人 ｜
易志奇 ｜ 230.00｜ 1.19｜ 自然人 ｜
刘宝昌 ｜ 200.00｜ 1.03｜ 自然人 ｜
*恒 ｜ 200.00｜ 1.03｜ 自然人 ｜
长沙九芝堂（集团）有限公司 ｜ 200.00｜ 1.03｜ 境内法人股 ｜
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