美国能源业大整合 APC投211亿豪吞两公司

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/23 16:25:18
能源业23日掀起了新一伦整合潮。石油与天然气生产商Anadarko Petroleum(APC)宣布以211亿美元收购Kerr-McGee(KMG)与Western Gas Resources(WGR)，Energy Partners(EPL)则与Stone Energy(SGY)共同宣布，由前者收购后者，交易总价约22亿美元。
《华尔街日报》报道，Anadarko称，为了涉足成长快速的墨西哥湾以及落矶山脉区域，公司将以164亿美元收购Kerr-McGee，收购价合每股70.50美元，还加上16亿美元的债务承担。此一收购价较Kerr-McGee22日收市价50.30美元高出40%。
总部位于德州的Anadarko当天还同意以47亿美元收购Western Gas，合后者每股61美元，并将承受债务约六亿美元。此收购价较Western Gas周四收市水平40.91美元，高出49%。
Anadarko执行长海克特(Jim Hackett)发布声明称，“经过两宗收购后，我们将成为在墨西哥湾深水与落矶山脉区域的业界领先者，这两处是北美石油与天然气领域成长最快的地区。”
Kerr-McGee董事长兼行政总裁Luke R. Corbett则表示，“这一诱人的要约较上日收市价有40%的溢价，也认可了Kerr-McGee策略和资产对于我们股东的价值所在。与Anadarko的合并，将融合这两个拥有类似策略的公司的优势，创造出美国最大的独立勘探与生产公司。”
受到上述并购案影响，Anadarko收盘大跌7.21%，至44.90美元；Kerr-McGee则暴涨约36.4%，报68.61美元；Western Gas飙升45.86%，收于59.67美元。
当天，另一宗能源业大并购瞄准的目标地区也是墨西哥湾。总部位于新奥尔良的Energy Partners与总部设在路易斯安那州Lafayette的Stone Energy发布共同声明，称前者将以现金或者股票方式向后者支付14亿美元(约合每股51美元)，用以收购后者，另外承担8亿美元债务。股票交易部分的价格，较Stone Energy周四收市价溢价率为10.3%。
两家公司表示，合并之后的公司将成为墨西哥海湾地区最为活跃的石油及天然气钻探商之一。预计交易将在第四季内完成，交易将立即能够促进Energy Partner的每股盈余成长。
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