投资习惯分析_镜泉水_投资_分析_淘股吧_查看帖子

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2021/06/18 07:37:40
           在过去残酷的炒股岁月里,由于几次巨亏教训大多数老股民终于明白了做错了行情时一定不能死抗,认识到了死抗是造成巨亏的主要原因。后来在实战中,大部分老股民都能从巨额亏损中得到教训,一看亏损都会积极止损。这样做又容易走向反面,出现了频繁割肉出局。这样又养成了短线操盘的习惯。由于股民投资方式不当,收入低,心里承受着亏不起的巨大压力,心态一般不太好,加上仓位较重必然会一遇到行情回调就会择路而逃。这样自然会出现恐高症,短线操作频繁。这两点是股民群体赚不到钱的重要原因。
       [淘股吧]
       
           股民的恐高症和短线操作也是市场的通病,造成这种通病的主要原因可能有以下几点:
       
       
       1、判断行情和买卖股票使用的时间框架小了。例如大多数人习惯看日K线和分钟线,恰恰忽视了周K线和月K线的观察和研究。这样在较小的时间框架内炒股票自然会买卖频繁。即使没有性格上和情绪上的问题,也没有巨亏恐惧问题,也没有其它心理问题,由于观察行情的时间框架较小,观察股票行情的K线周期小了,自然会频繁做买卖。这是由于行情始终震荡前行和时间框架共同决定的,是正常的买卖现象。如果股民过去有了巨亏的教训以后,更容易接受短线操作,频繁进出股市,亏损的风险看起来好像不大,其实不断出错以后风险累加反而会增加。短线操作最大的问题有二点:一是在大趋势行情中赚钱的效率平均比较低,我们要认识到在机会面前赚不到钱也是风险;二是频繁进出股市错误率也会增加,只看几次失手好像亏损不大,但如果把所有的亏损都加起来反而会形成比较大的亏损。如果你是一位短线客,最好统计一下2006~2007年牛市行情里你赚了多少钱,又亏了多少钱,都分别统计出来,这样的统计结果才有说服力,才能对自己的能力有一个全面的了解。
       
       2、太在意别人的观点,忽视了独立自主地判断行情和完成买卖操作。炒股的人可以参考别人的观点,了解大众在想些什么,但更应该在乎自己对市场的感受。这种来自直觉的感受往往是最真实的,也是最可靠的信息来源。每个人都会对情作出判断,而结果往往不会相同。打听的消息越多,越会犹豫不决。假如某位股民是位单身汉,追他的美女太多了,这时你会发现他无法决定与哪位美女结成秦晋之好。这就是信息的阻塞现象。这一现象在海洋的生物世界里和计算机网络中也普遍存在。大鱼在追吃小鱼时,如果小鱼抱成团,大鱼将会失去选择方向。如果小鱼落单了,几乎必死无疑。在计算机网络中,特别是广播类型的网络中,线路在传送信号时采取了共享通讯方式,不是线路独占方式,那么一旦服务器同时接到了许多工作站发来的请求信号时一样会出现系统瘫痪现象。服务器到底想与哪个工作站握手是一件困难的决定。还有明星出场,周围都是“发烧友”,在明星的面前出现了几十双手,他与哪位发烧友先握手呢?因此,选择越多,越会失去选择能力。大腕明星们在婚姻问题上办不好,不是条件问题,是选择的对象太多了,多到了已经无法决定的程度。所以,大腕明星迟迟不能结婚,与其说他们为了影迷或者歌迷不想结婚,还不如说他们已经失去了选择伴侣的能力,已经没有办法完全婚姻伴侣的选择。我们可以看到,在日常生活中,选择的对象越多越不容易作出决定,例如在选择新房时由于选择房源太多一样会感觉到头痛。这一切都说明了人们当面临着太多的选择时反而失去了选择能力。同样,在股市里,判断的信息越多,干扰会越大,操盘时越会不知所措、越会犹豫不决,看到机会也不敢下手。这也是信息的阻塞现象在股票投资中的最好体现。当我在网络上看到那些业余股评家或者专业股评家,他们一般看的问题和想的问题都太多,说起话来恐怖得要吓死人,反而让我怀疑他们的真实能力。最近我在上海证券报上看到许多著名专家和著名学者的观点,有些还是不错的,但我认为大多数专家和学者都是属于想得太多的类型。这些人已经习惯了随便发言和写忽悠文章的习惯,有了文章自然能够成为专家学者,但如果把资金拿给他们来炒作,我看死的多活的少。所以,每当我看到有些人只会吹不会做、在行情面前想得太多、对于行情涨跌的原因说了一大堆牛马不相干原因时,我知道这些人不是成心想骗别人,只是他不知道他只想哄哄他自己,安慰他自己。他们以为判断行情的条件越多就越可靠。其实他们错了。判断行情的信息越多,会想得越多,往往患得患失,不能果断处理操盘中出现的问题,刚好不是优势,而是劣势。我们要抓住市场的主要矛盾,不能在次要矛盾中反复忽悠自己,把自己困住了。而市场的主要矛盾当然要数量价关系和K线形态。而消息面上的解释都应该看成是次要因素,甚至就看成忽悠比较合适。这才是比较科学的判断行情的基本方法。因此,我们时常都在说要大道至简,归根结蒂就是要把判断行情的指标减少到最低限度,最好上升到直觉的高度来炒作股票。这样只好什么指标都不用了,就算用了也只是参考,而直觉便成为了惟一可以依据的指标。这样的炒股方式才可能刚好实现了快、准、狠的目标。有些人喜欢打听别人的观点,看起来这类人比较谦虚,为人也比较好,全身都散发出美德。可是我想说的是,这类人道升多少有些看不起。原因很简单,因为这类人对自己缺乏足够的信心才会习惯打听别人的市场观点,才会以大众的普遍价值观来验证自己观点的正确性。当然由于人们的性格不同,更多的时候人们想打听别人的观点仅仅是一种习惯,一种生活方式。然而我认为这种生活方式最好能改则改,不然往往会遇到意想不到的市场陷阱。判断行情的依据越多,往往心理干扰越大,在行情的关键时刻往往由于想得太多出现了信息的阻塞现象,脑子已经懵了的人不要说果断下单,只好像落汤鸡一样呆呆地站在市场里不知所措,失去了建仓或者出逃的好机会。如果你相信这样的专家和学者,你能干什么?什么也干不了,除了能吹吹牛,我看仍然会投资不顺。因此,操盘一定要独立自主,不要在乎别人的看法。我们要相信在这个市场里大多数人的观点都是错误的,其中包括我们自己的观点,只有市场是唯一正确的。如果你想了解自己的观点是否错了还是对了,只需要看一看大盘指数和股票行情走势,自然一切都清楚了。
       
       3、要认识到在一波趋势行情中,短线频繁进出市场的赚钱效率要远远低于长线持股不动的赚钱效率,即在趋势行情中一定要捂住股票才能赚到大钱。从理论上讲,短线做对了肯定能成为暴发户。可是在现实中几乎没有这样的神童可以实现这样高的目标。我从多年来的炒股统计结果中得出这样的结论:在一波上涨行情中持股不动平均赚钱效率最多,也最有效。所以在上升趋势里一定要持股不动,不要频繁换股或者买卖频繁。当然对于箱形整理,最好做逆向操盘,在箱顶平仓,在箱底买入。对于趋势行情千万要捂住股票。不过我本人在箱形整理区一般不做,或者少做,或者轻仓玩一玩,不要把一般的箱形整理当成赚钱的好机会。我在期货中以小仓位做箱形整理行情,不是为了赚钱,是为了跟踪行情和体会行情的发展。一旦行情出现了突破,马上重仓跟进。当然频繁的假突然也是有的,这只是战术层面的问题,不是本帖想聊的内容。
       
       4、下跌趋势不做股票,也不参与小规律的反弹行情。这是由于在熊市里做单胜算不大,一旦失手亏损在以后的大行情里将会缺少本金,那时会让人感觉到非常遗憾。只做大行情和多头行情,这是立于不败之地的基石。在具体操作中,MA线的排列方向决定了是多头排列还是空头排列。我们只做多头排列的行情,不做空头排列的行情。这样在胜算上就大多了。不管你是做长线还是做短线,在自己的时间框架里都这样做,一般不会出现大的问题。
       
       5、在较长的趋势行情里,主力一定会在周K线和月K线上做设计工作。我们可以事先在周K线和月K线上作一些设计工作,事先理出几种方案。这样一旦主力操盘落入了我们事先设计好的方案之中,我们的胜算就会高出许多。即使我们的设计方案落空了也没有关系,至少我们对行情的理解和把握程度远远高于一般的投资者。
       
       6、注意三线共振现象。周K线、月K线和日K线三个周期的K线图都要求共振。在行情研究中应该反复研究周K线、月K线和日K线上的K线形态和趋势,然后做出正确的判断。如果你习惯这样做,你会慢慢习惯对行情大趋势的综合判断。对市场越解了才会越有了信心,持股时间自然会变长。
       
       7、不管做长线和做短线,几乎都是时间框架问题,都要设立止赢位和止损位。止赢是由于行情来到了重要的阻力位,行情很可能回调,先保住一定的利润对后面的操作更有利,或者当我们发现了行情经过大幅上涨以后出现了量价背离时可以慢慢地减仓出来回避风险。当我们出现了意外的亏损时,或者意想不到的行情回调时,已经让我们感觉到不能把握未来,都要止赢止损出来,不能让亏损放任自流。在一般情况下,我们要牢记,利润可以管理自己,尽量让利润奔跑,让利润自由发展,但遇到亏损时要认真对待。其实在实践中,让利润自由发展比切短亏损更难。
       
       8、要习惯让利润奔跑。老股民不怕割肉,最担心赚了钱以后又亏了出去,感觉自己很无能。这是他们不能长期持有股票的重要原因。其实这种心理现象很正常。行情总会震荡盘高,总会在震荡中慢慢上涨,所以一般的行情不会一涨到顶,总会出现大大小小的回调。当行情上涨到了阻力位时,我们要多看周K线和月K线,对于小幅回调可以不必理会,但对于周K线或者月K线上的回调,一般幅度都比较大,建议还是可以逢高减仓。当在上涨过程中遇到了强阻力位时可以先减半仓出来,剩下的半仓可继续持股不动。这样做的好处在于,平仓的利润可以作为另外半仓持仓的支持,可以让持股变得更长。例如10元买的股票,在12元时发现了强阻力位,可以使用分钟线观察行情的变化,发现行情不对时可先减半仓出来保住一半的利润,先获得半仓的2元利润,然后另外半仓可以长期持有,直到从周K线上看出行情已经出现了明显的顶部为止。当然如果行情重新越过了阻力位,我们又可以重新买入持有。如果从12元处行情回调到了11元你开始担心利润出现比较大的流失,也可以再减仓一半(1/4仓位),回调到10元的买入点时再清仓。这样就算清仓了也能保住63%的利润。如果对大势信心很足,还可以在行情下跌到8元以前继续持有原来一半的仓位,借助利润保障可以让另外的一半仓位抵抗更大的下跌空间。其实炒股最主要的问题仍然是判断行情的大趋势。只要判断行情的大趋势上不出现严重错误,一切策略上和战术上的问题都好办了。
       
        9、买入股票前要先看好和决定出逃的位置。只要我们相信股市不能完全预测,相信我们不是神。那么我们一定会频繁地在股票的买卖中出现错误。对待错误的态度最后决定了我们是不是赢家。一次平常的错误可以导致严重的亏损,需要很长的时间和多次赚钱的交易来弥补。巴菲特在总结风险投资的要诀时说:第一不要亏损,第二仍然是不要亏损。道升认为,不要亏损是投资的总要求,但在实际操盘买卖中不可能不发现亏损,只是我们要把亏损限制在我们能够承受的范围内,不能让亏损放任自流。只要我们每一笔买单都知道在出错时最多能亏多少钱,那么我们的心态自然能够平静下来,不会在乎行情的正常波动,也不会频繁地进出市场。
       
       10、要有合理的赌性。对于未来的世界发展我们是不能完全把握的,有时我们只能以直觉来判断,如果这一单做对了可能会赚多少,做错了可能会亏多少。赚多少我们无法把握,这要求行情来成全,但亏多少我们可以把握,到了止损位我们可斩仓出局。面对未来的不确定性,每位投资者不可能在做好了功课以后100%地成功。如果你相信你能100%成功,最终的结果毫无疑问是100%的失败。关于这个问题是个哲学问题,我以后会以专帖来说明。
       
        
       
       道升写于2009-3-14日11:55分
       
       
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