神马文学网瑞士信贷第一波士顿在建行IPO计划中赢得一席之地
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 06:13:42
瑞士信贷第一波士顿(CREDIT SUISSE First Boston)已经在中国建设银行(China Construction Bank) 50亿美元的首次公开募股(IPO)计划中占据重要地位，这家瑞士银行可能向建设银行投资达5亿美元。
据知情人士称，经过几个月的疏通后，瑞士信贷第一波士顿最终赢得了与摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国本土投资银行中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)共同承销建行IPO的资格，本次交易有望成为中国今年规模最大的IPO活动。
这位知情人士表示，瑞士信贷第一波士顿拟议中的5亿美元投资可能最终被缩减，因为建设银行也许已经获得足够的IPO前投资。美国银行(Bank of America) 7月份以25亿美元收购了建行9%股份，并与建行签署协议，将在其IPO交易中再投资5亿美元。新加坡政府的投资控股公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)也有望在建行投资24亿美元，这是熟悉谈判过程的人士透露的。
建行管理人士席德炎和瑞士信贷第一波士顿发言人伊丽莎白·鲁德尔(Elizabeth Rudall)拒绝发表评论。
花旗集团(Citigroup Inc.)6月份意外退出承销队伍为瑞士信贷第一波士顿打开了方便之门。花旗集团与建行之间就收购后者股权的谈判破裂，正好给瑞士信贷第一波士顿带来机会。
自建行2004年1月开始物色IPO顾问以来，全球各大银行为争夺这块蛋糕已使出浑身解数。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)争取到前美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)帮助其游说北京政府。花旗集团则派出了前美国财政部长鲁宾(Robert Rubin)，鲁宾目前担任花旗集团执行委员会主席。
除了伴随投资而来的财务顾问地位，令这些外资银行趋之若鹜的原因还有，对中国银行的投资有助于它们与这些银行建立长期业务往来，并有望带来私人银行领域的合作以及外汇交易或衍生产品业务方面的交易机会。至少他们还可以获得可观的资本收益率，对于这一点高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利已经在对平安保险的投资中尝到了甜头，它们在出售其总计9.91%股权时获得了10亿美元收入，而当初各自对平安保险的投资只是区区3,500万美元。
这些投行显然是一举两得：既能在股权上赚取收益，又有可观的IPO手续费进帐，香港西京投资管理公司(Atlantis Investment Management)基金经理刘央表示。
除了潜在的业务机会，在中国数十亿美元银行私有化过程中的承销角色也让外资投行们垂涎欲滴，这将意味著有数百万美元的手续费收入就要轻松入帐。而对于瑞士信贷第一波士顿，该交易还有望将其在中国国际IPO市场中的承销地位提升至第四位。市场数据供应商Dealogic的数据显示，汇丰控股(HSBC Holdings PLC)和高盛目前分列一、二位。
但在投资中国的银行未必都能带来承销业务。美林公司(Merrill Lynch & Co.)上个月与苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)联合收购中国银行(Bank of China) 2.84%的股权，但并未被聘请为拟议中40亿美元IPO交易的承销商。中国银行本周二指定高盛、瑞士银行(UBS AG)及其自身投行子公司中银国际(Bank of China International)担任承销商。
高盛和瑞士银行多年来一直与中国银行有业务往来，并承销了中国银行香港子公司2002年的IPO交易。瑞士银行表示，它正在与中国银行就收购后者5亿美元股权展开谈判。
在本周宣布的另外一项交易中，以高盛旗下私人股权投资部门为首的投资者集团与以资产计为中国第一大银行的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)就股权收购事宜签署了协议。该投资者集团还包括安联保险(Allianz AG)和美国运通公司(American Express Corp.)。预计工商银行将于2007年面向公众发售股票。
据知情人士称，经过几个月的疏通后，瑞士信贷第一波士顿最终赢得了与摩根士丹利(Morgan Stanley)和中国本土投资银行中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)共同承销建行IPO的资格，本次交易有望成为中国今年规模最大的IPO活动。
这位知情人士表示，瑞士信贷第一波士顿拟议中的5亿美元投资可能最终被缩减，因为建设银行也许已经获得足够的IPO前投资。美国银行(Bank of America) 7月份以25亿美元收购了建行9%股份，并与建行签署协议，将在其IPO交易中再投资5亿美元。新加坡政府的投资控股公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)也有望在建行投资24亿美元，这是熟悉谈判过程的人士透露的。
建行管理人士席德炎和瑞士信贷第一波士顿发言人伊丽莎白·鲁德尔(Elizabeth Rudall)拒绝发表评论。
花旗集团(Citigroup Inc.)6月份意外退出承销队伍为瑞士信贷第一波士顿打开了方便之门。花旗集团与建行之间就收购后者股权的谈判破裂，正好给瑞士信贷第一波士顿带来机会。
自建行2004年1月开始物色IPO顾问以来，全球各大银行为争夺这块蛋糕已使出浑身解数。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)争取到前美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)帮助其游说北京政府。花旗集团则派出了前美国财政部长鲁宾(Robert Rubin)，鲁宾目前担任花旗集团执行委员会主席。
除了伴随投资而来的财务顾问地位，令这些外资银行趋之若鹜的原因还有，对中国银行的投资有助于它们与这些银行建立长期业务往来，并有望带来私人银行领域的合作以及外汇交易或衍生产品业务方面的交易机会。至少他们还可以获得可观的资本收益率，对于这一点高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利已经在对平安保险的投资中尝到了甜头，它们在出售其总计9.91%股权时获得了10亿美元收入，而当初各自对平安保险的投资只是区区3,500万美元。
这些投行显然是一举两得：既能在股权上赚取收益，又有可观的IPO手续费进帐，香港西京投资管理公司(Atlantis Investment Management)基金经理刘央表示。
除了潜在的业务机会，在中国数十亿美元银行私有化过程中的承销角色也让外资投行们垂涎欲滴，这将意味著有数百万美元的手续费收入就要轻松入帐。而对于瑞士信贷第一波士顿，该交易还有望将其在中国国际IPO市场中的承销地位提升至第四位。市场数据供应商Dealogic的数据显示，汇丰控股(HSBC Holdings PLC)和高盛目前分列一、二位。
但在投资中国的银行未必都能带来承销业务。美林公司(Merrill Lynch & Co.)上个月与苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)联合收购中国银行(Bank of China) 2.84%的股权，但并未被聘请为拟议中40亿美元IPO交易的承销商。中国银行本周二指定高盛、瑞士银行(UBS AG)及其自身投行子公司中银国际(Bank of China International)担任承销商。
高盛和瑞士银行多年来一直与中国银行有业务往来，并承销了中国银行香港子公司2002年的IPO交易。瑞士银行表示，它正在与中国银行就收购后者5亿美元股权展开谈判。
在本周宣布的另外一项交易中，以高盛旗下私人股权投资部门为首的投资者集团与以资产计为中国第一大银行的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)就股权收购事宜签署了协议。该投资者集团还包括安联保险(Allianz AG)和美国运通公司(American Express Corp.)。预计工商银行将于2007年面向公众发售股票。
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