神马文学网索罗斯的“实话”和“半实话”
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索罗斯的“实话”和“半实话” (2008-04-13 01:16:13)
标签：财经 经济 金融体系 实话 索罗斯 美国 分类：胡思乱想
索罗斯的“实话”和“半实话”
朱辛钧
2008年4月13日
乔治·索罗斯被称为“世界上最伟大的金钱管理者”、“金融大鳄”。世人这样评价他：“对于金钱管理，就像比约·伯格对于网球，杰克·尼古拉斯对于高尔夫球和弗雷德·阿斯泰尔对于踢踏舞。”这段评价里的名字中国人不一定熟悉，换句话说就是：“金钱管理在索罗斯手里，就像足球在球王贝利脚下。”
索罗斯尽管已经78岁高龄，但他对金融投机的把握能力，恐怕不向《上海证券报》署名陈玉国 的文章说的那样“其对市场的把握比起一些新秀已显逊色。”
2006年1月9日，在新加坡国际事务研究所（SIIA）的论坛发言中，索罗斯预言：“美国经济明年将步入衰退，伴随而来的可能是美国楼价崩溃及美元贬值。”
实话！而且是预言相当准确！ 地球人都知道， 2007年下半年，美国次贷危机爆发，殃及全球至今。
实际上，索罗斯这里的实话，基本上是一个规律。房地产作为特长使用寿命的巨额消费品，它在吸纳社会消费资金上无与伦比。任何国家的房地产市场过度发展，都会极大压抑其他消费需求，导致消费市场萎缩，打破生产能力和消费能力的平衡，最终累及整个经济正常发展，甚至导致经济危机。包括股票市场在内的金融信贷市场，永远是经济运行状况的反映，是经济危机导致了金融信贷危机，而不是金融信贷危机导致了经济危机！东南亚金融危机爆发前的泰国、韩国均有房地产过度繁荣的经济背景，“日本经济倒退十年”的起因更是如此，美国肯定也不例外。
2006年，投资者普遍青睐中国，索罗斯说：“我对印度更感兴趣，中国存在潜在风险，在金融危机中会暴露出来。”
实话！ 市场经济 有个铁的定律，经济的高速增长必然伴随社会财富的过度积累，消费能力的增长必然跟不上生产能力扩张，资本的积累永远是主动和狂热的，而构成消费能力的工资增长永远是被动和压抑的。中国的情况也不会是个例外！
而且，引入市场经济仅仅30年的中国，在贫富两极分化上已经走在世界前列，过度发育的房地产市场吸收了半数以上的市场消费能力，过度积累的国有财富也处于低效使用状态，过度依赖国际消费市场的经济架构，其中隐含的金融风险，的确没有理由让索罗斯比印度更看好中国。
上海银监局披露的 2007年度的银行信贷数据，也可以佐证索罗斯对“金融信贷的杠杆机制”的指责是正确的，也可以印证中国房地产市场过度发育的事实：“中资商业银行增量贷款中有27．5％投向了房地产业，中资商业银行房地产贷款占各项贷款的比重的32．2％，加上大量以房产作为抵押的其他贷款，与房地产相关联的银行信贷资产超过半数”。
时隔两年，2008年1月23日，索罗斯在《金融时报》发表文章《全球面临60年来最严重的金融危机》，他在文章中说：“当前的金融危机是一次对全球经济的根本性调整。在这一调整过程中，美国将相对衰落，而中国和其他发展中国家将崛起。”
半实话！ 美国相对 现在 衰弱 是肯定的，但中国和其他发展中国家却不一定在世界性的危机当中崛起，还要看这些国家提高国内消费市场的实际能力，实质上就是抑制财富积累过度和贫富分化的实际能力。世界性经济问题率先通过金融市场表现出来，第一阶段表现为金融危机，在这个阶段，绝对数字上受损失最大的肯定是美国等发达国家。但到了金融危机后面的第二阶段，经济危机从产业层面直接表露的时候，受损最大的就是中国和广大的发展中国家了。
整个危机过后，美国以其雄厚的生产积累和相对不错的社会福利制度，完全有能力从危机中率先恢复起来，仍然会保持龙头地位。4月10日，索罗斯在分析美国股市为何比中国股市表现相对平稳时，是这样说的：“ 主要原因是美国股市规模更大更深、投资者主要是机构，当然，市场对政府防止衰退抱有希望也是一个原因，不过现在市场已经承认衰退现实了。 ”从这段话中，你是否可以感觉到索罗斯不经意间对美国经济流露的一份信心。
至于经济实力相对弱很多的中国等发展中国家，能否崛起则要看其选择什么样的社会制度来解决消费市场的启动问题了。对此， 国内金融界的一位高管同样认为，美国经济疲软造成的全球经济走弱的最大“受害者”就是制造业，中国恰恰是以制造业为主，甚至被冠以“世界工厂”。“尽管目前强调消费拉动，但一个国家的转型不是轻而易举的。”
2008年1月23日，世界经济论坛在瑞士小镇达沃斯举行，索罗斯在小组讨论会上说：“美国和英国经济将陷入衰退。”
半实话！ 美国经济陷入衰退是必然的，但英国乃至欧洲却会成为例外，虽然他们的经济受世界大势尤其是美国影响也会小幅度衰退，但相对来说算是稳定的。这得益于英国和欧洲国家相对丰厚的社会福利制度，得益于他们的经济发展更多地建立在平民消费上，更多地建立在相对较小的贫富两极分化上。尽管后者同样存在金融市场的动荡，尽管他们的央行也在紧跟美国同样一次次向金融市场注入流动性。
同一天，索罗斯批评美联储1月22日降息75个基点的做法时说：“中央银行失去控制了。”
实话！ 因为， 美国央行的“救市”之举，丝毫不能解决由于财富过度两极分化所致的经济问题，反而是雪上加霜。在一次又一次的注入流动性过程中，加速财富积累的更大分化，反过来加速扩大经济上消费不足的的病情，加速美国经济的衰退步伐，直至带领世界陷入上世纪以来的“第二次经济大危机 ”。美国投资银行的摩根斯坦利亚洲主管史蒂芬·罗奇则有更形象评价：“我有点担心，他们昨天所做的一切，是在按闹钟的停响键。过度的货币调节，只会把我们从泡沫带到泡沫再带到泡沫。
而且索罗斯的观点也得到一些高官的赞同：“美联储这样做出人意料，看似恐慌之举”，“我们有一个可能往系统注入大量现金流的具有市场亲和力的美联储，这将为我们创造另一个泡沫经济。”
2008年4月10日，在索罗斯为新书举行的媒体电话采访会上，对此做了更多的阐述：“20 世纪30年代以后，政府一直在支持信贷扩张，一旦信贷扩张受阻，它们就会降息，向市场注入流动性，让信贷变得容易。一次又一次的循环，就造成了一个60年之久的超级大泡沫，这个泡沫当然是不可持续的。要说 ‘ 清算日 ’ ， ‘ 清算日 ’ 就是昨天——它已经到来了，就是我们正在目睹的这场危机。 ”
同一天，索罗斯还说；“我确切地知道美元何时见底，但是我没有透露的自由。——呵呵，这是我的一个老笑话。”
看似笑话，却是实话！ 随着经济规模的迅速增长，一个国家的贫富差距一旦扩大到了“奇点”，奇点以后扩大幅度就是令人吃惊的陡直狂飙，往往会出现极度旺盛的投资热情，游离于生产和消费之外的流动资金达急剧增加，由此带来股价的飙升和严重的资产泡沫，金融投机日趋猖獗，货币体系开始表现出极不稳定的态势。这个时期就是索罗斯盼望出现的时期，他会比任何时候眼睛瞪得都大，但他还在紧张地等待，等待不稳定的货币体系出现一个“脆弱的临界点”，一个可以“四两拨千斤”的临界点，这个“临界点”出现的时候，就是索罗斯下一次出手的时候。
索罗斯会向谁出手呢？ 乔治 · 索罗斯，这位“英格兰银行破坏者”、 掀起亚洲金融风暴的投资大师， 当年在香港货币投机上实际上败给另一位“金融大师”朱镕基， 在 美国 次贷危机爆发 前 后，开始将注意力转向了全球金融体系， 近期又出书又 并频频发表见解，分析全球金融体系的内在缺陷、次贷危机的成因和意义。 似乎 索罗斯正在从一个“旧的金融体系的破坏者”变为一个“善意的新的金融体系的建设者”。
但我们同样也有理由相信，索罗斯并没有停止寻求下一次出手的机会。他会把手伸向谁呢？唱空美国，向世界美元金融体系挑战，他没有这个实力，他也不会做这种蠢事。
中国，可能会是他的首选！有长期的经济高速增长，有外向型经济为主的经济结构，有极度繁荣的房地产市场，有监督不力的金融市场，有标志鸿沟般贫富分化的0.46的恩格儿指数，有太不像样的国民福利保障制度；拥有17000亿的美元储备，同时又有和3600亿美元债务，担心美元贬值，而又想成为美元金融体系中的stakeholder（赌金保管员），购买了大笔的贬值中的美国国债，成立了国家外汇投资公司花去大笔美元结余；人民币迅猛升值，经济转轨升级困难，部分外资开始撤离，贸易从顺差到逆差说快也快 ……
索罗斯还在等待，等待那个可以出手造成人民币瞬间贬值的临界点。
一定要警惕！如果国人认为危机之后衰弱的一定是美国，崛起的一定是中国，那么索罗斯唱空世界经济的目的就达到了。如果人们认为索罗斯的所有建议都是“善良”与“同情弱者”的，那人们可能就完全忘记了他是干什么的。他最擅长的是：使你痛苦，然后使你进步，使你变聪明起来！
但是不论将来会有怎样的结局，毕竟世界会因为索罗斯而进步，人类会因为索罗斯而变得更聪明、更理智！
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索罗斯的“实话”和“半实话”
朱辛钧
2008年4月13日
乔治·索罗斯被称为“世界上最伟大的金钱管理者”、“金融大鳄”。世人这样评价他：“对于金钱管理，就像比约·伯格对于网球，杰克·尼古拉斯对于高尔夫球和弗雷德·阿斯泰尔对于踢踏舞。”这段评价里的名字中国人不一定熟悉，换句话说就是：“金钱管理在索罗斯手里，就像足球在球王贝利脚下。”
索罗斯尽管已经78岁高龄，但他对金融投机的把握能力，恐怕不向《上海证券报》署名陈玉国 的文章说的那样“其对市场的把握比起一些新秀已显逊色。”
2006年1月9日，在新加坡国际事务研究所（SIIA）的论坛发言中，索罗斯预言：“美国经济明年将步入衰退，伴随而来的可能是美国楼价崩溃及美元贬值。”
实话！而且是预言相当准确！ 地球人都知道， 2007年下半年，美国次贷危机爆发，殃及全球至今。
实际上，索罗斯这里的实话，基本上是一个规律。房地产作为特长使用寿命的巨额消费品，它在吸纳社会消费资金上无与伦比。任何国家的房地产市场过度发展，都会极大压抑其他消费需求，导致消费市场萎缩，打破生产能力和消费能力的平衡，最终累及整个经济正常发展，甚至导致经济危机。包括股票市场在内的金融信贷市场，永远是经济运行状况的反映，是经济危机导致了金融信贷危机，而不是金融信贷危机导致了经济危机！东南亚金融危机爆发前的泰国、韩国均有房地产过度繁荣的经济背景，“日本经济倒退十年”的起因更是如此，美国肯定也不例外。
2006年，投资者普遍青睐中国，索罗斯说：“我对印度更感兴趣，中国存在潜在风险，在金融危机中会暴露出来。”
实话！ 市场经济 有个铁的定律，经济的高速增长必然伴随社会财富的过度积累，消费能力的增长必然跟不上生产能力扩张，资本的积累永远是主动和狂热的，而构成消费能力的工资增长永远是被动和压抑的。中国的情况也不会是个例外！
而且，引入市场经济仅仅30年的中国，在贫富两极分化上已经走在世界前列，过度发育的房地产市场吸收了半数以上的市场消费能力，过度积累的国有财富也处于低效使用状态，过度依赖国际消费市场的经济架构，其中隐含的金融风险，的确没有理由让索罗斯比印度更看好中国。
上海银监局披露的 2007年度的银行信贷数据，也可以佐证索罗斯对“金融信贷的杠杆机制”的指责是正确的，也可以印证中国房地产市场过度发育的事实：“中资商业银行增量贷款中有27．5％投向了房地产业，中资商业银行房地产贷款占各项贷款的比重的32．2％，加上大量以房产作为抵押的其他贷款，与房地产相关联的银行信贷资产超过半数”。
时隔两年，2008年1月23日，索罗斯在《金融时报》发表文章《全球面临60年来最严重的金融危机》，他在文章中说：“当前的金融危机是一次对全球经济的根本性调整。在这一调整过程中，美国将相对衰落，而中国和其他发展中国家将崛起。”
半实话！ 美国相对 现在 衰弱 是肯定的，但中国和其他发展中国家却不一定在世界性的危机当中崛起，还要看这些国家提高国内消费市场的实际能力，实质上就是抑制财富积累过度和贫富分化的实际能力。世界性经济问题率先通过金融市场表现出来，第一阶段表现为金融危机，在这个阶段，绝对数字上受损失最大的肯定是美国等发达国家。但到了金融危机后面的第二阶段，经济危机从产业层面直接表露的时候，受损最大的就是中国和广大的发展中国家了。
整个危机过后，美国以其雄厚的生产积累和相对不错的社会福利制度，完全有能力从危机中率先恢复起来，仍然会保持龙头地位。4月10日，索罗斯在分析美国股市为何比中国股市表现相对平稳时，是这样说的：“ 主要原因是美国股市规模更大更深、投资者主要是机构，当然，市场对政府防止衰退抱有希望也是一个原因，不过现在市场已经承认衰退现实了。 ”从这段话中，你是否可以感觉到索罗斯不经意间对美国经济流露的一份信心。
至于经济实力相对弱很多的中国等发展中国家，能否崛起则要看其选择什么样的社会制度来解决消费市场的启动问题了。对此， 国内金融界的一位高管同样认为，美国经济疲软造成的全球经济走弱的最大“受害者”就是制造业，中国恰恰是以制造业为主，甚至被冠以“世界工厂”。“尽管目前强调消费拉动，但一个国家的转型不是轻而易举的。”
2008年1月23日，世界经济论坛在瑞士小镇达沃斯举行，索罗斯在小组讨论会上说：“美国和英国经济将陷入衰退。”
半实话！ 美国经济陷入衰退是必然的，但英国乃至欧洲却会成为例外，虽然他们的经济受世界大势尤其是美国影响也会小幅度衰退，但相对来说算是稳定的。这得益于英国和欧洲国家相对丰厚的社会福利制度，得益于他们的经济发展更多地建立在平民消费上，更多地建立在相对较小的贫富两极分化上。尽管后者同样存在金融市场的动荡，尽管他们的央行也在紧跟美国同样一次次向金融市场注入流动性。
同一天，索罗斯批评美联储1月22日降息75个基点的做法时说：“中央银行失去控制了。”
实话！ 因为， 美国央行的“救市”之举，丝毫不能解决由于财富过度两极分化所致的经济问题，反而是雪上加霜。在一次又一次的注入流动性过程中，加速财富积累的更大分化，反过来加速扩大经济上消费不足的的病情，加速美国经济的衰退步伐，直至带领世界陷入上世纪以来的“第二次经济大危机 ”。美国投资银行的摩根斯坦利亚洲主管史蒂芬·罗奇则有更形象评价：“我有点担心，他们昨天所做的一切，是在按闹钟的停响键。过度的货币调节，只会把我们从泡沫带到泡沫再带到泡沫。
而且索罗斯的观点也得到一些高官的赞同：“美联储这样做出人意料，看似恐慌之举”，“我们有一个可能往系统注入大量现金流的具有市场亲和力的美联储，这将为我们创造另一个泡沫经济。”
2008年4月10日，在索罗斯为新书举行的媒体电话采访会上，对此做了更多的阐述：“20 世纪30年代以后，政府一直在支持信贷扩张，一旦信贷扩张受阻，它们就会降息，向市场注入流动性，让信贷变得容易。一次又一次的循环，就造成了一个60年之久的超级大泡沫，这个泡沫当然是不可持续的。要说 ‘ 清算日 ’ ， ‘ 清算日 ’ 就是昨天——它已经到来了，就是我们正在目睹的这场危机。 ”
同一天，索罗斯还说；“我确切地知道美元何时见底，但是我没有透露的自由。——呵呵，这是我的一个老笑话。”
看似笑话，却是实话！ 随着经济规模的迅速增长，一个国家的贫富差距一旦扩大到了“奇点”，奇点以后扩大幅度就是令人吃惊的陡直狂飙，往往会出现极度旺盛的投资热情，游离于生产和消费之外的流动资金达急剧增加，由此带来股价的飙升和严重的资产泡沫，金融投机日趋猖獗，货币体系开始表现出极不稳定的态势。这个时期就是索罗斯盼望出现的时期，他会比任何时候眼睛瞪得都大，但他还在紧张地等待，等待不稳定的货币体系出现一个“脆弱的临界点”，一个可以“四两拨千斤”的临界点，这个“临界点”出现的时候，就是索罗斯下一次出手的时候。
索罗斯会向谁出手呢？ 乔治 · 索罗斯，这位“英格兰银行破坏者”、 掀起亚洲金融风暴的投资大师， 当年在香港货币投机上实际上败给另一位“金融大师”朱镕基， 在 美国 次贷危机爆发 前 后，开始将注意力转向了全球金融体系， 近期又出书又 并频频发表见解，分析全球金融体系的内在缺陷、次贷危机的成因和意义。 似乎 索罗斯正在从一个“旧的金融体系的破坏者”变为一个“善意的新的金融体系的建设者”。
但我们同样也有理由相信，索罗斯并没有停止寻求下一次出手的机会。他会把手伸向谁呢？唱空美国，向世界美元金融体系挑战，他没有这个实力，他也不会做这种蠢事。
中国，可能会是他的首选！有长期的经济高速增长，有外向型经济为主的经济结构，有极度繁荣的房地产市场，有监督不力的金融市场，有标志鸿沟般贫富分化的0.46的恩格儿指数，有太不像样的国民福利保障制度；拥有17000亿的美元储备，同时又有和3600亿美元债务，担心美元贬值，而又想成为美元金融体系中的stakeholder（赌金保管员），购买了大笔的贬值中的美国国债，成立了国家外汇投资公司花去大笔美元结余；人民币迅猛升值，经济转轨升级困难，部分外资开始撤离，贸易从顺差到逆差说快也快 ……
索罗斯还在等待，等待那个可以出手造成人民币瞬间贬值的临界点。
一定要警惕！如果国人认为危机之后衰弱的一定是美国，崛起的一定是中国，那么索罗斯唱空世界经济的目的就达到了。如果人们认为索罗斯的所有建议都是“善良”与“同情弱者”的，那人们可能就完全忘记了他是干什么的。他最擅长的是：使你痛苦，然后使你进步，使你变聪明起来！
但是不论将来会有怎样的结局，毕竟世界会因为索罗斯而进步，人类会因为索罗斯而变得更聪明、更理智！
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