中国大规模建设“智能电网”总投资将超4万亿

    四处布设385个传感器、55个高清摄像头、2台红外热成像摄像机、声光报警等设施，变电站也“智能”起来……30日，中国大陆首座利用物联网技术建设的“智能变电站”——220千伏(西泾)智能变电站在江苏无锡投运。至此，中国已拉开大规模建设智能电网序幕，10年间总投资预计超4万亿元。　　中国是世界能源消耗第二大国，有全球最庞大的电网系统。到2020年，中国大陆要满足4.85亿用户的用电需求，装机容量预计达16亿千瓦，均是目前水平的两倍。顺应形势，2009年7月，中国确定分三阶段建设“坚强智能电网”：2009年至2010年规划试点，2011年至2015年大规模建设，到2020年基本建成。　　国家电网公司调研员孙竹森表示，智能电网建设是一个系统工程，涵盖了电力线路及调度的智能化、居民小区“四网合一”、电动汽车上路等六七个方面，智能变电站也是其中一部分。今天投运的变电站，是国家电网公司46座智能变电站中首座220千伏变电站。　　记者在现场看到，站内布设了大量白色小天线，感知水浸、烟感、温湿度，这些监测数据从控制室的数个显示屏上得到体现。变电站位于无锡市惠山区前洲镇，距离江苏省电力公司所在的南京市北京西路有160公里，但数据可以在南京的办公室实时呈现。　　记者了解到，今年以来，上海、江苏、山东、河北、浙江等地先后启动智能电网发展规划，大陆各地试点工程相继铺开。以江苏为例，除了智能变电站，江苏500万用户装上了电表“黑匣子”，使电表具备远程自动采集功能；无锡建设“智能小区”，住户可通过终端随时获知家庭用电量；南京、扬州、苏州、江阴建成4座电动汽车充电站，其运营监控系统随即完成。　　-------------------------------------　　智能电网板块：发展确定性带来热点　　引发资金竞折腰　　从以往A股市场的经验来看，基金最怕的就是不确定性，一旦行业政策出现不佳的预期，极有可能使基金产生离开的想法。而地产行业由于调控的不确定性，使地产股近期以来走势一直郁郁寡欢。相对应的是，高铁产业链的个股则由于国家大规模的高铁投资使得相关产业链个股的业绩增长具有确定性，故身躯庞大的中国南车也出现了加速上行的K线组合。由此可见，确定性将成为基金等机构资金调仓的方向。　　反观智能电网行业，下游的需求无疑是相对乐观的。经过2009年、2010年的试点建设，2011年开始智能电网进入正式建设阶段，意味着2011年将成为智能电网产业大发展的元年。而且，行业分析师预计2009-2020年我国智能电网投资将达到4.3万亿元，年均3583亿元，其中智能化投资部分占11.1%左右，年均398亿元。“十二五”期间二次设备年均复合增长率为23.5%。就智能电网投资来说，对于该行业内的企业，尤其是电力设备行业的需求将延续2009年、2010年的旺盛的景气度，从而推动着资金强烈关注智能电网概念股的投资机会。　　带来投资新方向　　与此同时，智能电网出现了两个清晰的行业发展方向，从而有望给A股市场带来新的投资热点，一是高压、特高压的投资方向。根据国家电网的规划，未来将建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网，实现我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动现代电网的升级和跨越。根据国家电网规划，未来将通过特高压电网的发展，形成以“三华”电网为核心，以西北和东北电网为主要送端、各级电网协调发展的坚强智能电网。　　根据规划，预计在“十二五”期间将有9条±800kV特高压直流线路投运，另外有2条±800kV直流线路将于2016年投运，因此也将在“十二五”期间开工。如果这两条线路50%按交货投资测算，则“十二五”期间±800kV特高压直流线路将达2080亿元。这不包括±400kV和±660kV超高压直流线路，如果考虑±400kV和±660kV超高压线路投资，则投资将更大。由此意味着平高电气、许继电气、国电南瑞、福星晓程、中国西电、经纬电材等涉足高压、特高压个股的业绩将突飞猛进。　　二是智能电网的推进将给节能电力设备的发展催生新的投资机会。有行业分析师预计，若所有550KV变电站都安装柔性交流输电设备，则市场总需求为9000亿元，年均900亿元。随着该产品技术水平的成熟，未来柔性输电产品市场需求将超出电网现有规划。而柔性直流输电是国际公认的最具有技术优势的风电场并网方案，也是海上风电并网的唯一方式。电科院专家预测，我国未来5年市场容量将达到400亿元；到2015年，保守估计全世界范围内柔性直流输电工程的市场规模将达到千亿元以上。因此，涉足柔性输电设备业务的荣信股份、思源电气等个股可积极跟踪。　　另外，由于智能电网业务的推进其实也意味着新能源汽车业务的发展进入到实质性阶段，尤其是充电站业务的建设。目前一个充电站投资300万元左右、一个快速充电桩投资20万元左右。随着智能电网业务的建设，预计未来5年全国电动汽车充电站主设备投资可达到150亿元，北京科锐、科陆电子、奥特迅等个股面临着极佳的发展机遇。